[SMM Analysis] กฎการหลอมและเทของ EU มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม — EU มีเวลา 11 วันในการกำหนดว่าสิ่งใดถือเป็นหลักฐาน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ผู้นำเข้าเหล็กทุกคนที่นำเหล็กเข้าสู่สหภาพยุโรปต้องพิสูจน์ว่าโลหะนั้นถูกหลอมและหล่อเป็นของแข็งครั้งแรกที่ไหน ภาระผูกพันนี้ถูกเขียนไว้ในกฎระเบียบ (EU) 2026/1384 สิ่งที่ยังขาดอยู่คือคู่มือกฎ

มาตรา 4(2) ของกฎระเบียบเดียวกันกำหนดให้คณะกรรมาธิการยุโรปต้องออกพระราชบัญญัติการดำเนินการที่ระบุหลักฐานที่ยอมรับได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2026 ณ วันที่ 20 สิงหาคม ยังไม่มีอะไรปรากฏในราชกิจจานุเบกษา และหน้าการดำเนินการของคณะกรรมาธิการยังไม่ได้รับการอัปเดตตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน

ภาระผูกพันชัดเจน แต่กฎเกณฑ์ยังไม่มี

I. สิ่งที่กฎนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อปิดช่องว่าง

สหภาพยุโรปไม่ได้ถามอีกต่อไปเพียงแค่ว่าสินค้าถูกส่งออกจากประเทศใด แต่ถามว่าโลหะถูกหลอมและหล่อครั้งแรกที่ใด — เป็นแผ่น (slab) ท่อน (billet) แท่ง (ingot) หรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

สิ่งนี้กำหนดเป้าหมายรูปแบบการค้าที่ดำเนินมานานเกือบทศวรรษ การหลอมของอินโดนีเซียกลายเป็นแผ่น ส่งไปยังเวียดนาม รีดเป็นม้วนรีดเย็น และเข้าสู่สหภาพยุโรปโดยแจ้งว่าเป็นแหล่งกำเนิดจากเวียดนาม เส้นทางเดียวกันผ่านตุรกีให้ผลลัพธ์เดียวกัน เหล็กสเตนเลสกึ่งสำเร็จรูปของจีนที่รีดซ้ำในตุรกีเป็นไปตามตรรกะเดียวกัน

ภายใต้กฎใหม่ เส้นทางนั้นปิดที่ชั้นเอกสาร การรีด การเคลือบ และการตัดไม่สามารถรีเซ็ตนาฬิกาแหล่งกำเนิดได้อีกต่อไป หากการหลอมเป็นของอินโดนีเซีย การหลอมก็เป็นของอินโดนีเซีย

ผลประโยชน์ทางการค้าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย สินค้าภายในโควตานำเข้าโดยปลอดภาษี สิ่งที่อยู่นอกโควตาจะถูกเรียกเก็บ 50% ช่องว่างนั้นไม่ใช่ตัวแปรต้นทุน — มันคือเกณฑ์ของรูปแบบธุรกิจ

สเตนเลสถูกตัดลดลงมากกว่าเหล็กโดยรวมในรอบนี้ โควตาทั้งหมดลดลงประมาณ 47% แต่สเตนเลสรีดร้อนถูกตัด 65% แผ่น 62% และรีดเย็น 53% — ทั้งสามหมวดหมู่หลักสูงกว่าตัวเลขหลัก

II. อุตสาหกรรมเสนอมาตรฐานง่ายๆ คณะกรรมาธิการยังไม่ตอบ

การปรึกษาหารือสิ้นสุดในวันที่ 2 กรกฎาคม ตลาดรอคอยคำตอบเดียวตั้งแต่นั้น: เอกสารใดบ้างที่เข้าเงื่อนไข?

