น้ำมันดิบลดลงติดต่อกัน 4 รอบการซื้อขาย โลหะปรับตัวเพิ่มขึ้นในวงกว้าง ทองแดง LME ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เงิน NY เพิ่มขึ้น 1% อลูมินาลดลงเกือบ 2% [SMM Noon Review]

ข่าว SMM วันที่ 26 สิงหาคม:

ตลาดโลหะ:

ณ เวลาปิดตลาดเที่ยงวัน ราคาโลหะพื้นฐานในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 0.97% อะลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 0.29% ตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้น 0.31% สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 0.94% ดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 0.35% และนิกเกิล SHFE ปรับตัวลดลงเล็กน้อย

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมหล่อที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.3% สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมินาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 1.97% สัญญาฟิวเจอร์สลิเธียมคาร์บอเนตที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.35% สัญญาฟิวเจอร์สซิลิคอนที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.69% และสัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.99%

โลหะกลุ่มเหล็กมีผลการดำเนินงานที่หลากหลาย ราคาแร่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.56% เส้นเหล็กเส้นเพิ่มขึ้น 0.23% เหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง 0.15% สแตนเลสเพิ่มขึ้น 0.57% ถ่านหินโค้กและถ่านโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.66% และสัญญาถ่านโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 2.28%

ตลาดโลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:42 น. ราคาโลหะ LME ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 0.62% ทำจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 14,437.5 ดอลลาร์/ตัน ใกล้เคียงกับสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 14,527.5 ดอลลาร์/ตัน อะลูมิเนียม LME ลดลง 0.22% ตะกั่ว LME และสังกะสี LME ต่างเพิ่มขึ้นภายใน 0.4% ดีบุก LME เพิ่มขึ้น 0.19% นิกเกิล LME ลดลง 0.15%

โลหะมีค่า ณ เวลา 11:42 น. ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 0.26% เงิน COMEX เพิ่มขึ้น 1% โลหะมีค่าในประเทศ: ทองคำ SHFE ลดลง 0.24% และสัญญาเงิน SHFE ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.64%

นอกจากนี้ ณ เวลาปิดตลาดเที่ยงวัน สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.01% และสัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.67%

ณ เวลาปิดตลาดเที่ยงวัน สัญญาขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ (EC) ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 5.19% มาอยู่ที่ 1,845.4 จุด

ณ เวลา 11:42 น. ของวันที่ 26 สิงหาคม ราคาปิดเที่ยงวันของฟิวเจอร์สบางส่วน:

ตลาด Spot และปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง:วันนี้ในมณฑลกวางตุ้ง ราคา Spot เทียบกับสัญญาเดือนหน้าสำหรับแคโทดทองแดง #1: ทองแดงคุณภาพสูงรายงานส่วนเพิ่ม 250 หยวน/ตัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันซื้อขายก่อนหน้า ทองแดงคุณภาพมาตรฐานรายงานส่วนเพิ่ม 160 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 10 หยวน/ตันจากวันซื้อขายก่อนหน้า ทองแดง SX-EW รายงานส่วนเพิ่ม 100 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 10 หยวน/ตันจากวันซื้อขายก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยของแคโทดทองแดง #1 ในกวางตุ้งอยู่ที่ 109,205 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 700 หยวน/ตันจากวันซื้อขายก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยของทองแดง SX-EW อยู่ที่ 109,100 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 705 หยวน/ตันจากวันซื้อขายก่อนหน้า ตลาด Spot: สินค้าคงคลังในกวางตุ้งลดลงเป็นวันที่ 7 ติดต่อกัน โดยสาเหตุหลักมาจากปริมาณการส่งมอบที่ลดลง...

ด้านเศรษฐกิจมหภาค

ในประเทศ:

[จีนจะส่งเสริมความสมบูรณ์ของอุตสาหกรรม 6G และการสร้างระบบนิเวศในช่วงแผนห้าปีฉบับที่ 15] หลิว อวี้หลิน ผู้อำนวยการกรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวในงานแถลงข่าวที่มีธีมว่า "การเริ่มต้นที่ดีของแผนห้าปีฉบับที่ 15" ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสารสนเทศแห่งรัฐเมื่อวันที่ 26 สิงหาคมว่า ในช่วงแผนห้าปีฉบับที่ 15 จีนจะเร่งการวิจัยเทคโนโลยีหลักของ 6G ดำเนินการทดสอบเทคโนโลยี 6G และการพัฒนามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความสมบูรณ์ของอุตสาหกรรม 6G และการสร้างระบบนิเวศ และเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ของ 6G (สำนักข่าวซินหัว)

[กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ: จีนจะปลูกฝังและสร้างโรงงานปลอดคาร์บอน 500 แห่งในช่วงแผนห้าปีฉบับที่ 15] สำนักงานคณะกรรมการสารสนเทศแห่งรัฐจัดงานแถลงข่าวที่มีธีมว่า "การเริ่มต้นที่ดีในแผนห้าปีฉบับที่ 15" ซึ่งในระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIIT) ได้แนะนำความพยายามในการดำเนินการตามแผนห้าปีฉบับที่ 15 อย่างเต็มที่ และเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ งานแถลงข่าวระบุว่าในช่วงแผนห้าปีฉบับที่ 15 จีนจะปลูกฝังและสร้างโรงงานปลอดคาร์บอน 500 แห่ง สร้างแบบจำลองการก่อสร้างที่สามารถทำซ้ำและขยายผลได้ (ข่าว CCTV)

[กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ: เพิ่มพูนการประยุกต์ใช้ AI ในการวิจัยและพัฒนาวัสดุและกระบวนการผลิต เร่งการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวและคาร์บอนต่ำ เช่น โลหะวิทยาไฮโดรเจน] เหยา จวิ้น ผู้อำนวยการกรมวางแผนของ MIIT กล่าวในงานแถลงข่าวที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสารสนเทศแห่งรัฐเมื่อวันที่ 26 สิงหาคมว่า ในช่วงแผนห้าปีฉบับที่ 15 จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมวัตถุดิบ ประการแรก ปรับปรุงและยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรม โดยมีแกนหลักอยู่ที่การส่งเสริมการปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถ การส่งเสริมการปรับตัวหมายถึงการจัดการกำลังการผลิตในอุตสาหกรรมหลัก เช่น เหล็กและปูนซีเมนต์อย่างลึกซึ้ง ดำเนินนโยบายการเปลี่ยนกำลังการผลิตอย่างเคร่งครัด ดำเนินการเตือนความเสี่ยงเชิงพลวัตสำหรับกำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์หลัก ปรับเค้าโครงอุตสาหกรรม และจัดสรรทรัพยากรไปสู่กำลังการผลิตขั้นสูงเพื่อให้เกิด "การสอดคล้องสองทาง" ของอุปสงค์และอุปทาน ประการที่สอง เสริมสร้างความมั่นคงของอุตสาหกรรมทรัพยากร โดยมีแกนหลักอยู่ที่การรักษาเสถียรภาพของอุปทานและการปรับปรุงคุณภาพ การรักษาเสถียรภาพของอุปทานหมายถึงการพัฒนาเทคโนโลยีหลักในการทำเหมือง การแต่งแร่ และการถลุงที่มีประสิทธิภาพสำหรับทรัพยากรที่ขาดแคลนอย่างจริงจัง เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากแร่เกรดต่ำ แร่ที่เกี่ยวข้อง และแร่ที่ยากต่อการบำบัด รวมถึงขยะมูลฝอยอย่างครอบคลุม และเพิ่มความยั่งยืนของความมั่นคงด้านทรัพยากรผ่าน "การขยายแหล่งที่มา" "การประหยัดทรัพยากร" และ "การรีไซเคิล" ประการที่สาม นำการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมวัสดุขั้นสูง โดยมีแกนหลักอยู่ที่การติดตามการพัฒนาที่ล้ำสมัยและการแก้ไขจุดเจ็บปวด (Jin10 Data APP)

