ความแตกต่างเชิงโครงสร้างของการขยายกำลังการผลิตแบตเตอรี่และพลังงานใหม่เดือนกรกฎาคม: แคโทดได้รับ 32.1 พันล้าน แบตเตอรี่โซลิดสเตต/โซเดียมไอออนมีส่วนร่วม 21.1 พันล้าน

ตามข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์จาก Battery.com ในเดือนกรกฎาคม 2026 มีโครงการลงทุนที่เปิดเผยต่อสาธารณะใหม่รวม 32 โครงการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานใหม่ทั้งหมด โดย 26 โครงการเปิดเผยวงเงินลงทุน มูลค่ารวม 6.2792 หมื่นล้านหยวน เฉลี่ยโครงการละ 2.415 พันล้านหยวน ซึ่งถือว่ารักษาระดับค่าเฉลี่ยรายเดือนของการขยายการลงทุนไว้ได้

เมื่อพิจารณา 32 โครงการใหม่อย่างใกล้ชิด พบว่ารถยนต์พลังงานใหม่ไม่ได้เป็นแรงขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป การระเบิดของดีมานด์กักเก็บพลังงาน การใกล้ถึงจุดเริ่มต้นการผลิตจำนวนมากของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ และการเร่งเชิงพาณิชย์ของอีวีทีโอแอล กำลังเขียนตรรกะการเติบโตใหม่ให้กับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานใหม่ โครงการขยายการลงทุนในเดือนกรกฎาคมได้นำเสนอพลวัตแบบเรียลไทม์ของวิวัฒนาการเชิงตรรกะนี้อย่างชัดเจนและแม่นยำ

เส้นทางแบตเตอรี่โซลิดสเตต/โซเดียมไอออนดึงดูดเงิน 2.11 หมื่นล้านหยวน เร่งเข้าสู่การแข่งขันด้านกำลังการผลิต

ในเดือนกรกฎาคม ความกระตือรือร้นในการลงทุนในภาคส่วนแบตเตอรี่โซลิดสเตตและแบตเตอรี่โซเดียมไอออนยังคงร้อนแรงขึ้น โดยเส้นทางเทคโนโลยีหลักทั้งสองเร่งตัวจากห้องปฏิบัติการสู่สายการผลิต

ในจำนวน 32 โครงการใหม่ โครงการแบตเตอรี่ครองสัดส่วน 13 ตำแหน่ง โดย 12 โครงการเปิดเผยวงเงินลงทุน รวมเป็น 2.3422 หมื่นล้านหยวน ทั้งในแง่ของจำนวนโครงการและวงเงินลงทุน ภาคส่วนแบตเตอรี่ยังคงเป็นแกนหลักของการขยายการลงทุนในเดือนกรกฎาคม แต่ศูนย์กลางการลงทุนได้เปลี่ยนไปสู่เส้นทางเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่นำโดยแบตเตอรี่โซลิดสเตตและแบตเตอรี่โซเดียมไอออนอย่างชัดเจน