ข้อเสนอจากผู้ค้าไม่หวือหวาและใช้งานได้จริง — ใบแจ้งหนี้ รายการบรรจุภัณฑ์ และใบรับรองการทดสอบจากโรงงาน ทั้งสามอย่างมีอยู่แล้วในทุกธุรกรรมเหล็กปกติ ไม่ต้องสร้างสิ่งใหม่ และไม่ต้องออกใบรับรองใหม่สำหรับแต่ละรายการศุลกากรข้อ 4 กำหนดให้คณะกรรมาธิการต้องคำนึงถึงสถานภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นี่เป็นข้อผูกพันทางกฎหมาย ไม่ใช่การให้ความเกื้อกูล

คณะกรรมาธิการมีทั้งตัวบทกฎหมายและผลการรับฟังความคิดเห็น เวลาผ่านไปแล้วสิบเดือนนับจากที่มีการเสนอร่างในเดือนตุลาคม 2568 และเก้าสัปดาห์นับจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ แต่กฎหมายปฏิบัติยังไม่ได้รับการเผยแพร่

III. ตัวแปรสองประการตัดสินเส้นแบ่ง

การแยกแยะผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องการเพียงสองคำถาม: ต้นทางมีกำลังการผลิตหลอมเหล็กกล้าไร้สนิมขั้นต้นหรือไม่ และโควตาของตนอยู่ในเส้นทาง MFN หรือเส้นทางคู่ FTA?

ประการแรกกำหนดความยากในการผลิตหลักฐานแหล่งหลอม หากคุณหลอมเหล็กกล้าไร้สนิมเอง หลักฐานคือใบรับรองการทดสอบจากโรงงานของคุณเอง หากคุณซื้อแท่งเหล็กจากผู้อื่น คุณต้องย้อนกลับไปยังเตาหลอมของผู้อื่น

ประการที่สองกำหนดว่ามีทางสำรองหรือไม่ ประเทศต้นทางในเส้นทาง FTA สามารถเข้าถึงสระส่วนร่วมได้เมื่อโควตาประจำประเทศหมด ประเทศต้นทางในเส้นทาง MFN ไม่มีเกราะกันชนดังกล่าว

เมื่อผสมสองตัวแปรนี้ ผู้ส่งออกจะตกอยู่ในสี่กลุ่ม

IV. ความเสี่ยงสูงสุด: สี่ตลาดที่ไม่มีกำลังผลิตขั้นต้น

ตุรกีมีโควตาหลอมเย็น 69,038 ตัน เวียดนาม 43,853 ตัน ตัวเลขทั้งสองไม่น้อย มาเลเซียและไทยไม่มีโควตา CRC เฉพาะประเทศเลยและต้องดึงจากสระส่วนเหลือ

สิ่งที่สี่ประเทศนี้มีร่วมกันคือการไม่มีกำลังผลิตหลอมเหล็กกล้าไร้สนิมขั้นต้นในประเทศ กฎการหลอมและเทอาจลดพื้นที่โควตาที่ใช้ได้ในทางปฏิบัติ: หากเอกสารแสดงการหลอมจากอินโดนีเซีย น้ำหนักนั้นควรนับต่อโควตาของอินโดนีเซียในหลักการ แทนที่จะเป็นประเทศที่ทำการแปรรูป

ตุรกีและเวียดนามมีความเสี่ยงทางกฎหมายเพิ่มเติม ภาษีต้านทุ่มตลาดของสหภาพยุโรปที่ 19.3% และภาษีตอบโต้การอุดหนุนที่ 20.5% ต่อ CRC สแตนเลสของอินโดนีเซีย ได้ขยายไปถึงไต้หวัน (จังหวัดหนึ่งของจีน) ตุรกีและเวียดนามผ่านกฎหมายต้านการเลี่ยงภาษี 2024/1267 ทั้งสามอยู่ในขอบเขตต้านการเลี่ยงภาษีที่มีอยู่แล้ว กฎการหลอมและเทเพิ่มประตูเอกสารบนภาษีที่มีผลบังคับใช้แล้ว

