น้ำมันดิบลดลงติดต่อกัน 4 รอบการซื้อขาย โลหะปรับตัวเพิ่มขึ้นในวงกว้าง ทองแดง LME ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เงิน NY เพิ่มขึ้น 1% อลูมินาลดลงเกือบ 2% [SMM Noon Review]

SMM ข่าววันที่ 26 สิงหาคม:

ตลาดโลหะ:

ณ เวลาปิดเที่ยง โลหะพื้นฐานในประเทศส่วนใหญ่ปรับขึ้น ทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 0.97% อะลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 0.29% ตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้น 0.31% สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 0.94% ดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 0.35% และนิกเกิล SHFE ปรับลงเล็กน้อย

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.3% สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.97% สัญญาฟิวเจอร์สลิเทียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.35% สัญญาฟิวเจอร์สซิลิคอนเมทัลที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.69% และสัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.99%

โลหะกลุ่มเหล็กแสดงผลการดำเนินงานผสม แร่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.56% เหล็กเส้นเพิ่มขึ้น 0.23% เหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง 0.15% สแตนเลสเพิ่มขึ้น 0.57% ถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาฟิวเจอร์สถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.66% และสัญญาฟิวเจอร์สโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 2.28%

โลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:42 น. โลหะ LME ส่วนใหญ่ปรับขึ้น ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 0.62% ทำจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 14,437.5 ดอลลาร์/เมตริกตัน ใกล้เคียงกับสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ 14,527.5 ดอลลาร์/เมตริกตัน อะลูมิเนียม LME ลดลง 0.22% ตะกั่ว LME และสังกะสี LME ต่างเพิ่มขึ้นภายใน 0.4% ดีบุก LME เพิ่มขึ้น 0.19% นิกเกิล LME ลดลง 0.15%

โลหะมีค่า ณ เวลา 11:42 น. ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 0.26% เงิน COMEX เพิ่มขึ้น 1% โลหะมีค่าในประเทศ: ทองคำ SHFE ลดลง 0.24% และสัญญาฟิวเจอร์สเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.64%

นอกจากนี้ ณ เวลาปิดเที่ยง สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.01% และสัญญาฟิวเจอร์สพาลาเดียมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.67%

ณ เวลาปิดเที่ยง สัญญาฟิวเจอร์สขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ (EC) ที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 5.19% มาอยู่ที่ 1,845.4 จุด

ณ เวลา 11:42 น. ของวันที่ 26 สิงหาคม ราคาฟิวเจอร์สช่วงเที่ยงบางส่วน:

ตลาดสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง:วันนี้ในกวางตุ้ง ราคาสปอตเทียบกับสัญญาเดือนใกล้ที่สุดสำหรับแคโทดทองแดง #1: ทองแดงคุณภาพสูงรายงานพรีเมียม 250 หยวน/เมตริกตัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันซื้อขายก่อนหน้า ทองแดงคุณภาพมาตรฐานรายงานพรีเมียม 160 หยวน/เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 10 หยวน/เมตริกตันจากวันซื้อขายก่อนหน้า ทองแดง SX-EW รายงานพรีเมียม 100 หยวน/เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 10 หยวน/เมตริกตันจากวันซื้อขายก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยของแคโทดทองแดง #1 ในกวางตุ้งอยู่ที่ 109,205 หยวน/เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 700 หยวน/เมตริกตันจากวันซื้อขายก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยของทองแดง SX-EW อยู่ที่ 109,100 หยวน/เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 705 หยวน/เมตริกตันจากวันซื้อขายก่อนหน้าตลาดสปอต: สต็อกในกวางตุ้งลดลงต่อเนื่อง 7 วัน โดยสาเหตุหลักมาจากปริมาณสินค้าที่เข้ามาลดลง...

