โลหะปรับตัวลดลงเป็นวงกว้าง โดยทองแดง SHFE สังกะสี SHFE ดีบุก SHFE และแร่เหล็กนำการปรับตัวลง ลิเทียมคาร์บอเนตร่วงลงกว่า 3% ขณะที่ทองคำ เงิน แพลทินัม และแพลเลเดียมทรุดตัวลง [บทวิเคราะห์ช่วงกลางวันจาก SMM]

ข่าว SMM วันที่ 2 กันยายน:

ตลาดโลหะ:

ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ทองแดง SHFE ลดลง 1.52% และอะลูมิเนียม SHFE ปรับตัวลงเล็กน้อย ตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้น 0.25% สังกะสี SHFE ลดลง 1.78% ดีบุก SHFE ลดลง 2.19% นิกเกิล SHFE ลดลง 0.84%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมหล่อที่มีสภาพคล่องสูงสุดปรับตัวลงเล็กน้อย ขณะที่สัญญาอะลูมินาที่มีสภาพคล่องสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.27% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีสภาพคล่องสูงสุดลดลง 3.29% สัญญาโลหะซิลิคอนที่มีสภาพคล่องสูงสุดลดลง 1.25% สัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีสภาพคล่องสูงสุดปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง สินแร่เหล็กลดลง 1.32% เหล็กเส้นลดลง 0.91% และเหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง 0.29% เหล็กกล้าไร้สนิมลดลง 0.51% สำหรับถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.47% ขณะที่สัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.75%

โลหะพื้นฐานต่างประเทศ: ณ เวลา 11:41 น. โลหะ LME ปรับตัวลดลงทุกตัว สังกะสี LME ลดลง 1.11% ทองแดง LME ลดลง 0.56% และอะลูมิเนียม LME ลดลง 0.32% ตะกั่ว LME ลดลง 0.26% ดีบุก LME ลดลง 0.5% นิกเกิล LME ลดลง 0.3%

โลหะมีค่า: ณ เวลา 11:41 น. ทองคำ COMEX ลดลง 1.31% และเงิน COMEX ลดลง 1.86% โลหะมีค่าในประเทศ: ทองคำ SHFE ลดลง 3.04% และสัญญาเงิน SHFE ที่มีสภาพคล่องสูงสุดลดลง 4.34%

นอกจากนี้ ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีสภาพคล่องสูงสุดลดลง 4.2% และสัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่มีสภาพคล่องสูงสุดลดลง 5.85%

ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า สัญญาฟิวเจอร์สตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งทางเรือยุโรปที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 5.52% แตะ 1,932 จุด

ณ เวลา 11:41 น. วันที่ 2 กันยายน การเคลื่อนไหวช่วงเที่ยงของฟิวเจอร์สบางรายการ:

ราคาสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง:ราคาทองแดงแคโทด #1 สปอตกวางตุ้งเทียบกับสัญญาเดือนหน้า: ทองแดงคุณภาพสูงเสนอราคาพรีเมียม 260 หยวน/ตัน ลดลง 30 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ทองแดงคุณภาพมาตรฐานเสนอราคาพรีเมียม 180 หยวน/ตัน ลดลง 10 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ทองแดง SX-EW เสนอราคาพรีเมียม 110 หยวน/ตัน ลดลง 20 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยทองแดงแคโทด #1 สปอตกวางตุ้งอยู่ที่ 108,665 หยวน/ตัน ลดลง 1,595 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ขณะที่ราคาเฉลี่ยทองแดง SX-EW อยู่ที่ 108,555 หยวน/ตัน ลดลง 1,595 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้าตลาดสปอต: สต็อกกวางตุ้งลดลงติดต่อกัน 12 วันทำการ และขณะนี้ลดลงต่ำกว่า 10,000 ตัน...

