ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลง โลหะส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น ลิเทียมคาร์บอเนตพุ่งกว่า 4% ดีบุก SHFE เพิ่มขึ้นเกือบ 1% โพลีซิลิคอนนำตลาดปรับขึ้น [บทวิเคราะห์ช่วงเที่ยง SMM]

SMM, 21 กันยายน:

ในตลาดโลหะ:

ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น ทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 0.39% อะลูมิเนียม SHFE ลดลง 0.51% ตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้น 0.71% สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 0.73% ดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 0.96% และนิกเกิล SHFE ขยับขึ้นเล็กน้อย

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.71% ขณะที่สัญญาอะลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.25% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 4.06% สัญญาโลหะซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดขยับขึ้น 0.12% สัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1%

โลหะกลุ่มเหล็กมีผลการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย แร่เหล็กทรงตัวที่ 714 หยวน/ตัน เหล็กเส้นเพิ่มขึ้น 0.35% และเหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้น 0.21% เหล็กกล้าไร้สนิมเพิ่มขึ้น 0.47% ในส่วนของถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.07% และสัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.13%

ในโลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:41 น. โลหะ LME ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น ทองแดง LME ขยับลงเล็กน้อย และอะลูมิเนียม LME ลดลง 0.59% ตะกั่ว LME เพิ่มขึ้น 0.26% สังกะสี LME เพิ่มขึ้น 0.15% ดีบุก LME เพิ่มขึ้น 0.67% และนิกเกิล LME เพิ่มขึ้น 0.49%

ในโลหะมีค่า ณ เวลา 11:41 น. ทองคำ COMEX ลดลง 0.62% และเงิน COMEX ลดลง 0.56% ในโลหะมีค่าภายในประเทศ: ทองคำ SHFE ลดลง 0.16% และสัญญาเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.74%

นอกจากนี้ ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.25% และสัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.24%

ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า สัญญาฟิวเจอร์สขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.05% ไปที่ 2,190 จุด

ณ เวลา 11:41 น. วันที่ 21 กันยายน ราคากลางวันของสัญญาฟิวเจอร์สบางรายการ:

ราคาสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ ราคาสปอตทองแดงแคโทดกวางตุ้ง #1 เทียบกับสัญญาเดือนหน้า: ทองแดงคุณภาพสูงเสนอราคาพรีเมียม 900 หยวน/ตัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันทำการก่อนหน้า ทองแดงคุณภาพมาตรฐานเสนอราคาพรีเมียม 700 หยวน/ตัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันทำการก่อนหน้า ทองแดง SX-EW เสนอราคาพรีเมียม 640 หยวน/ตัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันทำการก่อนหน้าราคาเฉลี่ยแคโทดทองแดง #1 ของกวางตุ้งอยู่ที่ 110,775 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 520 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า และราคาเฉลี่ยทองแดง SX-EW อยู่ที่ 110,615 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 520 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ตลาดสปอต: สต็อกกวางตุ้งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันนี้ โดยปริมาณสินค้าขาเข้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย...

ภาพรวมมหภาค

ในประเทศ:

[SASAC: ขยายการเติบโตในอุตสาหกรรมเกิดใหม่ บ่มเพาะตัวแปรในอุตสาหกรรมอนาคต และมุ่งสู่ระดับกลางถึงสูงของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่มูลค่าอย่างต่อเนื่อง] เมื่อวันที่ 20 กันยายน คณะกรรมการพรรคของคณะกรรมการกำกับและบริหารทรัพย์สินรัฐแห่งคณะรัฐมนตรีได้จัดการประชุมพิเศษ ที่ประชุมเน้นย้ำว่ารัฐวิสาหกิจกลางควรมุ่งเน้นประเด็นสำคัญและจุดเชื่อมโยงสำคัญ ใช้ความพยายามกับคำว่า "ก้าวหน้า" และยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรม ความสามารถในการแข่งขัน และความแข็งแกร่งโดยรวมของภาคการผลิตอย่างต่อเนื่อง ควรก้าวหน้ากว่าในด้านเทคโนโลยี ดำเนินโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติที่สำคัญชุดใหม่อย่างเป็นระบบ ปฏิบัติภารกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำคัญที่เป็นสัญลักษณ์จำนวนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ ส่งเสริมการสร้างแพลตฟอร์มทดสอบนำร่องชุดใหม่ และบรรลุเส้นทางเทคโนโลยีที่สูงส่งและพึ่งพาตนเองมากขึ้น ควรก้าวหน้ากว่าในด้านโครงสร้างอุตสาหกรรม ขยายการเติบโตในอุตสาหกรรมเกิดใหม่ บ่มเพาะตัวแปรในอุตสาหกรรมอนาคต ปรับปรุงสต็อกของอุตสาหกรรมดั้งเดิม และมุ่งสู่ระดับกลางถึงสูงของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่มูลค่าอย่างต่อเนื่อง ควรก้าวหน้ากว่าในด้านวิธีการผลิต ยึดมั่นการส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่างการลดมลพิษและคาร์บอนกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพ และเร่งสร้างโครงสร้างอุตสาหกรรมและวิธีการผลิตที่มีเนื้อหาทางเทคโนโลยีสูง ใช้ทรัพยากรต่ำ และมลพิษสิ่งแวดล้อมต่ำ (SASAC)

