[SMM สรุปการประชุมโคบอลต์ช่วงเช้า] การฟื้นตัวของอุปสงค์หลังวันหยุดมีจำกัด แรงหนุนด้านต้นทุนอ่อนตัวลง ราคาวัตถุดิบอยู่ภายใต้แรงกดดัน

โคบอลต์บริสุทธิ์:

ต้นสัปดาห์นี้ ตลาดโคบอลต์บริสุทธิ์ยังคงมีแนวโน้มทรงตัว หลังจากราคาฟิวเจอร์สโคบอลต์บริสุทธิ์ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ค้าได้ปรับเพิ่มส่วนต่างราคาเสนอซื้อขายระหว่างตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ปัจจุบันแทบไม่มีผู้ประกอบการรายใดเสนอราคาเท่าฟิวเจอร์ส โดยส่วนต่างราคาเสนอขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000-2,000 หยวน ผู้ผลิตหลักยังไม่ได้ปรับราคา แต่หากราคาตลาดยังคงอยู่ในระดับต่ำเช่นนี้ต่อไป โอกาสที่จะมีการปรับราคาลงก็ยังสูง อุปสงค์ปลายน้ำยังคงซบเซา และผู้ประกอบการยังคงซื้อแบบทันทีเพื่อเติมสต็อก โดยรวมแล้ว จนกว่าผลิตภัณฑ์โคบอลต์ชนิดต่าง ๆ จะหยุดปรับตัวลงและอุปสงค์ปลายน้ำกลับมาซื้ออย่างต่อเนื่อง ราคาโคบอลต์บริสุทธิ์ยังไม่มีเงื่อนไขที่จะหลุดพ้นจากการทรงตัวในระดับต่ำ

ผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง:

ต้นสัปดาห์นี้ ตลาดผลิตภัณฑ์ขั้นกลางโคบอลต์ยังคงมีรูปแบบซบเซาเช่นเดิม คือไม่มีราคาเสนอ ไม่มีการสอบถาม และไม่มีการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม ภายใต้ความเงียบสงบ ระดับราคาในใจของผู้ซื้อและผู้ขายยังคงเผชิญหน้ากันอย่างเงียบ ๆ ด้านอุปทาน ผู้ประกอบการชั้นนำจากต่างประเทศได้ประกาศแผนการซื้อผลิตภัณฑ์ขั้นกลางในตลาดที่ราคา 14.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อปอนด์ ซึ่งส่งสัญญาณชัดเจนถึงความตั้งใจที่จะพยุงราคา และยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักของตลาด ด้านอุปสงค์ ความต้องการซื้อของปลายน้ำยังคงอ่อนแรง ผู้ประกอบการเหมืองและปลายน้ำบางรายระบุว่า ท่ามกลางราคาผลิตภัณฑ์โคบอลต์อื่น ๆ ที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันพวกเขายอมรับได้เพียงราคาที่ต่ำกว่า 13 ดอลลาร์สหรัฐต่อปอนด์เท่านั้น ขณะนี้ยังคงมีช่องว่างที่สำคัญระหว่างราคารับซื้อเพื่อพยุงตลาดและระดับราคาในใจของปลายน้ำ ทิศทางของตลาดผลิตภัณฑ์ขั้นกลางหลังวันหยุดจะขึ้นอยู่กับธุรกรรมจริงที่ราคารับซื้อเพื่อพยุงตลาด

โคบอลต์ซัลเฟต:

ต้นสัปดาห์นี้ ราคาโคบอลต์ซัลเฟตยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ผู้ผลิตหลักจะคงราคาเสนอโคบอลต์ซัลเฟตไว้ใกล้ระดับ 60,000 หยวนต่อตันในสัปดาห์นี้ แต่การซื้อขายจริงทำได้ยากมาก ผู้ซื้อปลายน้ำยังคงไม่แสดงความสนใจในการซื้อ โดยบางรายคาดว่าราคาโคบอลต์ซัลเฟตจะลดลงต่ำกว่า 50,000 หยวนต่อตันในอนาคต ภายใต้อิทธิพลของความรู้สึกเชิงลบ มีเพียงไม่กี่รายที่ซื้อแบบทันทีแม้ว่าจะไม่มีธุรกรรมใหม่สำหรับเจ้าหนี้โคบอลต์ MHP และเจ้าหนี้โคบอลต์รีไซเคิล แต่ทั้งคู่มีแนวโน้มลดลงโดยรวม กดดันต้นทุนอย่างต่อเนื่องและเปิดช่องใหม่ให้โรงถลุงลดราคาและขาย จนกว่าจะมีการปรับปรุงที่แท้จริงในด้านอุปสงค์ วงจรของ "การลดราคา—ขาดทุน—แรงกดดันวัตถุดิบ—ต้นทุนลดลง—ลดราคาเพิ่มเติม" คาดว่าจะยังคงครอบงำทิศทางของตลาดโคบอลต์ซัลเฟต

