ดอลลาร์อ่อนค่า โลหะเคลื่อนไหวผสมผสาน ทองแดง LME พุ่งกว่า 1% ทำสถิติสูงสุดใหม่ น้ำมันดิบปรับขึ้นกว่า 2% เป็นวันที่สองติดต่อกัน [ตลาดข้ามคืน]

SMM, 9 กันยายน:

ในตลาดโลหะ:

ข้ามคืน ตลาดทั้งในและต่างประเทศปรับตัวขึ้นเป็นวงกว้าง โดยมีเพียงดีบุก LME และดีบุก SHFE ที่ปรับตัวลงพร้อมกัน ดีบุก LME ลดลง 0.45% ดีบุก SHFE ลดลง 0.24% ขณะที่ทองแดง LME นำการปรับตัวขึ้นด้วยการเพิ่มขึ้น 1.61% แตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 14,779 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน และทำสถิติสูงสุดใหม่นับตั้งแต่จดทะเบียน ตะกั่ว LME เพิ่มขึ้น 0.82% ทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 0.94% อะลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 0.8% ตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้น 0.72% และโลหะที่เหลือมีการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อย สัญญาหลักอะลูมินาเพิ่มขึ้น 1.41% และสัญญาหลักอะลูมิเนียมหล่อเพิ่มขึ้น 0.76%

โลหะกลุ่มเหล็กปรับตัวขึ้นเป็นวงกว้าง โดยมีเพียงแร่เหล็กที่ปรับตัวลง 0.14% เหล็กเส้นเพิ่มขึ้น 0.22% และโลหะที่เหลือมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ในถ่านโค้กและโค้ก ถ่านโค้กเพิ่มขึ้น 1.73% และโค้กเพิ่มขึ้น 0.83%

ข้ามคืนในโลหะมีค่า ทองคำ COMEX ลดลง 1.71% และเงิน COMEX ลดลง 0.56% ในประเทศ ทองคำ SHFE ลดลง 0.7% และเงิน SHFE ลดลง 0.25%

ณ เวลา 6:44 น. วันที่ 9 กันยายน ราคาปิดข้ามคืน:

ด้านมหภาค

ในประเทศ:

[ศูนย์รับรองราคาและต้นทุน คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) ดำเนินการสำรวจอุตสาหกรรมสายไฟและสายเคเบิลในอู๋ซี] เมื่อวันที่ 3 กันยายน หยาง ตง รองผู้อำนวยการศูนย์รับรองราคาและต้นทุน นำทีมไปยังบริษัท Jiangsu Yujiu Cable Technology Co., Ltd., บริษัท Jiangsu Huaya Cable Co., Ltd. และบริษัท Wuxi Jiangnan Cable Co., Ltd. เพื่อทำการวิจัย โดยมุ่งเน้นที่สภาพต้นทุนและราคาในอุตสาหกรรมสายไฟและสายเคเบิล และปัญหาที่โดดเด่นซึ่งอุตสาหกรรมกำลังเผชิญในการพัฒนา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่จากกองข้อมูลครบวงจรของศูนย์เข้าร่วมการหารือและสำรวจ (NDRC)

[ซิมบับเวออกคำสั่งควบคุมทรัพยากรอีกฉบับ: ห้ามส่งออกพลวงและทังสเตนทันที] ซิมบับเวได้สั่งห้ามการส่งออกพลวงและทังสเตนทันที ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการของรัฐบาลในการผลักดันให้บริษัทเหมืองแร่แปรรูปวัตถุดิบในประเทศมากขึ้น ตามจดหมายจากรัฐมนตรีกระทรวงเหมืองแร่ โธมัส อูเช ถึงบริษัท Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบการขายแร่ทั้งหมดของซิมบับเวยกเว้นทองคำและเงิน การขนส่งแร่และหัวแร่ก็ถูกระงับเช่นกันจดหมายลงวันที่ 21 กรกฎาคมได้รับการยืนยันจากกระทรวงเหมืองแร่ของประเทศแล้ว เช่นเดียวกับกินี กานา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และประเทศแอฟริกาอื่น ๆ ซิมบับเวกำลังพยายามดึงมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติของตนให้มากขึ้น ซิมบับเวระงับการส่งออกหัวแร่ลิเทียมในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูงในประเทศและควบคุมการขนส่งลิเทียมผิดกฎหมาย ข้อจำกัดการส่งออกผ่อนคลายลงในเดือนเมษายน และปัจจุบันคำสั่งห้ามมีกำหนดมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปี 2570 (แอป Jin10 Data)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ ปิดตลาดข้ามคืน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลง 0.05% มาอยู่ที่ 98.87 ขณะที่นักลงทุนรอข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด ขณะนี้ตลาดกำลังถ่วงดุลระหว่างสองแรง ได้แก่ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งซึ่งหนุนการขึ้นดอกเบี้ย และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดึงดูดอุปสงค์สินทรัพย์ปลอดภัย จุดสนใจขณะนี้เปลี่ยนไปที่ข้อมูล PPI และ CPI ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในช่วงปลายสัปดาห์นี้ (แอป Jin10 Data)

ตามข้อมูลจาก CME “FedWatch”: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอยู่ที่ 40.6% และความน่าจะเป็นที่จะขึ้นดอกเบี้ยสะสม 25bp อยู่ที่ 59.4% ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 29.8% ความน่าจะเป็นที่จะขึ้นดอกเบี้ยสะสม 25bp อยู่ที่ 54.4% และความน่าจะเป็นที่จะขึ้นดอกเบี้ยสะสม 50bp อยู่ที่ 15.8% (แอป Jin10 Data)

