ประเด็นสำคัญ: ในเดือนกรกฎาคม 2569 จีนนำเข้าหินฟอสเฟตเพียง 17,000 เมตริกตัน ลดลง 87.3% จากเดือนก่อนหน้า ต่ำสุดในรอบเกือบสามปี; การส่งออกลดลงเหลือศูนย์ ราคานำเข้าเฉลี่ยอยู่ที่ 84.5 ดอลลาร์สหรัฐ/เมตริกตัน ลดลง 7.6% จากเดือนก่อนหน้า ในกลุ่มจังหวัดผู้นำเข้า มีเพียงกวางสีเท่านั้นที่นำเข้า 14,000 เมตริกตัน ส่วนที่เหลือลดลงเหลือศูนย์; ปริมาณจากประเทศต้นทางอย่างอียิปต์ลดลง 81% ขณะที่คาซัคสถานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย การส่งออกพุ่งสูงในเดือนมิถุนายน แต่ลดลงเหลือศูนย์ในเดือนกรกฎาคม สาเหตุหลักมาจากการส่งมอบคำสั่งซื้อ ความต้องการนอกฤดูกาล และนโยบายกำกับดูแล การนำเข้าไม่น่าจะฟื้นตัวในระยะสั้น จับตาดูการกักตุนในฤดูหนาวและการเปลี่ยนแปลงนโยบายส่งออก
I. ยอดนำเข้ารวม: 17,000 เมตริกตัน ลดลง 87.3% จากเดือนก่อนหน้า ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบระยะเวลา
ในเดือนกรกฎาคม 2569 จีนนำเข้าหินฟอสเฟตเพียง 17,000 เมตริกตัน ลดลง 87.3% จากเดือนก่อนหน้าจาก 137,000 เมตริกตันในเดือนมิถุนายน
จากแนวโน้มรายเดือน การนำเข้าลดลงอย่างรวดเร็ว ในเดือนมกราคม 2569 ปริมาณ 243,900 เมตริกตันในเดือนเดียวเป็นจุดสูงสุดของครึ่งปีแรก; เดือนเมษายน 206,600 เมตริกตันและเดือนมีนาคม 182,100 เมตริกตันยังคงสูง; เดือนพฤษภาคมลดลงเหลือ 131,000 เมตริกตันจากผลกระทบของนโยบายอียิปต์; เดือนมิถุนายนฟื้นตัวเล็กน้อยเป็น 137,000 เมตริกตัน; จากนั้นเดือนกรกฎาคมร่วงลงอีกเป็น 17,000 เมตริกตัน ซึ่งเป็นปริมาณการนำเข้ารายเดือนต่ำสุดในรอบเกือบสามปี
ปัจจัยจำกัดหลักที่อยู่เบื้องหลังการลดลงอย่างรุนแรงนี้รวมถึงราคากำมะถันที่สูงอย่างต่อเนื่อง ความต้องการจากผู้ผลิตปุ๋ยฟอสเฟตที่อ่อนแอ และการชะลอตัวของการจัดซื้อของจีนในช่วงนอกฤดูกาล ในเดือนกรกฎาคม เหมืองหินฟอสเฟตต้นน้ำในจีนได้รับผลกระทบจากการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การกำกับดูแลด้านความปลอดภัย และการต่ออายุใบอนุญาตการทำเหมือง; ฝ่ายอุปทานยังคงมีความคาดหวังในการหดตัว อย่างไรก็ตาม ความต้องการปุ๋ยฟอสเฟตแบบดั้งเดิมในปลายน้ำอยู่ในช่วงนอกฤดูกาล ทำให้การทำรายการโดยรวมชะงัก
II. มูลค่าการนำเข้าและราคาเฉลี่ย: มูลค่ารวมลดลงเหลือ 1.479 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ราคาเฉลี่ย 84.5 ดอลลาร์สหรัฐ/เมตริกตัน
