โลหะปรับตัวลดลงเป็นวงกว้าง โดยทองแดง SHFE สังกะสี SHFE ดีบุก SHFE และแร่เหล็กนำการปรับตัวลง ลิเทียมคาร์บอเนตร่วงลงกว่า 3% ขณะที่ทองคำ เงิน แพลทินัม และแพลเลเดียมทรุดตัวลง [บทวิเคราะห์ช่วงเที่ยง SMM]

ข่าว SMM วันที่ 2 กันยายน:

ในตลาดโลหะ:

ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ทองแดง SHFE ลดลง 1.52% และอะลูมิเนียม SHFE ปรับตัวลงเล็กน้อย ตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้น 0.25% สังกะสี SHFE ลดลง 1.78% ดีบุก SHFE ลดลง 2.19% นิกเกิล SHFE ลดลง 0.84%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดปรับตัวลงเล็กน้อย ขณะที่สัญญาอะลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.27% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 3.29% สัญญาโลหะซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.25% สัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง แร่เหล็กลดลง 1.32% เหล็กเส้นลดลง 0.91% และเหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง 0.29% สแตนเลสลดลง 0.51% สำหรับถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.47% ขณะที่สัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.75%

ในโลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:41 น. โลหะ LME ปรับตัวลดลงทั้งหมด สังกะสี LME ลดลง 1.11% ทองแดง LME ลดลง 0.56% และอะลูมิเนียม LME ลดลง 0.32% ตะกั่ว LME ลดลง 0.26% ดีบุก LME ลดลง 0.5% นิกเกิล LME ลดลง 0.3%

ในโลหะมีค่า ณ เวลา 11:41 น. ทองคำ COMEX ลดลง 1.31% และเงิน COMEX ลดลง 1.86% ในโลหะมีค่าภายในประเทศ: ทองคำ SHFE ลดลง 3.04% และสัญญาเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 4.34%

นอกจากนี้ ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 4.2% และสัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 5.85%

ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า สัญญาฟิวเจอร์สขนส่งทางเรือยุโรปที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 5.52% อยู่ที่ 1,932 จุด

ณ เวลา 11:41 น. วันที่ 2 กันยายน ราคาฟิวเจอร์สภาคเช้าบางส่วน:

ราคาสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ ราคาสปอตทองแดงแคโทด #1 ในมณฑลกวางตุ้งเทียบกับสัญญาเดือนหน้า: ทองแดงคุณภาพสูงเสนอราคาพรีเมียม 260 หยวน/ตัน ลดลง 30 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ทองแดงคุณภาพมาตรฐานเสนอราคาพรีเมียม 180 หยวน/ตัน ลดลง 10 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ทองแดง SX-EW เสนอราคาพรีเมียม 110 หยวน/ตัน ลดลง 20 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้าราคาเฉลี่ยแคโทดทองแดง #1 ของกวางตุ้งอยู่ที่ 108,665 หยวน/ตัน ลดลง 1,595 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า และราคาเฉลี่ยทองแดง SX-EW อยู่ที่ 108,555 หยวน/ตัน ลดลง 1,595 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ตลาดสปอต: สต็อกกวางตุ้งลดลงติดต่อกัน 12 วันทำการ และขณะนี้ลดลงต่ำกว่า 10,000 ตัน...

ภาพรวมมหภาค

ในประเทศ:

[การดำเนินการ reverse repo ของธนาคารกลางจีน ส่งผลให้ถอนสภาพคล่องสุทธิ 5.985 แสนล้านหยวนในวันนี้] ธนาคารกลางจีนไม่ได้ดำเนินการ reverse repo ในวันนี้ โดยมี reverse repo ระยะ 7 วัน ครบกำหนด 2.395 แสนล้านหยวน และ reverse repo ข้ามคืน ครบกำหนด 3.59 แสนล้านหยวน ส่งผลให้ถอนสภาพคล่องสุทธิ 5.985 แสนล้านหยวนในวันนี้ (แอป Jin10 Data)

