[SMM วิเคราะห์] การส่งออกเหล็กแท่งยังคงเติบโต โดยอาเซียนเข้ามามีบทบาทแทนที่ ขณะที่ตะวันออกกลางเริ่มอ่อนแอลง

[SMM วิเคราะห์] การส่งออกเหล็กแท่งเล็กยังคงขยายตัว โดยภูมิภาคอาเซียนเข้ามาแทนที่ ขณะที่ตะวันออกกลางอ่อนกำลังลง

ช่วงเดือนม.ค.-ก.ค. 2569 จีนส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กแท่งเล็กโดยรวมประมาณ 77.15 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% จาก 75.48 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปี 2568 อย่างไรก็ตาม การเติบโตเกือบทั้งหมดมาจากเหล็กแท่งเล็ก ขณะที่ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปลดลงโดยรวม ในรายเดือน ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนม.ค.-ก.ค. โดยพุ่งสูงสุดที่ 13.16 ล้านตันในเดือนมิ.ย. ก่อนจะลดลงเหลือ 12.65 ล้านตันในเดือนก.ค. ลดลง 3.9% จากเดือนก่อนหน้า ซึ่งยังคงระดับสูงในเชิงประวัติศาสตร์

• จำแนกตามผลิิตภัณฑ์:

เติบโต: เหล็กแท่งเล็ก เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของส่งออกรายใหญ่ที่สุดในเดือนม.ค.-ก.ค. และเป็นผลิิตภัณฑ์เดียที่มียอดเพิ่มขึ้นเกิน 4 ล้านตัน การเพิ่มขึ้นยังคงมาจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่วงก่อนหน้านเป็นหลัก หลังจากห่วงโซ่อุปทานในตะวันออกกลางหยุดชะงัก เหล็กแท่งเล็กของจีนจึงกลายเป็นแหล่งทดแทนสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตลาดอื่นๆ ด้วยความน่าเชื่อถือของอุปทาน และผู้ซื้อเหล็กในท้องถิ่นยังคงซื้ออย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันเหล็กแท่งเล็กของจีนยังคงมีราคาที่แข่งขันได้ในระดับสากล และแนวทางการซื้อที่ "ราคาต่ำสุดชนะ" ก็เป็นปัจจัยหนุนการส่งออกที่พุ่งสูงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มดังกล่าวกำลังเปลี่ยนไปในช่วงขอบ เนื่องจากส่วนต่างราคาในบางตลาด (เช่น จีนเทียบอินเดีย) กำลังลดลง และผูัซื้อต่างประเทศชะลอการซื้อเหล็กแท่งเล็กอย่างชัดเจน ในระดับภูมิภาค การสำรวจของ SMM ชี้ว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีสต๊อกเหล็กแท่งเล็กระดับสูงแล้ว จึงเหลือพื้นที่จำกัดสำหรับการเติบโตของการซื้อในระยะใกลั คาดว่าพวกเขาจะยังคงอยูในระหว่างรอและลดสต๊อก เมื่อรวมกับข้อมูลรอบคำสังของ SMM แล้ว การส่งออกเหล็กแท่งเล็กรวมน่าจะทรดั่วที่ประมาน 2 ล้ำนตนในเดือนส.ค. แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฐานที่สูง่อยู่แล้ว ยังคงคาดว่าจะมีการปรับตัวลดลงในเดือนหน้า แม้จะไม่รุนแรงมาก