มาเลเซียควรแยกออกมา กำลังการผลิตในประเทศมีเพียงการรีดเย็นเท่านั้น แผ่นรีดร้อนและแท่งเหล็กซื้อเข้ามาทั้งหมด ตั้งแต่เดือนตุลาคม ทุกการขนส่งไปสหภาพยุโรปต้องสามารถย้อนกลับไปยังเตาหลอมต้นทางได้ และตำแหน่งของเตาหลอมนั้นขึ้นอยู่กับว่าเนื้อวัตถุดิบในขณะนั้นมาจากอินโดนีเซีย ไต้หวัน (POC) หรือเกาหลีใต้ นี่ไม่ใช่การปฏิบัติตามกฎหมายครั้งเดียว แต่เป็นภาระการพิสูจน์อย่างต่อเนื่องในทุกการขนส่ง

ตุรกีเริ่มเคลื่อนไหวแล้ว Nikel Paslanmaz ประกาศลงทุนกว่า 150 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยาวสแตนเลสแบบครบวงจรและโรงงานรีดเย็น โดยจะเริ่มใช้งานในปี 2570 และ 2571 ตุรกีนำเข้าสแตนเลสประมาณ 700,000 ตันต่อปี เหตุผลทางยุทธศาสตร์สำหรับการรวมกลุ่มในประเทศสอดคล้องกับตารางเวลาการหลอมและเท

V. ระดับกลาง: มีกำลังผลิตขั้นต้น แต่มีเพียงเส้นทางเดียว

ไต้หวัน (POC) มีโควตาหลอมเย็น 52,985 ตัน เป็นอันดับสามในประเภทนี้; จีนแผ่นดินใหญ่มี 40,431 ตัน ทั้งสองมีขีดความสามารถในการหลอมเหล็กกล้าไร้สนิมขั้นต้นในประเทศ ดังนั้นหลักฐานแหล่งหลอมจึงไม่ยากในทางเทคนิค เหล็กกล้าไร้สนิมเป็นของตนเองและมีใบรับรองโรงงาน

ปัญหาคือโครงสร้างโควตา การจัดสรรทั้งสองอยู่ในเส้นทาง MFN โดยไม่มีส่วนประกอบ FTA และตามภาคผนวก II ส่วนที่ 3 ไม่สามารถใช้โควตาส่วนเหลือได้ เมื่อโควตาเฉพาะประเทศหมด ผู้ส่งออกจะต้องเผชิญกับภาษี 50% โดยไม่มีเกราะคุ้มกัน

ความแตกต่างกับเกาหลีใต้เป็นบทเรียน โควตา 101,884 ตันของเกาหลี แบ่งเป็น MFN 39,565 ตัน และ FTA 62,319 ตัน และเมื่อโควตาประจำประเทศหมด สระส่วนร่วมยังเปิดอยู่ การจัดสรรเดียวกันบนกระดาษ หนึ่งเป็นบัตรผ่านที่มีทางสำรอง อีกอันเป็นตั๋วทางเดียว

ไต้หวัน (POC) มีความซับซ้อนเพิ่มเติม ถูกระบุชื่อในกระบวนการต้านการเลี่ยงภาษีปี 2567 บริษัทแปดแห่งได้รับการยกเว้น แต่ต้องพิสูจน์อย่างต่อเนื่องว่ามิได้เพิ่มการซื้อวัตถุดิบจากอินโดนีเซียอย่างมีนัยสำคัญ EUROFER ต่อมาได้ท้าทายการตัดสินใจยกเว้นเหล่านั้นในสองคดี (T-390/24, T-391/24) ซึ่งยังอยู่ระหว่างพิจารณา

สิ่งที่เปลี่ยนไปในเดือนตุลาคมคือความละเอียด การพิสูจน์ในระดับการปฏิบัติตามปีว่ามิได้ใช้วัตถุดิบจากอินโดนีเซียในปริมาณมากเป็นเรื่องหนึ่ง การแสดงหลักฐานแหล่งหลอมในทุกใบประกาศศุลกากรเป็นอีกเรื่อง — ระดับของงานและความเสี่ยงที่แตกต่างกัน

VI. ผู้ได้เปรียบสัมพัทธ์: เกาหลีใต้, อินเดีย, แอฟริกาใต้

เกาหลีใต้ได้รับโควตาหลอมเย็นมากที่สุดในสนามที่ 101,884 ตัน มีกำลังผลิตขั้นต้นในประเทศและอยู่ในเส้นทาง FTA โครงสร้างแล้วไม่มีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญภายใต้ระบอบใหม่