ภาพรวมมหภาค

ในประเทศ:

[จีนจะผลักดันความพร้อมของอุตสาหกรรม 6G และการสร้างระบบนิเวศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ฉบับที่ 15] หลิว อวี้หลิน ผู้อำนวยการกรมพัฒนาสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวในการแถลงข่าวหัวข้อ “เริ่มต้นที่ดีของแผน 5 ปี ฉบับที่ 15” ซึ่งจัดโดยสำนักงานสารสนเทศแห่งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคมว่า ในช่วงแผน 5 ปี ฉบับที่ 15 จีนจะเร่งวิจัยเทคโนโลยีแกนหลักของ 6G เดินหน้าทดลองเทคโนโลยี 6G และพัฒนามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความพร้อมของอุตสาหกรรม 6G และการสร้างระบบนิเวศ พร้อมเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ของ 6G (สำนักข่าวซินหัว)

[MIIT: จีนจะบ่มเพาะและสร้างโรงงานปลอดคาร์บอน 500 แห่งในช่วงแผน 5 ปี ฉบับที่ 15] สำนักงานสารสนเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจัดแถลงข่าวหัวข้อ “เริ่มต้นที่ดีในแผน 5 ปี ฉบับที่ 15” โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIIT) ได้แนะนำความพยายามในการดำเนินแผน 5 ปี ฉบับที่ 15 อย่างเต็มรูปแบบ และเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ การแถลงข่าวระบุว่า ในช่วงแผน 5 ปี ฉบับที่ 15 จีนจะบ่มเพาะและสร้างโรงงานปลอดคาร์บอน 500 แห่ง สร้างชุดโมเดลการก่อสร้างที่สามารถทำซ้ำและขยายผลได้ (ข่าว CCTV)

[MIIT: ขยายการประยุกต์ใช้ AI ในการวิจัยและพัฒนาวัสดุและกระบวนการผลิต เร่งความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสีเขียวและคาร์บอนต่ำ เช่น โลหกรรมไฮโดรเจน] เหยา จวิน ผู้อำนวยการกรมวางแผนของ MIIT กล่าวในการแถลงข่าวที่จัดโดยสำนักงานสารสนเทศแห่งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคมว่า ในช่วงแผน 5 ปี ฉบับที่ 15 จะผลักดันการพัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมวัตถุดิบ ประการแรก ปรับให้เหมาะสมและยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นหลักที่การส่งเสริมการปรับตัวและเสริมขีดความสามารถ “การส่งเสริมการปรับตัว” หมายถึง การจัดการกำลังการผลิตในอุตสาหกรรมสำคัญ เช่น เหล็กและซีเมนต์อย่างลึกซึ้ง บังคับใช้นโยบายทดแทนกำลังการผลิตอย่างเข้มงวด ทำระบบเตือนภัยความเสี่ยงแบบไดนามิกสำหรับกำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์สำคัญ ปรับผังอุตสาหกรรมให้เหมาะสม และชี้นำทรัพยากรไปสู่กำลังการผลิตขั้นก้าวหน้า เพื่อให้เกิด “การสอดประสานสองทาง” ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ประการที่สอง เสริมความมั่นคงของอุตสาหกรรมทรัพยากร โดยมุ่งเน้นหลักที่การทำให้อุปทานมีเสถียรภาพและยกระดับคุณภาพ “ทำให้อุปทานมีเสถียรภาพ” หมายถึง การผลักดันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีแกนหลักในการทำเหมือง การแต่งแร่ และการถลุงที่มีประสิทธิภาพสำหรับทรัพยากรหายาก เสริมการใช้ประโยชน์แบบครบวงจรของแร่เกรดต่ำ แร่ร่วม และแร่ที่บำบัดยาก ตลอดจนของเสียแข็ง และยกระดับความยั่งยืนของความมั่นคงด้านทรัพยากรผ่าน “การขยายแหล่งที่มา” “การประหยัดทรัพยากร” และ “การรีไซเคิล” ประการที่สาม นำการพัฒนาเชิงนวัตกรรมของอุตสาหกรรมวัสดุขั้นก้าวหน้า โดยมุ่งเน้นหลักที่การติดตามแนวหน้าการพัฒนาและแก้ไขจุดเจ็บปวด (Jin10 Data APP)