[การดำเนินงาน Reverse Repo ของ PBOC บรรลุการอัดฉีดสุทธิ 239.5 พันล้านหยวนในวันนี้] PBOC ดำเนินการ Reverse Repo ระยะ 7 วันมูลค่า 239.5 พันล้านหยวนในวันนี้ และเนื่องจากไม่มี Reverse Repo ครบกำหนดในวันนี้ จึงบรรลุการอัดฉีดสุทธิ 239.5 พันล้านหยวน (Jin10 Data APP)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:42 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.05% มาอยู่ที่ 98.96 บาร์คินจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) กล่าวว่าหากหนี้สหรัฐฯ ยังคงเพิ่มสูงขึ้น "การชำระบัญชี" จะเกิดขึ้นในที่สุด แม้จะยากต่อการคาดเดาว่าเมื่อใด เมื่อถูกถามเกี่ยวกับหนี้สาธารณะรวมของสหรัฐฯ ที่เกิน 40 ล้านล้านดอลลาร์ บาร์คินกล่าวว่ารัฐบาลสามารถกู้ยืมต่อไปได้ตราบใดที่ประชาชนยังคงซื้อพันธบัตรรัฐบาล อย่างไรก็ตาม เขากล่าวเสริมว่าความรู้สึกของนักลงทุนอาจเริ่มแสดงการต่อต้าน บาร์คินกล่าวว่า: "เมื่อสถานการณ์พัฒนาไป การชำระบัญชีจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นในที่สุด" ไม่มีใครสามารถคาดเดาช่วงเวลาที่แน่นอนได้ แต่เรามีสกุลเงินโลกและหลักนิติธรรม — นี่คือเหตุผลที่ผู้คนยังคงซื้อหนี้ของเรา แต่คุณก็รู้ วันหนึ่งผู้คนจะหยุดซื้อหนี้ของคุณ และนั่นคือความเสี่ยงที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบัน" นอกจากนี้ บาร์คินยังย้ำคำพูดที่เขากล่าวไว้ในช่วงต้นเดือนนี้เกี่ยวกับการคงอัตราดอกเบี้ยให้คงที่เมื่อพิจารณาจากหลักฐานที่แสดงว่าเงินเฟ้อลดลง แม้ว่าเขาจะยอมรับว่าผู้กำหนดนโยบายอาจต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากแรงกดดันด้านราคากลายเป็นสิ่งที่ฝังรากลึก

รายงานการประชุมอัตราส่วนลดที่เผยแพร่โดยเฟดเมื่อเช้าวันพุธแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการของธนาคารกลางสาขาภูมิภาค 4 แห่งจากทั้งหมด 12 แห่งลงมติให้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากเงินกู้ฉุกเฉินแก่ธนาคารพาณิชย์ไม่กี่วันก่อนการประชุมเดือนกรกฎาคมของเฟด FOMC ของเฟดลงมติ 9 ต่อ 3 ในการประชุมวันที่ 28-29 กรกฎาคมเพื่อคงอัตรานโยบายไว้ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งยิ่งเน้นย้ำถึงข้อโต้แย้งภายในเกี่ยวกับการตัดสินใจดังกล่าว คณะกรรมการของธนาคารกลางสาขาดัลลัส คลีฟแลนด์ มินนิอาโปลิส และแคนซัสซิตีลงมติให้เพิ่มอัตราสินเชื่อหลัก 25 จุดพื้นฐาน ประธานของธนาคารกลางสาขาสามแห่งแรกโหวตไม่เห็นด้วยกับการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมนโยบายเดือนกรกฎาคม ขณะที่ประธานาธิบดีชมิดท์แห่งธนาคารกลางสาขาแคนซัสซิตีไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในปีนี้ กรรมการของธนาคารกลางสาขาภูมิภาคไม่ใช่ผู้กำหนดนโยบายการเงินและไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยของเฟด แต่พวกเขาจะพบปะกับประธานาธิบดีของธนาคารกลางสาขาภูมิภาคของตนเป็นประจำ ประธานาธิบดีของธนาคารกลางสาขาภูมิภาคระบุว่ามุมมองของกรรมการช่วยกำหนดมุมมองทางเศรษฐกิจและนโยบายของตนเอง คณะกรรมการของธนาคารกลางสาขาภูมิภาคลงมติเกี่ยวกับอัตราส่วนลดในการประชุมปกติ แต่อัตราดังกล่าวจะถูกกำหนดโดยคณะกรรมการผู้ว่าการของเฟดในที่สุด และให้สอดคล้องกับขอบเขตบนของช่วงเป้าหมายอัตรานโยบาย ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว ช่วงเป้าหมายอัตรานโยบายของเฟดยังคงอยู่ที่ 3.5%-3.75% (Jin Shi Data APP)

ตาม "FedWatch" ของ CME ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงเดือนกันยายนคือ 60.4% และความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นสะสม 25 จุดพื้นฐานคือ 39.6% ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงเดือนตุลาคมคือ 45.7% โดยมีความน่าจะเป็น 44.7% สำหรับการปรับขึ้นสะสม 25 จุดพื้นฐาน และ 9.7% สำหรับการปรับขึ้นสะสม 50 จุดพื้นฐาน

