นิกเกิล SMM วันที่ 11 กันยายน:
ข่าวสารเศรษฐกิจมหภาคและตลาด:
(1) ดัชนี PPI เดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ สูงเกินคาด ความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเกิน 70% ดัชนี PPI เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบรายปี (คาดการณ์ 5.3% ก่อนหน้า 4.7%) และ PPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบรายปี หลังการเปิดเผยข้อมูล ตลาดประเมินโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนมากกว่า 70% และคาดการณ์เต็มที่ว่าการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกของรอบนี้จะเกิดขึ้นไม่เกินเดือนตุลาคม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีพุ่งขึ้น 12 จุดพื้นฐาน แตะ 4.967% (สูงสุดในรอบเกือบสามปี) และดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ดีดกลับเหนือระดับ 99 มาอยู่ที่ 99.08 ดัชนี CPI เดือนสิงหาคมที่จะประกาศคืนนี้ถือเป็นตัวชี้ขาดสุดท้ายก่อนการประชุมนโยบายสัปดาห์หน้า
(2) ธนาคารกลางยุโรปขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สองของปีนี้ โดยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลักทั้งสามรายการ 25 จุดพื้นฐาน (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็น 2.50%) นางลาการ์ดกล่าวว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้เงินเฟ้อคงอยู่นานขึ้น คาดว่าเงินเฟ้อจะอยู่เหนือเป้าหมายเป็นเวลานาน และยังปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อในสองปีข้างหน้า ตลาดคาดการณ์ว่า ECB จะขึ้นดอกเบี้ยอีกสามครั้งภายในกลางปีหน้า โดยครั้งแรกอาจเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม
(3) ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นประมาณ 8% โดยทั้ง WTI และเบรนต์ทะลุระดับ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ กองกำลังฮูตีของเยเมนยึดเมืองท่าโมคาในทะเลแดงและเข้าสู่หมู่เกาะฮานิช ใกล้ช่องแคบบับเอลมันเดบ ขณะที่การเดินเรือผ่านฮอร์มุซและทะเลแดงยังคงหยุดชะงัก ซาอุดีอาระเบียรายงานว่าการผลิตน้ำมันดิบเดือนสิงหาคมลดลงอย่างรวดเร็ว 1.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน ต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1990 ราคา WTI ปิดเพิ่มขึ้น 6.73% ที่ 100.59 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และเบรนต์เพิ่มขึ้น 6.71% เป็น 106.3 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ทั้งคู่ทำจุดสูงสุดใหม่นับตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ราคาดีเซลสหรัฐฯ ทะลุ 6 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อแกลลอน
ตลาดสปอต:
วันที่ 11 กันยายน ราคานิกเกิลบริสุทธิ์ SMM #1 เฉลี่ยอยู่ที่ 127,600 หยวนต่อตัน ลดลง 1,700 หยวนต่อตันจากวันทำการก่อนหน้า ในด้านส่วนต่างราคาสปอต นิกเกิลบริสุทธิ์ Jinchuan #1 เฉลี่ยอยู่ที่ 2,400 หยวนต่อตัน เพิ่มขึ้น 100 หยวนต่อตันจากวันทำการก่อนหน้า ขณะที่นิกเกิลอิเล็กโทรดแบรนด์ในประเทศหลักอยู่ในช่วง -100 ถึง 500 หยวนต่อตัน
ตลาดฟิวเจอร์ส:
สัญญานิกเกิล SHFE ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด (2610) เปิดตลาดลดลงและปรับตัวลงในช่วงแรกของการซื้อขาย ปิดภาคเช้าที่ 126,000 หยวนต่อตัน ลดลง 1.88%
แนวโน้มระยะสั้น:
หลังจากดัชนี PPI สหรัฐออกมาสูงกว่าคาด การคาดการณ์ของ Fedwatch ต่อการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนพุ่งเกิน 70% ภายใต้แรงกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นพร้อมกัน ราคาโลหะ LME ร่วงลงอย่างหนักเมื่อคืนนี้ คาดว่าความเชื่อมั่นเชิงลบจะยังคงแข็งแกร่งก่อนการเปิดเผยดัชนี CPI สหรัฐเดือนสิงหาคมในคืนนี้ ในระยะสั้น คาดว่าสัญญานิกเกิล SHFE ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดจะเคลื่อนไหวในกรอบ 126,000-129,000 หยวน/ตัน
