ราคาแรร์เอิร์ธนอกจีนปรับตัวแตกต่างกันภายใต้แรงกดดันในสัปดาห์นี้ โดยโครงการรีไซเคิลและโครงการด้านทรัพยากรมีความคืบหน้าอย่างเข้มข้น [SMM Rare Earth Overseas Weekly Review]

ออกไซด์แรร์เอิร์ธ: ราคา FOB ของ Pr-Nd ออกไซด์อยู่ที่ 115-127 ดอลลาร์/กก. ลดลง 1 ดอลลาร์/กก. ราคา CIF รอตเทอร์ดัมของ Pr-Nd ออกไซด์อยู่ที่ 108-122 ดอลลาร์/กก. ลดลง 1 ดอลลาร์/กก. ราคา FOB ของซีเรียมออกไซด์อยู่ที่ 2,005-2,007 ดอลลาร์/ตัน ทรงตัวในขณะนี้ ราคา CIF รอตเทอร์ดัมของซีเรียมออกไซด์อยู่ที่ 2,722-2,792 ดอลลาร์/ตัน ทรงตัวในขณะนี้ ราคา FOB ของเพรซีโอดิเมียมออกไซด์อยู่ที่ 126-130 ดอลลาร์/กก. ทรงตัวในขณะนี้ ราคา FOB ของนีโอดิเมียมออกไซด์อยู่ที่ 141-153 ดอลลาร์/กก. ลดลง 10 ดอลลาร์/กก. ราคา FOB ของเทอร์เบียมออกไซด์อยู่ที่ 1,213-1,301 ดอลลาร์/กก. เพิ่มขึ้น 3 ดอลลาร์/กก.

โลหะแรร์เอิร์ธ: ราคา FOB ของโลหะผสม Pr-Nd อยู่ที่ 136-142 ดอลลาร์/กก. ลดลง 1 ดอลลาร์/กก. ราคา CIF รอตเทอร์ดัมของโลหะผสม Pr-Nd อยู่ที่ 140-144 ดอลลาร์/กก. ลดลง 1 ดอลลาร์/กก. ราคา FOB ของโลหะแลนทานัมอยู่ที่ 3 ดอลลาร์/กก. ราคา FOB ของโลหะเพรซีโอดิเมียมอยู่ที่ 158-166 ดอลลาร์/กก. ราคา FOB ของโลหะนีโอดิเมียมอยู่ที่ 148-160 ดอลลาร์/กก. ทรงตัวในขณะนี้ ราคา FOB ของโลหะเทอร์เบียมอยู่ที่ 1,515-1,599 ดอลลาร์/กก. เพิ่มขึ้น 3 ดอลลาร์/กก.

การซื้อขาย: ราคา FOB บางรายการปรับลดลงตามอิทธิพลของราคาในประเทศ แต่ด้วยอุปสงค์คงที่ที่มีจำกัด การทำธุรกรรมจึงยากที่จะปิดได้ ราคาแรร์เอิร์ธหนักยังคงสูง โดยราคายังคงรักษาระดับไว้ได้จากปัจจัยด้านนโยบายเท่านั้น
 

กระบวนการรีไซเคิล: การตรวจสอบความถูกต้องในห้องปฏิบัติการของ HPSR

ทีมงานที่สถาบัน Max Planck เพื่อวัสดุยั่งยืน (MPI-SusMat) นำโดย Rafael Gitti Tortoretto Fim ร่วมกับ Matic Jovičević-Klug, Dierk Raabe, Fraunhofer IWKS และ IPEN ของบราซิล เผยแพร่พรีปรินต์ (ยังไม่ผ่านการตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญ) บน ChemRxiv เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2026: ในระดับห้องปฏิบัติการ 10 กรัม การรีดักชันด้วยการถลุงพลาสมาไฮโดรเจน (HPSR) แปรรูปเศษจากแม่เหล็กฮาร์ดดิสก์ NdFeB หมดอายุการใช้งานเป็นเวลา 2.5 นาที ลดปริมาณออกซิเจนลงได้สูงสุด 66% เศษที่ไม่ผ่านการเคลือบหลังการปั่นหลอมได้ค่าผลคูณพลังงานสูงสุด 72.4 kJ/m³ เทียบกับ 46.5 kJ/m³ สำหรับวัสดุที่ได้จากเศษที่ไม่ผ่านการบำบัด คิดเป็นการปรับปรุงประมาณ 56% โดยไม่มีการเติมแรร์เอิร์ธใหม่ตลอดกระบวนการ การเคลือบนิกเกิลละลายเข้าสู่น้ำโลหะและลดทอนสมบัติแม่เหล็ก ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของการบำบัดเศษล่วงหน้า ต้นทุนจำลองอยู่ที่ 11,500-15,500 ยูโร/ตัน โดยความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ยังต้องรอการตรวจสอบในระดับนำร่อง

โครงการนำร่องการทำเหมืองและการแต่งแร่: แหล่งด่งเปาของเวียดนามและซาร์ฟาร์ต็อกของกรีนแลนด์