ลดลง: เหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC):มียอดลดลงสะสมมากที่สุดและลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าท่ามกลางผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในเดือนม.ค.-ก.ค. ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของตลาด สาเหตุหลักยังคงเป็นผลกระทบจากมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและมาตรการเยียวยาทางการค้าอื่นๆ
เหล็กเคลือบ:การส่งออกลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่การเคลื่อนไหวรายเดือนยังคงแคบ โดยการส่งออกเดือนก.ค.อยู่ที่ 2,370.3 พันตัน ซึ่งต่ำกว่าเดือนมิ.ย.ที่ 2,384.7 พันตันเพียง 0.6%นั่นชี้ให้เห็นว่าปัจจัยพื้นฐานของการส่งออกเหล็กเคลือบยังคงค่อนข้างคงที่ โดยได้รับการสนับสนุนจากความต้องการของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและยานยนต์ในต่างประเทศ จากการสำรวจของ SMM เมื่อผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านในตลาดใกล้เคียงของจีนเริ่มสต็อกสินค้าล่วงหน้าสำหรับฤดูกาลท่องเที่ยว การส่งออกเหล็กเคลือบมีโอกาสเพิ่มขึ้นในเดือนหน้า แต่หากโรงงานในต่างประเทศฟื้นกำลังการผลิตหรืออุปสรรคทางการค้าเพิ่มขึ้น การฟื้นตัวอาจถูกจำกัด

แหล่งข้อมูล: SMM, สำนักงานศุลกากรทั่วไป

• จำแนกตามประเทศ:

จากการจำแนกประเทศตาม การเติบโต เมื่อเทียบปีต่อปี การเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่กระจุกตัวในสองกลุ่ม: อาเซียนและแอฟริกา อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตกระจุกตัวมากที่สุด—อินโดนีเซีย (+1.4 ล้านเมตริกตัน) ไทย (+540,000 เมตริกตัน) มาเลเซีย (+380,000 เมตริกตัน) และสิงคโปร์ (+350,000 เมตริกตัน) รวมกันมีการเพิ่มขึ้นประมาณ 2.67 ล้านเมตริกตัน ผลิตภัณฑ์หลักที่ผลักดันให้อินโดนีเซียพุ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบปีต่อปียังคงเป็นแท่งเหล็ก: หลังจากอุปทานของอิหร่านถูกตัดขาด ช่องว่างของผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปในอินโดนีเซียและประเทศอาเซียนอื่นๆ ก็ถูกเติมเต็มโดยจีน ประกอบกับความต้องการเหล็กในประเทศที่มั่นคงสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน ยานยนต์ และการผลิต ทรัพยากรราคาถูกของจีนมีความสามารถในการแข่งขันสูง ในแอฟริกา จิบูตี (+570,000 เมตริกตัน) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการถ่ายลำในแอฟริกาตะวันออก รองรับความต้องการของภูมิภาคจากเอธิโอเปีย โซมาเลีย และอื่นๆ โดยโครงการโครงสร้างพื้นฐานและท่าเรือยังคงเป็นแรงหนุน ไนจีเรีย (+560,000 เมตริกตัน) และเคนยา (+180,000 เมตริกตัน) รวมถึงประเทศอื่นๆ ก็ได้รับประโยชน์จากความต้องการเหล็กสำหรับน้ำมันและก๊าซ โครงสร้างพื้นฐาน และการขยายตัวของเมือง ขณะที่อุปทานภายในประเทศไม่เพียงพอทำให้เกิดการพึ่งพาการนำเข้า

