การแข่งขันมาตรฐาน TISI ของไทยร้อนแรงขึ้น: การตรวจสอบโรงงานอาจทำให้อุปทานโมดูล PV ที่ผ่านมาตรฐานตึงตัว [บทวิเคราะห์ SMM]

ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมแบบสมัครใจสำหรับโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอน ไปสู่ระบบการเข้าถึงตลาดแบบบังคับ ขณะนี้กำลังมีการหารือสาธารณะ การฝึกอบรมอุตสาหกรรม และการเตรียมการรับรอง แต่กฎกระทรวงฉบับสุดท้ายและวันที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายยังไม่ได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ ณ วันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2026.

ความแตกต่างนี้มีความสำคัญสำหรับผู้ผลิตโมดูลในจีนและผู้นำเข้าไทย มาตรการนี้ไม่ใช่ภาษีศุลกากรใหม่ แต่เป็นการแนะนำการทดสอบผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบโรงงาน ใบอนุญาตนำเข้า การควบคุมขอบเขตของรุ่น และการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการรับรองมักผูกติดกับสถานที่ผลิตจริง การที่วันที่เริ่มใช้กฎระเบียบมาก่อนการอนุมัติฐานการผลิตหลักอาจสร้างช่องว่างชั่วคราวในการจัดหาสินค้าที่เป็นไปตามข้อกำหนด

การเข้าถึงตลาดแบบบังคับยังไม่มีผลบังคับใช้

ประเทศไทยได้ประกาศมาตรฐาน มอก. 61730 ส่วนที่ 2-2567 ฉบับปรับปรุงในปี ค.ศ. 2025 โดยมีผลบังคับใช้เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วไปเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ. 2025 แต่วันดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้ทุกโมดูลที่นำเข้าหรือจำหน่ายในประเทศไทยต้องมีใบอนุญาต มอก.

สถานะบังคับต้องมีกฎกระทรวงและขั้นตอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ทิศทางนโยบายชัดเจน โดยได้กำหนดให้เดือนกันยายน ค.ศ. 2026 เป็นกรอบเป้าหมาย แต่ไม่ควรนำเสนอว่าเป็นวันที่กฎหมายยืนยัน จนกว่ากฎระเบียบฉบับสุดท้ายจะได้รับการเผยแพร่

ดังนั้นบริษัทต่างๆ จึงต้องแยกวันที่สองวันนี้ออกจากกัน วันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ. 2025 เป็นวันที่มาตรฐานเทคนิคที่ปรับปรุงแล้วมีผลบังคับใช้ ส่วนเดือนกันยายน ค.ศ. 2026 เป็นกรอบเป้าหมายของรัฐบาลสำหรับการเข้าถึงตลาดแบบบังคับ วันที่มีผลบังคับใช้จริง ระยะเวลาการเปลี่ยนผ่าน และการปฏิบัติต่อสินค้าที่นำเข้าแล้วหรืออยู่ระหว่างการขนส่งยังคงเป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบ

กฎเกณฑ์ที่เสนอมุ่งเน้นด้านความปลอดภัย ไม่ใช่ภาษีหรือประสิทธิภาพของโมดูล

ระบบบังคับที่เสนอเน้นไปที่ มอก. 61730 ส่วนที่ 2-2567 ซึ่งสอดคล้องกับ IEC 61730-2:2023 โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ ความเค้นทางกลและสิ่งแวดล้อม ความล้มเหลวของชิ้นส่วน และการบาดเจ็บต่อบุคคล

มาตรฐาน มอก. 61215 มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างออกไป โดยเน้นที่การรับรองคุณสมบัติด้านการออกแบบ การคงประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือทางสิ่งแวดล้อม ขณะที่ มอก. 61730 ครอบคลุมความปลอดภัยทางไฟฟ้า กลไก และอัคคีภัย การหารือนโยบายก่อนหน้านี้มีการอ้างอิงถึงทั้งสองมาตรฐาน แต่กระบวนการควบคุมเชิงบังคับล่าสุดมุ่งเน้นที่ มอก. 61730 ส่วนที่ 2-2567 การกล่าวว่าทั้งสองมาตรฐานบังคับใช้แล้วถือว่าไม่ถูกต้อง