กรุงฮานอยอนุมัติโครงการนำร่องกึ่งอุตสาหกรรมระยะเวลา 18 เดือนภายใต้มติหมายเลข 4657/QD-UBND โดยบริษัท Mining Technology and Construction Consulting JSC จะดำเนินการสายการผลิตกำลังการผลิต 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง โดยใช้กระบวนการลอยแร่-โลหวิทยาเคมีที่จดสิทธิบัตรของเวียดนาม เพื่อแปรรูปแร่ด่งเปา 100 เมตริกตันเป็นออกไซด์แร่หายากผสมที่มี TREO มากกว่า 95% ผลผลิตดังกล่าวห้ามจำหน่ายและใช้เพื่อการตรวจสอบเชิงเทคนิคเท่านั้น โดยไม่มีการแยกแร่หายากแม่เหล็กรายตัว สถาบัน KIGAM ของเกาหลีใต้กำลังร่วมมือกับเวียดนามในการแต่งแร่และการชะละลายแร่ด่งเปาไปพร้อมกัน บริษัท Greenland Minerals ซื้อโครงการแร่หายากคาร์บอเนไทต์ซาร์ฟาร์ต็อกจาก Neo Performance Materials ในราคา 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แหล่งแร่ ST1 คิดเป็น 1% ของพื้นที่ใบอนุญาตสำรวจ 191 ตารางกิโลเมตร โดยมีการระบุจุดพบแร่เพิ่มเติมอีก 5 จุดตามแนวสายแร่ยาว 32 กิโลเมตร การประเมินเบื้องต้นอิสระอ้างอิงทรัพยากรตามมาตรฐาน NI 43-101 และข้อมูลการเจาะ 23,000 เมตร แสดงมูลค่าปัจจุบันสุทธิก่อนภาษี 2.05 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และอัตราผลตอบแทนภายใน 118.6% แหล่ง ST1 มีแผนผลิตออกไซด์ปราเซโอดิเมียม-นีโอดิเมียมในปริมาณประมาณหนึ่งในสามของผลผลิตนอกจีนของจีนต่อปี บริษัทมีแผนเจาะเติมเต็มข้อมูล การแต่งแร่และโลหวิทยาระดับนำร่อง และการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น โดยทีมงานภาคสนามได้กลับเข้าพื้นที่แล้ว

ห่วงโซ่อุปทานแม่เหล็กตะวันตก: ความต้องการด้านกลาโหมและกำลังการรีไซเคิลที่กำลังเริ่มดำเนินการ

Sprott รายงานว่าความต้องการแม่เหล็กแร่หายากชนิดพิเศษของเพนตากอนอาจสูงถึง 10,000 เมตริกตันต่อปีภายในปี 2030 (เพิ่มขึ้นสามเท่าจากระดับปัจจุบัน) ซึ่งจะดูดซับเกือบครึ่งหนึ่งของผลผลิตนอกจีน การผลิตแม่เหล็ก NdFeB นอกจีนอยู่ที่ 20,000-25,000 เมตริกตันต่อปี เทียบกับประมาณ 250,000 เมตริกตันทั่วโลก นาโต้จัดให้แร่หายากเป็นหนึ่งใน 12 วัตถุดิบสำคัญด้านกลาโหม และให้คำมั่นที่จะเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมเป็น 5% ของ GDP ภายในปี 2035 USSM และ Ionic Rare Earths USA ลงนามเอกสารข้อตกลงร่วมทุน 50:50 เมื่อวันที่ 3 กันยายน แทนที่บันทึกความเข้าใจเดือนพฤศจิกายน 2025 เพื่อสร้างโรงงานรีไซเคิลบนพื้นที่ 1,750 เอเคอร์ในเมืองเฟรเดอริกทาวน์ รัฐมิสซูรี USSM จะลงทุน 95 ล้านดอลลาร์สหรัฐในงบลงทุน ขณะที่ Ionic จะอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีนำร่องเบลฟาสต์กำลังการผลิต 10 เมตริกตันต่อปี โดยแต่ละฝ่ายจะสมทบค่าใช้จ่าย FEED ฝ่ายละ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อแปรรูป NdFeB/SmCo และแร่หายากหนัก โดยมีเป้าหมายเปลี่ยนเป็นสัญญาฉบับสมบูรณ์ภายในสิ้นปี 2026Cycle Materials ระดมทุนเชิงกลยุทธ์ได้ 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (รวมทุนจดทะเบียน 237 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยมี ERI เข้าร่วมลงทุนและจัดหาวัตถุดิบ โรงงาน McBee ในเซาท์แคโรไลนามูลค่า 82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะขยายกำลังการผลิตวัสดุแม่เหล็กจาก 2,000 ตันต่อปีเป็น 6,000 ตันต่อปี และการผลิต MREO จาก 600 ตันเป็น 1,800 ตัน โดยจะเริ่มเดินเครื่องในปี 2028 โรงงาน Mesa ในแอริโซนาเริ่มดำเนินการในไตรมาส 3 เพื่อแปรรูปชิ้นส่วนที่เลิกใช้งาน 25,000 ตัน บริษัทได้ข้อตกลงสิทธิเศษเหล็กแต่เพียงผู้เดียวระยะ 10 ปีกับโรงงาน Sumter ของ Vacuumschmelze ในเซาท์แคโรไลนา ข้อตกลงรับซื้อกับ Solvay สำหรับ MREO และข้อตกลงรับซื้อกับ Glencore สำหรับทองแดงที่นำกลับมาใช้ใหม่ Neo Performance Materials ลงนามข้อตกลงรับซื้อ/แปรรูปกับ Carester ของฝรั่งเศส โดย Neo จะได้รับดิสโพรเซียม/เทอร์เบียมออกไซด์จาก Caremag (Lacq เริ่มเดินเครื่องในไตรมาส 1 ปี 2026) สำหรับโรงงาน Narva ในเอสโตเนีย (ซึ่งจัดส่งตัวอย่างแม่เหล็ก 18,000 ชิ้นในเดือนเมษายน 2025 โดยกำลังการผลิตเฟส 1 ขยายจาก 2,000 ตันต่อปีเป็น 5,000 ตันต่อปี เชิงพาณิชย์ในครึ่งหลังปี 2026) ขณะเดียวกัน Neo จะจัดหาเศษ NdFeB ให้ Carester เพื่อนำกลับมาสกัด Pr-Nd/ดิสโพรเซียม/เทอร์เบียมรีไซเคิล และจะรับจ้างแปรรูปคาร์บอเนตแรร์เอิร์ธผสมของ Carester โดยเก็บแรร์เอิร์ธเบาไว้และส่งคืนแรร์เอิร์ธหนัก Lindian Resources ลงนามข้อตกลงรับซื้อระยะ 10+5+5 ปีกับ Carester โดย Carester จะซื้อคาร์บอเนตแรร์เอิร์ธหนัก 70% จาก SARECO ของคาซัคสถานเพื่อส่งให้ Lacq

