SMM, 29 กันยายน:
ในตลาดโลหะ:
ข้ามคืน โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศมีผลการดำเนินงานที่หลากหลาย ทองแดง SHFE ลดลง 0.16% อะลูมิเนียม SHFE ลดลง 0.33% และตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้น 0.19% สังกะสี SHFE ขยับขึ้น 0.09% และดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 0.12% นิกเกิล SHFE ลดลง 0.48% นอกจากนี้ สัญญาอลูมินาฟิวเจอร์สที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 2.07% ในขณะที่สัญญาอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.15%
ข้ามคืน โลหะเหล็กมีผลการดำเนินงานที่หลากหลาย สแตนเลสลดลง 0.22% แร่เหล็กลดลง 0.35% และเหล็กเส้นเพิ่มขึ้น 0.42% เหล็กแผ่นรีดร้อนขยับลงเล็กน้อย ในถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.07% และสัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.52%
ข้ามคืนในตลาดโลหะต่างประเทศ โลหะพื้นฐาน LME ลดลงทั้งหมด ทองแดง LME ลดลง 0.99% และอะลูมิเนียม LME ลดลง 0.61% ตะกั่ว LME ลดลง 1.27% สังกะสี LME ลดลง 1.24% ดีบุก LME ลดลง 1.54% นิกเกิล LME ลดลง 1%
ข้ามคืนในตลาดโลหะมีค่า: ทองคำ COMEX ลดลง 4% แตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 4,143.1 ดอลลาร์/ออนซ์ เงิน COMEX ลดลง 5.82% ข้ามคืน สัญญาทองคำ SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.57% และสัญญาเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.63%
ณ เวลา 7:07 น. ของวันที่ 29 กันยายน ราคาปิดข้ามคืน:
ภาพรวมมหภาค
ข่าวในประเทศ:
[การประชุมคณะรัฐมนตรี: ศึกษาการออกมาตรการนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์และส่งเสริมการจ้างงานและรายได้] นายกรัฐมนตรีหลี่ เฉียง เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน เพื่อศึกษาความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายมหภาคและส่งเสริมการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ รับฟังรายงานความคืบหน้าในการบำบัดมลพิษใหม่ และพิจารณาอนุมัติระเบียบการบริหารการจดทะเบียนสถาบันสาธารณะ (ร่าง) การประชุมระบุว่า เพื่อตอบสนองต่อปัญหาปัจจุบันในการดำเนินเศรษฐกิจ จำเป็นต้องเสริมสร้างการปรับนโยบายมหภาคแบบสวนทางวัฏจักร ส่งเสริมการปรับปรุงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประจำปี ควรเพิ่มความพยายามในการรับรองการดำเนินนโยบายต่างๆ นโยบายที่มีอยู่ควรมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการดำเนินการ การออกและใช้พันธบัตรประเภทต่างๆ ควรเร่งให้เร็วขึ้น และโครงการวิศวกรรมสำคัญที่ระบุในแผนพัฒนา 5 ปี ฉบับที่ 15 และแผนปฏิบัติการ "หกเครือข่าย" ควรเริ่มต้นโดยเร็วที่สุดเร่งรัดการปรับปรุงและยกระดับอ่างเก็บน้ำและคลังธัญพืชที่เสื่อมสภาพ และดำเนินนโยบายสินเชื่ออุดหนุนเพื่อขยายการลงทุนและกระตุ้นการบริโภคให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ผลักดันนโยบายเพิ่มเติมชุดหนึ่งที่ใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงการจัดสรรรายจ่ายการคลัง ใช้เพดานหนี้รัฐบาลท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ ใช้เครื่องมือนโยบายการเงินอย่างครอบคลุมและปรับเปลี่ยนอย่างทันท่วงที เพิ่มโควตาการปล่อยกู้ซ้ำสำหรับนวัตกรรมเทคโนโลยีและการยกระดับอุปกรณ์ รวมถึงการสนับสนุนภาคเกษตรและธุรกิจขนาดเล็ก และศึกษาและออกมาตรการนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์และส่งเสริมการจ้างงานและรายได้ ประสานความพยายามทุกระดับเพื่อรักษาเสถียรภาพการลงทุน รับรองการเตรียมโครงการคุณภาพสูง กระตุ้นพลังการลงทุนภาคเอกชน เสริมสร้างการรับประกันปัจจัยการผลิตสำหรับโครงการลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการอนุมัติการลงทุน ดำเนินการวิจัยและสะสมมาตรการนโยบายเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศต่อไป คิดค้นกลไกที่ใช้การได้จริงและมีแรงขับเคลื่อนสูง ปรับปรุงมาตรการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้ภูมิภาคที่มีเงื่อนไขพร้อมนำร่องแนวทางใหม่ก่อน (ข่าว CCTV)
[กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและอีกหกหน่วยงานร่วมกันออกแผนพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ชนิดใหม่ระยะ 5 ปีฉบับที่ 15: ภายในปี 2030 แบตเตอรี่โซลิดสเตตทั้งหมดจะเริ่มใช้งานในระดับขนาดใหญ่] เมื่อวันที่ 28 กันยายน แผนพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ชนิดใหม่ระยะ 5 ปีฉบับที่ 15 ซึ่งจัดทำร่วมกันโดยเจ็ดหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ และกระทรวงคมนาคม ได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ (ต่อไปนี้เรียกว่า "แผน") แบตเตอรี่ชนิดใหม่คืออุปกรณ์หรือระบบกักเก็บและแปลงพลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงที่มุ่งเน้นนวัตกรรมด้านกลไกใหม่ วัสดุใหม่ โครงสร้างใหม่ และกระบวนการใหม่ โดยมีแบตเตอรี่ลิเธียม แบตเตอรี่โซเดียมไอออน และแบตเตอรี่ไหลเป็นตัวแทน มีลักษณะเด่นคือการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ขอบเขตการใช้งานกว้างขวาง และมีผลกระทบเชิงบวกและการขับเคลื่อนที่แข็งแกร่ง แผนกำหนดเป้าหมายว่าภายในปี 2030 ขนาดอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ชนิดใหม่ของจีนจะเติบโตอย่างมั่นคง ความสามารถด้านนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่จะแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดความก้าวหน้าครั้งสำคัญในวัสดุขั้นสูง มีความคืบหน้าอย่างมากในการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ระบบใหม่ แบตเตอรี่โซลิดสเตตทั้งหมดจะเริ่มใช้งานในระดับขนาดใหญ่ อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเธียมอายุยาวจะถึง 15,000 รอบ และอัตราข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตชั้นนำจะถึงระดับ PPB (ส่วนในพันล้านส่วน) ระบบนิเวศการใช้งานในทุกสถานการณ์จะถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็ว และเทคโนโลยีแบตเตอรี่จะบูรณาการและพัฒนานวัตกรรมร่วมกับพลังงานสะอาดและการใช้พลังงานปลายทางได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และการขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศแบบบูรณาการจะได้รับการส่งเสริมเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำของโลก
[เซี่ยงไฮ้ออกความเห็นการดำเนินงานท้องถิ่นว่าด้วยการปฏิรูประบบการขายที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์: เสริมสร้างการจัดการการขายล่วงหน้าและดำเนินการขายบ้านสำเร็จรูปอย่างเป็นระบบ] เซี่ยงไฮ้ได้ออกความเห็นการดำเนินงานท้องถิ่นว่าด้วยการปฏิรูประบบการขายที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ ความเห็นการดำเนินงานกำหนดว่า ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2026 เป็นต้นไป โครงการที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์บนที่ดินที่ประกาศโอนใหม่จะให้ความสำคัญกับการขายบ้านสำเร็จรูป สำหรับโครงการที่ใช้การขายบ้านสำเร็จรูป ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขายบ้านสำเร็จรูปจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะในประกาศการโอนที่ดิน หลังจากได้รับการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เบื้องต้นของที่อยู่อาศัยแล้ว วิสาหกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องยื่นขอจดทะเบียนการขายบ้านสำเร็จรูปต่อหน่วยงานบริหารที่อยู่อาศัยของเขตที่โครงการตั้งอยู่ ความเห็นการดำเนินงานระบุอย่างชัดเจนให้ส่งเสริมระบบเงินมัดจำสำหรับการขายบ้านสำเร็จรูป วิสาหกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อาจลงนามสัญญาเงินมัดจำซื้อบ้านกับผู้ซื้อได้หลังจากได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการก่อสร้าง โดยเงินมัดจำโดยทั่วไปต้องไม่เกิน 3% ของราคาซื้อทั้งหมด หากวิสาหกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผิดสัญญาและไม่สามารถส่งมอบที่อยู่อาศัยตามกำหนด ผู้ซื้อมีสิทธิขอเลิกสัญญาเงินมัดจำตามสัญญา และวิสาหกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องคืนเงินมัดจำตามกฎหมายและรับผิดชอบการผิดสัญญา
[ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้อนุมัติให้บริษัท Jinchuan Group Co., Ltd. เพิ่มแหล่งจดทะเบียนทองแดงเกรด A แบรนด์ "JNMC" (แคโทดถาวร-K)]ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ประกาศว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับเอกสารคำขอที่เกี่ยวข้องจากบริษัท Jinchuan Group Co., Ltd. ตาม "ระเบียบการจัดการสินค้าส่งมอบโลหะนอกกลุ่มเหล็กของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้" และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หลังการพิจารณาแล้วมีมติ: อนุมัติให้บริษัท Jinchuan Group Yongchang Copper Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Jinchuan Group Co., Ltd. จดทะเบียนทองแดงเกรด A แบรนด์ "JNMC" (แคโทดถาวร-K) กับตลาด โดยมีกำลังการผลิตจดทะเบียน 400,000 ตัน ในราคามาตรฐาน นับจากวันที่ประกาศนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถใช้ส่งมอบตามสัญญาฟิวเจอร์สทองแดงแคโทดในตลาดได้ (แอปข้อมูล Jin10)
ดอลลาร์สหรัฐ:
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น 0.16% ข้ามคืนสู่ระดับ 101.19
ลิซา คุก ผู้ว่าการเฟดกล่าวว่า เงินเฟ้อของสหรัฐจะยังเผชิญแรงกดดันต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยหลักมาจากการเติบโตของอุปสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น และความปั่นป่วนของห่วงโซ่อุปทานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่เธอไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมหรือไม่คุกกล่าวว่า ตลาดแรงงานในขณะนี้ “สามารถทนต่ออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นได้” และขนาดกับความถี่ของการปรับนโยบายการเงินในอนาคตจะขึ้นอยู่กับการตอบสนองของเศรษฐกิจต่อมาตรการนโยบาย ตลอดจนข้อมูลเงินเฟ้อและการจ้างงานในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า เธอกล่าวว่า ณ เดือนสิงหาคม อัตราเงินเฟ้อทั่วไปแบบ 12 เดือนของสหรัฐอยู่ที่ราว 3.8% ซึ่งยังสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟดมาก คุกระบุว่า อุปสงค์จากการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI จะยังเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อในระยะใกล้ และแม้การเพิ่มขึ้นของผลิตภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI อาจมีผลช่วยลดเงินเฟ้อได้บ้างในระยะกลาง แต่ในปีนี้จะยังไม่เร็วพอที่จะชดเชยแรงกดดันเงินเฟ้อในปัจจุบัน เธอกล่าวว่า ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า AI กำลังปรับโฉมตลาดแรงงาน แต่เฟดกำลังติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดว่า AI อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอัตราว่างงานแบบค่อยเป็นค่อยไป คุกยังกล่าวว่า หากในอนาคตตลาดงานได้รับผลกระทบจาก AI พื้นที่ให้เฟดตอบสนองจะมีจำกัด เพราะการลดดอกเบี้ยเพื่อพยุงการจ้างงานอาจยิ่งผลักดันเงินเฟ้อให้สูงขึ้น
ตามข้อมูลจาก CME “FedWatch”: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75%–4.00% ในการประชุมเดือนตุลาคมอยู่ที่ 29.1% และความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ย 25bp อยู่ที่ 70.9% ส่วนความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75%–4.00% จนถึงเดือนธันวาคมอยู่ที่ 5.0% ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยสะสม 25bp อยู่ที่ 36.3% และความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยสะสม 50bp อยู่ที่ 58.7% (Jin10 Data APP)
ฟรานเชสโก เปโซเล นักวิเคราะห์ของ ING ระบุในรายงานว่า เว้นแต่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์จะออกมาแข็งแกร่งกว่าคาดมาก เงินดอลลาร์สหรัฐอาจยากที่จะรักษาโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งในช่วงล่าสุดไว้ได้ “แม้อาจยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าราคาน้ำมันจะปรับลดลง แต่ข่าวเกี่ยวกับข้อตกลงสหรัฐ–อิหร่านว่าด้วยช่องแคบฮอร์มุซอาจช่วยสกัดไม่ให้ดอลลาร์ปรับขึ้นต่อได้” เขากล่าวว่า สิ่งนี้อาจช่วยพยุงเสถียรภาพของตลาดพันธบัตรรัฐบาลและความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยง นอกจากนี้ ตามแบบจำลองประเมินมูลค่าระยะสั้นของ ING ปัจจุบันดอลลาร์ดูมีมูลค่าสูงเกินไปเขากล่าวว่าดัชนีดอลลาร์สหรัฐ DXY ปรับขึ้น 0.1% มาอยู่ที่ 101.101 แต่การย่อตัวลงมาที่ประมาณ 100.50 จะสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานมากกว่า ING คาดว่าข้อมูลการจ้างงานในสัปดาห์นี้จะทำให้ตลาดยังคงคาดเดาต่อไปว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนตุลาคมหรือไม่