มาตรการนี้เป็นข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและคุณภาพสำหรับการเข้าถึงตลาด ไม่ใช่มาตรการภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด ภาษีนำเข้า หรือกฎสัดส่วนการผลิตในประเทศ การรับรองสามารถยกระดับเกณฑ์ขั้นต่ำด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการตรวจสอบย้อนกลับได้ แต่โดยตัวมันเองไม่ได้กำหนดประสิทธิภาพของแผง ผลผลิตพลังงานตลอดอายุการใช้งาน การเสื่อมสภาพในระยะยาว หรือความน่าเชื่อถือทางการเงินของโครงการ

ร่างฉบับปัจจุบันครอบคลุมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนเป็นหลัก แผงที่ประกอบเข้ากับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ อยู่นอกขอบเขตโดยตรงของร่างนี้ การปฏิบัติต่อแผงชนิดฟิล์มบาง แผงที่ประกอบเข้ากับอาคาร แผงลอยน้ำ แผงนอกชายฝั่ง แผงติดตั้งบนยานพาหนะ และแผงเฉพาะทางอื่น ๆ จะขึ้นอยู่กับกฎระเบียบสุดท้ายและแนวทางปฏิบัติในภายหลัง

การตรวจประเมินโรงงานแต่ละแห่งน่าจะเป็นคอขวดหลัก

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้า ผู้นำเข้าชาวไทยจะเป็นผู้ยื่นขอใบอนุญาตโดยทั่วไป ผู้ผลิตจะต้องจัดเตรียมเอกสารทางเทคนิค รายงานผลทดสอบ และเอกสารการจัดการคุณภาพ และต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบโรงงาน ณ สถานที่จริงและการตรวจติดตามภายหลัง

โดยปกติกระบวนการครอบคลุมการเตรียมใบสมัคร การกำหนดตระกูลผลิตภัณฑ์ การทดสอบหรือประเมินรายงาน IEC ที่มีอยู่ การตรวจสอบโรงงาน การดำเนินการแก้ไข การทบทวนทางเทคนิคและการบริหาร การควบคุมการนำเข้าและการทำเครื่องหมาย และการเฝ้าระวังหลังได้รับอนุมัติ ใบอนุญาตไม่ได้ผูกกับชื่อแบรนด์เท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นคำขอ สถานที่ผลิต ตระกูลผลิตภัณฑ์ โครงสร้างทางเทคนิค รายการวัสดุ และช่วงกำลังไฟฟ้าที่แจ้ง

การตรวจสอบโรงงานเป็นตัวแปรด้านเวลาที่ถูกประเมินต่ำเกินไปได้ง่ายที่สุด ผู้ตรวจสอบจำเป็นต้องตรวจสอบสถานที่ผลิตจริง ไม่ใช่เพียงสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือเจ้าของแบรนด์ หากผู้จัดหารายใดตั้งใจจะให้บริการตลาดไทยจากหลายโรงงาน โดยทั่วไปแล้วจำเป็นต้องรวมสถานที่เหล่านั้นแยกต่างหากในขอบเขตที่ได้รับอนุมัติ การอนุมัติโรงงานหนึ่งไม่ควรถูกสันนิษฐานว่าครอบคลุมทุกโรงงานภายในกลุ่มเดียวกัน

การตรวจสอบสถานที่โดยทั่วไปจะทบทวนกระบวนการผลิต การควบคุมวัสดุขาเข้า การตรวจสอบระหว่างกระบวนการและขั้นสุดท้าย วัสดุหลักและผู้จัดหา การสอบเทียบอุปกรณ์ การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การเปลี่ยนแปลงรุ่นและรายการวัสดุ บันทึกการตรวจสอบย้อนกลับ การทดสอบฉนวน และการตรวจสอบความต่อเนื่องของสายดิน ใบรับรอง ISO 9001 หรือคู่มือคุณภาพระดับกลุ่มอาจช่วยสนับสนุนการยื่นขอ แต่ไม่ได้ใช้แทนการตรวจสอบโรงงานที่ดำเนินการจริง