ในด้านมูลค่าการนำเข้า มูลค่ารวมการนำเข้าหินฟอสเฟตในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่เพียง 1.479 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 88.2% จากเดือนก่อนหน้าจาก 12.567 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมิถุนายน ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วสอดคล้องกับการลลดลงของปริมาณการนำเข้า
ในด้านราคานำเข้าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 84.5 ดอลลาร์สหรัฐ/เมตริกตัน ลดลง 7.6% จากเดือนก่อนหน้าจาก 91.5 ดอลลาร์สหรัฐ/เมตริกตันในเดือนมิถุนายน
III. รูปแบบจังหวัดนำเข้า: กวางสีเพียงแห่งเดียวที่รักษาระดับไว้ จังหวัดอื่นเกือบทั้งหมดลดลงเหลือศูนย์
รูปแบบการนำเข้าแยกตามจังหวัดแสดงให้เห็นถึงการหดตัวอย่างครอบคลุมในเดือนกรกฎาคม โดยการนำเข้าจากทุกจังหวัดยกเว้นกวางสีโดยพื้นฐานแล้วลดลงเหลือศูนย์
3.1 กวางสี: ปริมาณนำเข้า 14,000 เมตริกตัน (ลดลง 82.8% จากเดือนก่อนหน้า) มูลค่านำเข้า 1.232 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลง 83.6% จากเดอนก่อนหน้า) ราคาต่อหน่วย 85.5 ดอลลาร์สหรัฐ/เมตริกตัน (ลดลง 4.8% จากเดือนก่อนหน้า) แม้จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบเดือนต่อเดือน กวางสียังคงเป็นจังหวัดเดียวที่มีการนำเข้าในปริมาณมาก โดยยังคงข้อได้เปรียบในการขนถ่ายสินค้าแบบดั้งเดิมสำหรับแหล่งจากแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง เช่น อียิปต์และจอร์แดน
3.1 จังหวัดอื่นรวม: ปริมาณนำเข้าเพียง 3,000 เมตริกตัน (ลดลง 19.7% จากเดือนก่อนหน้า) มูลค่านำเข้า 245,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ลดลง 15.9% จากเดือนก่อนหน้า) ราคาต่อหน่วย 79.2 ดอลลาร์สหรัฐ/เมตริกตัน
หูเป่ย ยูนนาน เจ้อเจียง เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง และซานตง: การนำเข้าทั้งหมดกลับมาที่ศูนย์ในเดือนกรกฎาคม ในจำนวนนี้ เจ้อเจียงหลังจากพุ่งขึ้นประมาณ 89 เท่าจากเดือนก่อนหน้าเป็น 48,000 เมตริกตันในเดอนมิถุนายน กลับมาที่ศูนย์ในเดอนกรกฎาคม; ปักกิ่งรัักษาการนำเข้าชุดเล็กที่ราคาต่อหน่วยสูงถึง 934.5 ดอลลาร์สหรัฐ/เมตริกตันในเดอนมิถุนายน และกลับมาที่ศูนย์ในเดอนกรกฎาคมเช่นกัน
จังหวัดนำเข้าที่สำคัญเปลี่ยนจากกระจายตัวหลากหลายในเดือนมิถุนายน (กวางสี เจ้อเจียง ชานตง ฯลฯ) มาเป็น "กวางสีโดดเดี่ยว" ในเดือนกรกฎาคม สะท้อนถึงการหดตัวอย่างสมบูรณ์ด้านการซื้อของผู้บริโภคในช่วงฤดูกาลที่ความต้องการลดลง
4. ภาพรวมประเทศแหล่งนำเข้า: อียิปต์ครองส่วนใหญ่แต่ปริมาณลดฮวบ