ในจำนวนนี้ ในด้านแบตเตอรี่โซลิดสเตต เดือนกรกฎาคมมีโครงการแบตเตอรี่ 5 โครงการและโครงการวัสดุที่เกี่ยวข้อง 1 โครงการที่ได้ลงหลักปักฐาน ด้วยมูลค่าการลงทุนรวม 9.775 พันล้านหยวน: โต้วอี้กู่เฟิงลงทุน 6 พันล้านหยวนในโครงการก่อสร้างแบตเตอรี่โซอลิดสไเตตในชิลีชวน มองโกเลียใน กวางตุ้งซานฮุยลงทุน 2 พันล้านหยวนในหยางเจียง กวางตุ้ง เพื่อสร้างโครงการผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแบตเตอรี่โซลิดสเตตเต็มรูปแบบขนาด 3 Gwh แบเตอรี่ลิเธียมยาชิลงทุน 1 พันล้่านหยวนในหนานผิง ฝูเจียน เพื่อเซ็นสัญญาโครงการแบตเตอรี่โซลิดสเตตความหนาแน่นพลังงานสุง 200 ล้านหน่วยต่อปี เกาเนิงชื่อจั้วชวงลงทุน 550 ล้านหยวนในฉางโจว เจียงซู เพื่อลงหลักปักฐานโครงการฐานประกอบสายการผลิตอัจฉริยะแบตเตอรี่โซลิดสเตตเต็มรูปแบบ เซี่ยงไฮ้เอ็มเพอเรอร์ออฟคลีนนิงไฮเทค จำกัด ประกาศลงทุน 100 ล้านหยวนในลิฉุย เจียงซู เพื่อสรางโครงการอุตสาหกรรมเซลล์แบตเตอรี่ผสมโซอลิด-เหลวขนาด0.5 Gwh และผงอิเล็กโทรไลต์โซลิด500 เมตริกตัน/ปี จีอีเอ็มลงทุน 120 ล้านหยวนในอูซี เจียงซู เพื่อลงหลักปักฐานโครงการนำร่องและฐานอุตสาหกรรมวัสดุแคโทดและอิเล็กโทรอไลต์แบตเตอรี่โซอลิดสเตตประสิทธิภาพสูง

ในด้านนโยบาย มาตรฐานแห่งชาติฉบับแรกของโลกสำหรับแบตเตอรี่โซลิดสเตตยานยนต์ GB/T 43568 เริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569 โดยใช้ตัวชี้วัดเชิงปริมาณเพื่อกำหนดขอบเขตทางเทคนิคของแบตเตอรี่เหลว แบตเตอรี่ไฮบริดโซลิด-เหลว และโซลิดสเตตเต็มรูปแบบ การจัดส่งทั้งหมดเป็นแบตเตอรี่ไฮบริดโซลิด-เหลว และกำลังขยายขนาดพร้อมกันในหลากหลายสถานการณ์ของแบตเตอรี่จ่ายไฟ แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน และเศรษฐกิจระดับความสูงต่ำ

อุตสาหกรรมคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2573 หุ่นยนต์คล้ายมนุษย์จะค่อยๆ เข้าสู่ชีวิตประจำวัน และแบตเตอรี่โซลิดสเตตจะเป็นจุดเปลี่ยนใหม่สำหรับหุ่นยนต์ในบ้านที่จะเข้าสู่ยุคแห่งการแพร่หลายในวงกว้าง หลิว จื้อปอ รองประธานบริหารของบริษัท เสิ่นเจิ้น BAK พาวเวอร์ แบตเตอรี่ จำกัด ยังได้กล่าวในการสนทนาล่าสุดกับ Battery.com ว่า "ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า แบตเตอรี่ลิเธียมทรงกระบอกจะยังคงเป็นหลักสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ของหุ่นยนต์ ในขณะที่เซลล์แบตเตอรี่ไฮบริดโซลิด-เหลวจะค่อยๆ แทรกซึมเข้าสู่หุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ระดับสูงและสถานการณ์พิเศษ"

สถาบันวิจัย EVTank คาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2573 การจัดส่งแบตเตอรี่โซลิดสเตตทั่วโลกจะสูงถึง 607.2 จิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นมากกว่า 130%

