โลหะโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยลิเธียมคาร์บอเนตและSHFE silver นำการปรับตัวเพิ่มขึ้น SHFE lead และ SHFE zinc อยู่ในกลุ่มที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด และCOMEX gold ซื้อขายสูงกว่า 4,600 ในระหว่างวันชั่วครู่ [SMM Midday Review]

SMM, 21 สิงหาคม –

ตลาดโลหะ:

เมื่อปิดตลาดช่วงเที่ยงวัน ราคาโลหะพื้นฐานในตลาดในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 0.36% อะลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 0.11% ตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้น 1.22% สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 1.38% ดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 0.92% นิกเกิล SHFE ลดลง 0.67%

นอกจากนี้ ฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมอัลลอยที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.17% ฟิวเจอร์สอะลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.82% ฟิวเจอร์สลิเธียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 3.61% ฟิวเจอร์สซิลิกอนโลหะที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.23% ฟิวเจอร์สโพลีซิลิกอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 2.28%

โลหะกลุ่มเหล็กเคลื่อนไหวผสมผสาน แร่เหล้าลดลงเล็กน้อย เหล็กเส้นเพิ่มขึ้น 0.43% เหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้น 0.18% เหล็กไร้สนิมลดลง 1.18% สำหรับถ่านหินที่ใช้ทำโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินที่ใช้ทำโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.35% สัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.57%

สำหรับโลหะพื้นฐานในตลาดต่างประเทศ ณ เวลา 11:40 น. โลหะ LME ทั้งหมดปรับตัวเพิ่มขึ้น ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 0.51% อะลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้น 0.64% ตะกั่ว LME เพิ่มขึ้น 0.29% สังกะสี LME เพิ่มขึ้น 0.8% ดีบุก LME เพิ่มขึ้น 0.36% นิกเกิล LME เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

สำหรับโลหะมีค่า ณ เวลา 11:40 น. ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 0.34% ทำจุดสูงสุดใหม่นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ 4,600.3 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ในระหว่างวัน เงิน COMEX เพิ่มขึ้น 1.06% ในตลาดโลหะมีค่าในประเทศ: ทองคำ SHFE เพิ่มขึ้น 1.22% สัญญาเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 4.07%

นอกจากนี้ เมื่อปิดตลาดช่วงเที่ยงวัน ฟิวเจอร์สแพลตตินัมที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 3.58% ฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.79%

เมื่อปิดตลาดช่วงเที่ยงวัน สัญญาฟิวเจอร์สคอนเทนเนอร์ขนส่งเส้นทางยุโรปที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 8.96% ที่ 1,910 จุด

ณ เวลา 11:40 น. ของวันที่ 21 สิงหาคม ราคาเสนอซื้อขายล่วงหน้าบางส่วนช่วงเที่ยง:

ตลาดจุดและปัจจัยพื้นฐาน

เงิน: กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ขยายขอบเขตการซื้อคืนพันธบัตรระยะยาว ทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ราคาเงินฟื้นตัว แต่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นและสัญญาณเชิงบวกจำกัดการเพิ่มขึ้น ราคาเงินที่สูงยังคงกดดันอุปสงค์ในตลาดจุด การซื้อขายซบเซา...

ด้านเศรษฐกิจมหภาค

จีน:

[กระทรวงการคลัง: กระทรวงจะวางแผนและแนะนำนโยบายเพิ่มเติมที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมในครึ่งปีหลัง] เหลียวหมิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 21 สิงหาคมในหัวข้อ "การเริ่มต้นแผนห้าปีที่ 15" ซึ่งจัดโดยสำนักงานสารสนเทศแห่งคณะรัฐมนตรีว่า ตั้งแต่ต้นปีนี้ กระทรวงได้ดำเนินมาตรการหลายประการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริโภคอย่างต่อเนื่อง ได้จัดสรรเงิน 1.875 แสนล้านหยวนสำหรับการแลกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งช่วยผลักดันยอดขายสินค้าที่เกี่ยวข้องประมาณ 1.32 ล้านล้านหยวน ส่งผลดีต่อประชาชน 178 ล้านคน นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัวนโยบายการประสานงานทางการคลังและการเงินแบบครบวงจรเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ โดยมุ่งเป้าไปที่การบริโภคของประชาชนและผู้ประกอบการในภาคอุปโภคบริโภค ใช้ประโยชน์ทั้งจากฝ่ายอุปทานและอุปสงค์ นโยบายนี้ได้ส่งผลดีต่อประชาชน 113 ล้านคนแล้ว ใน 50 เมืองนำร่อง ได้เริ่มแคมเปญลุ้นรับใบเสร็จ ซึ่งผลักดันยอดขายในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิน 3.7 แสนล้านหยวน ในครึ่งปีหลัง นโยบายการคลังจะยังคงมุ่งเน้นการเร่งการใช้เงิน การกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศ และการเสริมสร้างการปฎิรูปและการบริหารจัดการด้านการคลังเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สำหรับนโยบายเพิ่มเติม กระทรวงการคลังจะเร่งวางแผนและแนะนำนโยบายเพิ่มเติมที่ปฏิบัติได้และมีประสิทธิภาพตามสภาวะเศรษฐกิจมหภาคในครึ่งปีหลัง เพื่อให้การสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งในการบรรลุการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพในคุณภาพทางเศรษฐกิจและการเติบโตอย่างสมเหตุสมผลในปริมาณ (สำนักข่าวซินหัว)