[PBOC ทำธุรกรรมรีเวิร์สรีโปวันนี้สุทธิเป็นการอัดฉีด 239.5 พันล้านหยวน] วันนี้ PBOC ดำเนินการรีเวิร์สรีโปอายุ 7 วัน มูลค่า 239.5 พันล้านหยวน และเนื่องจากวันนี้ไม่มีรีเวิร์สรีโปครบกำหนด จึงเป็นการอัดฉีดสุทธิ 239.5 พันล้านหยวน (Jin10 Data APP)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:42 ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.05% สู่ 98.96 บาร์คิน แห่งเฟดสหรัฐระบุว่า หากหนี้สหรัฐยังคงเพิ่มขึ้น ในที่สุดจะต้องมี “การชำระบัญชี” เกิดขึ้น แม้ยากจะคาดเดาว่าจะเกิดเมื่อใด เมื่อถูกถามเกี่ยวกับหนี้สาธารณะรวมของสหรัฐที่เกิน 40 ล้านล้านดอลลาร์ บาร์คินกล่าวว่ารัฐบาลยังสามารถกู้ยืมต่อไปได้ตราบใดที่ประชาชนยังคงซื้อพันธบัตรรัฐบาล อย่างไรก็ดี เขาเสริมว่าอารมณ์ของนักลงทุนอาจเริ่มแสดงแรงต้าน บาร์คินกล่าวว่า “เมื่อสิ่งต่าง ๆ ดำเนินไป ในที่สุดก็จะต้องเผชิญกับการชำระบัญชีนั้น” ไม่มีใครคาดเดาเวลาที่แน่นอนได้ แต่เรามีสกุลเงินระดับโลกและหลักนิติธรรม—นี่คือเหตุผลที่ผู้คนยังคงซื้อหนี้ของเรา แต่คุณรู้ว่า วันหนึ่งผู้คนจะหยุดซื้อหนี้ของคุณ และนั่นคือความเสี่ยงที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้” นอกจากนี้ บาร์คินย้ำความเห็นที่เขาให้ไว้เมื่อต้นเดือนนี้เกี่ยวกับการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ เนื่องจากมีหลักฐานว่าเงินเฟ้อลดลง แม้เขายอมรับว่าผู้กำหนดนโยบายอาจต้องขึ้นดอกเบี้ยหากแรงกดดันด้านราคาฝังตัวอยู่ยาวนาน

รายงานการประชุมอัตราดอกเบี้ยส่วนลดที่เฟดเผยแพร่เมื่อเช้าวันพุธแสดงว่า คณะกรรมการของธนาคารเฟดภูมิภาค 4 แห่งจากทั้งหมด 12 แห่ง ลงมติให้ปรับขึ้นอัตราที่เรียกเก็บสำหรับเงินกู้ฉุกเฉินแก่ธนาคารพาณิชย์ไม่กี่วันก่อนการประชุมเดือนกรกฎาคมของเฟด ขณะที่ FOMC ของเฟดลงมติ 9 ต่อ 3 ในการประชุมวันที่ 28–29 กรกฎาคมให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ไม่เปลี่ยนแปลง ยิ่งตอกย้ำความขัดแย้งภายในต่อการตัดสินใจดังกล่าว คณะกรรมการของเฟดดัลลัส เฟดคลีฟแลนด์ เฟดมินนีแอโพลิส และเฟดแคนซัสซิตี ลงมติให้ปรับขึ้นอัตราเครดิตหลัก 25 จุดฐาน ประธานของธนาคารภูมิภาคสามแห่งแรกลงมติคัดค้านการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมนโยบายเดือนกรกฎาคม ขณะที่ประธานเฟดแคนซัสซิตี ชมิด ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนในปีนี้ กรรมการธนาคารเฟดภูมิภาคไม่ใช่ผู้กำหนดนโยบายการเงินและไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยของเฟด แต่พบปะกับประธานเฟดภูมิภาคของตนเป็นประจำ ประธานเฟดภูมิภาคระบุว่ามุมมองของกรรมการช่วยหล่อหลอมทัศนะด้านเศรษฐกิจและนโยบายของตน คณะกรรมการเฟดภูมิภาคลงมติเรื่องอัตราดอกเบี้ยส่วนลดในการประชุมตามกำหนด แต่ท้ายที่สุดอัตราดังกล่าวถูกกำหนดโดยคณะผู้ว่าการเฟด และคงให้สอดคล้องกับขอบบนของกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา กรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดยังคงอยู่ที่ 3.5%–3.75% (Jin Shi Data APP)

ตาม “FedWatch” ของ CME ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงเดือนกันยายนอยู่ที่ 60.4% และความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยสะสม 25 จุดฐานอยู่ที่ 39.6% ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงเดือนตุลาคมอยู่ที่ 45.7% โดยมีความน่าจะเป็น 44.7% ของการขึ้นดอกเบี้ยสะสม 25 จุดฐาน และ 9.7% ของการขึ้นดอกเบี้ยสะสม 50 จุดฐาน

