[SMM รีวิวราคานิกเกิลช่วงเที่ยง] ราคานิกเกิลปรับตัวลดลงเมื่อวันที่ 2 กันยายน โดยความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเป็น 66.9%

เอสเอ็มเอ็ม, 2 กันยายน (นิกเกิล):

ข่าวสารเศรษฐกิจมหภาคและตลาด:

(1) มีเสียงสายเหยี่ยวเพิ่มขึ้นอีกในเฟดสหรัฐ โดยความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเป็น 66.9% ผู้ว่าการบาร์กล่าวว่าจะสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยหากเงินเฟ้อไม่ชะลอลงอีก ประกอบกับสัญญาณสายเหยี่ยวก่อนหน้านี้จากวอร์ช ตลาดจึงจับตาดัชนี CPI เดือนสิงหาคมที่จะประกาศในวันที่ 11 กันยายน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่สุดก่อนการประชุม FOMC วันที่ 15-16 กันยายน บาร์เคลย์สคาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งละหนึ่งครั้งในเดือนกันยายนและธันวาคม

(2) ตลาดพันธบัตรทั่วโลกเทขายอย่างหนัก สร้างแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเข้าใกล้ 4.79% (สูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2568) ขณะที่อายุ 30 ปีอยู่ที่ประมาณ 5.28% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีทะลุ 3% (ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2539) หลังการกล่าวของอุเอดะ ความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนพุ่งขึ้นเป็นประมาณ 99% เช้านี้ ดัชนีนิกเคอิ 225 ร่วงลงชั่วขณะกว่า 1,700 จุด (-2.5%) และดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ลดลง 2.19% เมื่อคืนนี้ ดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงประมาณ 450 จุด (-0.85%) ทองคำดิ่งลงกว่า 2.3% และดัชนีดอลลาร์สหรัฐพลิกกลับมาเป็นบวก

(3) ดัชนี CPI เดือนสิงหาคมของยูโรโซนเพิ่มขึ้นเป็น 3.3% เมื่อเทียบรายปี สูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 (แกนกลาง 2.4%) การขึ้นดอกเบี้ยของ ECB 25 จุดเบสิสในสัปดาห์หน้าแทบจะเป็นที่แน่นอนแล้ว ดัชนี PMI ภาคการผลิต ISM เดือนสิงหาคมของสหรัฐลดลงเป็น 54.6 ต่ำกว่าคาด แต่ยังคงเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่แปด ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน JOLTS เดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 7.27 ล้านตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย ขณะที่ข้อมูลเดือนมิถุนายนถูกปรับลดลงอย่างมากเกือบ 200,000 ตำแหน่ง

(4) ดัชนี PMI ภาคการผลิต Caixin เดือนสิงหาคมของจีนอยู่ที่ 51.5 สูงสุดในรอบสองเดือน และเป็นการอยู่เหนือระดับ 50 ติดต่อกันเป็นเดือนที่เก้า คำสั่งซื้อใหม่เพื่อการส่งออกเติบโตเร็วที่สุดในรอบหกเดือน แต่ราคาหน้าโรงงานถูกลดลงเป็นครั้งแรกในปีนี้

ตลาดสปอต:
เมื่อวันที่ 2 กันยายน นิกเกิลบริสุทธิ์ SMM #1 เฉลี่ยอยู่ที่ 127,250 หยวน/ตัน ลดลง 1,800 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ในด้านพรีเมียมสปอต นิกเกิลบริสุทธิ์ Jinchuan #1 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,600 หยวน/ตัน ทรงตัวจากวันทำการก่อนหน้า แบรนด์นิกเกิลชุบไฟฟ้าในประเทศหลักอยู่ระหว่าง -200 ถึง 500 หยวน/ตัน

ตลาดฟิวเจอร์ส:
สัญญานิกเกิล SHFE ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด (2610) ปรับตัวลงในช่วงเช้า ปิดภาคเช้าที่ 126,690 หยวน/ตัน ลดลง 0.84%

แนวโน้มระยะสั้น:
ความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเป็น 66.9% และการเทขายพันธบัตรทั่วโลกประกอบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นกำลังสร้างแรงกดดันหลายด้าน ภาพรวมของสต็อกนิกเกิลที่สูงและอุปสงค์ที่อ่อนแอยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ในระยะสั้น คาดว่าสัญญานิกเกิล SHFE ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดจะเคลื่อนไหวในกรอบ 125,000-131,000 หยวน/ตัน