ด้านข้อมูล:
วันนี้จะมีการประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลียสำหรับช่วงถึงวันที่ 29 กันยายน ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ KOF เดือนกันยายนของสวิตเซอร์แลนด์ การอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยเดือนสิงหาคมของสหราชอาณาจักร ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายนของยูโรโซน ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนกันยายนของยูโรโซน GDP รายเดือนเดือนกรกฎาคมของแคนาดา ดัชนีราคาบ้าน FHFA เดือนกรกฎาคมของสหรัฐแบบเดือนต่อเดือน ดัชนีราคาบ้าน S&P/CS 20 เมืองเดือนกรกฎาคมของสหรัฐแบบปีต่อปี การเปิดรับสมัครงาน JOLTS เดือนสิงหาคมของสหรัฐ และความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนของ Conference Board
ที่น่าจับตาเช่นกัน: ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ Lisa Cook กล่าวสุนทรพจน์; ผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2027 และประธาน Fed สาขาริชมอนด์ Barkin กล่าวสุนทรพจน์; ธนาคารกลางออสเตรเลียประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย; ผู้ว่าการ RBA Bullock จัดแถลงข่าวนโยบายการเงิน; ประธานาธิบดีสหรัฐ Trump, ประธานสภาผู้แทนราษฎร Johnson และซีอีโอของบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งจัดประชุมเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์
ด้านน้ำมันดิบ:
สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันทั้งสองปรับขึ้นข้ามคืน โดย WTI เพิ่มขึ้น 0.95% และ Brent เพิ่มขึ้น 1.36%
ขณะที่การเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงทวีความรุนแรงขึ้น ราคาน้ำมันแกว่งตัวอย่างรุนแรง และความผันผวนระหว่างวันบ่งบอกถึงความเปราะบางของตลาดได้มากกว่าราคาปิดเสียอีก Brent และ WTI ถูกเหวี่ยงไปมาหลายรอบท่ามกลาง "ข่าวด่วน" หลายชิ้น: การกลับมาส่งออกผ่านท่อส่งน้ำมันตะวันออก-ตะวันตกของซาอุดีอาระเบียกดดันราคาให้ลดลง รายงานเหตุระเบิดในเมืองหนึ่งของซาอุดีอาระเบียผลักดันราคาให้สูงขึ้น จากนั้นรายงานว่า "อิหร่านตกลงระงับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม" กดดันราคาให้ลดลงอีกครั้ง ขณะที่ข่าว "ความเห็นต่างอย่างมากในการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่าน" จุดชนวนให้ราคาดีดตัวกลับ (Wall Street Journal)
ท่อส่งน้ำมันดิบตะวันออก-ตะวันตกของซาอุดีอาระเบียได้รับการซ่อมแซมและกลับมาส่งออกได้แล้วหลังถูกโจมตีด้วยโดรน และการกลับมาเดินเครื่องของเส้นทางพลังงานสำคัญนี้กำลังปรับโฉมภูมิทัศน์อุปทานน้ำมันดิบโลก พร้อมทั้งกดดันการปรับขึ้นของราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมา เมื่อวันอังคาร Wall Street Journal รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องว่า Saudi Aramco ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติ เริ่มขนถ่ายน้ำมันดิบผ่านท่อตะวันออก-ตะวันตกที่ท่าเรือ Yanbu ในทะเลแดงเมื่อวันอาทิตย์ โดยปริมาณการส่งผ่านท่อปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3.5 ล้านบาร์เรลต่อวันขณะเดียวกัน ปริมาณการขนส่งน้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบียที่ช่องแคบฮอร์มุซได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแล้ว และแนวโน้มที่เส้นทางส่งออกทั้งสองจะเปิดดำเนินการพร้อมกันก็ดึงดูดความสนใจของตลาดอย่างใกล้ชิด หลังการประกาศดังกล่าว ราคาน้ำมันดิบเบรนต์ซึ่งเป็นเกณฑ์อ้างอิงระหว่างประเทศได้ชะลอการปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ (วอลล์สตรีทซีเอ็น)
