โลหะพื้นฐานปรับตัวขึ้นเป็นวงกว้าง สังกะสี SHFE ทะลุ 27,000! ดีบุกและสังกะสี LME นำตลาดปรับขึ้น เงินและแพลเลเดียม SHFE ร่วงกว่า 2% [บทวิเคราะห์ช่วงกลางวันจาก SMM]

SMM, 1 กันยายน:

ในตลาดโลหะ:

ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น ทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 0.7% และอะลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 0.63% ตะกั่ว SHFE ลดลง 0.86% สังกะสี SHFE พุ่งขึ้น 2.68% แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022 ที่ 27,165 หยวน/ตัน ระหว่างการซื้อขาย ดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 1% นิกเกิล SHFE เพิ่มขึ้น 0.6%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.64% ขณะที่สัญญาอะลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุดปรับตัวลงเล็กน้อย สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.76% สัญญาโลหะซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.28% สัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 2.06%

โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวลง สินแร่เหล็กลดลง 0.34% เหล็กเส้นลดลง 0.54% และเหล็กแผ่นรีดร้อนปรับตัวลงเล็กน้อย 0.21% เหล็กกล้าไร้สนิมลดลง 0.79% ในส่วนของถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.06% และสัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.09%

ในโลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:43 น. โลหะ LME ปรับตัวขึ้นทั่วทั้งกระดาน สังกะสี LME พุ่งขึ้น 2.29% แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022 ที่ 3,980.5 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ระหว่างการซื้อขาย ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 0.71% และอะลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้น 0.83% ตะกั่ว LME ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.24% ดีบุก LME พุ่งขึ้น 1.6% นิกเกิล LME เพิ่มขึ้น 0.6%

ในโลหะมีค่า ณ เวลา 11:43 น. ทองคำ COMEX ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.06% และเงิน COMEX เพิ่มขึ้น 0.42% ในโลหะมีค่าภายในประเทศ: ทองคำ SHFE ลดลง 1.76% และสัญญาเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 2.36%

นอกจากนี้ ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.04% และสัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 2.84%

ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า สัญญาฟิวเจอร์สขนส่งทางเรือยุโรปที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 5.93% มาอยู่ที่ 1,786 จุด

ณ เวลา 11:43 น. วันที่ 1 กันยายน ราคาฟิวเจอร์สภาคเช้าที่คัดสรร:

ราคาสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

สังกะสี: ในตลาดเทียนจิน แท่งสังกะสี #0 ซื้อขายส่วนใหญ่ที่ 26,760-27,110 หยวน/ตัน แบรนด์ Zijin ซื้อขายที่ 27,050-27,310 หยวน/ตัน แท่งสังกะสี #1 ซื้อขายใกล้ 26,830-27,050 หยวน/ตัน แบรนด์ Zijin เสนอราคาพรีเมียม 100-150 หยวน/ตัน เทียบกับสัญญา 2610 แบรนด์ Huxin เสนอราคาที่ 28,250 หยวน/ตัน แท่งสังกะสี #0 เสนอราคาส่วนลด 50-160 หยวน/ตัน เทียบกับสัญญา 2610 และเทียนจินเสนอราคาส่วนลดประมาณ 50 หยวน/ตัน เทียบกับเซี่ยงไฮ้...

ภาพรวมมหภาค

ภายในประเทศ:

[ดัชนี PMI ภาคการผลิต RatingDog ของจีนเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นเป็น 51.5 สูงสุดในรอบสองเดือน] เมื่อวันที่ 1 กันยายน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนล่าสุดที่เผยแพร่ร่วมกันโดย S&P Global และ RatingDog แสดงให้เห็นว่า PMI ภาคการผลิต RatingDog ของจีนอยู่ที่ 51.5 ในเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 0.6 จุดเปอร์เซ็นต์จาก 50.9 ในเดือนกรกฎาคม เป็นระดับสูงสุดในรอบสองเดือนและเป็นเดือนที่เก้าติดต่อกันที่อยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งเป็นช่วงการขยายตัวยาวนานที่สุดในรอบเกือบห้าปี คำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 15 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นช่วงการเพิ่มขึ้นยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 2018 และการเติบโตของคำสั่งซื้อส่งออกใหม่เร็วที่สุดในรอบหกเดือน (Wall Street CN)

[กำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของจีนแซงหน้าไฟฟ้าถ่านหินเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ กลายเป็นแหล่งไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตติดตั้งใหญ่ที่สุด]ณ สิ้นเดือนกรกฎาคมปีนี้ กำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของจีนสูงถึง 1.286 พันล้านกิโลวัตต์ ประกอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์ 704 ล้านกิโลวัตต์ และแบบกระจาย 582 ล้านกิโลวัตต์ กำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แซงหน้าไฟฟ้าถ่านหินเป็นครั้งแรก กลายเป็นแหล่งไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตติดตั้งใหญ่ที่สุดในจีน (กำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าถ่านหิน: 1.285 พันล้านกิโลวัตต์) (สำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติ)

ธนาคารกลางจีน: วันนี้ได้ดำเนินการ reverse repo ระยะ 7 วัน มูลค่า 5 พันล้านหยวน โดยมีปริมาณประมูล 5 พันล้านหยวน ปริมาณที่ได้รับจัดสรร 5 พันล้านหยวน และอัตราดอกเบี้ย 1.40% พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการ reverse repo ข้ามคืน มูลค่า 359 พันล้านหยวน (แอป Jin10 Data)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:43 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.09% มาอยู่ที่ 99.5 ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐกล่าวในการให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นเมื่อพูดถึงอัตราดอกเบี้ย: "อัตราดอกเบี้ยสูงเกินไปในตอนนี้ ผมเคารพประธานเฟด Warsh อย่างมาก และเขาจะทำในสิ่งที่เขาต้องทำ" (แอป Jin10 Data)

รัฐมนตรีคลังสหรัฐ Bessent กล่าวว่าเขาและประธานเฟด Warsh มีมุมมองตรงกันเกี่ยวกับพันธบัตร และกล่าวว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีแทบไม่เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่ง Bessent ย้ำว่าเขาไม่เคยกล่าวว่าพยายามเปลี่ยนทิศทางของตลาดพันธบัตร และยังเชื่อว่ารัฐบาลไม่สามารถเปลี่ยนราคาดุลยภาพของพันธบัตรได้ และจะไม่คาดเดาว่าเฟดจะดำเนินการอย่างไรต่อไป เขากล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ในระดับต่ำ และตามธรรมเนียมแล้วเฟดจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อเผชิญกับอุปทานช็อก Bessent ยังเปิดเผยว่าเขายังไม่ได้ซื้อพันธบัตรใดๆ และกำลังทำงานร่วมกับหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ Vought ในแผนการรัดเข็มขัดทางการคลัง เขากล่าวว่าสหรัฐอาจกลายเป็นตลาดพันธบัตรอันดับหนึ่งของโลกเนื่องจากโครงการซื้อคืนพันธบัตร และกล่าวว่าผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ชอบ "เร่งกระบวนการ" สำหรับนักลงทุน Stanley Druckenmiller ซึ่งเพิ่งวิจารณ์นโยบายซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐ Bessent กล่าวว่าเขาได้พูดคุยกับเขาหลังจากบทความของเขาถูกเผยแพร่ และกล่าวว่า "ผมคิดว่า Druckenmiller ขาดทุนในวันที่เขาเผยแพร่บทความนั้น" นอกจากนี้ Bessent ยังระบุว่า Fitch ได้ยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐอีกครั้ง (แอป Jin10 Data)

ตามข้อมูลจาก CME "Fed Watch": ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงภายในเดือนกันยายนอยู่ที่ 34.6% และความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นสะสม 25bp อยู่ที่ 65.4% ความน่าจะเป็นที่เฟดสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงเดือนตุลาคมอยู่ที่ 25.4% โดยมีโอกาส 57.2% ของการปรับขึ้นสะสม 25bp และโอกาส 17.4% ของการปรับขึ้นสะสม 50bp (แอป Jin10 Data)

ด้านข้อมูล:

วันนี้จะมีการเปิดเผยดัชนีราคาบ้าน Nationwide ของสหราชอาณาจักรเดือนสิงหาคมแบบเดือนต่อเดือน ยอดค้าปลีกที่แท้จริงของสวิตเซอร์แลนด์เดือนกรกฎาคมแบบปีต่อปี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของฝรั่งเศสเดือนสิงหาคม PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของเยอรมนีเดือนสิงหาคม PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของฝรั่งเศสเดือนสิงหาคม PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของเยอรมนีเดือนสิงหาคม PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนเดือนสิงหาคม PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของสหราชอาณาจักรเดือนสิงหาคม การอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสหราชอาณาจักรเดือนกรกฎาคม CPI เบื้องต้นของยูโรโซนเดือนสิงหาคมแบบปีต่อปี CPI เบื้องต้นของยูโรโซนเดือนสิงหาคมแบบเดือนต่อเดือน อัตราการว่างงานของยูโรโซนเดือนกรกฎาคม PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของ S&P Global สหรัฐเดือนสิงหาคม PMI ภาคการผลิต ISM ของสหรัฐเดือนสิงหาคม ตำแหน่งงานว่าง JOLTS ของสหรัฐเดือนกรกฎาคม และการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างของสหรัฐเดือนกรกฎาคมแบบเดือนต่อเดือน

นอกจากนี้ยังต้องจับตา: ผู้ว่าการเฟด Barr กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและการเข้าถึงบริการทางการเงิน การประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง G20 ดำเนินไปจนถึงวันที่ 1 กันยายน และการประชุมสภาประมุขแห่งรัฐ SCO ปี 2026 จะจัดขึ้น

ในตลาดน้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:43 น. น้ำมันดิบทั้งสองเกณฑ์ปรับตัวขึ้น โดย WTI เพิ่มขึ้น 1.03% และ Brent เพิ่มขึ้น 0.72% ความกังวลเรื่องอุปทานหยุดชะงักจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางหนุนราคา

ตามข้อมูลที่เผยแพร่วันนี้ (1 กันยายน) โดย Kepler บริษัทข่าวกรองตลาดระหว่างประเทศ จำนวนเรือที่ผ่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่ 31 สิงหาคมค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับสุดสัปดาห์ที่แล้ว โดยอยู่ที่ประมาณ 5 ลำ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 14 ลำในช่วง 10 วันที่ผ่านมา ในจำนวน 5 ลำนี้ไม่มีเรือบรรทุกน้ำมัน มี 4 ลำเข้าสู่ช่องแคบ ประกอบด้วยเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติขนาดเล็กเปล่า 1 ลำ และเรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองที่บรรทุกเต็ม 3 ลำ เรือที่ผ่านโดยปิดอุปกรณ์ส่งสัญญาณไม่นับรวมในการนับนี้ (CCTV International)

นอกจากนี้ สื่อต่างประเทศอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐสองรายกล่าวว่า บริษัทน้ำมันสหรัฐ North American Blue Energy Partners (NABEP) จะเข้าควบคุมแหล่งน้ำมันบางส่วนที่เคยควบคุมโดยบริษัทรัสเซียและบริษัทระหว่างประเทศอีกห้าแห่ง เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการเข้าซื้อกิจการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการผลิตน้ำมันแบบครอบคลุมที่ประกาศโดยประธานาธิบดีทรัมป์และเวเนซุเอลา ตามแหล่งข่าวทางการ โครงการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 14 ฉบับที่มอบให้ NABEP ใหม่ NABEP เดิมเป็นของเจ้าพ่อน้ำมันสหรัฐ Harry Sargeant และปัจจุบันถูกควบคุมโดยนักธุรกิจเวเนซุเอลา Alejandro Betancourt ข้อตกลงนี้ยังทำให้วอชิงตันมีสิทธิ์โดยตรงในการกำหนดการผลิตและการขายน้ำมันเวเนซุเอลา เนื่องจากรัฐบาลทรัมป์พยายามปรับโฉมอุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลาและผนวกปริมาณสำรองมหาศาลของประเทศเข้ากับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ของสหรัฐ

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►