ในด้านแบตเตอรี่โซเดียมไอออน เดือนกรกฎาคมมีโครงการแบตเตอรี่หนึ่งโครงการและโครงการวัสดุที่เกี่ยวข้องอีกสี่โครงการที่เริ่มดำเนินการ โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 11.323 พันล้านหยวน: บริษัท หลู่ชู เอ็นเนอร์ยี สตอเรจ ลงทุน 4 พันล้านหยวนในเมืองฉวีโจว มณฑลเจ้อเจียง เพื่อสร้างโครงการผลิตเซลล์แบตเตอรี่โซเดียมไอออนขนาด 10 จิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) และชุดแบตเตอรี่ ESS; บริษัท รอนเบย์ เทคโนโลยี ลงทุน 4.723 พันล้านหยวนในเมืองเซียนเทา มณฑลหูเป่ย เพื่อสร้างโครงการรวมวัสดุแคโทดโซเดียมไอออนขนาด 300,000 ตันต่อปี; บริษัท จงเฉง ซินโถว ลงทุน 2.1 พันล้านหยวนในเมอืงฝูผิง มณฑลเหอเป่ย เพอืสร้างโครงการเปลี่ยงแปลงไมมะพร้าวก่อนคารบอนไซชันขนาด 300,000 ตันตอ่ปี และโครงการวัสดแอโนดคารบอนแข็งสําหรับแบตเตอรี่โซเดียมไอออนขนาด 20,000 ตันต่อปี; บริษัท จีเตียน เทอเนิง ลงทุน 500 ล้านหยวนในเมอืงสยุฟู มณฑลยูนนาน เพอืสร้างโครงการแอโนดคารบอนแข็งขนาด 30,000 ตันต่อปี; บริษัท จงหวง สิ่งแวดล้อม ได้เริ่มโครงการฐานสำนักงานใหญ่ด้านการวิจัยและพัฒนาและอุตสาหกรรมวัสดุตั้งต้นแอโนดคาร์บอนแข็งสำหรับแบตเตอรี่โซเดียมไอออนในเมอืงลู่อาน มณฑลอานฮุย

ในด้านนโยบายยังได้เติมพลังให้กับเส้นทางแบตเตอรี่โซเดียมไอออนอีกด้วย ระเบียบภาษีการบริโภคแบตเตอรี่ใหม่จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2569แบตเตอรี่โซเดียมไอออนได้รับการยกเว้นภาษีบริโภคจนถึงสิ้นปี 2571 ในขณะที่แบตเตอรี่ลิเธียมกลับมาเก็บภาษีอีกครั้ง การยกเว้นภาษีนานกว่าสองปีคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนภาษีโดยรวมขององค์กรแบตเตอรี่โซเดียมไอออน บีบอัดราคาสินค้าสำหรับผู้ใช้ปลายทาง และเร่งกระบวนการทัดเทียมต้นทุนระหว่างแบตเตอรี่โซเดียมกับ LFP

ในขณะเดียวกัน รัฐบาลท้องถิ่น เช่น มองโกเลียใน ก็ได้ให้ความสำคัญอย่างชัดเจนในการสนับสนุนเส้นทางเทคโนโลยี เช่น โซเดียมไอออน ในการใช้งานโครงการกักเก็บพลังงานรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นการปูทางสำหรับการประยุกต์ใช้แบตเตอรี่โซเดียมในวงกว้าง ในปัจจุบัน ในช่วงที่การขยายตัวของแบตเตอรี่ ESS กำลังเฟื่องฟู แบตเตอรี่โซเดียมไอออนได้กลายเป็นเส้นทางเทคโนโลยีที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากแบตเตอรี่ลิเธียม

ในรายงาน "China Sodium-Ion Battery Industry Development White Paper (2026)" ของ EVTank คาดว่าการจัดส่งจริงของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนจะถึง 435 GWh ภายในปี 2573

แคโทดดูดซับเงิน 32.1 พันล้านหยวน คิดเป็นครึ่งหนึ่งของทั้งหมด ขั้วบวกหวังพึ่งประเภทใหม่

วัสดุแคโทดเป็นแกนหลักที่แท้จริงของการขยายการลงทุนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังงานใหม่ของแบตเตอรี่ในเดือนกรกฎาคม