สำหรับผู้ผลิตที่มีโรงงานในจีนและเขตอำนาจอื่น การประสานงานด้านการเดินทาง ความพร้อมของผู้ตรวจสอบ การจัดตารางโรงงาน การดำเนินการแก้ไข และการทบทวนติดตามผล อาจทำให้กระบวนการยาวนานขึ้นการยื่นคำขอที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงใกล้วันที่มีผลบังคับใช้อาจทำให้เกิดคิวการทดสอบและการตรวจสอบโรงงาน แม้จะมีรายงาน IEC ที่ถูกต้อง โมดูลจากแหล่งผลิตที่ยังผ่านการตรวจสอบและได้รับความคุ้มครองตามใบอนุญาตไม่ครบถ้วน อาจไม่สามารถเข้าสู่ตลาดไทยภายใต้ระเบียบใหม่ได้

รายงาน IEC ย่นระยะเวลาดำเนินการได้ แต่ไม่ได้กลายเป็นใบอนุญาต มอก. โดยอัตโนมัติ

รายงาน IEC 61730-2:2023 เป็นส่วนประกอบสำคัญของคำขอได้ แต่ไม่สามารถแปลงเป็นใบอนุญาตของไทยได้โดยอัตโนมัติ รายงานต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับเวอร์ชันมาตรฐานที่ใช้ อายุรายงาน ศักยภาพห้องปฏิบัติการ ความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ และต้องครอบคลุมถึงโรงงาน รุ่น วัสดุ และช่วงกำลังไฟฟ้าที่ระบุในคำขอ

โดยทั่วไปคาดหวังว่ารายงานจะออกโดยห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรอง ISO/IEC 17025 และภายใต้แนวปฏิบัติการเตรียมการปัจจุบัน ต้องอยู่ภายในช่วงอายุที่ยอมรับได้ ความไม่ตรงกันของเวอร์ชัน รายงานที่เก่าเกินไป ปัญหาขอบข่ายของห้องปฏิบัติการ หรือความแตกต่างระหว่างตัวอย่างที่ทดสอบกับผลิตภัณฑ์ที่จะจัดส่ง อาจทำให้ต้องทดสอบเพิ่มเติมหรือยื่นตัวอย่างใหม่

รายงานผลการตรวจสอบโรงงานที่ยังไม่หมดอายุ สามารถนำกลับมาใช้กับผู้นำเข้าชาวไทยรายอื่นได้ หากโรงงานและขอบข่ายผลิตภัณฑ์เหมือนกันทุกประการและรายงานยังมีผลอยู่ อย่างไรก็ตาม ใบอนุญาตของผู้นำเข้าเองไม่สามารถโอนให้กันได้ ผู้นำเข้าแต่ละรายต้องดำเนินการขอใบอนุญาตและปฏิบัติตามข้อกำหนดการควบคุมการนำเข้าของตนเองให้เสร็จสิ้น

อีกทั้งไม่มีระยะเวลาการรับรองที่แน่นอนตายตัวที่ "หกถึงแปดเดือน" บางบริษัทใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในการวางแผนสำหรับการยื่นคำขอเต็มรูปแบบครั้งแรก เนื่องจากอาจเกี่ยวข้องกับการจัดตารางทดสอบ การตรวจสอบสถานที่ในต่างประเทศ การดำเนินการแก้ไข การแปลเอกสาร และคิวการตรวจสอบที่หนาแน่น โรงงานที่เตรียมพร้อมดี มีรายงานที่เป็นปัจจุบัน กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่คงที่ และผู้นำเข้าที่มีประสบการณ์ อาจดำเนินการเสร็จเร็วขึ้น ในขณะที่ผู้ยื่นครั้งแรกที่มีโมเดลซับซ้อนหรือต้องแก้ไขปรับปรุงโรงงานอาจใช้เวลานานขึ้น

ช่องว่างของอุปทานที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ อาจส่งผลต่อการส่งมอบก่อนที่จะกระทบต่ออุปสงค์พื้นฐาน

