สัญญาฟิวเจอร์ส:
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา สัญญา LME lead 3M เปิดตลาดที่ 1,869.0 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ปรับตัวสูงขึ้นระหว่างวันแตะระดับสูงสุดที่ 1,891.0 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน จากนั้นย่อตัวลงเล็กน้อยในช่วงเช้าตรู่ และปิดตลาดที่ 1,885.5 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน เพิ่มขึ้น 22.0 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน หรือ 1.18% จากราคาปิดของวันทำการก่อนหน้า ปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ 7,573 สัญญา และสถานะคงค้างอยู่ที่ 194,232 สัญญา โดยแท่งเทียนรายวันปิดเป็นแท่งเขียว
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา สัญญา SHFE lead 2611 เปิดตลาดสูงขึ้นที่ 16,035 หยวน/ตัน ในช่วงการซื้อขายกลางคืน หลังเปิดตลาดพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแตะระดับสูงสุดที่ 16,105 หยวน/ตัน เติมเต็มช่องว่างก่อนหน้า จากนั้นเคลื่อนไหวในกรอบแคบที่ระดับสูงและย่อตัวลงเล็กน้อยใกล้ช่วงปิดตลาด ปิดตลาดที่ 16,080 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 100 หยวน/ตัน หรือ 0.63% จากราคาปิดของวันทำการก่อนหน้า ปริมาณการซื้อขายช่วงกลางคืนอยู่ที่ 26,933 สัญญา และสถานะคงค้างอยู่ที่ 60,917 สัญญา โดยแท่งเทียนรายวันปิดเป็นแท่งเขียวขนาดเล็ก
ด้านปัจจัยมหภาค:
ต่างประเทศ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังคงผันผวน สหรัฐฯ ยอมรับเงื่อนไขบางส่วนของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง แต่การตอบสนองถูกมองว่ายังไม่เพียงพอ กลุ่มฮูตีอ้างว่าได้โจมตีซาอุดีอาระเบียถึงสี่ระลอก โดยโจมตีสนามบินและโรงงานพลังงาน และการโจมตีสนามบินริยาดทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตาย ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันและความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง พายุเฮอริเคนอิไซอัสเคลื่อนตัวเข้าใกล้อ่าวเม็กซิโก ทำให้การผลิตน้ำมันดิบในพื้นที่กว่า 70% ต้องหยุดชะงัก ส่งผลให้ราคาน้ำมันระหว่างประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ลดลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และการคาดการณ์เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกันที่ 102.22 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ยังคงอยู่เหนือระดับ 5.2% ภายใต้การซื้อขายสินทรัพย์ปลอดภัยและเงินเฟ้อ ราคาทองคำและเงินสปอตปรับตัวขึ้น 1.47% และ 2.78% ตามลำดับ โดยกลุ่มโลหะมีค่าแข็งแกร่งตลอดทั้งวัน วันนี้อาจต้องจับตาการประชุมประจำปีของ IMF และธนาคารโลก และการกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่เฟด Harker ในช่วงเช้าตรู่ของวันถัดไป
ในประเทศ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีได้ออกความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากำลังการผลิตคุณภาพใหม่ คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) ผลักดันให้เริ่มดำเนินโครงการสำคัญภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 15 และโครงการริเริ่ม "หกเครือข่าย" เพื่อกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศกระทรวงการคลังจัดเตรียมการใช้โควตาหนี้คงค้างของรัฐบาลท้องถิ่นจำนวน 5.5 แสนล้านหยวน จีนและสหภาพยุโรปบรรลุความเข้าใจเรื่องการค้ารถยนต์ไฮบริด คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์จีนจัดการประชุมสัมมนาผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดทุนและภาวะการเงิน
ปัจจัยพื้นฐานตลาดสปอต:
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ราคาตะกั่ว SMM #1 ลดลง 200 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ราคาตะกั่วกลับทิศและปรับตัวลง แต่ปริมาณหมุนเวียนในตลาดมีจำกัด ผู้ขายยืนราคาและคงการเสนอขายแบบพรีเมียม โดยพรีเมียมเหนือราคาตะกั่ว SMM #1 สูงกว่าวันทำการก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ สินค้าจากโรงถลุงตะกั่วปฐมภูมิโดยทั่วไปเปลี่ยนมาเสนอขายแบบพรีเมียม โดยแหล่งผลิตหลักเสนอพรีเมียม 75-150 หยวน/ตันเหนือราคาเฉลี่ยตะกั่ว SMM #1 โรงถลุงตะกั่วทุติยภูมิไม่ยอมขายในราคาต่ำและเสนอราคาอย่างมั่นคง โดยตะกั่วบริสุทธิ์ทุติยภูมิเสนอขายที่พรีเมียม 0-75 หยวน/ตันเหนือราคาเฉลี่ยตะกั่ว SMM #1 ณ หน้าโรงงาน ผู้ประกอบการปลายน้ำระมัดระวังในการซื้อมากขึ้น ความรู้สึกรอดูสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้น มีเพียงการจัดซื้อแบบทันทีใช้ในปริมาณเล็กน้อย และบางรายสอบถามราคาโดยไม่ซื้อ โดยรวมธุรกรรมในตลาดเงียบลง
สต็อก: ณ วันที่ 9 ตุลาคม สต็อกตะกั่ว LME อยู่ที่ 347,125 ตัน ลดลง 750 ตันจากวันทำการก่อนหน้า สต็อกใบสำคัญแสดงสิทธิแท่งตะกั่ว SHFE รวมอยู่ที่ 42,257 ตัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันทำการก่อนหน้า
คาดการณ์ราคาตะกั่ววันนี้:
คืนวันศุกร์ ตะกั่ว SHFE ในช่วงการซื้อขายกลางคืนปิดช่องว่างที่เกิดจากการพุ่งขึ้นก่อนหน้า ขณะที่ตะกั่ว LME ทรงตัวตามกัน การปรับตัวลงระยะสั้นของฟิวเจอร์สชะลอลง ในตลาดสปอตจีน ปริมาณหมุนเวียนมีจำกัด ผู้ขายและโรงถลุงโดยทั่วไปยืนราคาและเพิ่มพรีเมียม ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนราคาสปอต อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการปลายน้ำมีความรู้สึกรอดูสถานการณ์มากขึ้น โดยบางรายสอบถามราคาโดยไม่ซื้อ ธุรกรรมที่ซบเซาอาจจำกัดการขยายตัวเพิ่มเติมของราคาสปอตตะกั่ว นอกจีน ตะกั่ว LME ดีดตัวขึ้นและสต็อก LME ลดลงเล็กน้อย ความเชื่อมั่นในตลาด LME ก็ฟื้นตัวเช่นกัน คาดว่าราคาสปอตตะกั่วจะทรงตัวตามฟิวเจอร์สและปรับฐานในทิศทางแข็งค่าขึ้นในวันนี้ แต่โดยรวมยังคงมีเสถียรภาพเป็นส่วนใหญ่ โดยมีช่องว่างการปรับขึ้นค่อนข้างจำกัด