ข้อมูลประเทศแหล่งนำเข้าในเดือนกรกฎาคมสอดคล้องกับข้อมูลระดับจังหวัดอย่างมาก ในเดือนมิถุนายน อียิปต์นำเข้า 84,000 ตัน (คิดเป็นประมาณ 61%) และจอร์แดนนำเข้า 48,000 ตัน เป็นประเทศแหล่งนำเข้าหลัก ส่วนในเดือนกรกฎาคม ปริมาณรวมลดลงเหลือเพียง 17,000 ตัน โดยปริมาณนำเข้าจากทุกประเทศแหล่งนำเข้าลดลงตามกัน:
อียิปต์:16,000 ตัน (ลดลง 81.1% รอบเดือน) มูลค่านำเข้า 1.361 ล้านดอลลาร์ (ลดลง 81.9% รอบเดือน) ราคาต่อหน่วย 86.3 ดอลลาร์/ตัน (ลดลง 3.9% รอบเดือน)
คาซัคสถาน:2,000 ตัน (เพิ่มขึ้น 82,137.8% รอบเดือน) มูลค่านำเข้า 117,000 ดอลลาร์ (เพิ่มขึ้น 1,817.0% รอบเดือน) ราคาต่อหน่วย 67.5 ดอลลาร์/ตัน (ลดลง 97.7% รอบเดือน)
ประเทศอื่นๆ:นำเข้าในปริมาณน้อยและไม่นับรวม
แม้อียิปต์ยังครองส่วนแบ่งหลัก แต่ปริมาณสัมบูรณ์ลดลงจาก 84,000 ตันในเดือนมิถุนายนเหลือเพียง 16,000 ตันในเดือนกรกฎาคม หรือลดลง 81% ความคาดหวังของตลาดก่อนหน้านี้ที่ว่า "แหล่งจัดหาทดแทนเช่นจอร์แดนและโมร็อกโกจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง" ไม่เป็นจริงในเดือนกรกฎาคม และการหดตัวพร้อมกันในทุกประเทศแหล่งนำเข้าสะท้อนว่าการหดตัวด้านความต้องการเป็นสาเหตุหลัก ไม่ใช่การเปลี่ยนแหล่งนำเข้าเพียงอย่างเดียว
5. การส่งออก: กลับสู่ศูนย์ในเดือนกรกฎาคมหลังพุ่งสูงในเดือนมิถุนายน
ในเดือนกรกฎาคม 2026 การส่งออกแร่ฟอสเฟตของจีนเป็นศูนย์ ลดลง 100% รอบเดือนจาก 51,000 ตันในเดือนมิถุนายน
การส่งออก 51,000 ตันในเดือนมิถุนายนเป็นจุดสูงสุดของครึ่งปีแรก เกิดจาก "ผลกระทบโอกาสสุดท้าย" หลังจากอียิปต์ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมว่าจะหยุดลงนามสัญญาส่งออกแร่ฟอสเฟตใหม่ โดยบริษัทในประเทศเร่งส่งคำสั่งซื้อส่งออกให้เสร็จสิ้นก่อนหน้าต่างโอกาสปิด ในโครงสร้างการส่งออกเดือนมิถุนายน ยูนนานขึ้นเป็นอันดับหนึ่งด้วย 34,000 ตัน (ไม่มีการส่งออกในเดือนพฤษภาคม) และฝูเจี้ยนส่งออก 17,000 ตัน (เพิ่มขึ้น 158.5% รอบเดือน)
เมื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคม การส่งออกหยุดชะงักลงหลังการส่งมอบคำสั่งซื้อก่อนหน้านี้เสร็จสิ้น นอกจากนี้ในเดือนกรกฎาคม แร่ฟอสเฟตของจีนได้รับผลกระทบจากการรบกวนด้านสิ่งแวดล้อม การกำกับดูแลความปลอดภัย และการต่ออายุใบอนุญาตทำเหมือง ส่งผลให้เกิดความคาดหวังการหดตัวด้านอุปทาน ความต้องการปุ๋ยฟอสเฟตแบบดั้งเดิมอยู่ในช่วงฤดูกาลที่ความต้องการลดลง ร่วมกับการจัดการใบอนุญาตส่งออกแร่ฟอสเฟตของกระทรวงพาณิชย์และความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นในการควบคุมแร่เชิงยุทธศาสตร์ หลายปัจจัยร่วมกันทำให้การส่งออกกลับสู่ศูนย์ในเดือนกรกฎาคม