ร่างกฎระเบียบปัจจุบันไม่ได้กำหนดระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามกฎหมายที่ชัดเจน เช่น สาม หก หรือสิบสองเดือน หากกฎเกณฑ์มีผลบังคับใช้ก่อนที่แหล่งผลิตบางแห่งจะตรวจสอบ ดำเนินการแก้ไข และขอใบอนุญาตแล้วเสร็จ ไทยอาจเผชิญกับช่วงเวลาที่อุปสงค์ของโครงการยังคงอยู่ แต่ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าและจำหน่ายได้ตามกฎหมายมีจำกัดชั่วคราว

ขนาดและระยะเวลาของช่องว่างดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับจำนวนโรงงานที่ได้รับการอนุมัติในรอบแรก ช่วงกำลังไฟฟ้าที่ครอบคลุม ความคืบหน้าของใบอนุญาตผู้นำเข้าชาวไทย และปริมาณสินค้าคงคลังที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีอยู่แล้วในประเทศจะไม่ถูกกำหนดด้วยกรอบเวลาการรับรองมาตรฐานเพียงรายการเดียว

การรับรองภาคบังคับยังเพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับการทดสอบหรือทดสอบซ้ำ ค่าตัวอย่างและค่าขนส่งระหว่างประเทศ การตรวจโรงงานและเดินทาง การยื่นคำขอของผู้นำเข้า การจัดเตรียมเอกสาร การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และการขยายรุ่นผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนในการเข้าสู่ตลาด โดยจะกลายเป็นต้นทุนการผลิตก็ต่อเมื่อผู้ผลิตต้องเปลี่ยนการออกแบบโมดูล วัสดุสำคัญ อุปกรณ์ทดสอบ หรือมาตรการควบคุมในโรงงาน

ณ วันที่ 21 สิงหาคม ราคา CIF เฉลี่ยรายสัปดาห์สำหรับโมดูล TOPCon ขนาด M10, G12 และ G12R ที่ประเมินโดย SMM อยู่ที่ 0.111 ดอลลาร์/วัตต์, 0.112 ดอลลาร์/วัตต์ และ 0.112 ดอลลาร์/วัตต์ ตามลำดับ ค่าอ้างอิงทั้งสามยังคงต่ำกว่าระดับ ณ วันที่ 10 กรกฎาคมประมาณ 1.8%, 2.6% และ 1.8% ตามลำดับ ราคาดีดตัวขึ้นเล็กน้อยจากจุดต่ำสุดในต้นเดือนสิงหาคม แต่ตลาดยังไม่ได้สร้างส่วนต่างราคาจากการปฏิบัติตามข้อกำหนด TISI อย่างชัดเจนและในวงกว้าง

ข้อมูลของ SMM ยังแสดงว่าการส่งออกโมดูลของจีนมายังประเทศไทยลดลงเหลือ 0.37 กิกะวัตต์ในเดือนกรกฎาคม จาก 0.58 กิกะวัตต์ในเดือนมิถุนายน ลดลงประมาณ 36.2% เมื่อเทียบเดือนก่อน นั่นหมายความว่าความสามารถในการผลักภาระค่าใช้จ่ายการรับรองไปยังผู้ซื้อจะยังขึ้นอยู่กับการจัดซื้อของโครงการ สต็อกในประเทศ และการแข่งขันของผู้ผลิต

หากผู้ผลิตที่ได้รับอนุมัติหลายรายเข้าสู่ตลาดในเวลาเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจไม่ถูกผันไปเป็นราคาโมดูลที่สูงขึ้นอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม หากการตรวจโรงงานและคิวทดสอบจำกัดขอบเขตของรุ่นที่ได้รับอนุมัติ อาจเกิดส่วนต่างราคาชั่วคราวขึ้นได้ ในกรณีนั้น ผลกระทบด้านราคาจะไม่ได้มาจากเฉพาะค่าใช้จ่ายการรับรองเท่านั้น แต่ยังมาจากการหดตัวของอุปทานที่ผ่านการรับรองในระยะสั้นอีกด้วย