การลดลง กระจุกตัวในสองทิศทาง ประการแรก ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (-1.42 ล้านเมตริกตัน) เป็นจุดหมายปลายทางเดียวที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการลดลงของการส่งออกเหล็กของจีน และเหตุผลหลักไม่ใช่มาตรการทางการค้า แต่เป็นความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นรอบทะเลแดงและช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งทำให้บริษัทขนส่งต้องเปลี่ยนเส้นทางหรือเพิ่มค่าความเสี่ยง ส่งผลให้ต้นทุนและความตรงต่อเวลาของสินค้าที่มาถึงท่าเรือหลัก เช่น เจเบล อาลี และคาลิฟา แย่ลงอย่างมาก บทบาทของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในฐานะศูนย์กลางการถ่ายลำในตะวันออกกลาง-แอฟริกาได้รับผลกระทบในช่วงเวลาเดียวกัน โอมานเพิ่มขึ้น 380,000 เมตริกตันเมื่อเทียบปีต่อปี สอดคล้องกับสัญญาณของการเปลี่ยนเส้นทางสินค้าในตะวันออกกลาง ซึ่งสามารถเห็นได้ในข้อมูลการขนส่งของ SMM เช่นกัน ประการที่สอง การต่อต้านการทุ่มตลาด: บราซิล (ลดลง 1.25 ล้านเมตริกตัน) เรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดขั้นสุดท้ายในอัตราที่สูงสำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กรีดเย็น เคลือบ และเคลือบสีของจีนในช่วงต้นปี 2026 โดยอัตราส่วนโดยทั่วไปสูงถึงหรือเกินกว่าราคาของตัวผลิตภัณฑ์จีนเอง ซึ่งปิดกั้นช่องทางการนำเข้าอย่างมีประสิทธิภาพ เกาหลีใต้ (ลดลง 660,000 เมตริกตัน) ใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับเหล็กแผ่นรีดร้อนของจีน (คำแนะนำขั้นสุดท้าย 28.16%–33.10%) และแผ่นหนาปานกลาง (27.91%–34.10% โดยมีข้อผูกพันด้านราคาจากเก้าองค์กร) เหล็กแผ่นรีดร้อนคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 60% ของการส่งออกเหล็กของจีนไปยังเกาหลีใต้ และการส่งออกลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากข้อจำกัด

แหล่งข้อมูล: SMM, สำนักงานศุลกากรแห่งชาติ

ข้อสงวนลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา:

รายงานนี้จัดทำหรือรวบรวมโดย SMM Information & Technology Co., Ltd. (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "SMM") อย่างอิสระ และ SMM มีลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย

ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิในชื่อโดเมน สิทธิในทรัพย์สินข้อมูลเชิงพาณิชย์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในรายงานนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูล บทความ ข้อมูล แผนภูมิ รูปภาพ เสียง วิดีโอ สัญลักษณ์ โฆษณา เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ชื่อโดเมน การออกแบบเค้าโครง ฯลฯ) เป็นของ SMM หรือผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

สิทธิ์ข้างต้นได้รับการคุ้มครองอย่างเคร่งครัดโดยกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กฎหมายเครื่องหมายการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก SMM ห้ามมิให้บุคคลหรือสถาบันใด ๆ ดำเนินการดังต่อไปนี้:

1. ใช้รายงานนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปแบบใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพิมพ์ซ้ำ การแก้ไข การขาย การโอน การแสดง การแปล การรวบรวม การเผยแพร่);

2. เปิดเผยเนื้อหาของรายงานนี้แก่บุคคลที่สาม;

3. อนุญาตหรือมอบอำนาจให้บุคคลที่สามใช้เนื้อหาของรายงานนี้;

4. สำหรับการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ SMM จะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อให้ผู้ละเมิดรับผิดชอบตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความรับผิดจากการผิดสัญญา การคืนผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม และการชดใช้ค่าเสียหายทางตรงและทางอ้อม

ข้อความเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล:

(ยกเว้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลอื่นๆ ในรายงานนี้ได้มาจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข่าวอุตสาหกรรม สัมมนา นิทรรศการ รายงานทางการเงินของบริษัท รายงานของโบรกเกอร์ ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกของศุลกากร ข้อมูลต่างๆ ที่เผยแพร่โดยสมาคมและสถาบันหลักๆ เป็นต้น) การแลกเปลี่ยนในตลาด และการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมและการอนุมานอย่างสมเหตุสมผลโดยทีมวิจัยตามแบบจำลองฐานข้อมูลภายในของ SMM ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการตัดสินใจ

SMM ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความข้อกำหนดในข้อความนี้แต่เพียงผู้เดียว และสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนและแก้ไขเนื้อหาของข้อความตามสถานการณ์จริง