[หมายเหตุ: แปลวงเล็บแบบจีน "【" และ "】" เป็น "[" และ "]" ตามลำดับ]

ราคาออกไซด์แรร์เอิร์ธ: พราซีโอดิเมียม-นีโอดิเมียมออกไซด์ FOB เคาะราคาที่ 115-127 ดอลลาร์/กก. พราซีโอดิเมียม-นีโอดิเมียมออกไซด์ CIF รอตเทอร์ดัม เคาะราคาที่ 108-122 ดอลลาร์/กก. แลนทานัมออกไซด์ FOB เคาะราคาที่ 1,059-1,119 ดอลลาร์/ตัน เพิ่มขึ้น 36 ดอลลาร์/ตัน ซีเรียมออกไซด์ FOB เคาะราคาที่ 2,005-2,007 ดอลลาร์/ตัน ซีเรียมออกไซด์ CIF รอตเทอร์ดัม เคาะราคาที่ 2,722-2,792 ดอลลาร์/ตัน พราซีโอดิเมียมออกไซด์ FOB เคาะราคาที่ 126-130 ดอลลาร์/กก. ทรงตัวในขณะนี้ นีโอดิเมียมออกไซด์ FOB เคาะราคาที่ 141-143 ดอลลาร์/กก. เทอร์เบียมออกไซด์ FOB เคาะราคาที่ 1,186-1,274 ดอลลาร์/กก. ลดลง 8 ดอลลาร์/กก.

โลหะแรร์เอิร์ธ: พราซีโอดิเมียม-นีโอดิเมียมอัลลอยด์ FOB เคาะราคาที่ 136-142 ดอลลาร์/กก. พราซีโอดิเมียม-นีโอดิเมียมอัลลอยด์ CIF รอตเทอร์ดัม เคาะราคาที่ 140-144 ดอลลาร์/กก. โลหะแลนทานัม FOB เคาะราคาที่ 3 ดอลลาร์/กก. โลหะพราซีโอดิเมียม FOB เคาะราคาที่ 158-166 ดอลลาร์/กก. โลหะนีโอดิเมียม FOB เคาะราคาที่ 148-160 ดอลลาร์/กก. ทรงตัวในขณะนี้ โลหะเทอร์เบียม FOB เคาะราคาที่ 1,490-1,574 ดอลลาร์/กก. ลดลง 6 ดอลลาร์/กก.

การซื้อขาย: ราคานอกจีนทรงตัวในสัปดาห์นี้ ด้วยราคาในประเทศที่ยังคงมีเสถียรภาพและอุปสงค์ระหว่างประเทศที่ถูกจำกัดโดยใบอนุญาต การเติบโตจึงมีจำกัดและราคาไม่แสดงความผันผวนที่โดดเด่น
 

