น้ำมันดิบลดลงกว่า 4% โลหะมีผลการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย สังกะสีและสแตนเลสสตีลในตลาด LME และ SHFE ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 1% และทองคำ COMEX ปรับขึ้นติดต่อกัน 5 วัน [ตลาดข้ามคืน]

ข่าว SMM วันที่ 26 ส.ค. :

ตลาดโลหะพื้นฐาน:

เมื่อคืนนี้ โลหะพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยทั่วไป โดยมีเพียง LME ตะกั่ว และ SHFE นิกเกิลที่ปรับตัวลดลงร่วมกัน โดย LME ตะกั่วลดลง 0.76% SHFE นิกเกิลลดลง 0.02% SHFE สังกะสี และ LME สังกะสีปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% โดย LME สังกะสีเพิ่มขึ้น 1.5% และ SHFE สังกะสีเพิ่มขึ้น 1.23% โลหะพื้นฐานอื่นๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นภายใน 1% สัญญาซื้อขายอลูมินาล่วงหน้าลดลง 1% ในขณะที่สัญญาซื้อขายอะลูมิเนียมหล่อล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 0.52%

เมื่อคืนนี้ โลหะกลุ่มเหล็กปรับตัวลดลงยกเว้นสแตนเลสที่เพิ่มขึ้น 1.59% เหล็กเส้น เหล็กแผ่นรีดร้อน และแร่เหล็กผันผวนเล็กน้อย ถ่านหินโค้กและโค้ก ถ่านหินโค้กลดลง 0.03% และโค้กลดลง 2.24%

ในกลุ่มโลหะมีค่าเมื่อคืนนี้ COMEX ทองคำเพิ่มขึ้น 0.39% เป็น 4,715.9 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ ทำสถิติเพิ่มขึ้น 5 วันติดต่อกัน ในขณะที่ COMEX เงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.05% ในประเทศ SHFE ทองคำลดลง 0.26% และ SHFE เงินลดลง 0.14%

ณ เวลา 6:42 น. ของวันที่ 26 ส.ค. ข้อมูลตลาดปิดเมื่อคืนนี้:

ภาพรวมมหภาค

ในประเทศ:

[สำนักงานพลังงานแห่งชาติจัดตั้งคณะทำงาน "AI + พลังงาน" ในเครือข่ายความร่วมมือพันธมิตรพลังงาน "Belt and Road"]กรมทั่วไปของสำนักงานพลังงานแห่งชาติออกประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะทำงาน "AI + พลังงาน" ในเครือข่ายความร่วมมือพันธมิตรพลังงาน "Belt and Road" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการสื่อสารนโยบายและการแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิกในด้านต่างๆ เช่น AI ที่ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านพลังงานและพลังงานสีเขียวที่สนับสนุนการคำนวณอย่างยั่งยืน ประเมินแนวโน้มเทคโนโลยีและประเด็นการกำกับดูแล และสร้างฉันทามติความร่วมมือพหุภาคี จะมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการพยากรณ์พลังงานใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบพลังงาน การควบคุมการจัดเก็บพลังงานรูปแบบใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพร่วมกันของพลังงานหลายประเภท และการสนับสนุนพลังงานสีเขียวสำหรับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการคำนวณ เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน การแลกเปลี่ยนทางเทคนิค และความร่วมมือสาธิต จะทำการวิจัยร่วมกันในหัวข้อแนวหน้า เช่น มาตรฐานพลังงานดิจิทัล การรับรองเทคโนโลยี การประเมินการคำนวณสีเขียว และความร่วมมือด้านข้อมูลพลังงาน เพื่อประสานและปรับกฎเกณฑ์และมาตรฐานในด้านพลังงานและดิจิทัล คณะทำงานจะจัดฝึกอบรมเฉพาะทาง สัมมนา และพัฒนาบุคลากรสำหรับประเทศสมาชิกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเทคนิคและระดับการกำกับดูแลในการพัฒนาพลังงานดิจิทัลและอัจฉริยะ(สำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติ)

