โลหะปรับตัวขึ้นในวงกว้าง โดยลิเทียมคาร์บอเนตปรับขึ้นเกือบ 3% และดีบุก LME และ SHFE, ถ่านหินโค้กและถ่านโค้ก, เงิน COMEX และ SHFE ฯลฯ ปรับขึ้นกว่า 1% [SMM Midday Review]

ข่าว SMM วันที่ 12 สิงหาคม:

ตลาดโลหะ:

ณ เวลาปิดตลาดเที่ยงวัน โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกตัว ทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 0.27% อลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 0.93% ตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้น 0.25% สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 0.7% ดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 1.44% นิกเกิล SHFE ลดลง 0.16%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอลูมิเนียมหล่อที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.74% และสัญญาอลูมินาที่มีการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.93% สัญญาลิเธียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 2.97% สัญญาซิลิกอนเมทัลที่มีการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้นเล็กน้อย สัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 3.69%

โลหะกลุ่มเหล็กปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งหมด แร่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.28% เหล็กเส้นเพิ่มขึ้น 0.37% และเหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้น 0.34% สแตนเลสเพิ่มขึ้น 0.24% สำหรับถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 2.17% และสัญญาโค้กที่มีการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.75%

โลหะพื้นฐานต่างประเทศ: ณ เวลา 11:46 น. โลหะในตลาด LME ปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งหมด ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 0.27% ดีบุก LME เพิ่มขึ้น 1.14% สังกะสี LME เพิ่มขึ้น 0.5% การปรับขึ้นของอลูมิเนียม LME ตะกั่ว LME และนิกเกิล LME อยู่ภายใน 0.3%

โลหะมีค่า: ณ เวลา 11:46 น. ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 0.54% และเงิน COMEX เพิ่มขึ้น 1.12% โลหะมีค่าในประเทศ: ทองคำ SHFE เพิ่มขึ้น 0.69% และสัญญาซิลเวอร์ SHFE ที่มีการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.22%

นอกจากนี้ ณ เวลาปิดตลาดเที่ยงวัน สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.18% และสัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่มีการซื้อขายสูงสุดลดลง 1.09%

ณ เวลาปิดตลาดเที่ยงวัน สัญญาขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปที่มีการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.44% มาอยู่ที่ 1,585.5 จุด

ณ เวลา 11:46 น. วันที่ 12 สิงหาคม การเคลื่อนไหวช่วงเที่ยงวันของฟิวเจอร์สบางประเภท:

ตลาดสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

อลูมิเนียม:วันนี้ ฟิวเจอร์สยังคงพุ่งขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ตลาดสปอตในภาคใต้ของจีนเผชิญแรงกดดันจาก 'สามภูเขา' ประการแรก ราคาสัมบูรณ์ที่สูงประกอบกับส่วนเพิ่มที่สูงในความเป็นจริงกระตุ้นให้ซัพพลายเออร์เร่งขายเพื่อถอนเงินสด...

ด้านมหภาค

จีน:

[การดำเนินการ reverse repo ของธนาคารกลางจีนบันทึกการถอนเงินสุทธิ 5,000 ล้านหยวนในวันนี้]ธนาคารกลางจีนไม่ได้ดำเนินการ reverse repo ในวันนี้ เนื่องจากมี reverse repo ระยะ 7 วันมูลค่า 5,000 ล้านหยวนครบกำหนดในวันนี้ บันทึกการถอนเงินสุทธิ 5,000 ล้านหยวนในวันนี้

[ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกวางตุ้งทำสถิติสูงสุดเป็นครั้งที่สี่ในปีนี้]เมื่อเวลา 13:47 น. วันที่ 11 สิงหาคม ปริมาณการใช้ไฟฟ้าบนโครงข่ายไฟฟ้ากวางตุ้งทำสถิติสูงสุดเป็นครั้งที่สี่ในปีนี้ แตะที่ 175.7 ล้านกิโลวัตต์ เพิ่มขึ้น 6.53% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะนี้ การจ่ายไฟฟ้าของกวางตุ้งมีเสถียรภาพและเป็นระเบียบ ในวันเดียวกัน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในเมืองต่างๆ เช่น หยางเจียง ซานโถว เจียหยาง และเฉาโจว ภายในมณฑลกวางตุ้งก็ทำสถิติสูงสุด (กวางตุ้งฟาบู)

[เครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ที่ผลิตในประเทศ C919 เริ่มให้บริการเส้นทางการค้าระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ]ตั้งแต่วันนี้ (วันที่ 12) เส้นทางปักกิ่ง–อูลานบาตอร์ของแอร์ไชน่าไปยังเมืองหลวงของมองโกเลีย จะให้บริการโดยเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ C919 ที่ผลิตในประเทศ นับเป็นการเริ่มให้บริการเส้นทางเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศแบบตามตารางอย่างเป็นทางการของเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ที่ผลิตในประเทศ (ข่าว CCTV)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:46 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.05% มาอยู่ที่ 99.87 ตลาดรอคอยข้อมูล CPI สหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมที่กำลังจะมาถึง โดยหวังจะหาเบาะแสเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด ตามรายงาน "Fed Watch" ของ CME: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนกันยายนอยู่ที่ 52.0% และความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นสะสม 25bp อยู่ที่ 48.0% ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 38.7% ปรับขึ้นสะสม 25bp 49.0% และปรับขึ้นสะสม 50bp 12.2% (แอป Jinshi Data)

