แรงกดดันมหภาคผ่อนคลาย ราคาตะกั่วปรับขึ้นต่อเนื่องหลายวัน สินค้าสปอตพรีเมียมสูงและผู้ซื้อปลายน้ำเริ่มระมัดระวัง [สรุปการประชุมเช้า SMM กลุ่มตะกั่ว]

ฟิวเจอร์ส:

ข้ามคืน สัญญา LME ตะกั่ว 3M เปิดที่ 1,881.0 ดอลลาร์/ตัน เมื่อวันที่ 17 กันยายน หลังเปิดตลาดปรับตัวลงเล็กน้อย จากนั้นปรับตัวขึ้นอย่างมั่นคง ไต่ระดับขึ้นต่อเนื่องในช่วงยุโรป เร่งตัวขึ้นในช่วงค่ำ และทรงตัวในระดับสูงก่อนรุ่งเช้า แตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 1,913.5 ดอลลาร์/ตัน และปิดที่ 1,911.0 ดอลลาร์/ตัน เพิ่มขึ้น 29.0 ดอลลาร์/ตัน หรือ 1.54% จากราคาปิดวันทำการก่อนหน้า ช่วงการซื้อขายทั้งวันอยู่ที่ 1,881.0-1,913.5 ดอลลาร์/ตัน ปริมาณการซื้อขาย 9,887 สัญญา สถานะคงค้าง 183,043 สัญญา เพิ่มขึ้น 4,827 สัญญา แท่งเทียนรายวันเป็นแท่งเทียนขาขนาดยาวไม่มีไส้เทียนล่าง

ข้ามคืน สัญญา SHFE ตะกั่ว 2610 เปิดที่ 16,135 หยวน/ตัน ในช่วงการซื้อขายกลางคืน ราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วหลังเปิดตลาด จากนั้นทรงตัวอย่างมั่นคงในระดับสูงระหว่าง 16,250 ถึง 16,325 หยวน/ตัน แตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 16,325 หยวน/ตัน และต่ำสุดที่ 16,130 หยวน/ตัน ปิดที่ 16,320 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 195 หยวน/ตัน หรือ 1.21% จากราคาปิดช่วงกลางวันของวันที่ 17 กันยายน ปริมาณการซื้อขายช่วงกลางคืน 45,484 สัญญา สถานะคงค้าง 46,300 สัญญา ลดลง 5,765 สัญญา แท่งเทียนรายวันเป็นแท่งเทียนขาขนาดยาว

นอกจากนี้ สัญญา SHFE ตะกั่ว 2609 ส่งมอบได้อย่างราบรื่นเมื่อวันที่ 17 กันยายน โดยมีสถานะคงค้าง 4,040 สัญญา และปริมาณการส่งมอบ 20,200 ตัน การเปลี่ยนสัญญาที่มีสภาพคล่องสูงสุดเร่งตัวขึ้น โดยสถานะคงค้างของ SHFE ตะกั่ว 2611 อยู่ที่ 64,349 สัญญา

โดยรวม SHFE และ LME ยังคงดีดตัวขึ้นพร้อมกัน แต่จังหวะและคุณภาพแตกต่างกัน: LME ตะกั่วมีสถานะคงค้างและปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น โดยฝั่งขาข้าเข้าซื้ออย่างแข็งขันและยึดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คืน ทำให้การดีดตัวมีแรงหนุนจากเงินทุนที่แข็งแกร่งกว่า ขณะที่ SHFE ตะกั่วปรับขึ้นท่ามกลางสถานะคงค้างที่ลดลง ซึ่งขับเคลื่อนโดยการปิดสถานะขายและการเปลี่ยนสัญญาเป็นหลัก และเข้าใกล้จุดสูงสุดเดิมและขอบบนของ Bollinger Band โดย KDJ รายวันใกล้เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป ในระยะสั้น รูปแบบของ LME ตะกั่วค่อนข้างแข็งแกร่ง ขณะที่แนวต้านของ SHFE ตะกั่วค่อย ๆ ปรากฏขึ้น จับตาว่า SHFE ตะกั่วจะทะลุจุดสูงสุดเดิมและขอบบนด้วยปริมาณที่ขยายตัวได้หรือไม่ รวมถึงความผิดปกติของปริมาณและราคาระหว่างการเปลี่ยนสัญญาหลักไปยัง 2611

ด้านมหภาค:

ต่างประเทศ หลังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดสหรัฐฯ ความกังวลเรื่องการตึงตัวของตลาดผ่อนคลายลงอย่างชัดเจน: เมื่อวันพฤหัสบดี ดัชนีดอลลาร์สหรัฐทรงตัวเหนือระดับ 100 ปิดลดลง 0.08% ที่ 100.2 หยุดการปรับขึ้นติดต่อกันห้าวันมีรายงานว่าซาอุดีอาระเบียกำลังขนส่งน้ำมันดิบผ่านการถ่ายลำระหว่างเรือ และวางแผนฟื้นฟูกำลังการผลิตของท่อส่งน้ำมันตะวันออก-ตะวันตกประมาณครึ่งหนึ่งภายในไม่กี่วัน ประกอบกับซาอุดีอาระเบียขอให้โอมานเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ย และข้อเสนอหยุดยิงสองสัปดาห์กับกลุ่มฮูษี ความกังวลด้านอุปทานจึงคลี่คลายลง ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดลดลง 1.01% อยู่ที่ 96.52 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และการปรับตัวลงของราคาน้ำมันช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อเพิ่มเติม ในตะวันออกกลาง สหรัฐฯ อนุมัติให้ประธานาธิบดีและรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเดินทางไปนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ และทรัมป์กล่าวว่าจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่และพบปะผู้นำรัฐอ่าว อย่างไรก็ตาม อิหร่านยังอ้างว่าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ชักธงโตโก ทำให้สถานการณ์ยังคงผันผวน จุดสนใจวันนี้เปลี่ยนไปที่การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นและการแถลงข่าวของผู้ว่าการคาซูโอะ อูเอดะ โดยมีสุนทรพจน์ของผู้ว่าการเฟดสหรัฐฯ โบว์แมนและชมิดในช่วงค่ำ รวมถึงตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ เดือนสิงหาคมและดัชนีชี้นำของ Conference Board จับตาความเห็นของทางการหลังการขึ้นดอกเบี้ยและการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นในดอลลาร์สหรัฐและโลหะพื้นฐาน LME

ในจีน สีจิ้นผิงมีคำสั่งสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตขั้นสูง ด้านการทูตและการค้า หวังอี้ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าทีมเศรษฐกิจและการค้าจีน-สหรัฐฯ ยังคงสื่อสารอย่างใกล้ชิดในประเด็นต่างๆ เช่น การลดภาษี รัฐมนตรีพาณิชย์หวังเหวินเทาได้ประชุมทางวิดีโอกับมารอส เซฟโควิช กรรมาธิการการค้าและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของคณะกรรมาธิการยุโรป และตอบสนองต่อข้อกำหนด "ยุโรปต้องมาก่อน" ในร่างกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของอียู

ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปสงค์-อุปทาน:

เมื่อวานนี้ ราคาตะกั่ว SMM #1 ปรับขึ้น 150 หยวนต่อตันจากวันทำการก่อนหน้า สำหรับตะกั่วปฐมภูมิ สินค้าสปอตหมุนเวียนในตลาดตึงตัว โดยเฉพาะสินค้าส่งมอบเดือนปัจจุบันหายากเป็นพิเศษ ผู้ขายส่วนใหญ่ยืนราคาขายอย่างแข็งขัน และส่วนต่างราคาในจีนตอนใต้ปรับขึ้นอีกครั้ง โรงถลุงตะกั่วปฐมภูมิจากแหล่งผลิตหลักเสนอราคาหน้าโรงงานที่ส่วนต่าง 0-200 หยวนต่อตันเทียบกับราคาเฉลี่ยตะกั่ว SMM #1 และมีการซื้อขายที่ส่วนต่างสูงแล้ว ในเชิงภูมิภาค อุปทานสปอตของเหอหนานตึงตัว โดยผู้ขายส่วนใหญ่ขายสินค้าส่งมอบเดือนตุลาคม คำสั่งซื้อสปอตเสนอราคาเท่ากับสัญญา SHFE ตะกั่ว 2610 และส่วนลด 50 หยวนต่อตันเทียบกับสัญญา 2611 หน้าโรงงานดีลสำหรับสินค้าเดือนหน้าซบเซา ในมณฑลหูหนาน สินค้าหมุนเวียนมีจำกัด และพรีเมียมของโรงถลุงปรับขึ้นเป็น 200 หยวน/ตัน ในมณฑลเจียงซีและอันฮุย พรีเมียมอยู่ที่ 100-150 หยวน/ตัน สำหรับตะกั่วทุติยภูมิ การลดกำลังการผลิตและการหยุดผลิตของโรงถลุงในพื้นที่ผลิตหลักยังคงดำเนินต่อไป และอุปทานในภูมิภาคยังคงตึงตัว ตะกั่วบริสุทธิ์ทุติยภูมิก็เสนอราคาอย่างแข็งขัน โดยพื้นที่ผลิตหลักเสนอราคาที่พรีเมียม 50-100 หยวน/ตัน เทียบกับราคาเฉลี่ยตะกั่ว SMM #1 ณ หน้าโรงงาน ด้านปลายน้ำ หลังจากราคาตะกั่วดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตแบตเตอรี่มีความกระตือรือร้นในการซื้อลดลง บางรายหันไปรอดูสถานการณ์และย่อยสต็อกของตนเองเป็นหลัก ขณะที่มีเพียงบางรายที่ยังคงซื้อแบบทันเวลา ธุรกรรมในตลาดสปอตอ่อนตัวลง

