[SMM รีวิวรายสัปดาห์ตุรกี] ต้นทุนเศษเหล็กและคำสั่งซื้อส่งออกสอดคล้องกัน ราคาในประเทศและส่งออกปรับตัวขึ้นทั่วทั้งตลาด

สัปดาห์นี้ ราคา HRC อ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยบรรยากาศการซื้อขายโดยรวมย่ำแย่ลง ด้านอุปทาน ผลกระทบจากการซ่อมบำรุงไลน์รีดลดลงเมื่อเทียบรายสัปดาห์ และการผลิต HRC โดยรวมฟื้นตัวขึ้น ด้านอุปสงค์ ความต้องการใช้ที่แท้จริงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบรายสัปดาห์ แต่ความต้องการช่วงพีคฤดูกาลเดือนกันยายน-ตุลาคมยังไม่ปรากฏชัดเจน ด้านสินค้าคงคลัง ข้อมูลจาก SMM ระบุว่าสต็อก HRC ในสังคมทั่วประเทศ 86 คลังสินค้า (ตัวอย่างขนาดใหญ่) อยู่ที่ 4.6625 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 21,100 ตันเมื่อเทียบรายสัปดาห์ หรือ +0.45% เมื่อเทียบรายสัปดาห์ และ +28.06% เมื่อเทียบรายปี แบ่งตามภูมิภาค ทุกภูมิภาคมีการสะสมสต็อกยกเว้นภาคเหนือของจีนซึ่งมีการลดสต็อกเล็กน้อย ด้านต้นทุน การปรับขึ้นราคาโค้กรอบที่ห้าเริ่มมีผลในสัปดาห์นี้ เมื่อมองไปข้างหน้า การเจรจาปรับขึ้นราคาโค้กรอบที่หกได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และแรงหนุนด้านต้นทุนสำหรับ HRC ยังคงอยู่ ประกอบกับโรงงานเหล็กปัจจุบันดำเนินการขาดทุน โรงงานจึงยังคงจุดยืนด้านราคาที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นแรงหนุนขาลงที่แข็งแกร่ง แม้คาดว่าจะมีอุปสงค์การเติมสต็อกก่อนวันหยุดเทศกาลไหว้พระจันทร์และวันชาติ แต่ความต้องการช่วงพีคฤดูกาลยังไม่ได้รับการยืนยัน ด้วยแรงกดดันด้านอุปสงค์ที่จำกัดการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ราคา HRC คาดว่าจะทรงตัวที่ระดับปัจจุบันในสัปดาห์หน้า โดยสัญญาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 3,280-3,390

[EU] ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนของสหภาพยุโรปยังคงทรงตัวในวงกว้าง โดยปริมาณสปอตที่มีจำกัดยังคงหนุนราคาของผู้ผลิต ดัชนี HRC ยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือปรับลดลงเล็กน้อยประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน มาอยู่ที่ 854 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน EXW ขณะที่ดัชนีอิตาลีปรับขึ้นประมาณ 2 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน มาอยู่ที่ 852 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน EXW ผู้ผลิตในยุโรปเหนือคงราคาเสนอขายไว้ที่ 870-893 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน EXW แม้ว่าระดับที่ซื้อขายได้จริงโดยทั่วไปประเมินไว้ที่ประมาณ 841 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน EXW มีรายงานว่าธุรกรรมที่ต่ำกว่าที่ 829-835 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน EXW มีให้เฉพาะลูกค้าบางรายเท่านั้น ในอิตาลี สภาพคล่องยังคงอ่อนแอ เนื่องจากผู้ซื้อรอความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มการผลิตของ Acciaierie d’Italia เหล็ก HRC หน้าท่ามีจำหน่ายที่ประมาณ 847 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน loaded ขณะที่สต็อกนำเข้าที่มีอยู่เสนอขายที่ 835-858 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน DDP ข้อเสนอการนำเข้าล่วงหน้าสูงเกิน 870 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน DDP เนื่องจากความเสี่ยงด้านโควตาและข้อกำหนด CBAM ที่กำลังจะมาถึงทำให้ต้นทุนการนำเข้าเพิ่มขึ้น ในระยะสั้น ทางเลือกด้านอุปทานที่จำกัดอาจทำให้ราคา HRC ของสหภาพยุโรปทรงตัว แต่ความต้องการปลายน้ำที่อ่อนแอมีแนวโน้มที่จะจำกัดการยอมรับข้อเสนอราคาที่สูงขึ้นอย่างมากจากผู้ผลิต