[เปิดตัวงานแนะนำศูนย์คอมพิวเตอร์สีเขียวแห่งชาติปี 2026] กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและอีกสี่หน่วยงานได้ร่วมกันออกประกาศเรื่องการจัดงานแนะนำศูนย์คอมพิวเตอร์สีเขียวแห่งชาติปี 2026 เมื่อเร็วๆ นี้ โดยเปิดตัวงานแนะนำศูนย์คอมพิวเตอร์สีเขียวแห่งชาติ ประกาศระบุข้อกำหนดและขั้นตอนการแนะนำศูนย์คอมพิวเตอร์สีเขียวแห่งชาติ และเผยแพร่ระบบตัวชี้วัดการประเมินศูนย์คอมพิวเตอร์สีเขียวแห่งชาติปี 2026 ระบบตัวชี้วัดใหม่ครอบคลุมสี่ด้าน ได้แก่ การใช้พลังงาน การจัดการการปล่อยคาร์บอน การใช้ทรัพยากรน้ำ และการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ในด้านเนื้อหาการประเมิน ได้เพิ่มตัวชี้วัดใหม่ เช่น ประสิทธิภาพพลังงานคอมพิวเตอร์ต่อหน่วย ประสิทธิภาพการใช้คาร์บอน การจัดการคาร์บอนดิจิทัล และรอยเท้าคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ เพื่อเน้นบทบาทนำของประสิทธิภาพพลังงานและประสิทธิภาพคาร์บอนยิ่งขึ้น ในด้านการให้คะแนนประเมิน ได้เพิ่มคะแนนของตัวชี้วัดสำคัญ เช่น ประสิทธิภาพการใช้คาร์บอน ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ำ สัดส่วนไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และการใช้ทรัพยากรตู้เซิร์ฟเวอร์ เพื่อเน้นข้อกำหนดโดยรวมของการพัฒนาสีเขียว คาร์บอนต่ำ เข้มข้น และหมุนเวียนยิ่งขึ้น (เวยปั๋ว MIIT)

[เซี่ยงไฮ้เผยแพร่แผนการจัดสรรกองทุนพิเศษด้านการอนุรักษ์พลังงาน การลดคาร์บอน และการลดการปล่อยมลพิษ และพันธบัตรรัฐบาลพิเศษระยะยาวพิเศษ ชุดที่ 15 ปี 2026] แผนการจัดสรรกองทุนพิเศษด้านการอนุรักษ์พลังงาน การลดคาร์บอน และการลดการปล่อยมลพิษ และพันธบัตรรัฐบาลพิเศษระยะยาวพิเศษของเซี่ยงไฮ้ปี 2026 (ชุดที่ 15) ได้รับการเผยแพร่แล้ว พื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุน ได้แก่ การปลดระวางและต่ออายุยานพาหนะ การเปลี่ยนและต่ออายุยานพาหนะ การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม การปรับปรุงและยกระดับการคัดแยกขยะครัวเรือน การส่งเสริมและประยุกต์ใช้ยานพาหนะสุขาภิบาลพลังงานใหม่ การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว การปลดระวางและต่ออายุยานพาหนะดีเซลจีน IV ก่อนกำหนด การซ่อมแซมและปรับปรุงท่อน้ำเสียหลักในเมือง การปรับปรุงการผันน้ำภายในของพื้นที่อยู่อาศัยแบบแยกท่อภายนอก และการใช้ประโยชน์ฟางพืชอย่างครอบคลุม แผนจัดสรรเงิน 959.536556 ล้านหยวนจากกองทุนพิเศษระดับเทศบาลด้านการอนุรักษ์พลังงาน การลดคาร์บอน และการลดการปล่อยมลพิษ และ 160.914184 ล้านหยวนจากพันธบัตรรัฐบาลพิเศษระยะยาวพิเศษปี 2026 (คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปเซี่ยงไฮ้)