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น โดยได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและความเป็นไปได้ที่จะขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าที่เพิ่มขึ้น หลังจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นักวิเคราะห์จาก Danske Bank ระบุในบันทึกว่า แม้พวกเขาจะไม่คาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า แต่ก็ยังมองว่าราคาปัจจุบัน (ซึ่งความน่าจะเป็นของการขึ้นและคงดอกเบี้ยใกล้เคียงกัน) สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม Danske Bank ยังคงคาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยสองครั้งในเดือนธันวาคมและมีนาคม แต่ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน เนื่องจากเงินเยนแข็งค่าขึ้นอีก (แอป Jin10 Data)

นักวิเคราะห์ Robert Howard กล่าวว่า ข้อมูล CPI เดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ อาจชี้ขาดว่าเฟดจะเอนเอียงไปทางขึ้นหรือคงดอกเบี้ยในการตัดสินใจสัปดาห์หน้า และจะส่งผลต่อทิศทางของดอลลาร์ ตามค่าประมาณมัธยฐานจากการสำรวจของ Reuters คาดว่า CPI ทั่วไปจะเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน และ 3.4% เมื่อเทียบรายปี ส่วน CPI พื้นฐานคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน และ 2.4% เมื่อเทียบรายปี หากข้อมูลออกมาสูงกว่าคาด เสียงสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนจะดังขึ้น ซึ่งอาจหนุนดอลลาร์ในทางกลับกัน หากข้อมูลออกมาเย็นลง ฝ่ายสายพิราบจะสนับสนุนการคงอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่หกติดต่อกัน ซึ่งอาจกดดันดอลลาร์ได้ ขณะนี้ตลาดมองความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้ที่ 57% หลังจากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งเมื่อวันศุกร์ที่แล้วทำให้การคาดการณ์เอนไปทางสายเหยี่ยว การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้น 24 ชั่วโมงหลังจากความเห็นสายพิราบของผู้ว่าการเฟด วอลเลอร์ ซึ่งกดดันดอลลาร์ และเจ็ดวันก่อนหน้านั้น แนวทางสายเหยี่ยวของประธานเฟด วอร์ช ที่แจ็กสันโฮลได้หนุนดอลลาร์ (แอปข้อมูล Jin10)

ด้านข้อมูลมหภาค:

วันนี้จะมีการเปิดเผยดัชนี CPI เดือนสิงหาคมของจีนแบบเทียบรายปี การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ของการจ้างงาน ADP สหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 22 สิงหาคม ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคมของฝรั่งเศสแบบเทียบรายเดือน และข้อมูลอื่น ๆ นอกจากนี้ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะประกาศจำนวนสูงสุดของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10-20 ปีที่วางแผนจะซื้อคืน

ด้านน้ำมันดิบ:

ณ ปิดตลาดเมื่อคืน ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นทั้งสองเกณฑ์มาตรฐาน โดย WTI เพิ่มขึ้น 3.03% และเบรนต์เพิ่มขึ้น 2.46% โดยได้แรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงในตะวันออกกลาง ตามรายงานของฟ็อกซ์นิวส์ เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ กล่าวว่ากองทัพสหรัฐฯ ได้โจมตีเป้าหมายใกล้เกาะฮอร์มุซและจาสก์เป้าหมายรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน นี่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างที่จะบีบอิหร่านทางเศรษฐกิจ กลยุทธ์นี้รวมถึงการจมและทำให้เรือบรรทุกน้ำมันดิบของอิหร่านเสียหาย (แอป Jin10 Data)

ตามแถลงการณ์ที่เผยแพร่วันนี้ (8 กันยายน) โดยกระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบีย โรงงานพลังงานและสาธารณูปโภคหลายแห่งในประเทศถูกโจมตี เกิดเพลิงไหม้หลายจุด และการดำเนินงานของบางโรงงานหยุดชะงักชั่วคราว กระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบียระบุว่ากำลังดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของโรงงาน ความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร และความต่อเนื่องของการดำเนินงาน (CCTV International)

ผู้บริหารของ Goldman Sachs กล่าวเมื่อวันอังคารว่าการไหลของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปผ่านช่องแคบฮอร์มุซอยู่ที่ 35% ของระดับก่อนสงคราม ขณะที่การไหลของน้ำมันดิบอยู่ที่ 70% Daan Struvyen หัวหน้าร่วมฝ่ายวิจัยสินค้าโภคภัณฑ์โลกของ Goldman Sachs กล่าวว่าผลกระทบจากอุปทานชะงักในตะวันออกกลางมีต่อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมากกว่าน้ำมันดิบ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์หนัก เช่น ดีเซล แต่ไม่ได้ให้ปริมาณที่แน่ชัด ข้อมูลติดตามเรือของ Kpler แสดงให้เห็นว่าเมื่อปีที่แล้ว ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปซึ่งรวมถึงดีเซล น้ำมันเบนซิน เชื้อเพลิงเครื่องบิน และแนฟทา ที่ขนส่งจากตะวันออกกลางผ่านช่องแคบฮอร์มุซเฉลี่ยประมาณ 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ขณะที่น้ำมันดิบเฉลี่ย 14.95 ล้านบาร์เรลต่อวัน (แอป Jin10 Data)

Bank of America ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบเบรนต์ โดยคาดว่าราคาจะขึ้นสูงสุดที่ 83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 และ 75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปี 2027 Bank of America: หากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยืดเยื้อถึงสิ้นปี น้ำมันดิบเบรนต์อาจซื้อขายในช่วง 95-120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (แอป Jin10 Data)

ปริมาณน้ำมันดิบสำรองในคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 1.2 ล้านบาร์เรลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เหลือ 285.4 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1982 (แอป Jin10 Data)