โคบอลต์คลอไรด์:

สัปดาห์นี้ ราคาโคบอลต์คลอไรด์ยังคงลดลงต่อเนื่อง โดยการปรับตัวลงหลังวันหยุดยังคงดำเนินอยู่ ในด้านธุรกรรม มีเพียงคำสั่งซื้อสปอตจำนวนน้อยมากที่ปิดการซื้อขายในตลาด การจัดส่งที่มีอยู่ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในองค์กรครบวงจรเพื่อการจัดหาภายใน ใช้สำหรับการผลิต Co3O4 ของตนเอง องค์กรที่ไม่ครบวงจรพบว่าแทบยากที่จะปิดคำสั่งซื้อสปอต ในด้านอุปทาน อุปสงค์ยังไม่แสดงการปรับปรุง และอุตสาหกรรมทั้งหมดยังคงอยู่ในช่วงลดสต็อก การผลิตโคบอลต์คลอไรด์ในเดือนกันยายนลดลงอย่างมากเมื่อเทียบรายเดือน และการลดกำลังการผลิตกลายเป็นวิธีหลักสำหรับผู้ผลิตในการบรรเทาแรงกดดันด้านสต็อก องค์กรที่วางแผนจะกลับมาผลิตก่อนวันหยุดก็เปลี่ยนเป็นท่าทีรอดูเนื่องจากอุปสงค์ปลายน้ำที่อ่อนแออย่างต่อเนื่อง และขอบเขตของการหยุดผลิตยังคงขยายตัว ในด้านอุปสงค์ การลดกำลังการผลิตในกลุ่ม Co3O4 ปลายน้ำยังคงขยายวงกว้างขึ้น ทำให้ความต้องการจัดซื้อวัตถุดิบหดตัวเพิ่มเติม ในช่วงวันหยุดวันชาติ การซื้อขายในตลาดแทบหยุดชะงัก หลังวันหยุด การสอบถามราคาแบบกระจัดกระจายเพิ่มขึ้นแต่ธุรกรรมยังคงซบเซา โดยมีพื้นที่จำกัดสำหรับความผันผวนของราคา ผู้เข้าร่วมตลาดโดยทั่วไปเปลี่ยนความสนใจไปที่ว่าอุปสงค์จะฟื้นตัวอย่างแท้จริงหลังวันหยุดหรือไม่ โดยรวมแล้ว ราคาโคบอลต์คลอไรด์คาดว่าจะรักษาการลดลงในกรอบแคบในระยะสั้น

เกลือโคบอลต์ (Co3O4):

สัปดาห์นี้ ราคา Co3O4 ยังคงปรับตัวลดลง การลดลงรอบนี้ส่วนหนึ่งมาจากบางองค์กรเสนอราคาต่ำเชิงรุกเพื่อกระตุ้นผลการดำเนินงาน และส่วนหนึ่งมาจากการเสริมแรงซึ่งกันและกันของความคาดหวังในแง่ลบท่ามกลางความรู้สึกปรับตัวลงโดยรวม ในด้านอุปทาน จากอุปสงค์ปลายน้ำที่อ่อนแออย่างต่อเนื่อง หลายองค์กรยังคงอยู่ในสถานะลดกำลังการผลิตด้านอุปสงค์ การจัดส่งที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นการส่งมอบสัญญาระยะยาวก่อนหน้าและการรับงานแปรรูป โดยแทบไม่มีการซื้อใหม่ ตลาดเข้าสู่ช่วงชะลอตัวก่อนวันหยุดแล้ว และธุรกรรมไม่ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญหลังวันหยุด ศูนย์กลางราคายังคงปรับลดลงอย่างช้าๆ โดยมีพื้นที่จำกัดสำหรับการปรับตัวเพิ่มเติมในระยะสั้น ความสนใจของตลาดหันไปที่ว่าอุปสงค์จะเกิดขึ้นจริงหลังวันหยุดหรือไม่ โดยรวมแล้ว คาดว่าราคา Co3O4 จะยังคงลดลงเล็กน้อยในระยะสั้น

ผงโคบอลต์และอื่นๆ:

ต้นสัปดาห์นี้ ธุรกรรมในตลาดผงโคบอลต์ยังคงซบเซา ผู้ถลุงชั้นนำปรับลดราคาเสนอลงมาอยู่ที่ประมาณ 360,000 หยวน/ตัน ขณะที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบางรายปรับลดราคาเพิ่มเติมเป็น 330,000-340,000 หยวน/ตันเพื่อปิดการขาย ปัญหาหลักของความอ่อนแอในตลาดปัจจุบันอยู่ที่พฤติกรรมการกักตุนก่อนหน้า: ในช่วงที่ราคาโคบอลต์และทังสเตนปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ วิสาหกิจซีเมนต์คาร์ไบด์จำนวนมากซื้อวัตถุดิบในปริมาณมาก เมื่อราคาวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปปรับตัวลดลง สินค้าคงคลังต้นทุนสูงทำให้วิสาหกิจเหล่านี้ขาดทุนอย่างหนัก บังคับให้ชะลอการผลิต วงจรการใช้สินค้าคงคลังที่มีอยู่ยืดเยื้อออกไปอีก และการซื้อใหม่ถูกเลื่อนออกไปซ้ำแล้วซ้ำเล่า สำหรับตลาดผงโคบอลต์ จังหวะการฟื้นตัวของอุปสงค์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของคำสั่งซื้อปลายทางเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับความเร็วในการย่อยสินค้าคงคลังต้นทุนสูงของผู้ซื้อปลายน้ำด้วย จนกว่าจะถึงเวลานั้น สภาพแวดล้อมธุรกรรมที่ซบเซาจะยากต่อการเปลี่ยนแปลงโดยพื้นฐาน

สารตั้งต้นแคโทดแบบสามองค์ประกอบ:

ต้นสัปดาห์ ราคาสารตั้งต้นแคโทดแบบสามองค์ประกอบอ่อนตัวลง วันนี้ราคาโคบอลต์ซัลเฟตและนิกเกิลซัลเฟตปรับลดลงทั้งคู่ ขณะที่ราคาแมงกานีสซัลเฟตทรงตัว

เกี่ยวกับส่วนลด สำหรับคำสั่งซื้อเดือนตุลาคมและไตรมาส 4 ผู้ผลิตบางรายยังคงตั้งใจยืนกรานค่าสัมประสิทธิ์เจ้าหนี้เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบซัลเฟตที่สูงก่อนหน้านี้ สำหรับสัญญาระยะยาว ผู้ผลิตบางรายได้ตกลงค่าสัมประสิทธิ์ไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้ว และผู้ผลิตส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับขึ้นค่าสัมประสิทธิ์ การยอมรับการปรับขึ้นค่าสัมประสิทธิ์ของสัญญารายไตรมาสจากผู้ซื้อปลายน้ำยังคงอ่อนแอ และคาดว่าค่าสัมประสิทธิ์สัญญาระยะยาวไตรมาส 4 จะทรงตัวถึงอ่อนตัวเล็กน้อยสำหรับคำสั่งซื้อแบบสปอต เนื่องจากราคาเกลือนิกเกิลและโคบอลต์ที่ค่อนข้างอ่อนแอในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับความต้องการปลายน้ำที่ซบเซาสำหรับผู้ผลิตบางราย ค่าสัมประสิทธิ์คำสั่งซื้อเดือนตุลาคมจึงคาดว่าจะปรับตัวลดลง

ด้านการผลิต ผู้ผลิตชั้นนำยังคงมีคำสั่งซื้อส่งออกที่แข็งแกร่งในเดือนนี้ โดยแผนการผลิตอยู่ในระดับค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตชั้นนำในประเทศบางรายมีอัตราการเดินเครื่องลดลง เนื่องจากความต้องการปลายทางไม่เป็นไปตามคาดและวัตถุดิบหลักตึงตัว แม้เดือนนี้จะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบรายเดือน แต่ภาพรวมยังต่ำกว่าจุดสูงสุดในไตรมาส 3

เมื่อมองไปข้างหน้า ราคาซัลเฟตยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวชัดเจน การกำหนดราคาคำสั่งซื้อใหม่จะต้องติดตามความต้องการปลายน้ำที่แท้จริงในไตรมาส 4

วัสดุแคโทดแบบสามองค์ประกอบ:

หลังวันหยุดวันชาติ ราคาวัสดุแคโทดแบบสามองค์ประกอบทรงตัวในระดับต่ำ ด้านวัตถุดิบ ราคานิกเกิลซัลเฟตและโคบอลต์ซัลเฟตยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง เนื่องจากบรรยากาศการซื้อปลายน้ำที่อ่อนแอ ราคาลิเทียมคาร์บอเนตและลิเทียมไฮดรอกไซด์อยู่ในช่วงทรงตัวระดับต่ำ ด้านธุรกรรม เนื่องจากราคาวัตถุดิบปรับตัวลงอย่างมากโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุด ประกอบกับสต็อกหลังวันหยุดของผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่ที่เพียงพอและไม่มีความต้องการเติมสต็อกขนาดใหญ่ ตลาดส่วนใหญ่อยู่ในโหมดรอดูสถานการณ์ บรรยากาศการซื้อขายระมัดระวัง ด้านความต้องการ ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของจีนฟื้นตัวเล็กน้อยในเดือนตุลาคม แต่ขอบเขตจำกัด ตลาดสินค้าดิจิทัลได้แรงหนุนจากการเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่ในเดือนกันยายน แต่ความต้องการโดยรวมยังอ่อนแอ ไม่มีลักษณะของฤดูกาลท่องเที่ยวที่ชัดเจน คาดว่าธุรกรรมจะฟื้นตัวเล็กน้อยในช่วงกลางถึงปลายเดือนนี้

ลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์:

หลังวันหยุดวันชาติ ตลาดลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์ของจีนยังคงอ่อนแอโดยรวม ความคาดหวังฤดูกาลท่องเที่ยวแบบดั้งเดิมที่ตลาดรอคอยไม่เป็นจริง และปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรมยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน ราคาโคบอลต์ออกไซด์ต้นน้ำยังคงปรับตัวลง แรงหนุนด้านต้นทุนอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องและกดดันราคาผลิตภัณฑ์ลิเทียมโคบอลต์ออกไซด์ให้ต่ำลง ด้านอุปทาน ผู้ประกอบการวัสดุแคโทดในประเทศโดยทั่วไปยังคงใช้กลยุทธ์การผลิตแบบระมัดระวังโดยผลิตตามยอดขาย ทำให้ผลผลิตอุตสาหกรรมทรงตัว อย่างไรก็ตาม ความอ่อนแอด้านความต้องการเด่นชัด ลูกค้าปลายทางปลายน้ำแสดงความเต็มใจที่จะสต็อกสินค้าไม่เพียงพอ และการซื้อส่วนใหญ่จำกัดอยู่เพียงการจัดซื้อแบบทันเวลาในปริมาณน้อยจังหวะการย่อยสต็อกทั่วทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมยังคงชะลอตัว และรูปแบบอุปสงค์-อุปทานยังไม่มีการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม แรงกดดันซ้ำซ้อนจากต้นทุนที่ลดลงและอุปสงค์ปลายทางที่ซบเซายังคงดำเนินต่อไป โดยรวมแล้ว ตลาด LCO ที่อ่อนแอยังคงดำเนินต่อไปหลังวันหยุด โดยราคาปรับตัวลดลงเรื่อย ๆ หากอุปสงค์ปลายทางยังไม่มีสัญญาณดีขึ้นและไม่มีภาวะช่วงพีกซีซัน ราคา LCO ยังมีช่องว่างให้ปรับลดลงอีก

ข่าว:    

[GFEX ประกาศรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับสัญญาฟิวเจอร์สและออปชันลิเทียมไฮดรอกไซด์และกฎที่เกี่ยวข้อง] GFEX ได้ออกประกาศรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับสัญญาฟิวเจอร์สและออปชันลิเทียมไฮดรอกไซด์และกฎที่เกี่ยวข้อง ตามร่างกฎธุรกิจฟิวเจอร์สและออปชันลิเทียมไฮดรอกไซด์ (ฉบับรับฟังความคิดเห็น) หน่วยซื้อขายของสัญญาฟิวเจอร์สลิเทียมไฮดรอกไซด์คือ 1 เมตริกตัน/สัญญา หน่วยเสนอราคาของสัญญาฟิวเจอร์สลิเทียมไฮดรอกไซด์คือหยวน (RMB)/เมตริกตัน การเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำของสัญญาฟิวเจอร์สลิเทียมไฮดรอกไซด์คือ 20 หยวน/เมตริกตัน ปริมาณคำสั่งสูงสุดต่อคำสั่งสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สลิเทียมไฮดรอกไซด์คือ 1,000 สัญญา และปริมาณคำสั่งขั้นต่ำคือ 1 สัญญา ตลาดหลักทรัพย์อาจปรับเปลี่ยนตามสภาวะตลาดและออกประกาศแยกต่างหาก ช่วงราคาจำกัดรายวันของสัญญาฟิวเจอร์สลิเทียมไฮดรอกไซด์ในเดือนก่อนเดือนส่งมอบคือ 5% ของราคาชำระราคาของวันทำการก่อนหน้า และช่วงราคาจำกัดรายวันของเดือนส่งมอบคือ 7% ของราคาชำระราคาของวันทำการก่อนหน้า