[การดำเนินการรีโปย้อนกลับของ PBOC บรรลุการอัดฉีดสุทธิ 165 พันล้านหยวนในวันนี้] PBOC ดำเนินการรีโปย้อนกลับ 7 วันจำนวน 165 พันล้านหยวนในวันนี้ เนื่องจากไม่มีรีโปย้อนกลับครบกำหนดในวันนี้ จึงบรรลุการอัดฉีดสุทธิ 165 พันล้านหยวนในวันนี้ (แอปข้อมูล Jin10)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:41 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.07% อยู่ที่ 100.29 นายนีล แคชแครี ประธานเฟดมินนิอาโปลิสกล่าวว่าเงินเฟ้อสหรัฐยังคงสูงเกินไป และแรงกดดันได้ขยายเกินกว่าผลกระทบจากราคาน้ำมันที่เกิดจากสงครามอิหร่าน กระจายไปยังหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจ เงินเฟ้อที่ประชาชนอเมริกันรู้สึกทุกวันเป็นมากกว่าปัญหาราคาน้ำมันเท่านั้น แต่มีอยู่ในทุกแง่มุมของเศรษฐกิจ แคชแครีกล่าวว่าเฟดสหรัฐกังวลมากขึ้นว่าเงินเฟ้อไม่ได้กระจุกตัวเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางหรือภาษีศุลกากรเท่านั้น แต่สัญญาณเงินเฟ้อก็เริ่มปรากฏในภาคบริการด้วย เขากล่าวว่างานของเฟดคือการนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย และเฟดมีเครื่องมือที่จะทำเช่นนั้น แคชแครีเป็นหนึ่งในสามผู้คัดค้านในการตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม โดยเขาสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยและเตือนว่าการรอนานเกินไปอาจทำให้เงินเฟ้อฝังรากลึก ซึ่งสุดท้ายต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น แคชแครีเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐแม้เผชิญความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และปัญหาการค้า แต่ยังคงแสดงความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่งและตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง เขาหวังว่าเมื่อผลกระทบของความขัดแย้งบางส่วนค่อยๆ จางลง การเติบโตทางเศรษฐกิจจะเข้ามาเป็นแรงขับเคลื่อน จังหวะการชะลอเงินเฟ้อจะเร่งขึ้น และแรงกดดันต่อนโยบายเฟดจะผ่อนคลายลง

ตามข้อมูลจาก CME "FedWatch": ความน่าจะเป็นที่เฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.75%-4.00% ในการประชุมเดือนตุลาคมอยู่ที่ 43.5% และความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ย 25bp อยู่ที่ 56.5% ความน่าจะเป็นที่เฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.75%-4.00% ภายในเดือนธันวาคมอยู่ที่ 10.2% ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยสะสม 25bp อยู่ที่ 46.6% และความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยสะสม 50bp อยู่ที่ 33.3%

นายโฮเวิร์ด มาร์กส์ ประธานร่วมของ Oaktree Capital Management กล่าวว่าเขาอยากเห็นเฟดที่สื่อสารน้อยลง ประธานเฟดวอร์ชกำลังพยายามลดมาตรการชี้นำบางส่วน ซึ่งวอร์ชเคยกล่าวว่ามาตรการเหล่านี้จำกัดพื้นที่ maneuver ของธนาคารกลางในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มาร์กส์กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า "โดยส่วนตัวแล้ว ผมอยากเห็นเฟดที่ active น้อยลง โดยปกติเฟดควรปล่อยให้เศรษฐกิจดำเนินไปเอง เว้นแต่จะเผชิญความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไป" มาร์กส์กล่าวว่าการลดการชี้นำนโยบายหมายความว่านักลงทุนต้องทำให้พอร์ตการลงทุนของตน antifragile ซึ่งเป็นผลดีต่อสังคม มาร์กส์ยังเรียกร้องให้จัดตั้งคณะทำงานด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อศึกษาว่า AI จะส่งผลกระทบต่อภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจ เช่น ตลาดงานอย่างไร (แอปข้อมูล Jin10)

สกุลเงินอื่นๆ:

นักวิเคราะห์ของ Societe Generale นายจิน เคนซากิ กล่าวในรายงานว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยหนึ่งครั้งทุกการประชุมเว้นหนึ่งครั้ง ทำให้อัตราดอกเบี้ยปลายทางถึง 2% ภายในเดือนมิถุนายน 2027 เคนซากิกล่าวว่าในการแถลงข่าวหลังการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BOJ เมื่อวันศุกร์ ผู้ว่าการคาซูโอะ อุเอดะ ระบุว่าเมื่อเงินเฟ้อพื้นฐานเข้าใกล้เป้าหมาย 2% จุดสนใจถัดไปของธนาคารกลางคือเงินเฟ้อจะทรงตัวที่ระดับนั้นหรือไม่ อุเอดะยังกล่าวว่าการเจรจาค่าจ้างฤดูใบไม้ผลิปีหน้าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินดังกล่าว Societe Generale คาดว่าโมเมนตัมที่แข็งแกร่งที่เห็นในการเจรจาค่าจ้างจะดำเนินต่อไปในปีหน้า (แอปข้อมูล Jin10)

