ราคาตะกั่วทรงตัวเหนือระดับ 16,000 ท่ามกลางภาวะชะงักงัน รอการเลือกทิศทาง [บันทึกการประชุมเช้า SMM ว่าด้วยตะกั่ว]

ฟิวเจอร์ส:

ข้ามคืน สัญญา LME ตะกั่ว 3M เปิดที่ 1,910.0 ดอลลาร์/ตัน เมื่อวันที่ 10 กันยายน พุ่งขึ้นไปที่ 1,918.0 ดอลลาร์/ตันในช่วงเวลาซื้อขายเอเชีย แตะขอบบนของ Bollinger Band อีกครั้งแต่ไม่สามารถทะลุผ่านได้ จากนั้นอ่อนตัวลงในช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันของตลาดยุโรปและสหรัฐฯ ลงไปแตะจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ 1,898.5 ดอลลาร์/ตันในช่วงเช้าตรู่ แทบจะยืนเหนือเส้นกลางของ Bollinger Band ได้ และปิดที่ 1,900.5 ดอลลาร์/ตัน ลดลง 8.5 ดอลลาร์/ตัน หรือ 0.45% จากราคาปิดวันก่อนหน้า ช่วงการซื้อขายทั้งวันอยู่ที่ 1,898.5-1,918.0 ดอลลาร์/ตัน ปริมาณการซื้อขาย 7,105 สัญญา สถานะคงค้าง 169,509 สัญญา ลดลง 3,429 สัญญา และเกิดแท่งเทียนขาลงบนกราฟรายวัน

ข้ามคืน สัญญา SHFE ตะกั่ว 2610 เปิดที่ 16,100 หยวน/ตันในช่วงการซื้อขายกลางคืน ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหลังเปิดไปที่จุดสูงสุด 16,265 หยวน/ตัน จากนั้นอ่อนตัวลง ลงไปแตะ 16,075 หยวน/ตันในช่วงเช้าตรู่ และดีดตัวขึ้นเล็กน้อยใกล้ปิดตลาด มาปิดที่ 16,165 หยวน/ตัน ลดลง 5 หยวน/ตัน หรือ 0.03% จากราคาปิดวันก่อนหน้า ปริมาณการซื้อขายช่วงกลางคืน 37,560 สัญญา สถานะคงค้าง 64,060 สัญญา เพิ่มขึ้น 985 สัญญา

โดยรวมแล้ว SHFE และ LME มีจังหวะที่แตกต่างกันเล็กน้อย: ตะกั่ว LME ถูกสกัดกั้นซ้ำๆ ที่ขอบบนของ Bollinger Band โดยมีสัญญาณ KDJ ตัดลงและโมเมนตัมการดีดตัวอ่อนแรงลง ขณะที่ตะกั่ว SHFE ดีดตัวสวนทางชั่วครู่ในช่วงกลางคืนแต่ถูกกดดันจากความอ่อนแอของ LME และแรงขายด้านบน ปิดด้วยไส้เทียนด้านบนยาว

ด้านมหภาค:

นอกจีน การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยร้อนแรงขึ้นข้ามคืน โดยทั้งดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรสหรัฐแข็งค่าขึ้น ดัชนี PPI เดือนสิงหาคมของสหรัฐอยู่ที่ 5.4% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 5.3% โดยตัวเลขก่อนหน้าถูกปรับขึ้นจาก 4.70% เป็น 4.8% และตลาดเพิ่มการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเป็น 70% จากแรงหนุนนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐกลับมายืนเหนือระดับ 99 ปิดเพิ่มขึ้น 0.28% ที่ 99.08 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นเกือบ 12 จุดฐาน ไปที่ 4.967% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบสามปี ด้านภูมิรัฐศาสตร์ การโจมตีเรือในทะเลแดงยังคงทวีความรุนแรงขึ้น โดยกองกำลังฮูตีเข้ายึดเมืองโมคาทางชายฝั่งทะเลแดงและหมู่เกาะฮานิชเชิงยุทธศาสตร์ ราคาน้ำมันระหว่างประเทศปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน โดยน้ำมันดิบ WTI ทะลุ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล ปิดเพิ่มขึ้น 6.73% ที่ 100.59 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบห้าเดือนCPI เดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ และ CPI พื้นฐานจะประกาศคืนนี้เวลา 20:30 น. โดยมีรายงานตลาดน้ำมันรายเดือนของ IEA เวลา 16:00 น. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกนเบื้องต้นเวลา 22:00 น. เป็นจุดสนใจเช่นกัน

ในจีน "แผนห้าปีฉบับที่ 15" เพื่อสร้างประเทศมหาอำนาจทางการเงินได้ประกาศอย่างเป็นทางการ คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติออกประกาศเกี่ยวกับการคิดต้นทุนสำหรับการแข่งขันตัดราคาอย่างไม่เป็นระเบียบในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำคัญเพื่อควบคุมระเบียบราคา หน่วยงานกำกับดูแลการเงินระบุว่าจะปราบปราม "สงครามราคา" และแนวทางปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันอย่างจริงจัง การผลิตและยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่เดือนสิงหาคมของจีนเพิ่มขึ้น 18.9% และ 17.8% เมื่อเทียบรายปีตามลำดับ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงจะเดินทางไปนิวเดลี ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำ BRICS ครั้งที่ 18 ธนาคารกลางจะดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรแบบข้ามคืนตั้งแต่วันที่ 14-17 กันยายน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่และปริมาณประมูล โดยปริมาณการดำเนินการรายวันไม่เกิน 6 แสนล้านหยวน