[IDC: คาดว่าขนาดตลาดบริการข้อมูลพื้นฐานด้าน AI ของจีนจะเพิ่มเป็น 7.834 พันล้านหยวนในปี 2026]บริษัท อินเตอร์เนชันแนล ดาต้า คอร์ปอเรชัน (IDC) ได้ทำการประเมินเชิงปริมาณบริการข้อมูลพื้นฐานด้าน AI อย่างเป็นระบบเป็นครั้งแรกในฐานะหมวดหมู่แยกต่างหาก และเมื่อไม่นานมานี้ได้เผยแพร่ “รายงานวิจัยตลาดบริการข้อมูลพื้นฐานด้าน AI ของจีน ปี 2025” รายงานระบุว่าในปี 2025 ขนาดตลาดบริการข้อมูลพื้นฐานด้าน AI ของจีนอยู่ที่ 6.262 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 27.8% เมื่อเทียบรายปี โดยการเติบโตสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ คาดว่าขนาดตลาดจะเติบโตต่อเนื่องเป็น 7.834 พันล้านหยวนในปี 2026 และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น (CAGR) 19.6% ในช่วงปี 2025–2030 (แอป Jin Shi Data)

[เซินเจิ้น: มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมของกิจการขนาดเหนือเกณฑ์เพิ่มขึ้น 9.2% เมื่อเทียบรายปีในช่วง ม.ค.–ก.ค.]ช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมของกิจการขนาดเหนือเกณฑ์ของเซินเจิ้นเพิ่มขึ้น 9.2% เมื่อเทียบรายปี เร่งขึ้น 0.5 จุดเปอร์เซ็นต์จากครึ่งปีแรก เมื่อแยกตามสาขา มูลค่าเพิ่มภาคเหมืองแร่เพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบรายปี ภาคการผลิตเพิ่มขึ้น 9.9% และการผลิต/จ่ายไฟฟ้า ความร้อน ก๊าซ และน้ำ เพิ่มขึ้น 3.3% ในบรรดาอุตสาหกรรมหลัก การผลิตอุปกรณ์เฉพาะทางเพิ่มขึ้น 14.4% การผลิตอุปกรณ์ทั่วไปเพิ่มขึ้น 14.3% การผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เพิ่มขึ้น 12.7% และการผลิต/จ่ายไฟฟ้าและความร้อนเพิ่มขึ้น 9.1% การผลิตสินค้าไฮเทคยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยการผลิตอุปกรณ์พิมพ์ 3 มิติ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน เพิ่มขึ้น 62.3%, 45.5% และ 27.1% ตามลำดับ (สำนักงานสถิติเซินเจิ้น)

ด้านเงินดอลลาร์สหรัฐ:

ณ ปิดตลาดข้ามคืน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.08% มาอยู่ที่ 98.91 รายงานการประชุมว่าด้วยอัตราคิดลดที่ธนาคารกลางสหรัฐเผยแพร่เมื่อเช้าวันพุธระบุว่า คณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐระดับภูมิภาค 4 แห่งจากทั้งหมด 12 แห่ง ลงมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บสำหรับเงินกู้ฉุกเฉินแก่ธนาคารพาณิชย์ไม่กี่วันก่อนการประชุมเดือนกรกฎาคมของเฟด คณะกรรมการ FOMC ของเฟดตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในการประชุมวันที่ 28–29 กรกฎาคม ด้วยคะแนนเสียง 9 ต่อ 3 และข้อเสนอแนะดังกล่าวยิ่งตอกย้ำว่าการตัดสินใจนี้ก่อให้เกิดความเห็นต่างภายในมากเพียงใด คณะกรรมการของเฟดสาขาดัลลัส คลีฟแลนด์ และมินนีแอโพลิส รวมถึงคณะกรรมการของเฟดสาขาแคนซัสซิตี ลงมติให้ปรับขึ้นอัตราเครดิตขั้นต้น 25 จุดพื้นฐานประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประจำภูมิภาค 3 แห่งแรกลงมติคัดค้านการคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในการประชุมนโยบายเดือนกรกฎาคม ขณะที่ประธานเฟดสาขาแคนซัสซิตี ชมิด ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนในปีนี้ กรรมการของเฟดประจำภูมิภาคไม่ใช่ผู้กำหนดนโยบายการเงินและไม่ได้เป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยของเฟด แต่จะพบปะกับประธานเฟดประจำภูมิภาคของตนเป็นประจำ ประธานเฟดประจำภูมิภาคระบุว่ามุมมองของกรรมการช่วยหล่อหลอมทัศนะของตนต่อเศรษฐกิจและนโยบาย คณะกรรมการเฟดประจำภูมิภาคลงมติเรื่องอัตราคิดลดในการประชุมตามกำหนด แต่ท้ายที่สุดอัตราดังกล่าวถูกกำหนดโดยคณะผู้ว่าการเฟดเพื่อให้สอดคล้องกับขอบบนของกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยนโยบาย นับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว กรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดยังคงอยู่ที่ 3.5%–3.75% (Jin Shi Data)