ข่าวแรร์เอิร์ธต่างประเทศในสัปดาห์นี้

การอัปเดตทรัพยากรโครงการและการสำรวจ

Axel REE ได้อัปเดตประมาณการทรัพยากรหลังจากเสร็จสิ้นการเจาะที่แหล่งแรร์เอิร์ธแบบดูดซับไอออน Woolrich ภายในโครงการ Caladao ในบราซิล ทรัพยากรแร่รวมอยู่ที่ 265 ล้านตัน โดยมีเกรด TREO 0.1101% และเกรดแกลเลียมออกไซด์ 0.00347% รวมถึงทรัพยากรแร่ชี้วัด 110 ล้านตัน ที่เกรด TREO 0.1073% และแกลเลียมออกไซด์ 0.00351% แหล่งแร่ยังคงเปิดกว้างตามแนวระดับและที่ความลึก Volta Metals เผยแพร่ผลการเจาะล่าสุดสำหรับหลุม SL26-28, SL26-34 และ SL26-36 ที่โครงการ Sturgeon Falls ในออนแทรีโอ แคนาดา หลุม SL26-28 ตัดผ่านความหนา 214.5 เมตร เกรด TREO 0.80% และแกลเลียมออกไซด์ 0.00638% จากความลึก 103.5 ถึง 318.0 เมตร รวมถึงช่วง 1.5 เมตร จาก 291.0 ถึง 292.5 เมตร เกรด TREO 7.37% และแกลเลียมออกไซด์ 0.02527% โดยมีธาตุแรร์เอิร์ธแม่เหล็กสูง ได้แก่ พราซีโอดิเมียม นีโอดิเมียม ดิสโพรเซียม และเทอร์เบียมDalaroo Metals เสร็จสิ้นการทำแผนที่ธรณีวิทยาโครงสร้างที่โครงการแร่หายาก Blue Lagoon ทางตอนใต้ของกรีนแลนด์ โดยเก็บข้อมูลการวัดโครงสร้างได้ 354 จุด และระบุแนวสายแร่ควอตซ์และเพกมาไทต์ รอยเลื่อนควบคุม และการแปรสภาพแบบแอลคาไลน์อย่างกว้างขวาง ซึ่งคล้ายคลึงกับสภาพโครงสร้างของแหล่งแร่เพกมาไทต์ Ilua ที่อยู่ติดกันซึ่งถือครองโดย Amaroq Minerals บริษัทเชื่อว่าเครือข่ายโครงสร้างนี้เป็นช่องทางให้ของไหลที่มีแร่เข้าสู่แอ่ง Blue Lagoon รัฐมนตรีพลังงานของซาอุดีอาระเบียประกาศในการประชุมใหญ่ IAEA ครั้งที่ 70 ว่าค้นพบแร่หายากและแร่ที่มียูเรเนียมประมาณ 110 ล้านตันที่พื้นที่เหมือง Jabal Sayid ในเมืองเมดินา CSIS อ้างข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรแร่ซาอุดีอาระเบียและ Ma'aden ระบุว่าพื้นที่เหมืองนี้ติดอันดับสี่ของโลก โดยมีแร่หายากหนักประมาณ 52,000 ตัน แร่หายากเบา 355,000 ตัน และยูเรเนียมประมาณ 35,000 ตัน สำนักข่าวซาอุดีอาระเบียรายงานว่าภายในเดือนพฤศจิกายน 2025 มูลค่าของธาตุหายากที่ค้นพบในซาอุดีอาระเบียสูงถึง 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 90% จากปี 2018 โดยมีทรัพยากรแร่ประมาณ 6.44 ล้านตันในพื้นที่สำรวจระยะหลังสองแห่ง

