นิกเกิล SMM วันที่ 14 กันยายน:
ข่าวสารเศรษฐกิจมหภาคและตลาด:
(1) ดัชนี CPI สหรัฐฯ เดือนสิงหาคมประกาศแล้ว ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนพุ่งขึ้นเป็นประมาณ 90% ดัชนี CPI เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบรายปี ตรงตามคาดการณ์ ขณะที่การเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือนถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ดัชนี CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.2% หลังการประกาศข้อมูล นักเทรดประเมินโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 15-16 กันยายนไว้ที่ประมาณ 90% และคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยอีกสองครั้งภายในสิ้นปีอย่างเต็มที่ "นิว เฟด ไวร์" ทิมิราออสกล่าวว่า นักลงทุนส่วนใหญ่สรุปแล้วว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบสามปีในสัปดาห์หน้า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีแตะระดับ 4.986% ระหว่างวัน ใกล้ระดับ 5% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023
(2) สถานการณ์ตะวันออกกลางยังคงผันผวน ราคาน้ำมันร่วงลงก่อนแล้วจึงดีดตัวขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา จากความคาดหวังการหยุดยิงในทะเลแดงและการเจรจาระหว่างอิหร่านกับรัฐอ่าวอาหรับ ราคาน้ำมัน WTI ปิดลดลง 3.95% มาอยู่ที่ 96.62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และเบรนท์ลดลง 4.3% มาอยู่ที่ 101.73 ดอลลาร์ แต่ในช่วงสุดสัปดาห์ ซาอุดีอาระเบียปิดท่อส่งน้ำมันตะวันออก-ตะวันตกเพื่อความปลอดภัย ซึ่งอาจคุกคามอุปทานโลกถึง 4% การโจมตีเรือบรรทุกสินค้าอิหร่านใกล้ช่องแคบฮอร์มุซทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 4 ราย และการเลื่อนการประชุมภูมิภาคโอมานในวันนี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมากกว่า 2%-3% ในการซื้อขายช่วงเช้าของเอเชียวันจันทร์
(3) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ หยุดการปรับตัวลงติดต่อกันสี่วันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แต่ฟิวเจอร์สปรับตัวลงในช่วงเช้าวันนี้ ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.86% ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 0.98% และแนสแด็กเพิ่มขึ้น 0.96% โดยหุ้นกลุ่มเซิร์ฟเวอร์ AI แข็งแกร่งขึ้น เดลล์เพิ่มขึ้น 12% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ในการซื้อขายช่วงเช้าของเอเชียวันจันทร์ ฟิวเจอร์สแนสแด็ก 100 ปรับตัวลง 1% และการเรียกร้องร่วมกันของสามยักษ์ใหญ่ AI ให้ชะลอการพัฒนาโมเดลจุดชนวนการถกเถียงอย่างดุเดือด ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนของมหาวิทยาลัยมิชิแกนดิ่งลงเหลือ 47.8 ขณะที่คาดการณ์เงินเฟ้อหนึ่งปีพุ่งขึ้นเป็น 4.6%
ตลาดสปอต:
เมื่อวันที่ 14 กันยายน นิกเกิลบริสุทธิ์ SMM #1 เฉลี่ยอยู่ที่ 126,100 หยวนต่อตัน ลดลง 1,500 หยวนต่อตันจากวันทำการก่อนหน้า ในด้านพรีเมียมสปอต นิกเกิลบริสุทธิ์จินชวน #1 เฉลี่ยอยู่ที่ 2,800 หยวนต่อตัน เพิ่มขึ้น 400 หยวนต่อตันจากวันทำการก่อนหน้า ขณะที่แบรนด์นิกเกิลอิเล็กโทรดในประเทศกระแสหลักอยู่ระหว่าง -100 ถึง 500 หยวนต่อตัน
ตลาดฟิวเจอร์ส:
สัญญานิกเกิล SHFE เดือน 2610 ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเปิดตลาดปรับตัวลงและอ่อนตัวในช่วงเช้า ปิดภาคเช้าที่ 125,210 หยวน/ตัน ลดลง 0.93%
แนวโน้มระยะสั้น:
ดัชนี CPI พื้นฐานเดือนสิงหาคมออกมาสูงกว่าคาด ส่งผลให้ความน่าจะเป็นที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเข้าใกล้ระดับ 5% แรงกดดันจากปัจจัยมหภาคยังคงสะสมต่อเนื่อง และคาดว่าฝั่งขาลงจะยังคงครองตลาดจนกว่าจะถึงการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดในวันพฤหัสบดี นิกเกิล SHFE ปรับตัวลงแตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 124,300 หยวน โดยภาพรวมของสต็อกที่อยู่ในระดับสูงและอุปสงค์ที่อ่อนแอยังคงไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม โอกาสในการปรับตัวลงด้านต้นทุนก็ค่อนข้างจำกัดเช่นกัน ในระยะสั้น คาดว่าสัญญานิกเกิล SHFE ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดจะเคลื่อนไหวในกรอบ 125,000-129,000 หยวน/ตัน