[ออปชันโค้กเริ่มซื้อขายอย่างเป็นทางการวันนี้] วันนี้ (วันที่ 2) ออปชันโค้กเริ่มซื้อขายอย่างเป็นทางการที่ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ต้าเหลียน โค้กเป็นวัตถุดิบพื้นฐานหลักที่ขาดไม่ได้สำหรับการถลุงเหล็กและอุตสาหกรรมเคมีถ่านหิน หลังจากการจดทะเบียนออปชันโค้กแล้ว จะสร้างชุดเครื่องมือที่ประสานกันกับโค้กฟิวเจอร์ส ถ่านหินโค้กฟิวเจอร์สและออปชัน และแร่เหล็กฟิวเจอร์สและออปชัน สร้างระบบเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมมากขึ้นซึ่งครอบคลุมวัตถุดิบเหล็ก และตอบสนองความต้องการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาที่ละเอียดและผสมผสานขององค์กรตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมได้ดียิ่งขึ้น (ข่าว CCTV)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:41 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น 0.12% แตะ 99.78 ราคาน้ำมันปรับขึ้น และตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ซึ่งหนุนดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูล CME "FedWatch": ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ภายในเดือนกันยายนอยู่ที่ 33.1% และความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 66.9% ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ภายในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 22.5% ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 56.0% และความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นสะสม 50 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 21.5%

ไมเคิล บาร์ ผู้ว่าการเฟดกล่าวว่า หากเงินเฟ้อไม่ปรับลดลง เฟดควรเตรียมพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เขาเตือนว่าเงินเฟ้อเกินเป้าหมายมานานกว่าห้าปี และมีความเสี่ยงที่แรงกดดันด้านราคาจะฝังตัว บาร์กล่าวว่า หากข้อมูลที่จะออกมาแสดงว่าเงินเฟ้อกำลังชะลอตัว ผู้กำหนดนโยบายก็สามารถอดทนรอได้ในสุนทรพจน์ที่เตรียมไว้สำหรับงานหนึ่งในกรุงวอชิงตันเมื่อวันอังคาร บาร์กล่าวว่า: "หากแนวโน้มข้อมูลทำให้ผมมั่นใจว่าเงินเฟ้อกำลังชะลอตัวลงสู่เป้าหมาย 2% ผมคิดว่าเราสามารถใช้เวลาอีกสักระยะเพื่อประเมินท่าทีเชิงนโยบาย แต่หากเงินเฟ้อดูเหมือนจะไม่เย็นลงเพียงพอ ผมคิดว่าเราควรดำเนินการอย่างเด็ดขาดและปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย" (แอปข้อมูล Jin10)

สกุลเงินอื่น ๆ:

ธนาคารกลางนิวซีแลนด์มีมติเป็นเอกฉันท์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OCR) 0.25% เป็น 2.75% ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ระบุว่าเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเป็น 4.1% ในไตรมาสเดือนมิถุนายน เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง เงินเฟ้อพื้นฐาน การคาดการณ์การเติบโตของค่าจ้าง และการคาดการณ์เงินเฟ้อยังคงสอดคล้องกับการที่เงินเฟ้อจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมาย 1% ถึง 3% ภายในกลางปี 2027 และสู่จุดกึ่งกลางเป้าหมาย 2% ในช่วงปลายปีหน้า เศรษฐกิจนิวซีแลนด์มีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวหลังจากการเติบโตที่อ่อนแอในไตรมาสเดือนมิถุนายน แต่การฟื้นตัวยังคงไม่สม่ำเสมอ คาดว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะแข็งแกร่งขึ้นและขยายวงกว้างขึ้นอีก เศรษฐกิจโลกเผชิญความเสี่ยงสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์และอุปสงค์การส่งออก ความแข็งแกร่งของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์อาจแข็งแกร่งหรืออ่อนแอกว่าที่คาดไว้ และแรงกดดันด้านราคาก็อาจทำให้เงินเฟ้อคงอยู่นานกว่าที่คาดไว้เช่นกัน คณะกรรมการจะยังคงเฝ้าระวังและดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเงินเฟ้อกลับสู่จุดกึ่งกลางเป้าหมาย 2% อย่างยั่งยืนในระยะปานกลาง คณะกรรมการเชื่อว่าการผ่อนคลายมาตรการกระตุ้นนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไปเอื้อต่อการนำเงินเฟ้อกลับสู่จุดกึ่งกลางเป้าหมาย 2% ขณะเดียวกันก็สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน การตัดสินใจครั้งนี้ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญอีกในอนาคต การตัดสินใจเชิงนโยบายในอนาคตจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการเกี่ยวกับความสมดุลของความเสี่ยงเงินเฟ้อในระยะปานกลาง (แอปข้อมูล Jin10)

คาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นกล่าวว่าเขาจะพิจารณาความเสี่ยงด้านราคาที่สูงขึ้นเมื่อตัดสินใจนโยบายการเงิน ซึ่งเป็นถ้อยแถลงที่อาจกระตุ้นการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่นช่วงปลายเดือนนี้มากยิ่งขึ้น อุเอดะกล่าวหลังการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่ม G20 ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะหารือเกี่ยวกับนโยบายการเงินอย่างเต็มที่ในการประชุมครั้งถัดไป เช่นเดียวกับที่ทำในการประชุมทุกครั้ง อุเอดะปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการคาดการณ์ที่แข็งแกร่งของตลาดต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน แต่เขากล่าวว่าข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดสอดคล้องกับแนวโน้มก่อนหน้านี้ของธนาคารกลางญี่ปุ่นถ้อยคำสำคัญนี้บ่งชี้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) กำลังอยู่ในทิศทางที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป BOJ เคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ว่าการหารือเชิงนโยบายในอนาคตจะมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงด้านราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น คำกล่าวของอุเอดะมีขึ้นในขณะที่นายสก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เรียกร้องเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ให้ BOJ ดำเนินนโยบายที่เหมาะสม ซึ่งยิ่งตอกย้ำความคาดหวังของตลาดว่า BOJ กำลังจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย สวอปอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนแสดงให้เห็นว่าตลาดประเมินความน่าจะเป็นที่ BOJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนไว้ที่ประมาณ 99% (แอปข้อมูล Jin10)

ข้อมูล:

วันนี้จะมีการเปิดเผยอัตราการเติบโต GDP รายไตรมาสของออสเตรเลียไตรมาส 2 การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ ณ วันที่ 2 กันยายน ตัวเลขการจ้างงาน ADP เดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา ณ วันที่ 2 กันยายน ยอดคำสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ และข้อมูลอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังต้องจับตาการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยและแถลงการณ์นโยบายการเงินของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา และการแถลงข่าวนโยบายการเงินของผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดาแมคเคลมและรองผู้ว่าการอาวุโสโรเจอร์ส

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:41 น. ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นทั้งสองตลาด โดยน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 0.54% และน้ำมันดิบเบรนต์เพิ่มขึ้น 0.82% ความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่อาจหยุดชะงักจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นช่วยหนุนราคาน้ำมัน

ข้อมูลการเดินเรือเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่ามีเรือบรรทุกสินค้าโภคภัณฑ์ 4 ลำผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันอังคาร ลดลงจาก 10 ลำในวันก่อนหน้า และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรายวันประมาณ 13 ลำในช่วง 10 วันที่ผ่านมา ข้อมูลเบื้องต้นที่เผยแพร่โดย Kpler หน่วยงานติดตามเรือเมื่อวันพุธระบุว่า เรือ 4 ลำที่ผ่านช่องแคบดังกล่าวประกอบด้วยเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่มาก 1 ลำ เรือบรรทุกน้ำมันพานาแมกซ์ 1 ลำ เรือบรรทุกสินค้าเทกองคัมซาร์แมกซ์ 1 ลำ และเรือบรรทุกน้ำมันขนาดกลาง 1 ลำ ในจำนวนเรือ 4 ลำนี้ มี 1 ลำกำลังเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุซ และ 3 ลำกำลังออกจากช่องแคบ ข้อมูลดังกล่าวอาจยังมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเรือบางลำมักปิดสัญญาณระบุตำแหน่งระหว่างการเดินทางผ่าน ขณะเดียวกัน มีเรือบรรทุกสินค้าโภคภัณฑ์ 18 ลำผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบ ซึ่งเป็นจุดคอขวดทางทะเลสำคัญอีกแห่งในตะวันออกกลาง เมื่อวันอังคาร โดย 7 ลำเข้าและ 11 ลำออก เมื่อเทียบกันแล้ว ค่าเฉลี่ยรายวันของจำนวนเรือที่ผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบในช่วง 10 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 24 ลำ เรือที่ผ่านช่องแคบดังกล่าวรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันอาฟราแมกซ์ 2 ลำ และเรือบรรทุกน้ำมันซูเอซแมกซ์ 1 ลำ

นายเบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวในการสนทนาริมเตาผิงในการประชุม G20 ว่าแผน "3-3-3" สำหรับภาคพลังงานของสหรัฐฯ มีเป้าหมายที่ปริมาณเทียบเท่าน้ำมันดิบ และการผลิตน้ำมันรายวันของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.6 ล้านถึง 2.2 ล้านบาร์เรลนับตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเขากล่าวว่าความเสี่ยงจะต้องลดลง และช่องแคบฮอร์มุซจะบรรลุ "เส้นทางเลี่ยงผ่าน" ภายในสองปี ซึ่งเมื่อถึงจุดนั้นช่องแคบจะกลายเป็น "น่านน้ำที่ไร้ค่า" โดยน้ำมันจะถูกขนส่งผ่านท่อทางบกแทนที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เกี่ยวกับอิหร่าน เขากล่าวว่าโรงงานของอิหร่าน 85%-90% มีความสามารถในการฟื้นฟู และอิหร่านอาจมีแหล่งพลังงานใหญ่เป็นอันดับสามของโลก นอกจากนี้ สหรัฐฯ อาจประกาศมาตรการคว่ำบาตรธนาคารในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้า และได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากสหภาพยุโรป ธนาคารกลางยุโรป สหราชอาณาจักร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และบาห์เรน โดยมีนโยบายไม่ยอมรับอิหร่านและมีแผนบีบคั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สหรัฐฯ ยังจะมุ่งเน้นไปที่บริษัทลีสซิ่งการบินที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน เบสเซนต์กล่าวว่า "เรารู้เกี่ยวกับบัญชีในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน เงินที่ถูกขโมยจากประชาชนอิหร่านสามารถคืนให้พวกเขาได้ และเงินทุนของอิหร่านยังสามารถใช้ช่วยเหลือเหยื่อของการก่อการร้ายได้" (แอปข้อมูล Jin10)

รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐฯ ไรท์กล่าวหลังเดินทางถึงเวเนซุเอลาเมื่อวันอังคารว่า ข้อตกลงที่บริษัทน้ำมันของสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ จะลงนามในการากัสเมื่อวันพุธจะผลักดันให้การผลิตน้ำมันดิบของเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า การผลิตน้ำมันดิบของเวเนซุเอลาเคยเกิน 3 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงปลายทศวรรษ 1990 แต่ลดลงอย่างมากนับตั้งแต่นั้นเนื่องจากการลงทุนต่ำ การบริหารจัดการที่ผิดพลาด และมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา การผลิตน้ำมันดิบของประเทศอยู่ที่ประมาณ 1.1 ล้านถึง 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ไรท์กล่าวว่าการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงเหล่านี้จะ "เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ" ต่อปริมาณน้ำมันที่พร้อมจำหน่าย และสร้างแรงกดดันให้ราคาน้ำมันลดลง เขายังกล่าวอีกว่าคอขวดใหญ่ที่สุดที่ราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลกำลังเผชิญคือกำลังการกลั่น ไรท์ยังกล่าวอีกว่าด้วยมาตรการของรัฐบาลทรัมป์ในการผ่อนคลายกฎระเบียบโรงกลั่น ราคาน้ำมันเบนซินของสหรัฐฯ คาดว่าจะลดลงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า (แอปข้อมูล Jin10)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

บทวิจารณ์ช่วงกลางวันของตลาดสปอตโลหะอื่นๆ จะอัปเดตในภายหลัง โปรดรีเฟรชเพื่อดู~