ความคืบหน้าของโรงถลุง แยก รีไซเคิล และแปรรูป

Toyota Tsusho กำลังศึกษาความเป็นไปได้ของแหล่งแร่ Lofdal ในนามิเบีย และมีแผนตัดสินใจเชิงพาณิชย์ภายในปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2027 โครงการมีกำลังการผลิตออกไซด์แร่หายากรวม 2,000 ตันต่อปี ดิสโพรเซียม 117 ตันต่อปี และเทอร์เบียม 17.5 ตันต่อปี โครงการ Caremag ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสซึ่ง Iwatani Corporation ร่วมลงทุน จะแปรรูปแม่เหล็กแร่หายากหมดอายุการใช้งาน 2,000 ตันต่อปี และแร่หายาก 5,000 ตันต่อปี โดยผลิตภัณฑ์แร่หายากหนักประมาณครึ่งหนึ่งจะส่งไปยังตลาดญี่ปุ่น Lynas กำลังขยายกำลังการแยกแร่หายากหนัก Lofdal, Caremag และการขยายของ Lynas คาดว่าจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2027-2028 โรงงานแม่เหล็กถาวรในยุโรปของ Neo Performance Materials เริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว และส่งมอบแม่เหล็กแร่หายากแบบซินเตอร์ให้แก่ลูกค้าผู้ผลิตมอเตอร์ขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าระดับ Tier 1 โดยคาดว่าจะมีโครงการแม่เหล็กสำหรับมอเตอร์ขับเคลื่อนและอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมในช่วงปลายปีนี้ Neo ตกลงให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับระบบสกัดแยกด้วยตัวทำละลายที่โครงการ Phalaborwa ของ Rainbow Rare Earths ในแอฟริกาใต้ระบบสกัดแร่หายากจากฟอสโฟยิปซัม และคาดว่าจะผลิตพราซีโอดิเมียม-นีโอดิเมียมได้ 1,800 ตันต่อปี และดิสโพรเซียมกับเทอร์เบียมประมาณ 80 ตันต่อปี โดยมีความบริสุทธิ์ของพราซีโอดิเมียม-นีโอดิเมียมออกไซด์เกิน 99% นีโอจะได้รับผลผลิตพราซีโอดิเมียม-นีโอดิเมียมออกไซด์ 40% ต่อปี และหัวแร่เข้มข้น 65% พร้อมค่าตอบแทนการทำธุรกรรมที่เป็นธรรมตามดัชนีราคาแร่หายาก ข้อตกลงนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย โซลูชันของเรนโบว์แรร์เอิร์ธส์ได้รับการทดสอบที่โรงงานของนีโอในเอสโตเนีย โดยจะมีการสร้างโรงงานนำร่องที่โจฮันเนสเบิร์กในลำดับถัดไป การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นมีกำหนดในไตรมาสที่ 4 และการศึกษาความเป็นไปได้ขั้นสุดท้ายในครึ่งแรกของปีหน้า เรนโบว์ยังเดินหน้าโครงการอูเบราบาในบราซิลร่วมกับโมเสก ในภูมิภาคแอปพาเลเชียนของรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา มีการสกัดแร่หายากจากน้ำระบายกรดจากเหมืองถ่านหินร้าง มหาวิทยาลัยเวสต์เวอร์จิเนียกำลังดำเนินการทดลองที่เหมืองถ่านหินร้างเมานต์สตอร์ม ซึ่งน้ำเสียหลังการสกัดแร่หายากและกำจัดการปนเปื้อนจะเปลี่ยนเป็นสีเทอร์ควอยซ์และสามารถปล่อยทิ้งได้อย่างปลอดภัย

ห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐฯ และพันธมิตร และการประยุกต์ใช้ด้านกลาโหม

อเมริกันแรร์เอิร์ธส์ลงนามบันทึกความเข้าใจกับโนเวกซ์เพื่อแปลงแร่หายากออกไซด์ที่แยกได้จากโครงการฮัลเล็คครีกในไวโอมิงให้เป็นโลหะแม่เหล็กถาวร โนเวกซ์จะสนับสนุนการปรับปรุงอัตราการนำกลับคืน ความบริสุทธิ์ และอัตราการผ่านคุณภาพสำหรับนีโอดิเมียม-พราซีโอดิเมียม เทอร์เบียม ดิสโพรเซียม ซาแมเรียม และอิตเทรียม และจะร่วมกันออกแบบโรงงานผลิตโลหะและศึกษาห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบและการแปรรูปภายในสหรัฐฯ ทั้งหมด วัลแคนเอเลเมนต์สผ่านการคัดกรองแข่งขันของกองทัพบกสหรัฐฯ เพื่อจัดหาแม่เหล็ก NdFeB สมรรถนะสูงสำหรับโครงการโดรนสกายฟาวดรี ซึ่งมีเป้าหมายผลิตโดรนขนาดเล็กที่ผลิตในอเมริกาอย่างแท้จริง 1 ล้านเครื่องต่อปีที่คลังสรรพาวุธโทบีฮันนาในเพนซิลเวเนีย การประกวดราคากำหนดให้กระบวนการผลิตต้องบูรณาการในแนวดิ่งและใช้การผลิตภายในประเทศทั้งหมด โครงการเหมืองทองคำ-แร่หายากโคลอสเซียมในทะเลทรายโมฮาวีของแคลิฟอร์เนียถูกสั่งให้หยุดดำเนินการ เนื่องจากศาลกำลังพิจารณาว่าแผนการดำเนินงานจากทศวรรษ 1980 ยังอนุญาตให้ดำเนินการได้หรือไม่ พื้นที่ดังกล่าวถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติโมฮาวีในปี 1994 และสมาคมอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติได้ฟ้องร้องกระทรวงมหาดไทยและกรมอุทยานแห่งชาติเพื่อขอคำสั่งห้ามทำเหมือง

