SMM, 9 กันยายน:
ในตลาดโลหะ:
ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น ทองแดง SHFE ขยับขึ้น 0.29% ทำจุดสูงสุดใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้ที่ 111,720 หยวน/ตัน อะลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 0.33% ตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้น 0.53% สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 0.11% ดีบุก SHFE ลดลง 0.42% และนิกเกิล SHFE ลดลง 0.11%
นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.49% และสัญญาอะลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.54% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.73% สัญญาโลหะซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.28% สัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.12%
โลหะกลุ่มเหล็กมีผลการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย แร่เหล็กลดลง 0.14% ขณะที่เหล็กเส้นและเหล็กแผ่นรีดร้อนขยับขึ้นเล็กน้อย เหล็กกล้าไร้สนิมลดลง 0.72% ในส่วนของถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.06% และสัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.09%
ในโลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:42 น. โลหะ LME เกือบทั้งหมดปรับตัวลง ทองแดง LME ลดลง 0.8% อะลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้น 0.28% ตะกั่ว LME ลดลง 0.1% สังกะสี LME ลดลง 0.61% ดีบุก LME เพิ่มขึ้น 0.13% นิกเกิล LME ลดลง 0.42%
ในโลหะมีค่า ณ เวลา 11:42 น. ทองคำ COMEX ลดลง 0.42% และเงิน COMEX ลดลง 0.18% ในโลหะมีค่าภายในประเทศ: ทองคำ SHFE ลดลง 0.9% และสัญญาเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.36%
นอกจากนี้ ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.08% และสัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 2.86%
ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์เส้นทางยุโรปที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.47% อยู่ที่ 1,937 จุด
ณ เวลา 11:42 น. วันที่ 9 กันยายน ราคาฟิวเจอร์สภาคเที่ยงบางส่วน:
ราคาสปอตและปัจจัยพื้นฐาน
ทองแดง: วันนี้ ทองแดงแคโทด #1 สปอตในมณฑลกวางตุ้งเทียบกับสัญญาส่งมอบเดือนใกล้: ทองแดงคุณภาพสูงเสนอราคาพรีเมียม 250 หยวน/ตัน ทรงตัวจากวันทำการก่อนหน้า ทองแดงคุณภาพมาตรฐานเสนอราคาพรีเมียม 150 หยวน/ตัน ทรงตัวจากวันทำการก่อนหน้า ทองแดง SX-EW เสนอราคาพรีเมียม 90 หยวน/ตัน ทรงตัวจากวันทำการก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยของทองแดงแคโทด #1 ในมณฑลกวางตุ้งอยู่ที่ 111,660 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 350 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า และราคาเฉลี่ยของทองแดง SX-EW อยู่ที่ 111,550 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 350 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ตลาดสปอต: หลังจากการสะสมสต็อกอย่างมีนัยสำคัญสองวัน ปริมาณสินค้าขาเข้าลดลงอย่างเห็นได้ชัดในวันนี้ ทำให้สต็อกในมณฑลกวางตุ้งลดลงอีกครั้ง...