ผู้ผลิตที่มีฐานการผลิตหลายแห่งจะต้องจัดลำดับความสำคัญว่าโรงงานใดควรได้รับการอนุมัติก่อน การขอการรับรองทุกโรงงานพร้อมกันอาจเพิ่มความซับซ้อนในการประสานงานและการแก้ไขปัญหา ขณะที่การรับรองเฉพาะบางโรงงานต้องการกำลังการผลิตที่ผ่านการรับรองเพียงพอที่จะรองรับความต้องการหลักของประเทศไทย การเปลี่ยนคำสั่งซื้อไปยังโรงงานอื่นโดยไม่ได้ยืนยันว่าโรงงานนั้นอยู่ในขอบเขตของใบอนุญาต อาจทำให้สัญญาที่ถูกต้องตามปกติล่าช้าได้

แนวโน้ม: รายละเอียดการดำเนินงานจะมีความสำคัญมากกว่ากำหนดวันสำคัญ

ประเทศไทยยังเตรียมมาตรฐานและการควบคุมภาคบังคับสำหรับอินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์แปลงกำลังไฟฟ้า เบรกเกอร์แรงดันต่ำและสวิตช์เกียร์ ฟิวส์ PV สายเคเบิล PV กระแสตรง 1.5 กิโลโวลต์ และแบตเตอรี่ลิเธียมที่ใช้ในระบบกักเก็บพลังงาน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนดำเนินการเดียวกันหมด และเป้าหมายเดือนกันยายนไม่ควรถูกตีความว่าเป็นวันที่มีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติวันเดียวสำหรับทุกหมวดหมู่

การอ้างอิงถึงต้นปี 2027 เกี่ยวข้องกับแผนที่นำทางมาตรฐานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ครอบคลุมอุปกรณ์ การออกแบบ การติดตั้ง การทดสอบ และการจัดเก็บ ซึ่งไม่ถือเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่แน่นอนสำหรับโมดูลซิลิคอนผลึก

SMM จะติดตามประเด็นการดำเนินการ 7 ประการ ได้แก่ วันที่เผยแพร่และวันที่มีผลบังคับใช้ของกฎกระทรวงฉบับสุดท้าย การจัดการช่วงเปลี่ยนผ่านสำหรับสินค้านำเข้า สินค้าระหว่างขนส่ง และสินค้าตามสัญญา ขอบเขตผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เกณฑ์การยอมรับรายงาน IEC และการจัดกลุ่มตระกูลผลิตภัณฑ์ ตารางการตรวจสอบโรงงานเป็นรายโรงและการใช้รายงานซ้ำ การจัดการการเปลี่ยนแปลงรุ่นและวัตถุดิบสำคัญ และการประสานงานกับมาตรฐานสำหรับอินเวอร์เตอร์ สายเคเบิล ฟิวส์ และแบตเตอรี่จัดเก็บ

ในระยะสั้น ซัพพลายเออร์ที่มีโรงงานที่ได้รับการอนุมัติ การจัดการตระกูลผลิตภัณฑ์อย่างมีระเบียบวินัย และการประสานงานกับผู้นำเข้าไทยอย่างเข้มแข็ง จะได้เปรียบด้านเวลา หากฐานการผลิตหลักยังคงอยู่ในคิวการตรวจสอบเมื่อกฎระเบียบมีผลบังคับใช้ ช่องว่างของอุปทานที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจขยายความผันผวนของการส่งมอบและราคา การที่สิ่งนั้นจะสร้างส่วนต่างราคาที่ยั่งยืนหรือไม่ ยังขึ้นอยู่กับความต้องการ สินค้าคงคลัง และจังหวะการจัดซื้อโครงการ

SMM จะติดตามกฎระเบียบ TISI ฉบับสุดท้าย วันที่บังคับใช้ แนวปฏิบัติในการทดสอบและการตรวจสอบโรงงาน และผลกระทบต่อการส่งออกโมดูลของจีน ความพร้อมของผลิตภัณฑ์ และการตั้งราคาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

เขียนโดย:

ไรอัน เตย์ ซี หยาง | นักวิเคราะห์ SMM PV

+60 127179370 | ryan.tey@metal.com