นโยบาย กฎหมาย และเงินทุน

คณะกรรมการเหมืองแร่ของสภาผู้แทนราษฎรอาร์เจนตินาเห็นชอบให้ผลักดันร่างกฎหมายที่จะจัดประเภทแร่หายากเป็นแร่ประเภท 3 ภายใต้กฎหมายเหมืองแร่ และประกาศให้เป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญระดับชาติ ครอบคลุมเทอร์เบียม ดิสโพรเซียม สแกนเดียม และอิตเทรียมการที่โครงการเหล่านี้จะถูกรวมอยู่ในระบอบแรงจูงใจโครงการลงทุนขนาดใหญ่หรือไม่ยังคงอยู่ระหว่างการอภิปราย และผลลัพธ์ของคณะกรรมการยังไม่ใช่การตัดสินใจขั้นสุดท้าย Leading Edge Materials ได้ปิดการระดมทุนรอบที่สองแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับโครงการแร่หายากหนัก Norra Karr ในสวีเดน โดยระดมทุนได้ 4.3 ล้านดอลลาร์แคนาดา จากเป้าหมาย 6 ล้านดอลลาร์แคนาดา เงินทุนจะนำไปใช้สำหรับการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น การขอใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาการเริ่มดำเนินการใหม่สำหรับเหมืองกราไฟต์ Woxna และเงินทุนหมุนเวียน 12 เดือน Norra Karr เป็นแหล่งแร่ประเภทยูไดอาไลต์ที่มีทรัพยากรอนุมาน 110 ล้านตัน ที่เกรด TREO 0.5% โดยมี HREO คิดเป็น 52% การประเมินเศรษฐกิจเบื้องต้นปี 2021 คาดการณ์อายุเหมือง 26 ปี กำลังการผลิตต่อปี 5,340 ตันของออกไซด์แร่หายากผสม รวมถึงไดสโพรเซียมออกไซด์ 248 ตัน และเทอร์เบียมออกไซด์ 36 ตัน

ข้อตกลงรับซื้อและอุปสงค์ปลายทาง

Arafura Rare Earths ได้ขยายข้อตกลงรับซื้อแบบผูกพันกับผู้ผลิตกังหันลมระดับโลกเพื่อจัดหานีโอดิเมียม-เพรซีโอดิเมียมออกไซด์เทียบเท่า 500 ตันต่อปีเป็นเวลาห้าปี ขยายได้ถึงแปดปี โดยราคาอ้างอิงดัชนีราคาโลก บริษัทไม่เปิดเผยชื่อคู่ค้าที่รับซื้ออีกต่อไป โครงการ Nolans ได้ผ่านการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายแล้ว และคาดว่าจะเริ่มการผลิตในช่วงต้นถึงกลางปี 2029 โดยมีแผนผลิตนีโอดิเมียม-เพรซีโอดิเมียมออกไซด์ปีละ 4,440 ตัน และออกไซด์แร่หายากหนักปานกลางผสมที่มีไดสโพรเซียมและเทอร์เบียม 470 ตัน ข้อมูลจาก IEA แสดงให้เห็นว่าแม่เหล็ก NdFeB ที่ใช้ในกังหันลมแบบขับตรงสามารถลดความล้มเหลวทางกลได้ Argus คาดว่ากำลังการติดตั้งพลังงานลมใหม่ทั่วโลกต่อปีจะเติบโตจาก 9.25 กิกะวัตต์ในปี 2025 เป็น 33.65 กิกะวัตต์ในปี 2030 และยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าจะแตะประมาณ 38.8 ล้านคันในปี 2030 เพิ่มขึ้นประมาณ 61% จากระดับปัจจุบัน ความต้องการแม่เหล็ก NdFeB ในภาคพลังงานลมเติบโตเร็วกว่าในภาครถยนต์ไฟฟ้า