ราคา HRC ในสหภาพยุโรปปรับตัวขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ก่อนเข้าสู่ช่วงทรงตัว ดัชนียุโรปตะวันตกเฉียงเหนือปรับขึ้นสู่ระดับ 744.50 ยูโร/ตัน EXW (ประมาณ 864 ดอลลาร์/ตัน EXW) เมื่อวันจันทร์ ก่อนอ่อนตัวลงมาที่ 736 ยูโร/ตัน EXW (ประมาณ 854 ดอลลาร์/ตัน EXW) ภายในวันศุกร์ โดยรวมแล้วทรงตัวเมื่อเทียบรายสัปดาห์ ดัชนีอิตาลีปิดที่ 734.25 ยูโร/ตัน EXW (ประมาณ 852 ดอลลาร์/ตัน EXW) ในวันศุกร์ เพิ่มขึ้น 2 ยูโร/ตันเมื่อเทียบรายวัน แต่แทบไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบรายสัปดาห์ ขณะที่ปรับขึ้นประมาณ 15 ยูโร/ตันจากวันที่ 25 สิงหาคม ระดับราคาซื้อขายจริงมีความแตกต่างกันอย่างมาก มีรายงานว่าโรงงานแห่งหนึ่งในยุโรปเหนือขายได้ประมาณ 10,000 ตันที่ราคา 740-750 ยูโร/ตัน EXW (ประมาณ 858-870 ดอลลาร์/ตัน EXW) ขณะที่ล็อตส่งมอบเดือนพฤศจิกายนขนาด 2,000 ตันในอิตาลีตอนเหนือซื้อขายกันที่ 750 ยูโร/ตัน EXW โดยปริมาณที่มากขึ้นสามารถต่อรองได้ที่ 735-740 ยูโร/ตัน EXW อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมจริงในกลุ่มผู้ซื้อหลักของยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือยังคงอยู่ที่ระดับต่ำกว่าที่ 715-720 ยูโร/ตัน EXW (ประมาณ 829-835 ดอลลาร์/ตัน EXW) ข้อเสนอเดือนพฤศจิกายนของโรงงานที่ 750-770 ยูโร/ตัน EXW และข้อเสนอทดสอบที่ 790 ยูโร/ตัน EXW ได้รับการตอบรับจำกัด ขณะที่วัสดุที่ท่าเรือมีจำหน่ายที่ 730 ยูโร/ตัน (ประมาณ 847 ดอลลาร์/ตัน บรรทุกขึ้นเรือ) ปัญหาด้านอุปทานยังคงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ADI Taranto เผชิญกับสินค้าคงคลังวัตถุดิบที่ต่ำอย่างวิกฤต ขณะที่ Metinvest Valsider ซึ่งมีกำลังการผลิตเพลตและ HRC รวม 800,000 ตัน/ปี ได้ยุติการประกาศเหตุสุดวิสัยและคาดว่าจะกลับมาผลิตได้ในช่วงสุดสัปดาห์ อัตราการเดินเตาเผาถลุงเหล็กของยุโรปอยู่ที่ 68.58% ขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติ TTF พุ่งเข้าใกล้ 80 ยูโร/เมกะวัตต์ชั่วโมง ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 กิจกรรมการนำเข้าก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน การประเมินราคานำเข้าของอิตาลีปรับขึ้น 5 ยูโร/ตันเมื่อเทียบรายสัปดาห์มาที่ 580 ยูโร/ตัน CIF (ประมาณ 673 ดอลลาร์/ตัน CIF) โดยข้อเสนอจากอินเดียอยู่ที่ 615 ยูโร/ตัน CIF (ประมาณ 713 ดอลลาร์/ตัน CIF) และข้อเสนอจากตุรกีอยู่ที่ประมาณ 600 ดอลลาร์/ตัน FOB อย่างไรก็ตาม ภาษี 50% สำหรับปริมาณนอกโควตาและข้อกำหนด CBAM ด้านข้อมูลการปล่อยมลพิษระดับผลิตภัณฑ์ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการจองซื้อที่แน่นอน ข้อเสนอส่งมอบไตรมาสแรกมีให้เห็นแล้วที่ระดับสูงกว่า 750 ยูโร/ตัน DDP (ประมาณ 870 ดอลลาร์/ตัน DDP) ตลาดเหล็กยาวเคลื่อนไหวสวนทางกัน: การประเมินราคาเหล็กเส้นรายเดือนของเยอรมนีลดลง 17.50 ยูโร/ตันมาที่ 665 ยูโร/ตัน DEL (ประมาณ 771 ดอลลาร์/ตัน DEL) ขณะที่การประเมินราคาเหล็กเส้นรายสัปดาห์ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 15 ยูโร/ตันมาที่ 705 ยูโร/ตัน EXW (ประมาณ 818 ดอลลาร์/ตัน EXW) ผลสำรวจอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นว่า 44% ของผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่าราคา HRC ยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือจะเคลื่อนไหวในช่วง 750-800 ยูโร/ตัน EXW (ประมาณ 870-928 ดอลลาร์/ตัน EXW) ในไตรมาส 4 แนวโน้ม: เมื่อมองไปยังสัปดาห์หน้า กิจกรรมการจองนำเข้าอาจเร่งตัวขึ้นก่อนการเปิดหน้าต่างโควตารายไตรมาสใหม่ในวันที่ 1 ตุลาคม ดัชนี HRC ในประเทศคาดว่าจะทรงตัวในช่วง 730-745 ยูโร/ตัน EXW โดยทิศทางการเจรจาสัญญาไตรมาสสี่ยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนตลาดที่สำคัญ