SHFE และ LME ปรับฐานพร้อมกัน ราคาตะกั่วทรงตัวระดับสูงท่ามกลางสต็อกลดลงและราคาแข็งแกร่ง [บันทึกการประชุมเช้า SMM กลุ่มตะกั่ว]

ฟิวเจอร์ส:

ข้ามคืน สัญญา LME ตะกั่ว 3M ปรับตัวลงในวันที่ 2 กันยายน เปิดที่ 1,913.0 ดอลลาร์/ตัน จุดศูนย์กลางค่อยๆ เลื่อนลงจากช่วงยุโรป และหลังจากแตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 1,891.5 ดอลลาร์/ตันใกล้ปิดตลาด ก็ดีดตัวขึ้นเล็กน้อยมาปิดที่ 1,898.5 ดอลลาร์/ตัน ลดลง 16.5 ดอลลาร์/ตัน หรือ 0.86% จากราคาปิดของวันทำการก่อนหน้า แท่งเทียนรายวันเป็นแท่งขาลงที่แข็งแกร่ง คืนกำไรส่วนใหญ่ของวันก่อนหน้า แต่ยังคงยืนเหนือเส้นกลาง Bollinger Band ช่วงการซื้อขายทั้งวันอยู่ที่ 1,891.5-1,917.5 ดอลลาร์/ตัน ปริมาณการซื้อขาย 8,133 สัญญา และสถานะคงค้าง 171,519 สัญญา

ข้ามคืน สัญญา SHFE ตะกั่ว 2610 ปรับตัวลงตาม LME ในช่วงการซื้อขายกลางคืน เปิดที่ 16,100 หยวน/ตัน ช่วงการซื้อขายกลางคืนอยู่ที่ 16,075-16,155 หยวน/ตัน และปิดที่ 16,085 หยวน/ตัน ลดลง 70 หยวน/ตัน หรือ 0.43% จากราคาปิดของวันทำการก่อนหน้า ปริมาณการซื้อขาย 20,115 สัญญา และสถานะคงค้าง 65,818 สัญญา เพิ่มขึ้น 1,140 สัญญา แท่งเทียนรายวันเป็นแท่งขาลงขนาดเล็ก แต่ราคาปิดยังคงยืนเหนือเส้นกลาง Bollinger Band

ข้ามคืน โลหะพื้นฐาน LME ปรับตัวผสมผสาน โดย LME ตะกั่วลดลง 0.86% ค่อนข้างอ่อนแอในกลุ่ม SHFE และ LME ปรับตัวลงพร้อมกัน แต่ทั้งคู่ยังไม่หลุดเส้นกลาง Bollinger Band อย่างมีนัยสำคัญ

ด้านมหภาค:

ข้อมูลการจ้างงาน ADP สหรัฐฯ เดือนสิงหาคมออกมาต่ำกว่าคาด วิลเลียมส์จากเฟดสหรัฐฯ กล่าวว่าแนวโน้มเงินเฟ้อกำลังลดลงอย่างช้าๆ และอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม ขณะที่รายงาน Beige Book ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมเป็นบวกแต่ความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น การจ้างงานที่ชะลอตัวประกอบกับถ้อยแถลงผ่อนคลายช่วยลดความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยของตลาด นโยบายการเงินทั่วโลกแตกต่างกัน: ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานตามคาด ขณะที่ธนาคารกลางแคนาดาคงอัตราดอกเบี้ยที่ 2.25% เป็นการประชุมครั้งที่เจ็ดติดต่อกัน เงินเยนพุ่งขึ้นอย่างกะทันหันระหว่างวัน กระตุ้นการคาดเดาว่าทางการญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดค่าเงิน และดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ผันผวนตาม สถานการณ์ตะวันออกกลางยังคงผันผวน: ทรัมป์กล่าวว่าพร้อมโจมตีอิหร่านอีกครั้งได้ทุกเมื่อ แต่สื่อสหรัฐฯ รายงานว่าที่ปรึกษาของเขาต้องการ "รักษาความเงียบ" ไว้ก่อนเนื่องจากการเลือกตั้งกลางเทอมดัชนีบอลติกแห้ง (BDI) ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่สิ้นปี 2566 สะท้อนการฟื้นตัวของอุปสงค์การขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก

เมื่อวานนี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง พบกับประธานาธิบดีซิซีของอียิปต์ที่กรุงไคโร เสนอเสริมสร้างความร่วมมือในด้านพลังงานไฟฟ้า พลังงานสีเขียว และยานยนต์ไฟฟ้า ผู้ว่าการธนาคารกลางจีน พาน กงเซิง เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง G20 ตามรายงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ การสำรวจแหล่งแร่ทองแดง-ทองคำฉาถิงในเมืองเซวียนเฉิง มณฑลอานฮุย ประสบความสำเร็จครั้งใหญ่ คาดว่าจะเป็นฐานทรัพยากรทองแดง-ทองคำขนาดใหญ่แห่งใหม่ในภาคตะวันออกของจีน

วันนี้เวลา 09:45 น. จะมีการประกาศดัชนี PMI ภาคบริการและรวมของ Caixin เดือนสิงหาคม เนื่องจาก PMI ภาคการผลิตทางการฟื้นตัวขึ้นมาที่ 49.8 จุด จึงต้องจับตาความยั่งยืนของการฟื้นตัวในภาคบริการ

ปัจจัยพื้นฐานตลาดสปอต:

เมื่อวานนี้ ราคาตะกั่ว SMM #1 ลดลง 25 หยวน/ตัน ตะกั่วปฐมภูมิแบบ EXW มีอุปทานตึงตัว ผู้ขายถือราคาแน่นและชะลอการขาย แหล่งผลิตหลักเสนอราคาพรีเมียม 0-50 หยวน/ตัน โรงถลุงบางแห่งปิดซ่อมบำรุง และเกิดความแตกต่างระหว่างภูมิภาค ตะกั่วทุติยภูมิขายในราคาส่วนลด 100-50 หยวน/ตันจากราคาเฉลี่ยตะกั่ว SMM #1 ดึงดูดอุปสงค์บางส่วน ผู้ซื้อปลายน้ำส่วนใหญ่รอดูสถานการณ์ มีการสอบถามราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อราคาต่ำ แต่การซื้อขายเบาบาง ส่วนใหญ่เป็นสัญญาระยะยาว และการซื้อขายโดยรวมซบเซา

สต็อก: ณ วันที่ 2 กันยายน สต็อกตะกั่ว LME อยู่ที่ 399,600 ตัน ลดลง 5,070 ตันจากวันทำการก่อนหน้า สต็อกใบสำคัญตะกั่วแท่ง SHFE รวม 57,793 ตัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันทำการก่อนหน้า

คาดการณ์ราคาตะกั่ววันนี้:

ข้ามคืน ตะกั่ว LME อ่อนตัวเมื่อเทียบกับโลหะอื่น และตะกั่ว SHFE ปรับตัวลงตามในช่วงกลางคืน กดดันบรรยากาศตลาดสปอตวันนี้ ต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณผ่อนคลาย การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยลดลง และสต็อกตะกั่ว LME ลดลงอย่างมาก ในจีน ตะกั่วปฐมภูมิแบบ EXW มีอุปทานตึงตัว ผู้ขายถือราคาแน่นและชะลอการขาย เป็นแรงหนุนใต้ราคาตะกั่ว ขณะที่ส่วนลดของตะกั่วทุติยภูมิดึงอุปสงค์ และความระมัดระวังของผู้ซื้อปลายน้ำกับการซื้อขายที่ซบเซาจำกัดการดีดตัว

คาดว่าราคาตะกั่วสปอตวันนี้จะเคลื่อนไหว sideways และทรงตัวในบรรยากาศซบเซา มีพื้นที่จำกัดในการปรับลงตาม และยังต้องจับตาความเชื่อมั่นของ LME และการตอบรับของธุรกรรมสปอตอย่างต่อเนื่อง