ดอลลาร์ น้ำมันดิบปรับขึ้น โลหะอ่อนตัวลงเป็นกลุ่ม อะลูมินา สังกะสีและตะกั่ว LME ปรับลง ทองคำ NY ร่วงต่ำกว่า 4,200 ดอลลาร์ [ตลาดข้ามคืน]

เอสเอ็มเอ็ม, 13 ตุลาคม:

ในตลาดโลหะ:

ข้ามคืน โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศส่วนใหญ่อ่อนตัวลง ทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 0.11% อะลูมิเนียม SHFE ลดลง 0.4% และตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้น 0.44% สังกะสี SHFE ลดลง 0.73% และดีบุก SHFE ลดลง 0.23% นิกเกิล SHFE ลดลง 0.4% นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมินาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 1.15% และสัญญาอะลูมิเนียมหล่อที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.96%

ข้ามคืน โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง เหล็กกล้าไร้สนิมลดลง 0.33% สินแร่เหล็กลดลง 0.29% และเหล็กเส้นลดลง 0.39% เหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง 0.31% สำหรับถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่สัญญาโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.15%

ข้ามคืนในตลาดต่างประเทศ โลหะพื้นฐาน LME ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 0.56% และอะลูมิเนียม LME ปรับตัวลงเล็กน้อย ตะกั่ว LME ลดลง 0.29% สังกะสี LME ลดลง 1.38% ดีบุก LME ลดลง 0.16% นิกเกิล LME ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.05%

ข้ามคืนในกลุ่มโลหะมีค่า: ทองคำ COMEX ลดลง 0.48% มาอยู่ที่ 4,195.9 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ เงิน COMEX ลดลง 0.78% ข้ามคืน สัญญาทองคำ SHFE ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.58% และสัญญาเงิน SHFE ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 1.1%

ณ เวลา 7:12 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม ราคาปิดข้ามคืน:

ด้านมหภาค

ในประเทศ:

[กระทรวงการคลัง: เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนปีหน้า อัตราการคืนภาษีส่งออกสำหรับยานยนต์พลังงานใหม่จะลดลงจาก 13% เป็น 9%] เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม กระทรวงการคลังได้ออกประกาศเกี่ยวกับการปรับนโยบายการคืนภาษีส่งออกสำหรับผลิตภัณฑ์บางประเภท ซึ่งระบุว่าเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2027 อัตราการคืนภาษีส่งออกสำหรับยานยนต์พลังงานใหม่จะลดลงจาก 13% เป็น 9% เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2027 การคืนภาษีส่งออกสำหรับผลิตภัณฑ์ เช่น อุปกรณ์และเครื่องมือบุหรี่ไฟฟ้า จะถูกยกเลิก สำหรับผลิตภัณฑ์ข้างต้นที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต นโยบายภาษีสรรพสามิตสำหรับการส่งออกจะยังคงเดิม และนโยบายการคืน (ยกเว้น) ภาษีสรรพสามิตจะยังคงมีผลใช้ต่อไป (กระทรวงการคลัง)