สินค้าคงคลัง: ณ วันที่ 17 กันยายน สต็อกสังคมรวมของแท่งตะกั่ว SMM ในห้าภูมิภาคอยู่ที่ 71,900 ตัน ลดลง 1,700 ตันจากวันที่ 14 กันยายน และลดลง 2,200 ตันจากวันที่ 10 กันยายน สต็อกตะกั่ว LME อยู่ที่ 375,600 ตัน ลดลง 2,750 ตันจากวันซื้อขายก่อนหน้า สต็อกใบสำคัญแสดงสิทธิตะกั่ว SHFE รวมอยู่ที่ 59,238 ตัน ลดลง 481 ตันจากวันซื้อขายก่อนหน้า

คาดการณ์ราคาตะกั่ววันนี้:

ข้ามคืน SHFE และ LME ดีดตัวขึ้นพร้อมกัน สัญญา SHFE ตะกั่ว 2610 ปรับขึ้นอีก 1.21% ในช่วงกลางคืน ใกล้ระดับสูงสุดก่อนหน้า หลังจากแรงกดดันมหภาคถูกสะท้อนในราคาอย่างเต็มที่แล้ว จุดสนใจการซื้อขายกลับมาที่ปัจจัยพื้นฐาน ด้านสปอต สินค้าเดือนปัจจุบันตึงตัว และซัพพลายเออร์รวมถึงโรงถลุงปฐมภูมิและทุติยภูมิโดยทั่วไปถือราคาอย่างแข็งขัน พรีเมียมแข็งแกร่งขึ้นและเป็นแนวรับใต้ราคาตะกั่ว อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าค่า J ของ KDJ รายวันสำหรับ SHFE ตะกั่วใกล้เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป การปรับขึ้นในปัจจุบันขับเคลื่อนหลักจากการปิดสถานะขายที่กระจุกตัว ประกอบกับการโรลโอเวอร์สถานะของสัญญาที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุด แรงซื้อใหม่ตามมามีจำกัด และตลาดฟิวเจอร์สอาจเห็นความผันผวนซ้ำ ๆ ในระยะสั้น ประการที่สอง ด้านสปอต พรีเมียมสูงจากซัพพลายเออร์และโรงถลุงกระจุกตัวหลักในสินค้าเดือนปัจจุบัน ผู้ผลิตแบตเตอรี่ปลายน้ำระมัดระวังในการไล่ราคาหลังจากราคาพุ่งขึ้น ส่วนใหญ่รอดูสถานการณ์และย่อยสต็อก ธุรกรรมอ่อนตัวลง จำกัดพื้นที่ขาขึ้นของราคาตะกั่ว โดยรวม ราคาตะกั่วสปอตวันนี้ทรงตัวได้ดี จับตาการย่อตัวหลังการปรับขึ้นอย่างรวดเร็วของฟิวเจอร์สใกล้ระดับสูงสุดก่อนหน้า โดยเน้นที่ความถูกต้องของการทะลุเหนือระดับสูงสุดก่อนหน้าของ SHFE ตะกั่วและเส้น Bollinger Band บน ธุรกรรมจริงภายใต้พรีเมียมสปอตสูง และจังหวะการเติมสต็อกของผู้ประกอบการแบตเตอรี่ปลายน้ำ