สหภาพยุโรปกำลังพิจารณาเปลี่ยนแนวทางในการส่งออกเศษอะลูมิเนียม แทนที่จะพึ่งพาภาษีส่งออกและมาตรการทางการค้าอื่นๆ ที่เคยหารือกันก่อนหน้านี้ กำลังสำรวจการใช้กฎหมายมอบอำนาจภายใต้ระเบียบการขนส่งของเสีย (WSR) เพื่อจำกัดการส่งออกของเสียเพิ่มเติม รวมถึงเศษอะลูมิเนียม ไปยังประเทศนอกกลุ่ม OECD โดยอาจมีข้อยกเว้นสำหรับประเทศผู้สมัครสมาชิกสหภาพยุโรปบางประเทศ มาตรการนี้ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ และขอบเขต กำหนดเวลาการบังคับใช้ และความสัมพันธ์กับกระบวนการยื่นขอที่มีอยู่ยังคงไม่แน่นอน
ในการวิเคราะห์ของ SMM คำถามสำคัญไม่ใช่เพียงแค่ว่าเศษอะลูมิเนียมจากยุโรปจะไปที่ใด แต่คือจะถูกแปรรูปที่ไหนและเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศในรูปแบบใด ด้วยอุปสงค์ปลายน้ำของยุโรปที่ยังไม่แสดงการเติบโตชัดเจนและผู้ซื้อในเอเชียยังคงระมัดระวัง ช่องทางการส่งออกที่เข้มงวดขึ้นอาจเริ่มจากการกระจายวัสดุที่มีอยู่ใหม่ก่อนที่จะส่งผลต่อตำแหน่งของกำลังการรีไซเคิลและการแปรรูป
การเปลี่ยนนโยบาย: จากต้นทุนการส่งออกสู่การเข้าถึงตลาด
อุตสาหกรรมอะลูมิเนียมยุโรปเคยผลักดันภาษีส่งออกและมาตรการอื่นๆ เพื่อเก็บเศษอะลูมิเนียมไว้ใช้ในประเทศ อัตราประมาณ 15% ถูกกล่าวถึงในการหารือของอุตสาหกรรม แต่ไม่ควรสับสนกับภาษีที่บังคับใช้จริง ทิศทางนโยบายล่าสุดให้ความสำคัญกับ WSR และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ความแตกต่างนี้มีความสำคัญต่อการค้า ภาษีส่งออกเพียงแค่เปลี่ยนต้นทุนธุรกรรม ในขณะที่คุณสมบัติของปลายทางและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมสามารถกำหนดได้ว่าเส้นทางการค้ายังคงเปิดอยู่หรือไม่ ธุรกิจจึงต้องประเมินไม่เพียงต้นทุนที่อาจเกิดขึ้น แต่รวมถึงปลายทางที่เข้าเกณฑ์ ประเภทของเสียที่ครอบคลุม และข้อกำหนดของโรงงานรับวัสดุ
ภายใต้กรอบ WSR ปัจจุบัน กฎที่เข้มงวดขึ้นสำหรับการส่งออกของเสียไม่อันตรายไปยังประเทศนอกกลุ่ม OECD มีกำหนดบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2027 ผู้ยื่นขอต้องแสดงความสามารถในการจัดการของเสียที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อินเดีย มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนามอยู่ในกลุ่มผู้ยื่นขอรายแรก ตามกำหนดการปัจจุบัน รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตชุดแรกจะต้องจัดทำขึ้นภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2026
การยื่นขอไม่ถือเป็นการอนุมัติ หากมีการนำข้อจำกัดที่กว้างขึ้นมาใช้ ปฏิสัมพันธ์กับกระบวนการนี้ รวมถึงปลายทางและประเภทของเสียที่ยังเข้าเกณฑ์ จะเป็นหัวใจสำคัญของกระแสการค้าในอนาคต
ยุโรป: การใช้เศษมากขึ้นไม่ได้รับประกันการดูดซับทั้งหมด
การหารือตลาดล่าสุดของ SMM ระบุว่าอุปสงค์อะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปของยุโรปยังคงทรงตัวโดยไม่มีการเพิ่มขึ้นชัดเจน ขณะเดียวกัน ปริมาณแท่งอะลูมิเนียมปฐมภูมิจากตะวันออกกลางที่ลดลงได้สนับสนุนการผลิตของผู้ผลิตแท่งและโรงหล่อบางรายในยุโรป ควบคู่กับการใช้วัตถุดิบรีไซเคิลมากขึ้น