ข้อได้เปรียบของอินเดียอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ยาวและท่อ แท่งที่ 92,557 ตัน ลวดเหล็กที่ 18,772 ตัน และท่อไร้รอยต่อที่ 15,329 ตัน ล้วนเป็นอันดับหนึ่งด้วยระยะห่างมาก โควตาหลอมเย็นที่ 38,054 ตัน ไม่โดดเด่นแต่ก็อยู่ในเส้นทาง FTA อินเดียมีความสามารถในการหลอมเหล็กกล้าไร้สนิมขั้นต้นในประเทศครบถ้วน ดังนั้นหลักฐานแหล่งหลอมจึงไม่เป็นอุปสรรค

โควตา CRC ของแอฟริกาใต้ที่ 52,607 ตัน ใกล้เคียงกับไต้หวัน (POC) แต่มีส่วนประกอบ FTA อยู่เบื้องหลัง — ตำแหน่งที่ดีกว่าด้วยตัวเลขหลักเดียวกัน

ทั้งสามได้คะแนนดีในทั้งสองตัวแปร กฎนี้ทำให้ช่องทางของผู้อื่นแคบลง และส่วนแบ่งสัมพัทธ์ของพวกเขาเพิ่มขึ้นตาม

VII. อินโดนีเซีย: ย้อนรอยไปยังต้นทาง แต่ยังอยู่บนสุดของรายชื่อ

กฎการหลอมและเทชี้ตรงไปที่โลหะอินโดนีเซียที่เคลื่อนย้ายผ่านการแปรรูปในประเทศที่สาม แต่ในรายการโควตาเดียวกัน อินโดนีเซียมีการจัดสรรประเทศมากที่สุดในเหล็กกล้าไร้สนิมรีดร้อนที่ 35,843 ตัน — นำหน้าอินเดีย เกาหลีใต้ และไต้หวัน (POC) — และอยู่ในเส้นทาง FTA โดยมีสระส่วนร่วมรองรับ

ช่องทางอ้อมแคบลงในขณะที่ช่องทางตรงยังเปิดและมีอุปทานดี

ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลคือหากต้นทุนเอกสารในเส้นทางประเทศที่สามยังคงเพิ่มขึ้น ปริมาณอินโดนีเซียบางส่วนที่ปัจจุบันเคลื่อนย้ายผ่านเวียดนามหรือตุรกีอาจเปลี่ยนไปสู่การส่งออกโดยตรงภายใต้แหล่งกำเนิดอินโดนีเซียที่ชัดเจน นี่ไม่ใช่ชัยชนะสำหรับอินโดนีเซียมากเท่ากับการจัดสรรเส้นทางใหม่ — โลหะเดียวกัน เดินทางในเส้นทางที่พิสูจน์ได้ง่ายกว่า

สำหรับเวียดนามและตุรกี หมายความว่าต้องประเมินวัตถุดิบต้นทางใหม่ การหาซื้อแท่งเหล็กที่ไม่ใช่อินโดนีเซียเป็นทางเลือกระยะกลาง การสร้างกำลังผลิตขั้นต้นในประเทศเป็นทางเลือกระยะยาว ไม่มีทางเลือกไหนถูกและไม่มีทางเลือกไหนเร็ว

VIII. ญี่ปุ่น: การประท้วงสาธารณะเพียงอย่างเดียวจนถึงตอนนี้

ต้นเดือนกรกฎาคม องค์กรอุตสาหกรรมญี่ปุ่นห้าองค์กร — รวมถึงสหพันธ์เหล็กและเหล็กกล้าญี่ปุ่น สโมสรเหล็กกล้าพิเศษ และสมาคมเหล็กกล้าไร้สนิมญี่ปุ่น — ออกแถลงการณ์ร่วมวิพากษ์วิจารณ์การจำกัดการเข้าถึงตลาดที่รุนแรงภายใต้ระบอบใหม่ของสหภาพยุโรป

