[บทวิเคราะห์ SMM] การเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าสหรัฐฯ ตึงตัวขึ้นอีก: ระบบกักเก็บพลังงานของจีนจะถูกกีดกันหรือไม่?

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหาร “ประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าหลักของสหรัฐอเมริกา” โดยประกาศภาวะฉุกเฉินด้วยเหตุผลที่ว่าอุปกรณ์จากต่างประเทศอาจคุกคามความมั่นคงของระบบไฟฟ้าหลักของสหรัฐฯ และมอบอำนาจให้กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ จำกัดการจัดซื้อ นำเข้า โอนย้าย และติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากต่างประเทศบางประเภทในสหรัฐอเมริกา

หัวใจสำคัญของนโยบายรอบนี้อยู่ที่สหรัฐฯ ได้นำระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (ESS) อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อกริด ซอฟต์แวร์ เฟิร์มแวร์ การเข้าถึงระยะไกล และบริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่กรอบการตรวจสอบด้านความมั่นคงแห่งชาติของระบบไฟฟ้าหลักอย่างเป็นระบบเป็นครั้งแรก

คำสั่งฝ่ายบริหารนี้ใช้กับระบบไฟฟ้าหลัก ครอบคลุมเครือข่ายส่งไฟฟ้าระดับ 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป ไม่รวมเครือข่ายจำหน่ายในท้องถิ่น อุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุม ได้แก่ หม้อแปลง อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อกริด ระบบแบตเตอรี่ ESS เบรกเกอร์แรงสูง ระบบป้องกันรีเลย์ ระบบควบคุมอุตสาหกรรม ตลอดจนซอฟต์แวร์ เฟิร์มแวร์ บริการดิจิทัล การเข้าถึงระยะไกล การบำรุงรักษา และบริการอัปเกรดที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้ในปัจจุบันยังไม่เทียบเท่ากับ “การแบนอุปกรณ์กักเก็บพลังงานจากจีนอย่างครอบคลุมของสหรัฐฯ”

แม้ว่าคำสั่งฝ่ายบริหารจะนิยาม “ผลิตในต่างประเทศ” ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้ผลิต ประกอบ หรือขึ้นรูปในสหรัฐฯ แต่การที่ข้อจำกัดจะถูกนำมาใช้จริงนั้นต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศที่ถูกกำหนด (Covered Foreign Entity) และต้องมีการวินิจฉัยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานว่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการก่อวินาศกรรม การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การปฏิบัติการระยะไกลที่เป็นอันตราย การหยุดชะงักของอุปทาน หรือความเสี่ยงด้านความมั่นคงแห่งชาติอื่นๆ ที่ยอมรับไม่ได้ ดังนั้น การเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตในต่างประเทศจึงหมายถึงเพียงการเข้าสู่ขอบเขตการตรวจสอบเท่านั้น ไม่ใช่การถูกห้ามโดยอัตโนมัติ

ในขณะเดียวกัน คำสั่งฝ่ายบริหารยังคงความยืดหยุ่นในการบังคับใช้ไว้มาก กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ สามารถห้ามธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง หรืออนุญาตให้บางส่วนดำเนินการต่อไปได้ผ่านใบอนุญาต การรับรองล่วงหน้าจากผู้จัดหา และมาตรการลดความเสี่ยง สำหรับอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม แม้ว่ากระทรวงพลังงานฯ จะสามารถกำหนดให้เฝ้าระวัง แยกส่วน ตัดการเชื่อมต่อ เปลี่ยนทดแทน หรือแม้แต่ถอดออก ก็ต้องคำนึงถึงความน่าเชื่อถือของกริด การจัดหาอุปกรณ์ทดแทน และความต่อเนื่องของแหล่งจ่ายไฟฟ้าด้วย