บาร์กินของเฟดกล่าวว่า หากหนี้สหรัฐยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป ท้ายที่สุดจะต้องเผชิญ “การชำระบัญชี” แต่ยากจะคาดเดาว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด เมื่อถูกถามเกี่ยวกับหนี้สาธารณะรวมของสหรัฐที่เกิน 40 ล้านล้านดอลลาร์ บาร์กินระบุว่า ตราบใดที่ประชาชนยังคงซื้อพันธบัตรรัฐบาล รัฐบาลก็ยังสามารถกู้ยืมต่อไปได้ อย่างไรก็ดี เขาเสริมว่านักลงทุนอาจเริ่มแสดงท่าทีต่อต้าน บาร์กินกล่าวว่า “เมื่อสถานการณ์พัฒนาไป ท้ายที่สุดจะต้องมีการชำระบัญชี เพียงแต่ไม่มีใครคาดเดาเวลาที่แน่นอนได้ เรามีสกุลเงินระดับโลกและระบบนิติรัฐ—นี่คือเหตุผลที่ผู้คนยังคงซื้อหนี้ของเรา แต่คุณก็รู้ว่าสักวันหนึ่งผู้คนจะหยุดซื้อหนี้ของคุณ และนั่นคือความเสี่ยงที่เรามีอยู่ตอนนี้” นอกจากนี้ บาร์กินย้ำความเห็นที่เขาให้ไว้เมื่อต้นเดือนนี้ว่า ควรรักษาอัตราดอกเบี้ยให้ทรงตัวเมื่อมีหลักฐานว่าเงินเฟ้อลดลง แต่เขายอมรับว่า หากแรงกดดันด้านราคาฝังตัว ผู้กำหนดนโยบายอาจต้องขึ้นดอกเบี้ย (Jinshi Data APP)

รายงานวิจัยของ CITIC Securities ระบุว่า ประธานเฟด อู๋ซือ จะกล่าวสุนทรพจน์ปาฐกถาหลักในการประชุมสัมมนาแจ็กสันโฮลวันศุกร์นี้ ท่ามกลางฉากหลังของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวที่อยู่ในระดับสูง และผลของการประกาศรีโปที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว สุนทรพจน์ของเขาจึงกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ “จุดยึด” ที่อาจใช้เป็นฐานการซื้อขายของตลาดในช่วงหลัง นี่เป็นหน้าต่างสำหรับทดสอบทักษะการสื่อสารของอู๋ซือ เราเชื่อว่าเขาจะฉวยโอกาสนี้เพื่อฟื้นฟูความน่าเชื่อถือ และอาจจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การสื่อสารแบบ “คลุมเครือเต็มรูปแบบ” ที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ เราจะมุ่งสังเกตเนื้อหาของเขาเกี่ยวกับความโปร่งใสของนโยบาย ซึ่งสำคัญกว่าจุดยืนแบบ “เหยี่ยว” หรือ “พิราบ” ตามแบบดั้งเดิม(Jinshi Data APP)