ในเดือนกรกฎาคม แม้จะมีการประกาศโครงการใหม่เพียงสี่โครงการในกลุ่มวัสดุแคโทดอย่างเป็นทางการ แต่จำนวนเงินลงทุนที่เปิดเผยถึง 32.143 พันล้านหยวน คิดเป็น 51.19% ของเงินลงทุนทั้งหมดในเดือนนั้น โดยมีกำลังการผลิตตามแผน 1.4 ล้านเมตริกตัน ในจำนวนนี้ ผู้นำอุตสาหกรรม LFP อย่าง Hunan Yung ได้ประกาศแผนขยายกำลังการผลิตครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม โดยตั้งใจลงทุน 24 พันล้านหยวนเพื่อสร้างโครงการอุตสาหกรรมวัสดุแบตเตอรี่พลังงานใหม่แบบบูรณาการแร่ในกุ้ยโจว (Weng'an) โดยวางแผนสร้างวัสดุแคโทด LFP 80,000 เมตริกตันและสารตั้งต้นเหล็กฟอสเฟต 1 ล้านเมตริกตัน

นอกจากนี้ Annada วางแผนลงทุน 3.298 พันล้านหยวนเพื่อสร้างโครงการบูรณาการเหล็กฟอสเฟตเกรดแบตเตอรี่ขนาด 300,000 เมตริกตันต่อปี จากโครงการลงทุนสำคัญสองโครงการในสาย LFP นี้ การบูรณาการกลายเป็นฉันทามติใหม่ในสาขานี้

ปัจจุบัน อุตสาหกรรม LFP กำลังเปลี่ยนจากการ "แข่งขันด้านขนาดและราคา" ไปสู่การแข่งขันทางนิเวศวิทยาของ "ความได้เปรียบด้านทรัพยากร + การปรับตัวทางเทคโนโลยี + การผูกมัดลูกค้า" ตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี 2568 เป็นต้นมา ผลิตภัณฑ์ไฮเอนด์ที่มีการอัดแน่นสูงประสบความสำเร็จทั้งในด้านปริมาณและราคาที่เพิ่มขึ้นและปรับปรุงผลกำไร ในขณะที่เหล็กฟอสเฟตเปลี่ยนจากภาระต้นทุนในอดีตมาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการทำกำไรในขณะเดียวกัน ราคา LFP ก็พุ่งขึ้นเกือบสองเท่าจากจุดต่ำสุดเมื่อเทียบกับปีก่อน อัตราการดำเนินงานของอุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณ 90% และอุปทานของกำลังการผลิตระดับสูงตึงตัว

ในเดือนกรกฎาคม วัสดุขั้วลบชนิดใหม่ก็กลายเป็นหัวข้อร้อนแรงสำหรับการลงทุนในเส้นทางพลังงานใหม่ของแบตเตอรี่ ในฐานะวัสดุสนับสนุนหลักสำหรับแนวทางเทคโนโลยีใหม่ เช่น แบตเตอรี่โซเดียมไอออนและแบตเตอรี่กึ่งแข็ง ขั้วลบฮาร์ดคาร์บอนและขั้วลบซิลิคอนคาร์บอนกลายเป็นลมแรงใหม่ เดือนนั้นมีโครงการวัสดุขั้วลบใหม่สี่โครงการประกาศอย่างเป็นทางการ โดยสามโครงการเป็นวัสดุขั้วลบฮาร์ดคาร์บอนและหนึ่งโครงการเป็นวัสดุขั้วลบซิลิคอนคาร์บอน