ภาพรวมมหภาค
ภายในประเทศ:
[สำนักงานสถิติแห่งชาติ: CPI เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบรายปี การเติบโตของ PPI เมื่อเทียบรายปีขยายเป็น 3.8%] ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติแสดงให้เห็นว่าในเดือนสิงหาคม ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดระหว่างประเทศ การเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลของราคาอาหาร และปัจจัยอื่น ๆ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เปลี่ยนจากการลดลง 0.1% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนก่อนหน้า เป็นการเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน โดยการเติบโตเมื่อเทียบรายปีฟื้นตัวเป็น 0.8% ส่วน CPI พื้นฐานที่ไม่รวมราคาอาหารและพลังงานมีการเติบโตเมื่อเทียบรายปีฟื้นตัวเป็น 1.0% ในเดือนสิงหาคม ได้รับแรงหนุนจากการส่งผ่านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ระหว่างประเทศที่สูงขึ้นและความต้องการที่เพิ่มขึ้นในบางอุตสาหกรรมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและยกระดับอุตสาหกรรมของจีน ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน พลิกกลับจากการลดลง 0.7% ในเดือนก่อนหน้า ขณะที่การเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบรายปีขยายเป็น 3.8% สำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) ระบุว่าเมื่อเทียบรายปี PPI ของจีนเพิ่มขึ้น 3.8% โดยการเพิ่มขึ้นกว้างขึ้น 0.3 จุดเปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อนหน้า เมื่อจำแนกตามอุตสาหกรรมหลัก ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ราคาเพิ่มขึ้น การทำเหมืองและล้างถ่านหินเพิ่มขึ้น 26.6% การถลุงและรีดโลหะนอกกลุ่มเหล็กเพิ่มขึ้น 20.8% การสกัดน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ การแปรรูปน้ำมัน ถ่านหินและเชื้อเพลิงอื่น ๆ และการผลิตวัตถุดิบเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีเพิ่มขึ้น 10.5% 11.1% และ 9.1% ตามลำดับ การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5.9% และการผลิตคอมพิวเตอร์ การสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เพิ่มขึ้น 5.3% อุตสาหกรรมทั้งเจ็ดนี้รวมกันมีส่วนสนับสนุนประมาณ 4.24 จุดเปอร์เซ็นต์ต่อการเพิ่มขึ้นของ PPI เมื่อเทียบรายปี โดยการสนับสนุนด้านการเพิ่มขึ้นสูงกว่าเดือนก่อนหน้า 0.37 จุดเปอร์เซ็นต์ อุตสาหกรรมหกกลุ่มที่ดึงราคาลงมากที่สุด ได้แก่ การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและความร้อน การผลิตยานยนต์ ผลิตภัณฑ์แร่อโลหะ การผลิตยา การผลิตไวน์ เครื่องดื่มและชาแปรรูป และการแปรรูปอาหารเกษตรและผลพลอยได้ โดยมีการลดลงตั้งแต่ 1.7% ถึง 5.3% รวมกันมีส่วนสนับสนุนประมาณ 0.74 จุดเปอร์เซ็นต์ต่อการลดลงของ PPI เมื่อเทียบรายปี
ธนาคารประชาชนจีน: ตามความต้องการของผู้ค้าหลักในการดำเนินการตลาดเปิด ปริมาณการดำเนินการ reverse repo ระยะ 7 วันในวันที่ 9 กันยายน 2026 เป็นศูนย์ (แอป Jin10 Data)
[ความก้าวหน้าครั้งใหม่ในเทคโนโลยีการแยกที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับทรัพยากรรูบิเดียมและซีเซียมที่เกี่ยวข้องกับแร่ลิเทียมชนิดพิเศษของจีน] เมื่อเร็ว ๆ นี้ สายการผลิตสาธิตการสกัดและแยกแบบหอต่อเนื่องแห่งแรกของโลกที่มีกำลังการผลิต 500 ตันต่อปีสำหรับรูบิเดียมและซีเซียมเกรดต่ำที่เกี่ยวข้องกับแร่ลิเทียมชนิดพิเศษ ซึ่งร่วมสร้างโดยสถาบันวิศวกรรมกระบวนการแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนและ Ganfeng Lithium ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเต็มกำลังการผลิตอย่างมีเสถียรภาพตลอดกระบวนการทั้งหมด ความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ซีเซียมคาร์บอเนตและรูบิเดียมคาร์บอเนตเกิน 99.9% และผลิตภัณฑ์ได้เริ่มวางจำหน่ายแล้ว การดำเนินงานเต็มกำลังการผลิตของสายการผลิตสาธิตนี้ถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญในเทคโนโลยีการแยกที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับทรัพยากรรูบิเดียมและซีเซียมเกรดต่ำที่เกี่ยวข้องของจีน ซึ่งเป็นหลักประกันที่แข็งแกร่งสำหรับการใช้ทรัพยากรรูบิเดียมและซีเซียมของจีนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ข่าว CCTV)
ดอลลาร์สหรัฐ:
ณ เวลา 11:42 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องจากสองวันทำการก่อนหน้า โดยลดลงอีก 0.1% อยู่ที่ 98.76 นายเบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่า การขยายโครงการซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วมีเป้าหมายเพื่อลดความ "คลั่งไคล้" ที่ก่อตัวขึ้นในตลาดพันธบัตรและผลักดันราคาตลาดกลับสู่สมดุล เบสเซนต์กล่าวว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนราคาสมดุลของตลาดได้ แต่หวังว่าจะลดการเก็งกำไรที่มากเกินไปในตลาด เขาระบุว่าหากนักลงทุนกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือด้านหนี้ของสหรัฐ พวกเขาควรขายพันธบัตรสหรัฐและซื้อพันธบัตรเยอรมัน แต่ประสิทธิภาพของตลาดในปัจจุบันไม่ได้สะท้อนเช่นนั้น เบสเซนต์ปฏิเสธว่าการซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังเทียบเท่ากับการผ่อนคลายเชิงปริมาณของเฟด โดยกล่าวว่ามาตรการนี้คล้ายกับ "Operation Twist" ในอดีตของเฟดมากกว่า ภูมิหลังของแผนการซื้อคืนที่ขยายนี้คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปีได้เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น โดยได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและความเป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า หลังจากข้อมูลการจ้างงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วออกมาดีกว่าคาด นักวิเคราะห์จาก Danske Bank กล่าวในรายงานว่า แม้พวกเขาจะไม่คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า แต่พวกเขายังเชื่อว่าราคาปัจจุบัน (โดยความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นและการคงอัตราเกือบเท่ากัน) มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม Danske Bank ยังคงคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในเดือนธันวาคมและมีนาคม แต่เมื่อเงินเยนแข็งค่าขึ้นอีก ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน (แอป Jin10 Data)
ตามข้อมูลจาก CME "FedWatch": ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงเดือนกันยายนอยู่ที่ 40.6% และความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นสะสม 25 bp อยู่ที่ 59.4% ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงเดือนตุลาคมอยู่ที่ 29.8% ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นสะสม 25 bp อยู่ที่ 54.4% และความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นสะสม 50 bp อยู่ที่ 15.8% (แอป Jin10 Data)
ด้านข้อมูล:
วันนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงาน ADP ของสหรัฐสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 22 สิงหาคม ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสเดือนกรกฎาคมเมื่อเทียบรายเดือน และข้อมูลอื่น ๆ นอกจากนี้ กระทรวงการคลังสหรัฐจะประกาศจำนวนสูงสุดของการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ถึง 20 ปีที่วางแผนไว้
ด้านน้ำมันดิบ:
ณ เวลา 11:42 น. ราคาน้ำมันในทั้งสองตลาดยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น โดย WTI เพิ่มขึ้น 1.52% และ Brent เพิ่มขึ้น 1.62% ความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งสนับสนุนราคาน้ำมัน
เมื่อวันอังคาร มีเรือขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมด 6 ลำผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ลดลงจาก 9 ลำในวันก่อนหน้า และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 12 ลำในช่วง 10 วันที่ผ่านมา ข้อมูลเบื้องต้นจาก Kpler ผู้ติดตามข้อมูลการขนส่งทางเรือแสดงให้เห็นว่า ณ เวลา 10:00 น. ตามเวลาปักกิ่งของวันพุธ เรือ 5 ใน 6 ลำกำลังเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุซ และ 1 ลำกำลังออกจากช่องแคบ โดยรวมถึงเรือ Panamax 1 ลำและเรือบรรทุกน้ำมันขนาดกลาง 1 ลำ ในขณะเดียวกัน เมื่อวันอังคาร มีเรือขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมด 25 ลำผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบ ซึ่งเป็นจุดคอขวดทางทะเลที่สำคัญอีกแห่งในตะวันออกกลาง โดย 11 ลำเข้าและ 14 ลำออก เมื่อเปรียบเทียบแล้ว จำนวนเรือเฉลี่ยที่ผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบในช่วง 10 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 27 ลำ เรือที่ผ่านช่องแคบรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมัน Suezmax 2 ลำ เรือบรรทุกน้ำมัน Aframax 8 ลำ และเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่มาก (VLCC) 1 ลำ (แอป Jin10 Data)
ภาพรวมตลาดสปอต:
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