ผู้ร่วมอุตสาหกรรมรายงานว่าสัดส่วนเศษอะลูมิเนียมอาจสูงถึง 70% หรือมากกว่าในบางโรงงานผลิตแท่งรีไซเคิล โดยมีสัดส่วนสำคัญมาจากเศษใหม่และเศษก่อนผู้บริโภค สิ่งนี้แสดงถึงความสามารถของผู้ผลิตบางราย ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมหรือหลักฐานว่ายุโรปสามารถดูดซับเศษทั้งหมดที่เก็บไว้ในประเทศได้
ความเข้ากันได้ของวัตถุดิบยังคงสำคัญยิ่ง เศษจากการผลิตที่สะอาด เศษอะลูมิเนียมอัดขึ้นรูปเก่า และวัสดุจากรถยนต์ที่ย่อยแล้วมีองค์ประกอบและข้อกำหนดการแปรรูปที่แตกต่างกัน การผลิตแท่งรีไซเคิลที่เพิ่มขึ้นไม่ได้สร้างอุปสงค์เทียบเท่าสำหรับเศษจากรถยนต์หรือวัตถุดิบโลหะผสมโดยอัตโนมัติ
หากช่องทางการส่งออกแคบลง ยุโรปจะเผชิญกับความท้าทายในการจับคู่วัตถุดิบ ไม่ใช่เพียงความจำเป็นในการเพิ่มปริมาณการหลอม กำลังการคัดแยก การควบคุมเคมีโลหะผสม และคำสั่งซื้อปลายน้ำจะเป็นตัวกำหนดว่าวัสดุใดเข้าสู่การผลิตในประเทศได้ และวัสดุใดยังต้องหาตลาดต่างประเทศ
กระแสการค้า: การแปรรูปในท้องถิ่นมากขึ้นอาจเปลี่ยนรูปแบบการส่งออก
ภายใต้ข้อจำกัดการส่งออกที่เข้มงวดขึ้น เศษอะลูมิเนียมจากยุโรปอาจเดินตามสองเส้นทางหลัก: การบริโภคในประเทศมากขึ้นหรือการขนส่งไปยังปลายทางอื่นที่เข้าเกณฑ์ และการแปรรูปเพิ่มเติมเป็นแท่งหลอมซ้ำ แท่งรีไซเคิล หรือโลหะผสมอะลูมิเนียมทุติยภูมิก่อนส่งออก
เส้นทางหลังอาจย้ายกิจกรรมการหลอมและการผสมโลหะบางส่วนจากตลาดนำเข้าไปยังแหล่งกำเนิดเศษ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องใช้อุปกรณ์ พลังงาน ความสามารถทางเทคนิค และการรับรองจากลูกค้า ซึ่งจะไม่เกิดขึ้นทันทีหลังการนำข้อจำกัดมาใช้ วัสดุที่แปรรูปแล้วยังต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์และการนำเข้าที่เกี่ยวข้อง
สหรัฐฯ และตลาดอื่นที่มีอุปสงค์เหมาะสมอาจกลายเป็นปลายทางการขายสำหรับผู้ผลิตอะลูมิเนียมรีไซเคิลของยุโรป ความสามารถในการดูดซับอุปทานเพิ่มเติมจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะ ข้อตกลงทางการค้า และคำสั่งซื้อจริง มากกว่าขนาดตลาดเพียงอย่างเดียว
ในทำนองเดียวกัน การถ่ายลำผ่านประเทศ OECD นอกสหภาพยุโรปไม่ควรถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่รับประกันได้ การเปลี่ยนเส้นทางขนส่งไม่ได้เปลี่ยนสถานะของเสียของวัสดุโดยอัตโนมัติหรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการขนส่ง การบำบัด และปลายทาง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การปรับแหล่งจัดหาอาจขยายไปถึงบทบาทการแปรรูป
สำหรับมาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ผลกระทบเบื้องต้นจะอยู่ที่ความน่าเชื่อถือของการเข้าถึงวัตถุดิบ บริษัทที่พึ่งพาเศษเกรดเฉพาะจากยุโรปจะต้องประเมินแหล่งกำเนิดทางเลือก การรวบรวมในประเทศ และการจัดหาจากภูมิภาค
การทดแทนไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนผู้จัดหา เศษจากแหล่งกำเนิดต่างกันอาจมีองค์ประกอบ การปนเปื้อน และความสม่ำเสมอของรุ่นการผลิตที่แตกต่างกัน ต้องมีการทดลองวัสดุ การปรับส่วนผสมเตาหลอม และการตรวจสอบการนำเข้า ผู้ผลิตที่มีเครือข่ายอุปทานหลากหลายและความสามารถในการคัดแยกที่แข็งแกร่งกว่าจะมีความยืดหยุ่นมากกว่า
การหารือกับลูกค้าล่าสุดชี้ว่าผู้ผลิตอะลูมิเนียมทุติยภูมิบางรายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงซื้อตามคำสั่งซื้อ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหาจึงมีแนวโน้มมากกว่าการนำเข้าหรือการผลิตที่เพิ่มขึ้นในวงกว้างในระยะใกล้
