ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าติดต่อกันสองเดือน โลหะพื้นฐานในประเทศปรับตัวขึ้นเป็นวงกว้าง โดยสังกะสีเซี่ยงไฮ้ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้นกว่า 2% ขณะที่เงินเซี่ยงไฮ้ฟิวเจอร์ส ถ่านหินโค้ก และโค้กนำการปรับตัวลง น้ำมันดิบพุ่งขึ้น [ตลาดข้ามคืน]

SMM, 1 กันยายน:

ในตลาดโลหะ:

ข้ามคืน โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น ทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 0.62% อะลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 0.23% และตะกั่ว SHFE ลดลง 1.17% สังกะสี SHFE พุ่งขึ้น 2.23% และดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 0.75% นิกเกิล SHFE ลดลง 0.72% นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอลูมินาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.22% และสัญญาอะลูมิเนียมหล่อที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลงเล็กน้อย 0.04%

ข้ามคืน โลหะกลุ่มเหล็กทั้งหมดปรับตัวลดลง เหล็กกล้าไร้สนิมลดลง 1.15% สินแร่เหล็กและเหล็กเส้นลดลง 0.83% ทั้งคู่ และเหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง 0.85% ในถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 1.39% และสัญญาโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 1.59%

ข้ามคืนในตลาดโลหะต่างประเทศ LME ปิดทำการในวันที่ 31 สิงหาคม (วันจันทร์) เนื่องในวันหยุดธนาคารฤดูร้อนของสหราชอาณาจักร และกลับมาซื้อขายในวันที่ 1 กันยายน (วันอังคาร)

ข้ามคืนในโลหะมีค่า: ทองคำ COMEX ลดลง 0.72% และเงิน COMEX ลดลง 0.86% ข้ามคืน สัญญาทองคำ SHFE ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 1.88% และสัญญาเงิน SHFE ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 2.74%

ณ เวลา 7:15 น. ของวันที่ 1 กันยายน ราคาปิดข้ามคืน:

ด้านมหภาค

จีน:

[การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาแห่งรัฐ: การประชุมศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของการดึงดูดการลงทุน] นายกรัฐมนตรีหลี่ เฉียง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาแห่งรัฐเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม เพื่อศึกษาและปฏิบัติตามหลักการชี้แนะที่สำคัญจากสุนทรพจน์ของเลขาธิการใหญ่สี จิ้นผิง ในการประชุมโปลิตบูโรเกี่ยวกับงานกู้ภัยและบรรเทาทุกข์จากเหตุโคลนถล่มในอำเภอจีหลง เมืองซีกาเจ เขตปกครองตนเองทิเบต การประชุมศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของการดึงดูดการลงทุน การประชุมระบุว่า การกำหนดมาตรฐานการดึงดูดการลงทุนเป็นส่วนสำคัญของการสร้างตลาดแห่งชาติที่เป็นเอกภาพ และต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อชี้แจงพฤติกรรมของรัฐบาลที่สนับสนุนหรือห้ามในการดึงดูดการลงทุน และปรับปรุงงานทั้งหมดตามประสบการณ์จริง พฤติกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจของรัฐบาลท้องถิ่นควรได้รับการกำหนดมาตรฐานเพิ่มเติม ควรเสริมสร้างการชี้นำเชิงบวกและข้อจำกัดที่เข้มงวด และจุดเน้นของการดึงดูดการลงทุนควรเปลี่ยนไปสู่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การส่งเสริมระบบนิเวศอุตสาหกรรม และการให้บริการภาครัฐที่มีคุณภาพสูงปรับปรุงกลไกการสื่อสารกับภาคธุรกิจ และดำเนินการเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง สร้างเงื่อนไขทางการตลาดที่เป็นธรรมและมีพลวัตมากขึ้นต่อการพัฒนาของภาคธุรกิจ (สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน)

[กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่นอีก 7 แห่ง: ภายในปี 2030 ยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคจะอยู่ที่ประมาณ 60 ล้านล้านหยวน] กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่นอีก 7 แห่งได้ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการขยายและยกระดับการบริโภคสินค้า โดยระบุว่าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 15 ขนาดการบริโภคสินค้าจะขยายตัวอย่างมั่นคง โครงสร้างจะได้รับการปรับปรุงและยกระดับ และข้อได้เปรียบของตลาดขนาดใหญ่พิเศษจะปรากฏชัดอย่างต่อเนื่อง ภายในปี 2030 ยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคจะอยู่ที่ประมาณ 60 ล้านล้านหยวน ตลาดการบริโภคสีเขียว การบริโภคอัจฉริยะ และการบริโภคเพื่อสุขภาพจะมีมูลค่าตลาดละหลายล้านล้านหยวน และจะขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยอดค้าปลีกหมวดสินค้าระดับล้านล้านหยวน เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์สื่อสาร และสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยขนาดตลาดยังคงครองอันดับหนึ่งของโลก ความคิดเห็นดังกล่าวชี้ว่า ควรเดินหน้าการปฏิรูปนำร่องด้านการหมุนเวียนและการบริโภครถยนต์อย่างลึกซึ้ง เร่งยกเลิกมาตรการจำกัดที่ไม่สมเหตุสมผลในภาคการหมุนเวียนและการบริโภครถยนต์ สร้างสรรค์รูปแบบการบริหารการใช้รถยนต์ และขยายการบริโภครถยนต์ตลอดห่วงโซ่ ควรสนับสนุนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องให้ปรับปรุงมาตรการจำกัดการซื้อรถยนต์ เพื่อตอบสนองความต้องการซื้อรถยนต์ของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ควรบ่มเพาะและขยายตลาดหลังการขายรถยนต์ สนับสนุนการพัฒนาการดัดแปลงรถยนต์ การซ่อมบำรุง มอเตอร์สปอร์ต และการตั้งแคมป์ด้วยรถบ้าน พร้อมจัดตั้งระบบการรับรองและการจัดการรถยนต์คลาสสิกแบบดั้งเดิม ควรปรับปรุงกลไกการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และจัดตั้งระบบปฏิสัมพันธ์ข้อมูลที่ครอบคลุมวงจรชีวิตทั้งหมดของรถยนต์ ทั้งการขาย การจดทะเบียน การซ่อม การประกันภัย และการปลดระวาง ควรปรับปรุงระบบการจัดการการหมุนเวียนรถยนต์มือสอง ผลักดันการยอมรับใบกำกับภาษีแบบรวมสำหรับการขายรถยนต์มือสองร่วมกัน และจัดให้ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์มือสองอยู่ภายใต้การจัดการแบบแบ่งระดับและแบ่งประเภท ความคิดเห็นดังกล่าวชี้ว่า ควรสนับสนุนผู้ประกอบการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้ร่วมมือกับผู้ประกอบการผลิตและรีไซเคิลในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเงินสนับสนุนสำหรับเมืองนำร่องในระบบหมุนเวียนพาณิชย์สมัยใหม่ควรถูกใช้ให้เกิดประโยชน์ บริการรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่เป็นมืออาชีพและได้มาตรฐานควรได้รับการส่งเสริมเข้าสู่ถนน ชุมชน และหมู่บ้าน และควรอำนวยความสะดวกในการรื้อถอนและรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้วภายในบ้าน รวมถึงการจัดส่งและติดตั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ เครือข่ายการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้า และจุดบริการซ่อมหลังการขายควรได้รับการยกระดับและปรับปรุง

ดอลลาร์สหรัฐ:

ข้ามคืน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.26% มาอยู่ที่ 99.42 เมื่อพิจารณารายเดือน ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงสองเดือนติดต่อกัน โดยเส้นรายเดือนเดือนสิงหาคมลดลง 0.36%

ตามข้อมูลจาก CME "FedWatch": ความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ภายในเดือนกันยายนอยู่ที่ 34.6% และความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นสะสม 25bp อยู่ที่ 65.4% ความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ภายในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 25.4% ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นสะสม 25bp อยู่ที่ 57.2% และความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นสะสม 50bp อยู่ที่ 17.4%