[สำนักงานพลังงานแห่งชาติ: การใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของจีนเพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2569] เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม สำนักงานพลังงานแห่งชาติเผยแพร่ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดสำหรับเดือนกรกฎาคมและเจ็ดเดือนแรก ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม การใช้ไฟฟ้าทั้งหมดอยู่ที่ 6,139.9 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี แยกตามภาคส่วน: การใช้ในภาคปฐมภูมิอยู่ที่ 87.7 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี การใช้ในภาคทุติยภูมิอยู่ที่ 3,917.3 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยการใช้ในภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 3,881.5 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (เพิ่มขึ้น 4.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี) และการใช้ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและการผลิตอุปกรณ์อยู่ที่ 722.8 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (เพิ่มขึ้น 9.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี) การใช้ในภาคตติยภูมิอยู่ที่ 1,210 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยการใช้ในบริการชาร์จและสับเปลี่ยนแบตเตอรี่และบริการข้อมูลอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 97.4 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง และ 59.3 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงตามลำดับ โดยมีอัตราการเติบโต 55.8% และ 43.3% การใช้ในที่พักอาศัยในเมืองและชนบทอยู่ที่ 924.9 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี (สำนักงานพลังงานแห่งชาติ)

[PBoC ดําเนินการ Reverse Repo ฉีดเงินสุทธิ 9.5 หมื่นล้านหยวนวันนี้ และถอนเงินสุทธิ 2.72 แสนล้านหยวนในสัปดาห์นี้] PBoC ดําเนินการ Reverse Repo ข้ามคืนมูลค่า 9.5 หมื่นล้านหยวนวันนี้ โดยไม่มี Reverse Repo ครบกําหนด ส่งผลให้มีการฉีดเงินสุทธิ 9.5 หมื่นล้านหยวน สัปดาห์นี้ PBoC ดําเนินการ Reverse Repo รวม 1.4576 ล้านล้านหยวน โดยมี Reverse Repo 7 วันครบกําหนด 1.8 หมื่นล้านหยวน และ Reverse Repo ข้ามคืนครบกําหนด 1.7116 ล้านล้านหยวน ส่งผลให้มีการถอนเงินสุทธิ 2.12 แสนล้านหยวน (แอปข้อมูล Jin10)

ด้านดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:40 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.11% สู่ 98.76 นักกลยุทธ์ด้านปริวรรตเงินตราของซิตี้กรุ๊ปเปลี่ยนเป็นมุมมองเชิงลบต่อแนวโน้มระยะสั้นของดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ตลาดเตรียมพร้อมสำหรับธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้น การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ และการขยายขอบเขตการซื้อคืนพันธบัตรเพิ่มเติมโดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ทีมนักกลยุทธ์ของซิตี้กรุ๊ปที่นำโดย Daniel Tobon กล่าวว่าพวกเขาได้ลดประมาณการดัชนีดอลลาร์สหรัฐในสามเดือนข้างหน้าจาก 102.12 เป็น 98.34 ก่อนหน้านี้ซิตี้กรุ๊ปตั้งข้อสังเกตว่าการเคลื่อนไหวล่าสุดของรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เบสเซนต์ในการลดต้นทุนการกู้ยืมระยะยาวโดยการขยายการซื้อคืนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่มีอายุ 10 ถึง 30 ปี อาจเป็นไปด้วยค่าใช้จ่ายของดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐหลังจากร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเมื่อวันพุธ ก็ทรงตัวใกล้ระดับ 98.9 ในวันพฤหัสบดี ทีมของซิตี้กรุ๊ปกล่าวว่ามุมมองของพวกเขาต่อดอลลาร์นั้น "ค่อนข้างเป็นกลาง" ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่พวกเขาได้เตือนว่าความเสี่ยงต่อดอลลาร์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอาจเพิ่มขึ้น

รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เบสเซนต์กล่าวเกี่ยวกับการซื้อคืนพันธบัตรว่าขนาดของการซื้อคืนครั้งเดียว (ขีดจำกัดบน) อาจเกิน 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนหนึ่งเพื่อส่งสัญญาณ เขากล่าวว่า "เราต้องการแสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนไม่ได้สะท้อนปัจจัยพื้นฐาน" ขณะเดียวกัน เขากล่าวว่ารัฐบาลอาจประกาศเพิ่มความพยายามในการรวมการคลัง และมีแนวโน้มสูงที่จุดสูงสุดของการขาดดุลได้ผ่านพ้นไปแล้ว ในส่วนของตัวเลขหนี้สิน ตัวเลขหนี้ 40 ล้านล้านดอลลาร์ไม่มีความหมายพิเศษใดๆ ตลาดรีบร้อนเกินไปเล็กน้อย หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่องบดุล กระทรวงการคลังและเฟดจะร่วมมือกัน ต้องชัดเจนว่าอัตราดอกเบี้ยไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อคืน สำหรับแนวโน้มเงินเฟ้อ เบสเซนต์กล่าวว่าตัวชี้วัดตลาดบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อจะลดลงในอนาคต เกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่าน เบสเซนต์กล่าวว่าจะมีการแถลงข่าวในวันจันทร์หน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

การใช้เครื่องมือ Reverse Repo (RRP) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งเปิดให้ธนาคารกลางต่างประเทศและหน่วยงานการเงินอื่น ๆ ใช้ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยอดคงเหลือเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน สะท้อนให้เห็นว่าสถาบันทางการต่างประเทศยังคงเพิ่มเงินสดสำรองดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 19 สิงหาคม จำนวนเงินทุนของหน่วยงานต่างประเทศที่เก็บไว้ในกองทุน Reverse Repo ของเฟดเพิ่มขึ้นเป็น 3.73 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 3.57 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ตั้งแต่ 5 สิงหาคม การใช้เครื่องมือนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 5.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐรวมกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในสองสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่ตุลาคม 2565 ตลาดกำลังติดตามการเปลี่ยนแปลงของยอดคงเหลือ RRP ของต่างประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อดูสัญญาณว่าญี่ปุ่น หลังจากเข้าแทรกแซงตลาดปริวรรตเงินตราเพื่อสนุนเงินเยนเมื่อเดือนที่แล้ว กำลังสะสมสภาพคล่องดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งหรือไม่

ตาม "FedWatch" ของ CME: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนกันยายนอยู่ที่ 63.8% และความน่าจะเป็นที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 36.2% ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 51.8% ความน่าจะเป็นที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 41.4% และความน่าจะเป็นที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 50 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 6.8% (แอปข้อมูล Jinshi)

ด้านข้อมูล:

ข้อมูลที่จะประกาศในวันนี้ ได้แก่ การกู้ยืมสุทธิของภาครัฐของสหราชอาณาจักรเดือนกรกฎาคม ยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรเดือนกรกฎาคมเทียบเดือนก่อนหน้า (ปรับตามฤดูกาล) PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของฝรั่งเศสเดือนสิงหาคม PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของเยอรมนีเดือนสิงหาคม PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของยูโรโซนเดือนสิงหาคม PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของสหราชอาณาจักรเดือนสิงหาคม PMI ภาคบริการเบื้องต้นของสหราชอาณาจักรเดือนสิงหาคม ยอดค้าปลีกของแคนาดาเดือนมิถุนายนเทียบเดือนก่อนหน้า PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นของสหรัฐฯ จาก S&P Global เดือนสิงหาคม PMI ภาคบริการทั่วโลกเบื้องต้น ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของยูโรโซนเดือนสิงหาคมเบื้องต้น การใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของจีนเดือนกรกฎาคมเทียบรายปี และกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ติดตั้งของจีนสะสมนับถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ หมายเหตุ: บริษัทดัชนีฮั่งเส็งประกาศผลการทบทวนดัชนีฮั่งเส็งสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2569

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:40 น. ราคาน้ำมันทั้งสองตลาดลดลงเล็กน้อย โดย WTI ลดลง 0.43% และ Brent ลดลง 0.27%

ขณะที่การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงชะงักงัน สถานการณ์ความมั่นคงในตะวันออกกลางรุนแรงขึ้น และการจราจรของเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซในวันพฤหัสบดีลดลงจากวันก่อนหน้า ข้อมูลเบื้องต้นจากบริษัทติดตามเรือ Kpler แสดงให้เห็นว่ามีเรือสินค้าทั้งหมด 7 ลำผ่านช่องแคบฮอร์มุซในวันพฤหัสบดี ลดลงจาก 14 ลำในวันพุธ โดยในจำนวนนี้ 4 ลำเข้าไปในช่องแคบและ 3 ลำออกมา ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าไม่มีเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่พิเศษ (VLCC) หรือเรือขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ผ่านช่องแคบแคบแคบแคบนี้ในวันพฤหัสบดี อยางไรกตาม เรือขนส่งก๊าซขนาดใหญ่มากที่ขนส่งก๊าซโพรเพนและบิวเทนได้ออกจากช่องแคบผ่านเส้นทางอิหร่าน (แอปข้อมูล Jin10)

ภาพรวมตลาดจุด:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►