เมื่อเวลาผ่านไป การส่งออกผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมรีไซเคิลจากยุโรปที่มากขึ้นอาจสร้างพัฒนาการสองประการสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับวัตถุดิบขั้นกลาง เช่น แท่งหลอมซ้ำ และการแข่งขันที่มากขึ้นในตลาดโลหะผสมต่างประเทศ นโยบายจึงอาจส่งผลไม่เพียงต่อแหล่งกำเนิดวัตถุดิบ แต่รวมถึงการกระจายกิจกรรมการคัดแยก การหลอม และการจัดหาผลิตภัณฑ์ระหว่างภูมิภาค
จีน: ไม่ใช่ปลายทางอัตโนมัติสำหรับวัสดุที่เปลี่ยนเส้นทาง
สถานะอุปทานอะลูมิเนียมโดยรวมของจีนควรแยกจากอุปสงค์สำหรับวัตถุดิบรีไซเคิลเฉพาะประเภท แม้จีนมีฐานอุปทานในประเทศขนาดใหญ่ แต่เศษนำเข้าบางเกรดยังมีประโยชน์สำหรับองค์ประกอบโลหะผสมและข้อกำหนดการผลิตเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงความพร้อมของเศษจากยุโรปอาจกระตุ้นให้ผู้ซื้อที่ได้รับผลกระทบปรับแหล่งจัดหาหรือใช้ทางเลือกในประเทศมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องสร้างการขาดแคลนทั่วทั้งอุตสาหกรรม
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต้องประเมินทั้งสองฝั่งของธุรกรรม การจำแนกประเภทวัตถุดิบรีไซเคิลนำเข้าของจีนและกฎระเบียบการส่งออกของเสียของสหภาพยุโรปต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งคู่ ชื่อผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์เพียงอย่างเดียวไม่ได้กำหนดว่าการค้าจะดำเนินต่อไปได้หรือไม่
ด้วยผู้ซื้อในประเทศที่ยังระมัดระวังและเศรษฐศาสตร์การนำเข้าที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับบางผลิตภัณฑ์ เศษอะลูมิเนียมจากยุโรปที่แปรรูปเป็นแท่งจะไม่ไหลเข้าจีนโดยอัตโนมัติ การค้าที่ยั่งยืนยังต้องมีข้อกำหนดเฉพาะที่เหมาะสมและคำสั่งซื้อจริง ผู้ซื้อจีนอาจมองหาวัตถุดิบทางเลือก ขณะที่ผู้จัดหายุโรปประเมินตลาดขายอื่น
ผลกระทบเบื้องต้นต่อจีนจึงมีแนวโน้มปรากฏในเกรดเฉพาะและช่องทางการจัดซื้อมากกว่าทั่วทั้งระบบอุปทานอะลูมิเนียม
แนวโน้มตลาด: เส้นทางการค้าปรับก่อน กำลังการแปรรูปตามมา
SMM คาดว่าการเข้มงวดกฎการส่งออกเศษของสหภาพยุโรปเพิ่มเติมจะเปลี่ยนความสนใจจากการหาปลายทางส่งออกไปสู่การตัดสินใจว่าควรแปรรูปวัสดุที่ไหนและผลิตภัณฑ์ใดควรข้ามพรมแดน การจัดซื้อ ช่องทางการขาย และสัญญามีแนวโน้มปรับก่อน การลงทุนและกำลังการแปรรูปจะตอบสนองในช่วงเวลาที่ยาวนานกว่า
ความสามารถของยุโรปในการเก็บเศษมากขึ้นขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตที่เข้ากันได้และคำสั่งซื้อ ความต่อเนื่องของการผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นอยู่กับอุปทานทางเลือกและความสามารถในการแปรรูป ความสามารถของจีนและตลาดอื่นในการดูดซับผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมรีไซเคิลยังคงผูกกับอุปสงค์ปลายน้ำและเงื่อนไขการค้า
ผลลัพธ์อาจเป็นการรีไซเคิลและการแปรรูปภายในภูมิภาคที่มากขึ้น ควบคู่กับการค้าผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมรีไซเคิลข้ามภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนเส้นทางการค้าไม่ได้สร้างอุปสงค์เพิ่มเติม ขอบเขตนโยบายสุดท้ายและความสามารถของผู้ซื้อในการดูดซับวัสดุจะร่วมกันกำหนดจังหวะและขนาดของการปรับตัว