รัฐมนตรีคลังสหรัฐ เบสเซนต์ กล่าวว่าเขาและประธานเฟด วอร์ช มีมุมมองที่ตรงกันในเรื่องการออกพันธบัตร และระบุว่านับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีแทบไม่เปลี่ยนแปลง เบสเซนต์ย้ำว่าเขาไม่เคยกล่าวว่าพยายามเปลี่ยนแปลงแนวโน้มตลาดพันธบัตร และยังเชื่อว่ารัฐบาลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงราคาดุลยภาพของพันธบัตรได้ และจะไม่คาดเดาการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของเฟด เขากล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ในระดับต่ำ และตามธรรมเนียมแล้วเฟดจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อเผชิญกับอุปทานช็อก เบสเซนต์ยังเปิดเผยว่าเขายังไม่ได้ซื้อพันธบัตรใด ๆ และกำลังทำงานร่วมกับผู้อำนวยการงบประมาณ วอท ในแผนการรัดเข็มขัดทางการคลัง เขากล่าวว่าสหรัฐอาจกลายเป็นตลาดพันธบัตรอันดับหนึ่งของโลกเนื่องจากโครงการซื้อคืนพันธบัตร และเสริมว่าผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ชอบ "เร่งกระบวนการ" เกี่ยวกับนักลงทุน สแตนลีย์ ดรักเคนมิลเลอร์ ซึ่งเพิ่งวิจารณ์นโยบายซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐ เบสเซนต์กล่าวว่าเขาได้พูดคุยกับเขาหลังจากบทความแสดงความคิดเห็นของเขาถูกเผยแพร่ และกล่าวว่า "ผมคิดว่าดรักเคนมิลเลอร์ขาดทุนในวันที่บทความนั้นออกมา" นอกจากนี้ เบสเซนต์ยังระบุว่าฟิทช์ได้ยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐอีกครั้ง (แอปข้อมูล Jin10)

โบฟา ซีเคียวริตีส์ ระบุในรายงานว่า หลังจากการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟด เควิน วอร์ช เมื่อวันศุกร์ ความคาดหวังของตลาดต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 60% แต่ทิศทางนโยบายคุมเข้มในอนาคตของเฟดอาจยังคงขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจเดือนสิงหาคมที่กำลังจะมาถึงนักวิเคราะห์กล่าวว่า "เรายังไม่สามารถพูดได้ว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นข้อสรุปที่แน่นอนแล้ว เพราะหากข้อมูลเดือนสิงหาคมอ่อนแอมาก สถานการณ์ก็ยังอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่หากไม่มีข่าวร้ายที่น่าประหลาดใจมากนัก ภาระของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนก็ตกอยู่ที่วอร์ช" รายงานการจ้างงานเดือนสิงหาคมจะเผยแพร่ในวันศุกร์นี้ รายงานการจ้างงานเดือนกรกฎาคมอ่อนแอกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้อย่างเห็นได้ชัด ทำให้นักเศรษฐศาสตร์บางรายตั้งคำถามถึงแรงขับเคลื่อนการเติบโตพื้นฐานของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ด้านข้อมูลมหภาค:

ข้อมูลที่จะเผยแพร่ในวันนี้ ได้แก่ ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนสิงหาคมของจีนจาก RatingDog ดัชนีราคาบ้านทั่วประเทศเดือนสิงหาคมของสหราชอาณาจักรจาก Nationwide (เทียบรายเดือน) ยอดค้าปลีกที่แท้จริงเดือนกรกฎาคมของสวิตเซอร์แลนด์ (เทียบรายปี) ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนสิงหาคมของฝรั่งเศส ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนสิงหาคมของเยอรมนี ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนสิงหาคมของยูโรโซน ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนสิงหาคมของสหราชอาณาจักร การอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยเดือนกรกฎาคมของสหราชอาณาจักร ดัชนี CPI เบื้องต้นเดือนสิงหาคมของยูโรโซน (เทียบรายปี) ดัชนี CPI เบื้องต้นเดือนสิงหาคมของยูโรโซน (เทียบรายเดือน) อัตราการว่างงานเดือนกรกฎาคมของยูโรโซน ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ จาก S&P Global ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ จาก ISM ตำแหน่งงานว่าง JOLTs เดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ และการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ (เทียบรายเดือน)