รายงานวิจัยจาก CITIC Securities ระบุว่า ประธานเฟด วอลช์ จะกล่าวสุนทรพจน์ปาฐกถาในการประชุมแจ็กสันโฮลวันศุกร์นี้ ท่ามกลางฉากหลังที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวยังอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง และประสิทธิผลของการประกาศรีโปมีอายุสั้น สุนทรพจน์ของเขาจึงกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ “จุดยึด” การซื้อขายที่เป็นไปได้สำหรับตลาดในระยะใกล้ นี่เป็นหน้าต่างในการทดสอบทักษะการสื่อสารของวอลช์ และเราเชื่อว่าเขาจะฉวยโอกาสนี้เพื่อฟื้นฟูความน่าเชื่อถือ ซึ่งอาจต้องปรับกลยุทธ์การสื่อสารที่ก่อนหน้านี้ “คลุมเครืออย่างสิ้นเชิง” เราจะให้ความสำคัญกับการสังเกตเนื้อหาในด้านความโปร่งใสเชิงนโยบาย ซึ่งสำคัญกว่าการจัดว่าเป็น “สายเหยี่ยว” หรือ “สายพิราบ” แบบดั้งเดิม

ด้านข้อมูลเศรษฐกิจ:

วันนี้จะมีการเผยแพร่ดัชนีราคา PCE พื้นฐานของสหรัฐเดือนกรกฎาคม (เทียบรายปี), การใช้จ่ายส่วนบุคคลของสหรัฐเดือนกรกฎาคม (เทียบรายเดือน), GDP จริงของสหรัฐไตรมาส 2 แบบปรับปรุง (อัตรารายปี), ดัชนีราคา PCE พื้นฐานของสหรัฐเดือนกรกฎาคม (เทียบรายเดือน), คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐเดือนกรกฎาคม (เทียบรายเดือน), CPI ออสเตรเลียเดือนกรกฎาคมแบบไม่ปรับฤดูกาล (เทียบรายปี), ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ZEW ของสวิตเซอร์แลนด์เดือนสิงหาคม และส่วนต่างยอดขายปลีก CBI ของสหราชอาณาจักรเดือนสิงหาคม นอกจากนี้ควรติดตาม: ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน FOMC ปี 2027 ประธานเฟดริชมอนด์ บาร์คิน เข้าร่วมเสวนาแบบพาเนล

ด้านน้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:42 ราคาน้ำมันทั้งสองตลาดขยายการปรับลงจาก 3 วันทำการก่อนหน้าและยังคงลดลง โดย WTI ลดลง 2.56% และเบรนท์ลดลง 2.43% ท่ามกลางรายงานความคืบหน้าสำคัญในการเจรจาหยุดยิงสหรัฐ–อิหร่าน และแผนช่องแคบฮอร์มุซระหว่างอิหร่านกับโอมาน ราคาน้ำมันจึงอยู่ภายใต้แรงกดดัน

ตามรายงานล่าสุดของสำนักข่าวซินหัว,อิหร่านและโอมานเมื่อวันที่ 25 ออกแถลงการณ์ร่วม วางแผนจัดตั้งช่องทางเดินเรือปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซโดยความยินยอมร่วมกันตามแถลงการณ์ กรอบที่เสนอรวมถึงการจัดตั้งทางเดินเรือปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซโดยความยินยอมร่วมกัน การบรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินงานของทางเดินดังกล่าว การจัดตั้งกลไกประสานงานที่มีหน่วยยามฝั่งของทั้งสองประเทศเข้าร่วม และการประสานงานต่อเนื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซในอนาคต การแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดการการจราจร ตลอดจนบริการเดินเรือและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

ขณะเดียวกัน สื่อรัสเซียสปุตนิกอ้างแหล่งข่าวจากกองทัพปากีสถานและหน่วยงานความมั่นคงอิหร่านรายงานว่า,สหรัฐและอิหร่านได้บรรลุฉันทามติในเงื่อนไขของข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งรวมถึงการเดินเรืออย่างเสรีผ่านช่องแคบฮอร์มุซแหล่งข่าวระบุว่า สหรัฐและอิหร่านคาดว่าจะประกาศข่าวที่เกี่ยวข้องในอีกไม่กี่วันข้างหน้า และเริ่มการเจรจาและการประชุมเชิงเทคนิคบนพื้นฐานของบันทึกความเข้าใจ (MoU) อิสลามาบัดที่ปากีสถานเป็นคนกลางก่อนหน้านี้ (Wall Street Journal)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►