[Goldman Sachs จัดให้ CATL และ Zenergy เป็นหุ้นเด่นในภาคแบตเตอรี่ของจีน] Goldman Sachs จัดให้ CATL และ Zenergy เป็นหุ้นเด่นในภาคแบตเตอรี่ของจีน โดยเชื่อว่าเมื่ออุปสงค์รถยนต์ไฟฟ้าและการกักเก็บพลังงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนแบ่งอุตสาหกรรมจะกระจุกตัวมากขึ้นในองค์กรที่มีความได้เปรียบด้านขนาด เทคโนโลยี และต้นทุน โดย CATL ยังคงเป็นหุ้นเด่นอันดับหนึ่งของภาคส่วนนี้ Goldman Sachs เชื่อว่าธุรกิจแบตเตอรี่พลังงานของบริษัทมีพื้นฐานความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่ง โดยการเติบโตในอนาคตที่สำคัญกว่าจะมาจากการกักเก็บพลังงานและโซลูชันพลังงานครบวงจร เมื่อธุรกิจขยายจากการขายเซลล์แบตเตอรี่ล้วนไปสู่การบูรณาการระบบและบริการ มูลค่าต่อโครงการและอัตรากำไรคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น ธนาคารให้ราคาเป้าหมาย 12 เดือนสำหรับหุ้น H ของ CATL ที่ 947 ดอลลาร์ฮ่องกง และหุ้น A ที่ 565 หยวน สำหรับ Zenergy นั้น Goldman Sachs มีมุมมองเชิงบวกต่อการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดอย่างต่อเนื่องผ่านการขยายฐานลูกค้า การปรับปรุงอัตราการใช้กำลังการผลิต และการพัฒนาธุรกิจกักเก็บพลังงาน และคาดว่าการเติบโตของ EBITDA ในอนาคตอาจติดอันดับต้น ๆ ในกลุ่มบริษัทแบตเตอรี่ที่อยู่ในการวิเคราะห์โกลด์แมน แซคส์คงคำแนะนำ "ซื้อ" และราคาเป้าหมาย 9 ดอลลาร์ฮ่องกง (แอป Jin10 Data)

[ปากีสถาน: วิกฤตน้ำมันตะวันออกกลางเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์ไฟฟ้า] เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลปากีสถานกล่าวว่า เนื่องจากราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นและความน่าสนใจในการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันลดลงสำหรับผู้บริโภค ปากีสถานคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายการแพร่หลายของรถยนต์ไฟฟ้าได้ก่อนกำหนด ภายใต้นโยบายที่ประกาศเมื่อปีที่แล้ว รัฐบาลตั้งเป้าให้รถยนต์ไฟฟ้าคิดเป็น 30% ของยอดขายรถยนต์ใหม่ภายในปี 2030 ฮารูน อัคตาร์ ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมและการผลิตของนายกรัฐมนตรีปากีสถานกล่าวว่า ต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้ระยะเวลาที่ผู้บริโภคต้องใช้เพื่อชดเชยต้นทุนการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าที่สูงกว่าสั้นลง เขากล่าวว่า "ผมคิดว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในนโยบายรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อปีที่แล้วจะบรรลุได้เร็วขึ้น เพราะราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้ระยะเวลาคืนทุนของรถยนต์ไฟฟ้าสั้นลงเหลือหนึ่งถึงหนึ่งปีครึ่ง ตอนนี้ผู้คนเริ่มตระหนักถึงประโยชน์แล้ว นั่นคือไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันอีกต่อไป" (แอป Jin10 Data)

คำชี้แจงแหล่งข้อมูล: ยกเว้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดประมวลผลโดย SMM จากข้อมูลสาธารณะ การสื่อสารกับตลาด และโมเดลฐานข้อมูลภายในของ SMM เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน

ทีมวิจัยพลังงานใหม่ SMM

หวัง ชง 021-51666838

หม่า รุ่ย 021-51595780

หลิน จื่อหยา 86-2151666902

เฟิง ตี้เชิง 021-51666714

ลวี่ เหยียนหลิน 021-20707875

โจว จื้อเฉิง 021-51666711

หวัง จื่อหาน 021-51666914

หวัง เจี๋ย 021-51595902

จาง หาวหาน 021-51666752

เฉิน ป๋อหลิน 021-51666836

สวี่ เมิ่งฉี 021-20707868