[สมาคมผู้ผลิตรถยนต์จีน: เมื่อมองไปยังไตรมาสที่ 4 คาดว่าอุตสาหกรรมจะยังคงดำเนินงานอย่างมีเสถียรภาพ] จากการวิเคราะห์ของสมาคมผู้ผลิตรถยนต์จีน ในช่วงสามไตรมาสแรก การผลิตและการจำหน่ายรถยนต์ของจีนปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยภาพรวมของตลาดแสดงรูปแบบ "ซบเซาในประเทศ คึกคักในต่างประเทศ"" เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ตลาดรถยนต์ในประเทศยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันและยังไม่เห็นการฟื้นตัวอย่างมีประสิทธิภาพ แม้สภาพแวดล้อมภายนอกจะซับซ้อนและท้าทาย แต่การส่งออกยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่ง แรงขับเคลื่อนใหม่ในประเทศยังคงถูกปลดปล่อยอย่างต่อเนื่อง และสัดส่วนยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมั่นคง เมื่อมองไปยังไตรมาสที่ 4 คาดว่าอุตสาหกรรมจะรักษาการดำเนินงานที่มั่นคง การส่งออกคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง โดยปริมาณทั้งปีมีแนวโน้มทะลุ 10 ล้านคัน เงินทุนสนับสนุนการเปลี่ยนสินค้าเก่าเป็นใหม่สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน 2.5 แสนล้านหยวนได้รับการจัดสรรครบถ้วนแล้ว และนโยบายที่มีอยู่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการต่อไป ประกอบกับกิจกรรมส่งเสริมการขายของรัฐบาลท้องถิ่นและผู้ประกอบการ คาดว่ายอดขายในประเทศที่ลดลงจะแคบลง (CAAM)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้น 0.34% ข้ามคืนสู่ระดับ 102.58 นางแฮมแม็ก ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาคลีฟแลนด์กล่าวว่า ธนาคารกลางสหรัฐจำเป็นต้องนำนโยบายการเงินเข้าสู่ระดับเข้มงวดเพื่อดึงเงินเฟ้อกลับลงมาสู่เป้าหมาย 2% เธอกล่าวว่าท่าทีนโยบายในปัจจุบันหมายความว่าเงินเฟ้ออาจใช้เวลานานเกินกว่าที่ยอมรับได้ในการปรับตัวลง ดังนั้น "จำเป็นต้องเข้มงวดมากขึ้น" นางแฮมแม็กกล่าวว่าอาจยังต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก แต่ยังไม่ได้กำหนดช่วงเวลา และเธอสนับสนุนแนวทางการปรับ "ขนาดเล็กลงแต่บ่อยครั้งขึ้น" เพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจและครัวเรือนวางแผนล่วงหน้าได้ นางแฮมแม็กกล่าวว่าต้นทุนปัจจัยการผลิตของภาคธุรกิจกำลังเพิ่มสูงขึ้น และมีธุรกิจจำนวนมากขึ้นเริ่มส่งผ่านต้นทุนไปยังผู้บริโภค หากราคาไม่ถูกจำกัดด้วยอุปสงค์อีกต่อไป เงินเฟ้ออาจปรับตัวสูงขึ้นอีกหรือคงอยู่ในระดับสูง เธอชี้ว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ใหญ่ที่สุดคือบุคคลและภาคธุรกิจเกิด "กรอบความคิดด้านเงินเฟ้อ" และค่อย ๆ ยอมรับระดับเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายได้ยากขึ้น และเริ่มมีสัญญาณบางอย่างปรากฏแล้ว สำหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้น นางแฮมแม็กกล่าวว่าสาเหตุหลักมาจากการคาดการณ์การเติบโต การปรับราคาใหม่ของตลาดต่อนโยบายธนาคารกลางสหรัฐ แรงกดดันด้านการคลัง และการออกพันธบัตรจำนวนมาก เธอกล่าวว่าการลงทุนในศูนย์ข้อมูลที่เฟื่องฟูกำลังขับเคลื่อนการเติบโต แต่ภาวะการเงินยังต้องเข้มงวดขึ้นอีกเพื่อช่วยดึงเงินเฟ้อลง นางแฮมแม็กยังย้ำว่าความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐ "มีความสำคัญอย่างยิ่งเสมอมา"

ตามข้อมูลจาก CME "FedWatch": ความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงเดือนตุลาคมอยู่ที่ 79.5% และความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นสะสม 25 bp อยู่ที่ 20.5%ความน่าจะเป็นที่เฟดสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้จนถึงเดือนธันวาคมอยู่ที่ 12.4% ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นสะสม 25 bp อยู่ที่ 70.3% และความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นสะสม 50 bp อยู่ที่ 17.3% (แอป Jin10 Data)

ข้อมูล:

วันนี้จะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเดือนกันยายนของเยอรมนีแบบเดือนต่อเดือน ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB เดือนกันยายนของสหรัฐ ตัวเลขการจ้างงาน ADP ของสหรัฐสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 26 กันยายน และยอดขายบ้านมือสองประจำปีเดือนกันยายนของสหรัฐ

นอกจากนี้ยังต้องจับตา: แฮมแมค ผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2026 และประธานเฟดคลีฟแลนด์กล่าวสุนทรพจน์ ธนาคารกลางออสเตรเลียเปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินเดือนกันยายน IMF เผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเดือนตุลาคม 2026 วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟดกล่าวสุนทรพจน์ที่งาน Bloomberg New Economy Forum ในอินเดีย และแอปเปิลจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมในนิวยอร์ก

น้ำมันดิบ:

สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าทั้งสองปรับตัวขึ้นข้ามคืน โดย WTI เพิ่มขึ้น 1.43% และเบรนต์เพิ่มขึ้น 1.34%