นั่นหมายความว่า นโยบายรอบนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นการจัดตั้งกรอบการกำกับดูแลที่เข้มข้นก่อน แล้วจึงค่อยกำหนดขอบเขตการบังคับใช้จริงโดยพิจารณาจากความเสี่ยง สภาพอุตสาหกรรม และปฏิบัติการในภายหลังความสำคัญของมันไม่ได้อยู่แค่การจำกัดอุปกรณ์ต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังอาจเป็นเครื่องมือต่อรองทางนโยบายในการเจรจาเศรษฐกิจและการค้าครั้งต่อไป ด้วยการเพิ่มเพดานนโยบายและขยายอำนาจใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารก่อน แล้วจึงปรับระดับความเข้มงวดของการบังคับใช้ตามผลการเจรจาและสภาพอุตสาหกรรมภายหลัง ซึ่งสะท้อนนัยของแรงกดดันและการต่อรองอย่างชัดเจน

สิ่งที่กำหนดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอย่างแท้จริงคือกฎระเบียบการดำเนินงานที่กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ จะประกาศออกมาภายใน 120 วันข้างหน้า จุดสนใจต่อไปควรมุ่งเน้นที่วิธีการระบุหน่วยงานต่างชาติที่อยู่ในขอบเขต อุปกรณ์และองค์กรใดถูกจัดเป็นเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูง การรับรองล่วงหน้าของผู้จัดหาจะดำเนินการอย่างไร และมาตรการเช่น การผลิตในประเทศ การแยกซอฟต์แวร์ และข้อจำกัดการเข้าถึงระยะไกล จะสามารถทำหน้าที่เป็นเงื่อนไขการปฏิบัติตามหรือการยกเว้นได้หรือไม่

ในระยะสั้น ผลกระทบโดยตรงของคำสั่งผู้บริหารนี้ต่อการจัดส่งสินค้าของบริษัทกักเก็บพลังงานของจีนคาดว่าจะมีจำกัด ปัจจุบันยังไม่มีรายชื่อการห้ามทั้งหมดที่ครอบคลุมบริษัทกักเก็บพลังงานของจีน และไม่มีข้อกำหนดชัดแจ้งให้เซลล์แบตเตอรี่ BESS หรือ PCS ของจีนทั้งหมดต้องถอนตัวจากตลาดสหรัฐฯ ทันที

ที่สำคัญกว่านั้นคือ ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานภายในสหรัฐฯ ยังไม่เพียงพอที่จะทดแทนการนำเข้าได้ทั้งหมด ความต้องการกักเก็บพลังงานของสหรัฐฯ ยังคงเพิ่มขึ้น ในขณะที่การสร้างกำลังการผลิตภายในประเทศสำหรับเซลล์แบตเตอรี่ วัตถุดิบ PCS และอุปกรณ์หลักบางอย่างต้องใช้เวลา หากห่วงโซ่อุปทานของจีนถูกกีดกันอย่างเต็มรูปแบบในระยะสั้น ไม่เพียงแต่จะผลักดันต้นทุนระบบให้สูงขึ้น แต่ยังอาจทำให้โครงการล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการขยายโครงข่ายไฟฟ้า การเชื่อมต่อพลังงานใหม่เข้ากับโครงข่าย และการรองรับภาระของศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่อีกด้วย

ดังนั้น แม้ว่านโยบายในรอบนี้จะเข้มงวดยิ่งขึ้น ก็ยากที่จะบังคับใช้ให้ถึงระดับที่เข้มงวดที่สุดได้อย่างเต็มที่ แนวทางที่น่าจะเป็นไปได้มากกว่าคือ การจัดลำดับความสำคัญในการจำกัดอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับอำนาจควบคุมโครงข่ายและความมั่นคงไซเบอร์ ขณะเดียวกันก็ค่อย ๆ ลดการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานของจีนผ่านช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน การออกใบอนุญาต การปรับปรุงให้ผลิตในท้องถิ่น และการจัดการผู้จัดหาตามระดับชั้น