ตัวเลขหลักในแถลงการณ์: การจัดสรรเฉพาะประเทศของญี่ปุ่นถูกตัดลงเหลือประมาณ 800,000 ตัน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรายปีประมาณ 1.5 ล้านตันที่ส่งออกไปสหภาพยุโรประหว่างปี 2565 ถึง 2568 องค์กรยังคัดค้านคำตัดสินขั้นสุดท้ายของสหภาพยุโรปในเดือนกันยายน 2568 เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แบนรีดร้อนของญี่ปุ่น โดยให้เหตุผลว่าไม่คำนึงถึงผลกดดันของการจำกัดการปกป้องในเดือนกรกฎาคม 2568 ที่มีต่อปริมาณการนำเข้า

แถลงการณ์โต้แย้งว่ามาตรการเหล่านี้ขัดกับจิตวิญญาณของความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจญี่ปุ่น-สหภาพยุโรป และอาจไม่สอดคล้องกับกฎของ WTO และเรียกร้องให้โตเกียวใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทที่มีอยู่ภายใต้ทั้งสอง

นี่เป็นการเคลื่อนไหวสาธารณะเพียงอย่างเดียวโดยองค์กรอุตสาหกรรมของประเทศส่งออกที่ชี้ไปสู่การระงับข้อพิพาทอย่างเป็นทางการ

IX. กฎนี้ออกแบบมาให้เพิ่มระดับ

วันที่ 1 ตุลาคมเป็นจุดเริ่มต้น ไม่ใช่จุดสิ้นสุด

กฎหมายกำหนดลำดับ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 คณะกรรมาธิการจะทบทวนขอบเขตผลิตภัณฑ์รอบแรก ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2570 จะประเมินว่าควรนำสินค้าลูกโซ่ที่มีเนื้อเหล็กสำคัญเข้ามาหรือไม่ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2570 ข้อมูลการหลอมและเทคาดว่าจะมีบทบาทมากขึ้นในการจัดสรรโควตา ภายใน 30 มิถุนายน 2571 คณะกรรมาธิการต้องประเมินว่าควรใช้แหล่งหลอมเป็นพื้นฐานสำหรับคุณสมบัติโควตาหรือไม่ และอาจเสนอกฎหมายตามนั้น

วันนี้เป็นข้อผูกพันความโปร่งใส ตั้งแต่ปลาย 2570 เริ่มกำหนดการกระจายโควตา ภายใน 2571 อาจตัดสินว่าใครมีคุณสมบัติได้รับโควตาเลย เส้นทางนี้เขียนไว้ในกฎหมาย ไม่ใช่สรุปจากมัน

แนวโน้ม

กำหนดเวลาของบริษัทเป็นเรื่องยาก หากกฎหมายปฏิบัติไม่ปรากฏภายใน 31 สิงหาคม ข้อผูกพัน 1 ตุลาคมจะไม่เลื่อนตาม ในทางตรงกันข้าม กำหนดเวลาของคณะกรรมาธิการดูเหมือนแถลงเจตนามากกว่า — และความไม่สมมาตรนี้มีค่าใช้จ่ายสูง ฝ่ายหนึ่งเสี่ยงกับภาษี 50% ความสามารถในการแข่งขันและงาน อีกฝ่ายไม่ต้องจ่ายอะไร

สำหรับผู้ส่งออกสแตนเลสเอเชีย มีขั้นตอนที่ปฏิบัติได้หนึ่งอย่าง และไม่ขึ้นอยู่กับบรัสเซลส์ ให้ทำแผนที่แหล่งหลอมทั่วทั้งพอร์ตผลิตภัณฑ์เดี๋ยวนี้ และรับใบรับรองการทดสอบจากผู้จัดหาต้นทางเดี๋ยวนี้ เมื่อกฎหมายปฏิบัติลง ผู้ส่งออกที่เตรียมพร้อมจะตรวจสอบรูปแบบ ผู้ที่ไม่ได้เตรียมจะต้องสร้างสายโซ่หลักฐานใหม่ทั้งหมดในเวลาน้อยกว่าสี่สัปดาห์

วันที่ 1 ตุลาคมไม่รอใคร