[SMM คอมพิวติ้งพาวเวอร์แฟลช] 910B ภาคตะวันออกของจีนปรับขึ้น 22% ภายในเดือน เกือบครึ่งว่างงาน ถูกดูดซับเต็มภายในเดือนสิงหาคม

ดัชนีปรับฐานทั่วทั้งกระดานวันนี้ ในภาคตะวันออกของจีน ค่าเช่าเดือนกุมภาพันธ์สำหรับชุด 910B จำนวนหนึ่งปรับขึ้นจาก 11,500 หยวน เป็น 14,000 หยวน (เพิ่มขึ้น 21.7% เมื่อเทียบเดือนจนถึงปัจจุบัน) กำลังการผลิตช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมเกือบครึ่งหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ว่างเปล่า กลายเป็นสินค้าคงคลังตึงตัว ผู้ประกอบการเองเข้าสู่ตลาดเพื่อเช่า 10 ยูนิต ทรัพยากรที่ให้เช่าได้ของบริษัทระดับอำเภอแตะจุดต่ำสุด และการสนับสนุนอุปทานโดยตรงที่ 12,000 หยวนอ่อนตัวลง เมื่อวันที่ 23 กันยายน มีการประกาศขาย H200 PCIe จำนวน 192 ยูนิต พร้อมสัญญาปิดระยะเวลาห้าปีที่ 98,000 หยวน/เดือน/ยูนิต (ชิงไห่ ฮาร์บิน) นับเป็นครั้งแรกที่รุ่นนี้ต่ำกว่า 100,000 หยวน ราคาข้อตกลงระยะยาวของ SXM สูงกว่า โดยมีการกำหนดค่าที่แตกต่างกันจึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้ การปรับตัวขึ้นในประเทศและการปรับตัวลงของ H200 PCIe ทำให้ช่วงราคาแคบลงจากทั้งสองทิศทาง

SMM ได้รับทราบว่าทรัพยากรที่ให้เช่าของ 910B2 ในภาคตะวันออกของจีนตึงตัวขึ้นอีก โดยบริษัทระดับอำเภอของผู้ให้บริการหลายรายรายงานว่าทรัพยากรที่ให้เช่าได้หมดลงแล้ว ก่อนหน้านี้ในภูมิภาคเดียวกัน สต็อกของรุ่นนี้อยู่ที่ 32 เครื่องในเดือนกรกฎาคม โดยมีเครื่องว่าง 15 ถึง 20 เครื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม หลังจากมีการทำธุรกรรม 18 เครื่องในเดือนสิงหาคม สต็อกก็ตึงตัว และวันนี้มีความต้องการเช่า 6 เดือนจำนวน 10 เครื่องเกิดขึ้น SMM เชื่อว่าความตึงตัวของทรัพยากรได้ขยายจากระดับจังหวัดและเทศบาลไปยังบริษัทระดับอำเภอ ขณะที่แหล่งทรัพยากรราคาต่ำจากช่องทางการจัดซื้อแบบรวมศูนย์ของผู้ให้บริการก็แคบลงพร้อมกัน การสนับสนุนราคาขายตรงเดิมที่ 12,000 หยวนต่อเครื่องต่อเดือนกำลังอ่อนตัวลง

อินเดียมฟอสไฟด์อาจกลายเป็นประเด็นโลหะรองที่มีนัยสำคัญในการประชุมสุดยอดสหรัฐฯ-จีนวันนี้หรือไม่ จีนได้ประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกและข้อกำหนดการขอใบอนุญาตสำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอินเดียมในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ขณะที่การขยายการเชื่อมต่อทางแสงในศูนย์ข้อมูล AI ยังคงเพิ่มความต้องการเวเฟอร์อินเดียมฟอสไฟด์ (InP) อีพิเวเฟอร์ และเลเซอร์ หลังการประชุมสุดยอดผู้นำในเดือนพฤษภาคม ทำเนียบขาวได้ระบุอินเดียมเป็นหนึ่งในแร่สำคัญที่จีนจะแก้ไขปัญหาการขาดแคลน โดยไม่ได้ประกาศยกเลิกมาตรการควบคุมที่มีอยู่ การประชุมวันนี้จะให้ความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตส่งออก InP หรือไม่ยังคงไม่แน่นอน SMM เชื่อว่ากระบวนการออกใบอนุญาตที่ปรับปรุงดีขึ้นอาจช่วยลดความไม่แน่นอนด้านอุปทานในต่างประเทศ หากไม่มีความคืบหน้า ความตึงเครียดระหว่างความต้องการทางแสงของ AI ที่เพิ่มขึ้นกับกระแสวัสดุที่ถูกจำกัดอาจยังคงดำเนินต่อไป