ด้านมหภาค

จีน:

[การดำเนินการ reverse repo ของธนาคารกลางจีน ส่งผลให้ดูดสภาพคล่องสุทธิ 5.985 แสนล้านหยวนในวันนี้]ธนาคารกลางจีนไม่ได้ดำเนินการ reverse repo ในวันนี้ เนื่องจาก reverse repo ระยะ 7 วัน จำนวน 2.395 แสนล้านหยวน และ reverse repo ข้ามคืน จำนวน 3.59 แสนล้านหยวน ครบกำหนดในวันนี้ ส่งผลให้ดูดสภาพคล่องสุทธิ 5.985 แสนล้านหยวนในวันนี้ (แอป Jin10 Data)

[ออปชันโค้กเริ่มซื้อขายอย่างเป็นทางการวันนี้]วันนี้ (วันที่ 2) ออปชันโค้กเริ่มซื้อขายอย่างเป็นทางการที่ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ต้าเหลียน โค้กเป็นวัตถุดิบหลักที่ขาดไม่ได้สำหรับการถลุงเหล็กและอุตสาหกรรมเคมีถ่านหิน หลังจากการจดทะเบียนออปชันโค้กแล้ว จะทำงานประสานกับฟิวเจอร์สโค้ก ฟิวเจอร์สและออปชันถ่านหินโค้กกิ้ง และฟิวเจอร์สและออปชันแร่เหล็ก เพื่อสร้างระบบเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นซึ่งครอบคลุมวัตถุดิบและเชื้อเพลิงเหล็ก ตอบสนองความต้องการป้องกันความเสี่ยงด้านราคาที่ละเอียดและเป็นพอร์ตโฟลิโอขององค์กรตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมได้ดียิ่งขึ้น (ข่าว CCTV)

ด้านดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:41 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น 0.12% อยู่ที่ 99.78 ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น และตลาดคาดว่าเฟดอาจต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ซึ่งหนุนดอลลาร์ ตามข้อมูล CME "FedWatch": ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ภายในเดือนกันยายนอยู่ที่ 33.1% และความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นสะสม 25 เบซิสพอยต์อยู่ที่ 66.9% ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ภายในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 22.5% ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นสะสม 25 เบซิสพอยต์อยู่ที่ 56.0% และความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นสะสม 50 เบซิสพอยต์อยู่ที่ 21.5%

ไมเคิล บาร์ ผู้ว่าการเฟดกล่าวว่า หากเงินเฟ้อไม่ชะลอลง เฟดควรเตรียมพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เขาเตือนว่าเงินเฟ้อเกินเป้าหมายมานานกว่าห้าปี และมีความเสี่ยงที่แรงกดดันด้านราคาจะฝังตัว บาร์กล่าวว่า หากข้อมูลที่จะออกมาแสดงว่าเงินเฟ้อกำลังเย็นลง ผู้กำหนดนโยบายก็สามารถอดทนรอได้ ในสุนทรพจน์ที่เตรียมไว้สำหรับงานในกรุงวอชิงตันเมื่อวันอังคาร บาร์กล่าวว่า: "หากแนวโน้มข้อมูลทำให้ผมมั่นใจว่าเงินเฟ้อกำลังชะลอลงสู่เป้าหมาย 2% ผมก็คิดว่าเราสามารถใช้เวลาอีกสักระยะเพื่อประเมินท่าทีนโยบาย แต่หากเงินเฟ้อดูเหมือนไม่เย็นลงเพียงพอ ผมก็คิดว่าเราควรดำเนินการอย่างเด็ดขาดและปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย" (แอป Jin10 Data)

ด้านสกุลเงินอื่น:

ธนาคารกลางนิวซีแลนด์มีมติเป็นเอกฉันท์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OCR) 25 เบซิสพอยต์ เป็น 2.75% ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ระบุว่า เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง เงินเฟ้อปรับขึ้นเป็น 4.1% ในไตรมาสเดือนมิถุนายน เงินเฟ้อพื้นฐาน การคาดการณ์การเติบโตของค่าจ้าง และการคาดการณ์เงินเฟ้อ ยังคงสอดคล้องกับเงินเฟ้อที่ชะลอลงสู่กรอบเป้าหมาย 1% ถึง 3% ภายในกลางปี 2027 และกลับสู่จุดกึ่งกลางเป้าหมาย 2% ในช่วงปลายปีหน้า เศรษฐกิจนิวซีแลนด์มีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหลังจากการเติบโตที่อ่อนแอในไตรมาสเดือนมิถุนายน แต่การฟื้นตัวยังคงไม่สม่ำเสมอ คาดว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจะแข็งแกร่งขึ้นและขยายวงกว้างขึ้น เศรษฐกิจโลกเผชิญความเสี่ยงสำคัญที่อาจกระทบราคาสินค้าโภคภัณฑ์และอุปสงค์การส่งออก ความแข็งแกร่งของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนิวซีแลนด์อาจแข็งแกร่งหรืออ่อนแอกว่าที่คาด และแรงกดดันด้านราคาก็อาจทำให้เงินเฟ้อคงอยู่นานกว่าที่คาด คณะกรรมการจะยังคงเฝ้าระวังและดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเงินเฟ้อกลับสู่จุดกึ่งกลางเป้าหมาย 2% อย่างยั่งยืนในระยะปานกลาง คณะกรรมการเชื่อว่าการทยอยถอนมาตรการกระตุ้นนโยบายการเงินจะช่วยให้เงินเฟ้อกลับสู่จุดกึ่งกลางเป้าหมาย 2% พร้อมกับสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน การตัดสินใจนี้ช่วยลดความเสี่ยงที่ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงขึ้นในอนาคต การตัดสินใจนโยบายในอนาคตจะขึ้นอยู่กับการประเมินสมดุลความเสี่ยงเงินเฟ้อระยะปานกลางของคณะกรรมการ (แอป Jin10 Data)