จงเฉิงซินโถวลงทุน 2.1 พันล้านหยวนในเมืองฟู่ผิง มณฑลเหอเป่ย เพื่อสร้างโครงการถ่านกะลามะพร้าวก่อนการคาร์บอไนเซชัน 300,000 ตัน และโครงการวัสดุขั้วลบฮาร์ดคาร์บอนสำหรับแบตเตอรี่โซเดียมไอออน 20,000 ตัน จีเตียนเทอหนิงลงทุน 500 ล้านหยวนในเมืองสุยฟู่ มณฑลยูนนาน เพื่อสร้างโครงการขั้วลบฮาร์ดคาร์บอนกำลังการผลิต 30,000 ตันต่อปี จงหวงสิ่งแวดล้อมวางแผนโครงการฐานสำนักงานใหญ่ R&D และอุตสาหกรรมวัสดุตั้งต้นฮาร์ดคาร์บอนสำหรับแบตเตอรี่โซเดียมไอออนในเมืองลู่อาน มณฑลอานฮุย หมู่หลินเซนแอกทีฟแมททีเรียลสร้างโครงการขยายระยะที่สองของวัสดุขั้วลบซิลิคอนคาร์บอนพลังงานใหม่พรุนคาร์บอน 3,000 ตันต่อปีในเมืองคุนซาน มณฑลเจียงซู

ในสาขาวัสดุขั้วลบ ภาพลักษณ์การแข่งขันกำลังก่อตัวขึ้น โดยกราไฟต์ขั้วลบแบบดั้งเดิมยังคงรักษาตลาดพื้นฐานไว้ ขณะที่ขั้วลบฮาร์ดคาร์บอน/ซิลิคอนคาร์บอนคว้าการเติบโต

นอกจากนี้ Battery.com ตั้งข้อสังเกตว่าในเดือนกรกฎาคม สาขาการรีไซเคิลแบตเตอรี่ยังมีโครงการใหม่เปิดตัว 6 โครงการ ในจำนวนนี้ การรีไซเคิลถูกระบุเด่นชัดในโครงการมูลค่า 24 พันล้านหยวนของหูหนานยูเนิง ซึ่งบ่งชี้ว่าวิสาหกิจวัสดุขั้วบวกชั้นนำไม่พอใจแค่ "ขายวัสดุ" อีกต่อไป แต่กำลังเคลื่อนไปสู่ "ควบคุมทรัพยากรตลอดวงจรชีวิต" การรีไซเคิลแบตเตอรี่กำลังกระโดดจากเส้นทางชายขอบสู่จุดเชื่อมต่อสำคัญในวงปิดของอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกัน วิสาหกิจเช่น ไหเซียงสิ่งแวดล้อม เทียนเหิงพลังงาน เทียนซั่วลิเธียมแบตเตอรี่ และหย่งหานเทคโนโลยี ต่างก็มีขยับตัว

ด้านนโยบาย กฎระเบียบการรีไซเคิลแบตเตอรี่ไฟฟ้ากำลังใหม่มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน และมาตรฐานความปลอดภัยแห่งชาติใหม่ของแบตเตอรี่ GB38031-2025 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งเป็นสัญญาณว่าอุตสาหกรรมเข้าสู่ยุคการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเข้มงวดเต็มรูปแบบ ในเวลาเดียวกัน ระบบบัญชีขาวและการจัดการการตรวจสอบย้อนกลับแบบบังคับกำลังเร่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม และผู้นำอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดคาดว่าจะคว้าส่วนแบ่งตลาดมากขึ้น

ข้อสรุป:

ภายใต้ขนาดการลงทุน 62.384 พันล้านหยวนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานใหม่ในเดือนกรกฎาคม เหตุผลทางอุตสาหกรรมชัดเจนว่า อุตสาหกรรมกำลังบอกลายุคที่กว้างขวางของ "การเดิมพันเดี่ยว" และเข้าสู่วัฏจักรใหม่ของ "เทคโนโลยีที่หลากหลาย ห่วงโซ่แบบปิด"

ผู้ชนะในอนาคตอาจไม่ใช่ขององค์กรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอีกต่อไป แต่เป็นขององค์กรที่คว้าความเป็นผู้นำในการจัดวางเทคโนโลยีที่หลากหลาย บรรลุความก้าวหน้าในการปิดห่วงโซ่อุตสาหกรรมก่อน และสร้างความได้เปรียบที่ยั่งยืนในด้านต้นทุนและคุณภาพ