ก่อนหน้านี้ SMM คาดการณ์ว่าการส่งออกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนจะอยู่ที่ประมาณ 100,000-200,000 ตัน แต่จากข้อมูลจริงในเดือนกรกฎาคม การฟื้นตัวของการส่งออกอาจช้ากว่าที่คาดไว้ ควรจับตานโยบายส่งออกและการฟื้นตัวของคำสั่งซื้อในเดือนสิงหาคม-กันยายนอย่างใกล้ชิด
VI. สรุป
ด้านการนำเข้า:ปริมาณรวม 17,000 เมตริกตันลดลง 87.3% เมื่อเทียบเดือนก่อนหน้า ทำจุดต่ำสุดใหม่สำหรับช่วงเวลา ราคานำเข้าเฉลี่ย 84.5 ดอลลาร์สหรัฐ/เมตริกตันลดลง 7.6% เมื่อเทียบเดือนก่อนหน้า รูปแบบจังหวัดเปลี่ยนอย่างกะทันหันจากการกระจายตัวที่หลากหลายในเดือนมิถุนายนเป็นสถานการณ์ที่กวางสีเพียงแห่งเดียวที่สนับสนุนการนำเข้า ขณะที่หูเป่ย์ เจ้อเจียง ปักกิ่ง ฯลฯ ลดลงเหลือศูนย์ ประเทศต้นทางก็หดตัวพร้อมกัน โดยอียิปต์ยังคงครองสัดส่วนแต่ขนาดสัมบูรณ์ลดลง 81%
ด้านการส่งออก:หลังจากพุ่งขึ้น 51,000 เมตริกตันในเดือนมิถุนายน การส่งออกลดลงเหลือศูนย์ทันทีในเดือนกรกฎาคม เกิดจากปัจจัยรวม ได้แก่ การส่งมอบคำสั่งซื้อก่อนหน้าเสร็จสิ้น อุปทานในประเทศหดตัว อุปสงค์นอกฤดูกาล และการควบคุมการส่งออก
แนวโน้มตลาด: ในระยะใกล้ การนำเข้าไม่น่าจะฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากอัตราการเดินเครื่องต่ำของปุ๋ยฟอสเฟตปลายน้ำยังคงกดดันความต้องการจัดซื้อ ด้านการส่งออก ควรให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ส่วนเพิ่มจากการดำเนินนโยบายการส่งออกของ TSP และ SSP ในเดือนสิงหาคม รวมถึงจังหวะการจัดซื้อสะสมสต็อกฤดูหนาวในช่วงครึ่งปีหลัง สำหรับทั้งปี การนำเข้าในครึ่งปีแรกถึง 998,200 เมตริกตันแล้ว แม้จังหวะจะชะลอตัวในครึ่งปีหลัง ปริมาณนำเข้าทั้งปีจะยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ด้านการส่งออก การส่งออกสะสมในครึ่งปีแรก 133,900 เมตริกตัน พุ่งขึ้น 226% เมื่อเทียบปีก่อน การส่งออกจะกลับมาฟื้นตัวในครึ่งปีหลังหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลอุปสงค์-อุปทานในประเทศและทิศทางนโยบาย
หมายเหตุ: หากท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดที่กล่าวถึงในบทความนี้ หรือสนใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเคมีฟอสฟอรัส (แร่ฟอสเฟต เหล็กฟอสเฟต LFP ฯลฯ) และแบตเตอรี่โซลิดสเตต โปรดติดต่อเรา ข้อมูลติดต่อ:
โทร: 021-20707860 (หรือเพิ่ม WeChat: 13585549799) หยาง เฉาซิง ขอบคุณ!