ในจำนวนนี้ ระบบ PCS, EMS, SCADA, โมดูลสื่อสาร BMS และแพลตฟอร์มคลาวด์ อาจเผชิญความเสี่ยงทางนโยบายสูงกว่าเซลล์แบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว คำสั่งผู้บริหารมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การกระทำระยะไกลที่เป็นอันตราย ซอฟต์แวร์ เฟิร์มแวร์ และความสามารถในการเข้าถึงระยะไกล ซึ่งบ่งชี้ว่าจุดสนใจของกฎระเบียบสหรัฐฯ ได้ขยายจากแหล่งกำเนิดของอุปกรณ์ไปยังแหล่งที่มาของซอฟต์แวร์ ความปลอดภัยของข้อมูล และสิทธิควบคุมระยะไกล

ในทางตรงกันข้าม แบตเตอรี่เปล่าเองไม่ได้ทำหน้าที่ควบคุมการเชื่อมต่อกับกริดโดยตรง แรงกดดันต่อแบตเตอรี่มาจากภาษีศุลกากร ข้อกำหนดด้าน PFE และการปรับห่วงโซ่อุปทานให้อยู่ในประเทศเป็นหลัก ดังนั้น ตลาดกักเก็บพลังงานสหรัฐในอนาคตอาจมีแนวทางกำกับดูแลที่แบ่งระดับชัดเจนขึ้น: ข้อจำกัดที่เข้มงวดขึ้นในชั้นควบคุม ชั้นการสื่อสาร และอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ขณะที่กลุ่มฮาร์ดแวร์อย่างแบตเตอรี่จะถูกผลักดันให้ลดบทบาทผ่านภาษีศุลกากร เครดิตภาษี และข้อกำหนดการผลิตในประเทศ

แนวทางนโยบายนี้มีแบบอย่างมาก่อน ในปี 2020 สหรัฐฯ ได้กำหนดกรอบความมั่นคงระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่คล้ายกันผ่านคำสั่งผู้บริหารที่ 13920 “การรักษาความปลอดภัยระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ” แต่คำสั่งห้ามที่ใช้บังคับได้จริงในเวลาต่อมามุ่งเน้นเฉพาะสาธารณูปโภคเฉพาะและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดหาให้กับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันที่สำคัญ และไม่ได้ถูกบังคับใช้เต็มขอบเขตสูงสุดตามคำสั่งผู้บริหารนั้น

ดังนั้น สิ่งที่น่าสังเกตยิ่งกว่าสำหรับคำสั่งผู้บริหารฉบับนี้ ไม่ใช่ “ว่าอุปกรณ์กักเก็บพลังงานจีนจะถูกห้ามใช้ทันทีหรือไม่” แต่อยู่ที่การที่สหรัฐฯ ได้จัดตั้งกรอบการกำกับดูแลด้านความมั่นคงแห่งชาติที่ครอบคลุมระบบ BESS, PCS, ซอฟต์แวร์, การเข้าถึงระยะไกล และระบบปฏิบัติการและบำรุงรักษาอย่างเป็นทางการ

ในระยะสั้น นโยบายดังกล่าวจะส่งผลต่อความคาดหวังของตลาด การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ และการทบทวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบมากกว่า ส่วนในระยะกลางถึงระยะยาว อาจผลักดันให้โครงการกักเก็บพลังงานระดับสาธารณูปโภคของสหรัฐฯ ยกระดับข้อกำหนดด้านการผลิตในประเทศสำหรับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และสิทธิ์การควบคุม ยิ่งขึ้น โดยถูกจำกัดด้วยกำลังการผลิตที่ไม่เพียงพอในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานในประเทศของสหรัฐฯ ความเป็นไปได้ในการกีดกันห่วงโซ่อุปทานจีนทั้งหมดจึงยังค่อนข้างต่ำ และผลกระทบขั้นสุดท้ายยังคงขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การบังคับใช้โดยละเอียดในช่วง 120 วันข้างหน้า

ฝ่ายวิจัยพลังงานใหม่ เอสเอ็มเอ็ม

Wang Cong 021-51666838

Ma Rui 021-51595780

Feng Disheng 021-51666714

Lyu Yanlin 021-20707875

Zhang Haohan 021-51666752

Wang Zihan 021-51666914

Wang Jie 021-51595902

Xu Yang 021-51666760

Chen Bolin 021-51666836

Yang Le 021-51595898

Li Yisha 021-51666730

Huang Chencong 021-51595860