นอกจากนี้ยังอยู่ในความสนใจ: ผู้ว่าการเฟด บาร์ จะกล่าวสุนทรพจน์เรื่อง "แนวโน้มเศรษฐกิจและการเข้าถึงบริการทางการเงิน" การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง G20 จะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 1 กันยายน และการประชุมสภาประมุขแห่งรัฐ SCO ปี 2026 จะจัดขึ้น

ด้านน้ำมันดิบ:

ข้ามคืนที่ผ่านมา ราคาน้ำมันล่วงหน้าทั้งสองตลาดปรับตัวขึ้น โดย WTI เพิ่มขึ้น 3.49% และเบรนท์เพิ่มขึ้น 2.92% ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ปะทุขึ้นอีกครั้งทำให้ตลาดกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานทั่วโลก ซึ่งหนุนราคาน้ำมัน

ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวในการให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นว่า "เมื่อคืนที่ผ่านมามีเรือจำนวนมากแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เฉลี่ยคืนละ 30 ลำ และมีน้ำมันจำนวนมากไหลออกจากช่องแคบฮอร์มุซ" (แอป Jin10 Data)

ข้อมูลที่เผยแพร่โดย Kepler หน่วยงานติดตามเรือเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม แสดงให้เห็นว่า จำนวนเรือพาณิชย์ที่มองเห็นได้ซึ่งแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาลดลงเหลือ 5 ลำต่อวัน เนื่องจากความกลัวการโจมตี ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในช่วงสุดสัปดาห์วันที่ 29-30 สิงหาคม เรือทั้งหมดที่แล่นผ่านช่องแคบเป็นเรือขนาดเล็ก รวมถึงเรือบรรทุกก๊าซ LPG 2 ลำ อย่างไรก็ตาม จำนวนเรือที่แล่นผ่านช่องแคบจริงอาจสูงกว่านี้ เนื่องจากเรือบางลำปิดระบบระบุตัวตนอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตี(แอปข้อมูล Jin10)

บาร์ต เมเลก หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ระดับโลกของ TD Securities กล่าวว่า นักเทรดลดสถานะเปิดสุทธิในน้ำมันดิบลงในสัปดาห์นี้ เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความขัดแย้งอิหร่านในระยะต่อไปยังคงมีอยู่ เรายังคงคาดว่าราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวสูงขึ้นต่อไป เนื่องจากยังไม่มีสัญญาณว่าการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเป็นปกติในระยะใกล้นี้ (แอปข้อมูล Jin10)

ตามข้อมูลของบริษัทข่าวกรองด้านพลังงาน Rystad Energy แม้ว่าข้อตกลงกับสหรัฐฯ จะกระตุ้นให้การผลิตของเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นในระยะใกล้ แต่ยังต้องใช้เวลาอีกหลายทศวรรษกว่าผลผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาจะฟื้นตัวกลับสู่ระดับสูงสุดที่มากกว่า 3 ล้านบาร์เรลต่อวัน Rystad Energy ระบุในรายงานว่า การผลิตน้ำมันใหม่คาดว่าจะมาจากหลุมที่มีอยู่เดิมในช่วงแรก โดยเพิ่มขึ้นจากประมาณ 157,000 บาร์เรลต่อวันในปี 2027 เป็น 680,000 บาร์เรลต่อวันภายในปี 2030 ผลผลิตจากแหล่งที่มีอยู่เดิมเหล่านี้จะถึงจุดสูงสุดที่ 740,000 บาร์เรลต่อวันในช่วงต้นถึงกลางทศวรรษ 2030 ตามข้อมูลของ Rystad เมื่อรวมโครงการที่มีอยู่เดิมและโครงการใหม่ ผลผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.3 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในปี 2035 และเกิน 3 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในปี 2050 เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ จะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 85,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2027 ถึงปี 2040 (แอปข้อมูล Jin10)