รายงานวิจัยจาก CITIC Securities ระบุว่าประธานเฟด วอลช์ จะกล่าวสุนทรพจน์สำคัญในการประชุมแจ็กสัน โฮลในวันศุกร์นี้ ท่ามกลางฉากหลังของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวที่ยังคงสูงอย่างต่อเนื่องและประสิทธิภาพของคำประกาศซื้อคืนที่มีอายุสั้น สุนทรพจน์ของเขาจึงกลายเป็นหนึ่งในจุดยึดทางการค้าที่มีศักยภาพเพียงไม่กี่แห่งสำหรับตลาดในระยะใกล้นี้ นี่คือหน้าต่างในการทดสอบทักษะการสื่อสารของวอลช์ และเราเชื่อว่าเขาจะใช้โอกาสนี้เพื่อซ่อมแซมความน่าเชื่อถือของเขา ซึ่งอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสื่อสารที่ "คลุมเครือโดยสิ้นเชิง" ก่อนหน้านี้ เราจะมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาเกี่ยวกับความโปร่งใสของนโยบาย ซึ่งมีความสำคัญมากกว่าจุดยืน "เหยี่ยว" หรือ "พิราบ" แบบดั้งเดิม

ข้อมูล:

วันนี้มีการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้: ดัชนีราคา PCE พื้นฐานเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ (เทียบรายปี), การใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ (เทียบรายเดือน), GDP ที่แท้จริงไตรมาส 2 ของสหรัฐฯ (ปรับปรุงครั้งที่สอง, เทียบรายไตรมาสแบบรายปี), ดัชนีราคา PCE พื้นฐานเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ (เทียบรายเดือน), คำสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ (เทียบรายเดือน), CPI ที่ไม่ปรับฤดูกาลเดือนกรกฎาคมของออสเตรเลีย (เทียบรายปี), ความเชื่อมั่นนักลงทุน ZEW เดือนสิงหาคมของสวิตเซอร์แลนด์, และยอดค้าปลีก CBI เดือนสิงหาคมของสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ ควรให้ความสนใจกับ: ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง FOMC ปี 2027 ประธานาธิบดีธนาคารกลางสาขาริชมอนด์ โธมัส บาร์คิน เข้าร่วมการอภิปรายแบบคณะ

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:42 น. ราคาน้ำมันดิบในทั้งสองตลาดยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่สามติดต่อกัน โดย WTI ลดลง 2.56% และ Brent ลดลง 2.43% การเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน และแผนของอิหร่าน-โอมานสำหรับช่องแคบฮอร์มุซรายงานความคืบหน้าครั้งสำคัญ ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อราคาน้ำมัน

ตามรายงานล่าสุดจากสำนักข่าวซินหัว อิหร่านและโอมานออกแถลงการณ์ร่วมเมื่อวันที่ 25 โดยเสนอให้จัดตั้งเส้นทางเดินเรือที่ปลอดภัยซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันในช่องแคบฮอร์มุซตามแถลงการณ์ กรอบการทำงานที่เสนอนี้รวมถึงการจัดตั้งระเบียงการเดินเรือที่ปลอดภัยซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันในช่องแคบฮอร์มุซ การบรรลุข้อตกลงร่วมกันสำหรับการดำเนินงานของระเบียงดังกล่าว การจัดตั้งกลไกการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยยามฝั่งของทั้งสองประเทศ และการประสานงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดการช่องแคบฮอร์มุซในอนาคต การแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดการจราจร และบริการด้านการเดินเรือและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

ในขณะเดียวกัน ตามรายงานของสื่อรัสเซีย Sputnik โดยอ้างแหล่งข่าวจากกองทัพปากีสถานและหน่วยงานความมั่นคงของอิหร่าน สหรัฐฯ และอิหร่านได้บรรลุฉันทามติเกี่ยวกับเงื่อนไขของข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งรวมถึงการเดินเรืออย่างเสรีผ่านช่องแคบฮอร์มุซแหล่งข่าวกล่าวว่า สหรัฐฯ และอิหร่านคาดว่าจะประกาศข่าวที่เกี่ยวข้องในอีกไม่กี่วันข้างหน้า และเริ่มการเจรจาและการประชุมทางเทคนิคตามบันทึกความเข้าใจ (MoU) อิสลามาบัดที่ปากีสถานเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยก่อนหน้านี้ (Wall Street Sights)

ภาพรวมตลาด Spot:

►

►

►

►

►

►

►

►