นางลูซี เอลลิส หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Westpac ได้เลื่อนการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA มาเป็นเดือนกันยายน โดยกล่าวว่าคำกล่าวของผู้ว่าการธนาคารกลางเป็นไปตามเงื่อนไขการเข้มงวดเพิ่มเติมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในเดือนสิงหาคม เธอยอมรับว่ามีเหตุผลเชิงกลยุทธ์ที่จะรอ รวมถึงการเผยแพร่ CPI รายเดือนเดือนสิงหาคมในวันถัดจากการประชุม ตลอดจนภาพลักษณ์ที่อาจดู awkward หากสถานการณ์ตะวันออกกลางผ่อนคลายลงเล็กน้อย มีการปรับภาษีสรรพสามิตน้ำมัน หรือรายงานการจ้างงานอ่อนแอ แต่เธอสรุปว่าน้ำหนักของความเห็นเชิง hawkish มากกว่าปัจจัยเหล่านี้ Westpac คาดว่าการลงคะแนนจะแตกออก โดยอ้างมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับผลิตภาพแนวโน้ม อุปทานแรงงาน และระดับความหย่อนในตลาดแรงงาน ขณะที่อัตราการทำงานต่ำกว่าระดับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (แอปข้อมูล Jin10)

ด้านข้อมูล:

วันนี้จะมีการเผยแพร่กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งสะสมของจีนเดือนสิงหาคมและอัตราการเติบโตปีต่อปีของกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งสะสมของจีนเดือนสิงหาคม รวมถึงข้อมูลอื่นๆ นอกจากนี้ ควรให้ความสนใจกับ: การเผยแพร่ผลเบื้องต้นของการเลือกตั้งสภาดูมาโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของรัสเซีย คำกล่าวของผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2027 และประธานเฟดชิคาโก กูลส์บี คำกล่าวของผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา แมคเคลม และการเยือนสหรัฐของรองนายกรัฐมนตรีเหอ ลี่เฟิง ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน พร้อมคณะผู้แทนเพื่อการปรึกษาหารือทางเศรษฐกิจและการค้า

ด้านน้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:41 น. ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงทั้งสองตลาด โดย WTI ลดลง 2.21 และ Brent ลดลง 1.89% ตลาดจับตาพัฒนาการในตะวันออกกลาง

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน เรซาอี กล่าวว่าอิหร่านยังคงดำเนินการสื่อสารไกล่เกลี่ยผ่านกาตาร์และปากีสถาน และได้แจ้งเงื่อนไขการเจรจาแก่ตัวกลางที่เกี่ยวข้องแล้ว เรซาอีกล่าวว่ากาตาร์ได้ส่งเงื่อนไขการหยุดยิงของอิหร่านไปยังวอชิงตันแล้ว และอิหร่านกำลังรอการตอบสนองจากประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐ (แอปข้อมูล Jin10)

แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกล่าวว่า Saudi Aramco ได้แจ้งลูกค้าโรงกลั่นในยุโรปอย่างน้อยสองรายว่าพวกเขาจะไม่ได้รับการจัดสรรน้ำมันดิบในเดือนหน้า เนื่องจากการโจมตีท่อส่งน้ำมันสำคัญที่ขนส่งน้ำมันซาอุดีอาระเบียไปยังทะเลแดง (แอปข้อมูล Jin10)

นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกของสหรัฐทะลุ 6.50 ดอลลาร์ต่อแกลลอนเป็นครั้งแรก ขยายการพุ่งขึ้นที่ขับเคลื่อนโดยสงครามซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจ ตามข้อมูลจากสมาคมยานยนต์อเมริกัน (AAA) ณ วันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่น ราคาดีเซลเฉลี่ยทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 6.505 ดอลลาร์ต่อแกลลอน ไม่ถึง 10 วันหลังจากเพิ่งทะลุระดับ 6 ดอลลาร์ครั้งล่าสุด ตั้งแต่เดือนกันยายน ราคาดีเซลสหรัฐเร่งตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพิ่มขึ้นมากกว่า 87 เซนต์ในเดือนนี้จนถึงปัจจุบัน ปรับขึ้นเกือบทุกวันและสูงเกินจุดสูงสุดที่ตั้งไว้ในปี 2022 อย่างมาก (แอปข้อมูล Jin10)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►