คาซูโอะ อุเอดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นกล่าวว่า จะพิจารณาความเสี่ยงด้านราคาขาขึ้นเมื่อตัดสินใจนโยบายการเงิน ซึ่งเป็นคำกล่าวที่อาจกระตุ้นการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่นช่วงปลายเดือนนี้ อุเอดะกล่าวหลังการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง G20 ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะหารือนโยบายการเงินอย่างละเอียดในการประชุมครั้งถัดไป เช่นเดียวกับที่ทำทุกครั้ง อุเอดะปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นต่อการคาดการณ์ที่แข็งแกร่งของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนแต่เขากล่าวว่าข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดสอดคล้องกับแนวโน้มก่อนหน้าของธนาคารกลางญี่ปุ่น ถ้อยคำสำคัญนี้บ่งชี้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นอยู่ในเส้นทางที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปตามแผนธนาคารกลางญี่ปุ่นเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าการหารือนโยบายในอนาคตจะมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงด้านราคาขาขึ้น คำกล่าวของอุเอดะมีขึ้นขณะที่สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เรียกร้องเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นดำเนินนโยบายที่เหมาะสม ซึ่งตอกย้ำการคาดการณ์ของตลาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นกำลังจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย สวอปดัชนีข้ามคืนแสดงให้เห็นว่าตลาดมองความน่าจะเป็นประมาณ 99% ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน (แอป Jin10 Data)

ด้านข้อมูล:

วันนี้จะมีการเปิดเผยอัตราการเติบโต GDP รายปีไตรมาส 2 ของออสเตรเลีย การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ ณ วันที่ 2 กันยายน การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP เดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา ณ วันที่ 2 กันยายน และยอดคำสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้องติดตาม: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยและแถลงการณ์นโยบายการเงินของธนาคารกลางนิวซีแลนด์ การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา และการแถลงข่าวนโยบายการเงินโดยผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา แม็คเลม และรองผู้ว่าการอาวุโส โรเจอร์ส

ด้านน้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:41 น. ราคาน้ำมันปรับขึ้นทั้งสองตลาด โดย WTI ปรับขึ้น 0.54% และเบรนท์ปรับขึ้น 0.82% ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นทำให้ตลาดกังวลเกี่ยวกับอุปทานหยุดชะงัก ซึ่งหนุนราคาน้ำมัน