ปัจจัยพื้นฐานตลาดสปอต:

เมื่อวานนี้ ราคาตะกั่ว SMM #1 ทรงตัว สำหรับตะกั่วปฐมภูมิ ผู้ขายส่วนใหญ่ยืนราคาขายอย่างมั่นคง โดยราคาในภาคเหนือของจีนแข็งแกร่งกว่าภาคใต้ ราคาเสนอขายหน้าโรงงานตะกั่วปฐมภูมิในพื้นที่ผลิตหลักอยู่ที่พรีเมียม 0-50 หยวน/ตันเหนือราคาเฉลี่ยตะกั่ว SMM #1 แบ่งตามภูมิภาค เหอหนานส่งมอบตามสัญญาระยะยาวเป็นหลัก โดยส่วนลดบางส่วนแคบลง โรงถลุงในหูหนานมีสต็อกจำกัด และแนวโน้มการยืนราคาผ่อนคลายลงเล็กน้อยหลังจากราคาตะกั่วดีดตัวขึ้น เจียงซีและอานฮุยคงพรีเมียมที่ 80-100 หยวน/ตัน สำหรับตะกั่วทุติยภูมิ โรงถลุงตะกั่วทุติยภูมิขายตามสภาพตลาด ความแตกต่างระหว่างเหนือ-ใต้กว้างขึ้น โดยส่วนลดมีรูปแบบ "ใต้กว้างขึ้น เหนือแคบลง" ส่วนลดในภาคใต้มากกว่าภาคเหนือ ราคาเสนอขายตะกั่วบริสุทธิ์ทุติยภูมิในพื้นที่ผลิตหลักอยู่ที่ส่วนลด 175-0 หยวน/ตันเทียบกับราคาเฉลี่ยตะกั่ว SMM #1 หน้าโรงงาน ด้านปลายน้ำ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ซื้อผ่านสัญญาระยะยาว โดยมีคำสั่งซื้อสปอตเฉพาะเมื่อจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น การจัดซื้อแบบทันเวลาบางส่วนเปลี่ยนไปใช้ตะกั่วทุติยภูมิราคาต่ำกว่า โดยรวมธุรกรรมในตลาดอยู่ในระดับปานกลาง ยังไม่มีการปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

สินค้าคงคลัง: ณ วันที่ 10 กันยายน สต็อกสังคมตะกั่วแท่ง SMM รวมห้าภูมิภาคอยู่ที่ 74,100 ตัน เพิ่มขึ้น 3,000 ตันจากวันที่ 3 กันยายน และลดลงประมาณ 600 ตันจากวันที่ 7 กันยายนสต็อกตะกั่ว LME อยู่ที่ 382,375 ตัน ลดลง 2,075 ตันจากวันทำการก่อนหน้า สต็อกใบสำคัญแสดงสิทธิแท่งตะกั่ว SHFE รวม 58,291 ตัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันทำการก่อนหน้า

คาดการณ์ราคาตะกั่ววันนี้:

ข้ามคืน ปริมาณการซื้อขายตะกั่ว LME ขยายตัว และฝั่งขาขึ้นทำกำไรและออกจากตลาด ราคาตะกั่ว LME เผชิญแรงต้านหลังพยายามปรับตัวขึ้นหลายวัน โดยโมเมนตัมการดีดตัวอ่อนแรงลง ตะกั่ว SHFE พุ่งขึ้นสวนทางแนวโน้มช่วงหนึ่งระหว่างการซื้อขายภาคกลางคืน แต่ถูกกดดันจาก LME จนปรับตัวลง โดยขาดโมเมนตัมขาขึ้น แม้ยังคงยืนเหนือระดับ 16,000 หยวน/ตัน ในตลาดสปอต ความแตกต่างระหว่างเหนือ-ใต้ในการขายของผู้ถลุงตะกั่วและผู้ค้ากว้างขึ้น โดยส่วนต่างราคาเสนอขายกว้างขึ้นในภาคใต้และแคบลงในภาคเหนือ ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการปลายน้ำซื้อตามความจำเป็น โดยบางส่วนซื้อแบบทันเวลาโดยเลือกตะกั่วรีไซเคิลราคาต่ำกว่า โดยรวมธุรกรรมในตลาดไม่มีการปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สรุปได้ว่า จากแรงหนุนราคาตะกั่วปฐมภูมิ ส่วนต่างราคาตะกั่วรีไซเคิลบริสุทธิ์ที่กว้างขึ้น และอุปสงค์ปลายน้ำที่อ่อนแอ คาดว่าราคาตะกั่วสปอตวันนี้จะทรงตัวในระดับสูงและเคลื่อนไหว sideways โดยมีพื้นที่ปรับขึ้นและลงจำกัด