ตาม “FedWatch” ของ CME: ความน่าจะเป็นที่เฟดสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนกันยายนอยู่ที่ 60.4% และความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยสะสม 25 จุดฐานอยู่ที่ 39.6% ความน่าจะเป็นที่เฟดสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 45.7% ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยสะสม 25 จุดฐานอยู่ที่ 44.7% และความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยสะสม 50 จุดฐานอยู่ที่ 9.7% (Jinshi Data APP)

ด้านมหภาค:

วันนี้จะมีการเผยแพร่ข้อมูลดังต่อไปนี้: ดัชนีราคา PCE พื้นฐานของสหรัฐเดือนกรกฎาคม (เทียบรายปี), การใช้จ่ายส่วนบุคคลของสหรัฐเดือนกรกฎาคม (เทียบรายเดือน), อัตราการเติบโต GDP ที่แท้จริงของสหรัฐไตรมาส 2 แบบปรับเป็นอัตรารายปี (ฉบับปรับปรุง), ดัชนีราคา PCE พื้นฐานของสหรัฐเดือนกรกฎาคม (เทียบรายเดือน), คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐเดือนกรกฎาคม (เทียบรายเดือน) และ CPI ของออสเตรเลียเดือนกรกฎาคม (ไม่ปรับฤดูกาล, เทียบรายปี) นอกจากนี้ยังมีดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ZEW ของสวิตเซอร์แลนด์เดือนสิงหาคม, ส่วนต่างยอดขายปลีก CBI ของสหราชอาณาจักรเดือนสิงหาคม และข้อมูลอื่น ๆ

นอกจากนี้ สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนน FOMC ปี 2027 และประธานเฟดริชมอนด์ บาร์กิน จะเข้าร่วมการเสวนาแบบพาเนล

ด้านน้ำมันดิบ:

ณ ปิดตลาดช่วงข้ามคืน ราคาน้ำมันดิบทั้งสองตลาดปรับลงพร้อมกัน โดยน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 4.59% และน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 5.06% ตามรายงานสื่อรัสเซีย สหรัฐและอิหร่านได้บรรลุฉันทามติในเงื่อนไขของข้อตกลงหยุดยิง แถลงการณ์ร่วมที่อิหร่านและโอมานออกเมื่อวันที่ 25 ระบุว่า ทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องการจัดตั้งช่องทางเดินเรือร่วมชั่วคราวและการปฏิบัติการกวาดทุ่นระเบิดในช่องแคบ และจะเดินหน้าหารือทางเทคนิคต่อไปเพื่อผลักดันการจัดตั้งช่องทางเดินเรือถาวรและกลไกการบริหารจัดการด้านการจราจรและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง หลังข่าวดังกล่าวเผยแพร่ออกมา ความคาดหวังของตลาดต่อการกลับมาฟื้นการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพิ่มขึ้น

สำหรับตลาดน้ำมันดิบ ความสำคัญของสัญญาณที่อิหร่านและโอมานปล่อยออกมาในครั้งนี้อยู่ที่การฟื้นการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซกำลังก้าวจาก “การหารือเชิงหลักการ” ไปสู่การจัดการเดินเรือชั่วคราวที่เป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดี ยังมีช่องว่างอย่างมากก่อนที่ช่องแคบจะกลับสู่การเดินเรือตามปกติอย่างเต็มที่: อิหร่านย้ำหลายครั้งว่าสหรัฐต้องยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรืออิหร่านก่อน และฟื้นการยกเว้นสำหรับการส่งออกน้ำมันของอิหร่าน ก่อนที่อิหร่านจะอนุญาตให้ผ่านช่องแคบได้อย่างเสรี (Wall Street CN)

สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐตาม API สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 21 สิงหาคม: 4.2 ล้านบาร์เรล คาดการณ์ 1.86 ล้านบาร์เรล ก่อนหน้า -328,000 บาร์เรลสต็อกน้ำมันดิบ US API Cushing สำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 21 สิงหาคม: 1 ล้านบาร์เรล ก่อนหน้านี้ -1.438 ล้านบาร์เรล (Jinshi Data)