ข้อมูลการเดินเรือเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าเมื่อวันอังคาร มีเรือขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์รวม 4 ลำผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ลดลงจาก 10 ลำในวันก่อนหน้า และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรายวันประมาณ 13 ลำในช่วง 10 วันที่ผ่านมา ข้อมูลเบื้องต้นที่เผยแพร่เมื่อวันพุธโดย Kpler บริษัทติดตามเรือแสดงให้เห็นว่า เรือ 4 ลำที่ผ่านช่องแคบประกอบด้วยเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่มาก 1 ลำ เรือบรรทุกน้ำมันพานาแมกซ์ 1 ลำ เรือบรรทุกสินค้าเทกองคัมซาร์แมกซ์ 1 ลำ และเรือบรรทุกน้ำมันระยะกลาง 1 ลำ ในจำนวนเรือสี่ลำนี้ หนึ่งลำเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุซ และสามลำออกจากช่องแคบ เนื่องจากเรือบางลำมักปิดทรานสปอนเดอร์ระหว่างการเดินทาง ข้อมูลข้างต้นอาจยังมีการเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกัน เมื่อวันอังคาร มีเรือขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์รวม 18 ลำผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบ ซึ่งเป็นจุดคอขวดทางทะเลสำคัญอีกแห่งในตะวันออกกลาง โดยเจ็ดลำเข้าและ 11 ลำออก เมื่อเทียบกันแล้ว จำนวนเรือเฉลี่ยรายวันที่ผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบในช่วง 10 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 24 ลำ เรือที่ผ่านช่องแคบประกอบด้วยเรือบรรทุกน้ำมันอาฟราแมกซ์ 2 ลำ และเรือบรรทุกน้ำมันซูเอซแมกซ์ 1 ลำ

สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ กล่าวระหว่างการสนทนาริมเตาผิงในการประชุม G20 ว่าแผน "3-3-3" ของภาคพลังงานสหรัฐฯ มุ่งเป้าไปที่ปริมาณเทียบเท่าน้ำมันดิบ และนับตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่ง การผลิตน้ำมันเฉลี่ยรายวันของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.6 ล้านถึง 2.2 ล้านบาร์เรล เขากล่าวว่าต้องลดความเสี่ยง และช่องแคบฮอร์มุซจะบรรลุ "การผ่านแบบเลี่ยง" ภายในสองปี ซึ่งเมื่อถึงจุดนั้นช่องแคบจะกลายเป็น "น่านน้ำไร้ค่า" โดยน้ำมันจะถูกขนส่งผ่านท่อทางบกแทนที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ในประเด็นอิหร่าน เขากล่าวว่าโรงงานของอิหร่าน 85%-90% มีความสามารถในการฟื้นฟู และอิหร่านอาจครอบครองทรัพยากรพลังงานใหญ่เป็นอันดับสามของโลก นอกจากนี้ สหรัฐฯ อาจประกาศมาตรการคว่ำบาตรธนาคารในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้า และได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากสหภาพยุโรป ธนาคารกลางยุโรป สหราชอาณาจักร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และบาห์เรนแล้ว โดยมีนโยบายไม่ยอมรับอิหร่านเป็นศูนย์ และมีแผนบีบรัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สหรัฐฯ จะมุ่งเน้นไปที่บริษัทลีสซิ่งการบินที่เชื่อมโยงกับอิหร่านด้วย เบสเซนต์กล่าวว่า: "เรารู้เกี่ยวกับบัญชีในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน เงินที่ถูกขโมยจากประชาชนอิหร่านสามารถคืนให้พวกเขาได้ หรือเงินของอิหร่านสามารถนำไปใช้ช่วยเหลือเหยื่อของการก่อการร้าย" (แอป Jin10 Data)

คริส ไรท์ รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันอังคารหลังเดินทางถึงเวเนซุเอลาว่า ข้อตกลงที่บริษัทน้ำมันของสหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ จะลงนามในการากัสเมื่อวันพุธ จะผลักดันการผลิตน้ำมันดิบของเวเนซุเอลาให้เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า การผลิตน้ำมันดิบของเวเนซุเอลาเคยเกิน 3 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงปลายทศวรรษ 1990 แต่หลังจากนั้นลดลงอย่างมากเนื่องจากการลงทุนต่ำ การบริหารจัดการที่ย่ำแย่ และมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา การผลิตน้ำมันดิบของประเทศอยู่ที่ประมาณ 1.1 ล้านถึง 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ไรท์กล่าวว่าการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงเหล่านี้จะ "เพิ่มขึ้นอย่างมาก" ต่ออุปทานน้ำมันที่มีอยู่ และกดดันราคาน้ำมันให้ลดลง เขายังกล่าวด้วยว่าคอขวดใหญ่ที่สุดที่ราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลเผชิญอยู่ในขณะนี้คือกำลังการกลั่น ไรท์ยังกล่าวอีกว่า ด้วยมาตรการของรัฐบาลทรัมป์ในการผ่อนคลายกฎระเบียบโรงกลั่น ราคาน้ำมันเบนซินของสหรัฐฯ คาดว่าจะลดลงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า (แอป Jin10 Data)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►