น้ำมันดิบปรับตัวขึ้น โดยได้รับแรงหนุนหลักจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางหลายเหตุการณ์ในช่วงสุดสัปดาห์ การปรับขึ้นของราคาน้ำมันต่ำกว่าที่ผู้ร่วมตลาดบางส่วนคาดไว้ นักวิเคราะห์มองว่าตลาดในระดับหนึ่งมองการโจมตีสนามบินริยาดว่าเป็นส่วนหนึ่งของ “ความขัดแย้งตามปกติ” ระหว่างซาอุดีอาระเบียและเยเมน มากกว่าจะเป็นสัญญาณของการยกระดับสถานการณ์อิหร่าน ในช่วงเวลานี้ ทรัมป์ประกาศว่าจะผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกดีเซลของรัสเซีย และประกาศ “หยุดยิงด้านพลังงานทันที” ระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งครอบคลุมการหยุดโจมตีโรงกลั่นของทั้งสองฝ่าย และอาจขยายไปถึงโครงข่ายไฟฟ้าและโรงไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงจริงยังคงเป็นที่น่ากังขา ประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนกล่าวว่าเขาไม่ทราบเรื่องการประกาศดังกล่าว และรัสเซียในวันจันทร์ก็ปฏิเสธที่จะยืนยันการมีอยู่ของข้อตกลงใด ๆ (Wall Street CN)

อับดุลอาซิซ รัฐมนตรีพลังงานซาอุดีอาระเบียกล่าวว่า ซาอุดีอาระเบียกำลังศึกษาแผนขยายกำลังการส่งออกน้ำมันรายวันผ่านท่อส่งนอกอ่าวเปอร์เซียเป็น 10 ล้านบาร์เรลภายในสองถึงสามปีข้างหน้า ท่ามกลางการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการบินของกลุ่มฮูตีอย่างต่อเนื่อง ซาอุดีอาระเบียพยายามเพิ่มความยืดหยุ่นของอุปทานพลังงาน อับดุลอาซิซกล่าวว่าแผนที่เกี่ยวข้องรวมถึงการยกระดับสถานีสูบน้ำบนท่อส่งตะวันออก-ตะวันตก และการเปลี่ยนท่อส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ขนส่งน้ำมันดิบ นับตั้งแต่สงครามสหรัฐ-อิหร่านปะทุขึ้น ท่อส่งตะวันออก-ตะวันตกได้กลายเป็นช่องทางสำคัญสำหรับการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียกล่าวในการประชุมปิโตรเลียมโลกที่ริยาดเมื่อวันจันทร์ เขากล่าวว่า: "ภายในสองถึงสามปีข้างหน้า กำลังการขนส่งของเราอาจสูงถึง 10 ล้านบาร์เรลต่อวัน ขณะนี้เรากำลังอัปเกรดสถานีสูบน้ำบนท่อส่งน้ำมันตะวันออก-ตะวันตก" อับดุลอาซีซกล่าวว่าท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ถูกดัดแปลงสามารถส่งน้ำมันดิบได้ประมาณ 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในเจ็ดถึงแปดสัปดาห์ และด้วยการลงทุนเพิ่มเติม คาดว่ากำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านบาร์เรลต่อวัน (แอปข้อมูล Jin10)

นีล แอตกินสัน อดีตหัวหน้าฝ่ายตลาดน้ำมันของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) กล่าวว่า ยังคงเป็นปริศนาว่าน้ำมันดีเซลที่ต้องใช้ภายใต้ข้อตกลงการจัดหาน้ำมันดีเซลของรัสเซียที่ทรัมป์ประกาศจะมาจากที่ใด หากมาจากอุปทานภายในประเทศของรัสเซียเท่านั้น จะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจรัสเซีย แอตกินสันระบุว่า กลุ่มประเทศจี 7 (G7) เพิ่งอนุมัติการปล่อยน้ำมันดีเซลสำรอง 50 ล้านบาร์เรล แต่เนื่องจากขนาด ช่วงเวลา และสถานที่ของการปล่อยยังไม่ชัดเจน มาตรการดังกล่าว "แทบไม่ได้ช่วยบรรเทาภาวะอุปทานตึงตัวในตลาดน้ำมันดีเซลที่มีอยู่" ข้อตกลงใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และรัสเซียจะเผชิญสถานการณ์เดียวกัน แม้ว่าน้ำมันดีเซลชุดแรก 300,000 เมตริกตัน (เทียบเท่าเฉลี่ยประมาณ 70,000 บาร์เรลต่อวันตลอดหนึ่งเดือน) จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ ผลกระทบก็แทบไม่มีนัยสำคัญ เหตุผลที่ผลกระทบจำกัดคือสหรัฐฯ บริโภคน้ำมันดีเซล 3.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ขณะที่ทั่วโลกบริโภค 29 ล้านบาร์เรลต่อวัน (แอปข้อมูล Jin10)