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการเติบโตของทรัพยากร

JAEA พัฒนาตัวดูดซับแรร์เอิร์ธที่ใช้ได้ทั้งในน้ำและน้ำมัน โดยมีหมู่ฟังก์ชันที่ช่วยให้จับยึดแบบจำเพาะ ในการทดลอง ยูโรเพียมถูกนำกลับคืนจากของผสมน้ำ-น้ำมันและถูกชะออกเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยกรดแก่ Nexon Geochem (อินเดีย) ลงนาม MOU กับ Giredmet ของรัสเซียเพื่อร่วมมือด้านการแปรรูปแรร์เอิร์ธขั้นสูงและเทคโนโลยีแม่เหล็ก NdFeB โดยวางแผนสร้างโรงงานครบวงจรจากออกไซด์ถึงแม่เหล็กในไฮเดอราบาด เป้าหมายกำลังการผลิต NdFeB 120,000 ตันต่อปีภายในปีงบประมาณ 2033 Case Western Reserve University ได้รับทุนจากสำนักงานแร่ธาตุสำคัญของกระทรวงพลังงานสหรัฐ (หนึ่งในเจ็ดโครงการรวม 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) นำโดย Rohan Akolkar เพื่อใช้เทคโนโลยีอิเล็กโทรลิซิสเกลือหลอมเหลวที่จดสิทธิบัตร ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโลหะแรร์เอิร์ธหนักโครงการ Wicheeda ของ Defense Metals ในบริติชโคลัมเบีย: หลุม WI26-96 ตัดผ่าน 20.3 เมตร ที่ 6.1% TREO จากความลึก 61 เมตร และหลุม WI26-93 ตัดผ่าน 184 เมตร ที่ 1.7% TREO จากความลึก 91.6 เมตร (รวม 57 เมตร ที่ 2.5%) Brazilian Rare Earths Limited (BRE) ถอนแผน Rocha da Rocha เดิม และนำแผน Monte Alto + Camaçari แบบสแตนด์อโลนมาใช้ โดยมี NPV หลังหักภาษี 6 พันล้านดอลลาร์ IRR 90% และระยะเวลาคืนทุน 1.1 ปี ไม่รวมทรัพยากร inferred ของ Sulista

ช่วงอุปสงค์-อุปทานและความร่วมมือระดับภูมิภาค

โครงการนำร่อง Dong Pao ของเวียดนาม Sarfartoq ของกรีนแลนด์ Sarfartoq ST1 Wicheeda และ Monte Alto เป็นตัวอย่างการเติบโตด้านทรัพยากรนอกจีน ส่วน USSM-Ionic, Cycle Materials, Neo-Carester-Lindian, ตัวดูดซับ JAEA และ MPI-SusMat HPSR เป็นตัวอย่างวงจรปิดด้านรีไซเคิลและการแยกธาตุ KIGAM-Vietnam, Nexon-Giredmet และ JOGMEC-Iwatani-Carester Lacq เป็นตัวอย่างความร่วมมือระดับภูมิภาค การตรวจสอบโดยผู้ใช้ปลายทางยังไม่สมบูรณ์สำหรับเศรษฐศาสตร์การรีไซเคิลแม่เหล็กทั้งหมด ต้นทุนระดับตันของ HPSR การแยกธาตุหายากเดี่ยวของ Dong Pao และการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นของ Sarfartoq