นักข่าวของ Wall Street Journal Nick Timiraos กล่าวว่า ตลาดจะให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงรายเดือนของข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมที่จะเผยแพร่วันพุธนี้ เนื่องจากสมาชิก FOMC จำนวนมากขึ้นระบุว่า ตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนต่อๆ ไปจะเป็นตัวตัดสินว่าพวกเขาเชื่อว่าการคาดการณ์ที่ว่า "เงินเฟ้อจะกลับสู่ 2% ในช่วงสองปีข้างหน้า" ยังคงเป็นไปได้โดยไม่ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหรือไม่ ในขณะเดียวกัน ประธานเฟดคนใหม่ Warsh เพิ่งปฏิเสธกรอบการทำงานนี้ที่เชื่อมโยงการปรับปรุงการคาดการณ์ที่อ่อนไหวต่อนโยบายกับข้อมูลที่มีความถี่สูง ก่อนหน้านี้เขาเคยระบุว่า เขาไม่เชื่อว่านโยบาย "ที่ขึ้นอยู่กับข้อมูล" ของเฟดในปัจจุบันมีคุณค่าในทางปฏิบัติมากนัก นอกจากนี้ Nick ยังเสริมว่า คณะทำงานที่จัดตั้งโดย Warsh ดูเหมือนจะช่วยสร้างกรอบการทำงานเพื่อแทนที่กรอบเดิมบางส่วน อย่างไรก็ตาม จนกว่ากรอบการทำงานใหม่จะชัดเจน กรอบเดิมก็ดูเหมือนจะยังคงทำงานอยู่

นักกลยุทธ์ Glenmede กล่าวเกี่ยวกับ CPI สหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมว่า นักลงทุนคาดการณ์รายงานเงินเฟ้อที่ค่อนข้างอ่อนตัวอีกครั้ง โดย CPI ทั่วไปคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่แรงกดดันด้านราคาหลักยังคงจัดการได้ ในขณะที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นอีกในเดือนกรกฎาคม และภาคพลังงานอาจนำแรงกดดันกลับมาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาของตลาดในครั้งนี้มีเสถียรภาพมากขึ้น ด้วยมาตรการเชิงรุกและการปล่อยน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ที่ช่วยรักษาเสถียรภาพของอุปทานน้ำมัน เฟดมีเวลาเพียงพอก่อนการประชุมครั้งต่อไปเพื่อประเมินรายงานเงินเฟ้อสองฉบับ ทำให้มีเวลามากขึ้นในการประเมินว่าแรงกดดันด้านพลังงานยังคงควบคุมได้หรือเริ่มขยายวงกว้าง ซึ่งความแตกต่างนี้อาจมีอิทธิพลต่อทิศทางนโยบายในอนาคต

สกุลเงินอื่นๆ:

ตามรายงานของสื่อต่างประเทศ เทรดเดอร์เงินเยนกำลังเพิ่มกิจกรรมในตลาดออปชั่นก่อนข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐฯ และท่ามกลางการขาดฉันทามติเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของเงินเยน พวกเขาใช้อนุพันธ์เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการซื้อขาย ความผันผวนโดยนัยหนึ่งสัปดาห์สำหรับ USD/JPY เพิ่มขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันพุธ หลังจากที่ตัวชี้วัดนี้ลดลงห้าเซสชั่นติดต่อกัน เหตุผลคือเทรดเดอร์ปรับสถานะก่อนการเปิดเผยรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ข้อมูลนี้คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อแนวโน้มนโยบายการเงินของเฟดและทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ความผันผวนในออปชั่นระยะยาวก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน การเพิ่มขึ้นของความผันผวนสะท้อนถึงความเห็นที่แตกต่างกันในตลาด สำหรับตราสารระยะสั้น ตลาดยังคงกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ และญี่ปุ่นจะแทรกแซงร่วมกันในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น พุทออปชั่น USD/JPY ยังคงซื้อขายที่พรีเมียมเหนือคอลออปชั่น แสดงให้เห็นว่านักลงทุนต้องการป้องกันความเสี่ยงจากการลดลงอย่างรวดเร็วของอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม สำหรับตราสารระยะยาว นักลงทุนยังคงซื้อคอลออปชั่นเพื่อเดิมพันการฟื้นตัวของ USD/JPY อีกครั้ง (แอป Jin10 Data)

ด้านข้อมูล:

ตัวเลขที่จะเปิดเผยในวันนี้รวมถึง CPI สหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมแบบไม่ปรับฤดูกาลเทียบปีก่อน, CPI สหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมแบบปรับฤดูกาลเทียบเดือนก่อน, Core CPI สหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมแบบปรับฤดูกาลเทียบเดือนก่อน, Core CPI สหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมแบบไม่ปรับฤดูกาลเทียบปีก่อน และการอ่านค่าสุดท้ายของ CPI เยอรมนีเดือนกรกฎาคมเทียบเดือนก่อน นอกจากนี้ Tencent จะจัดการประชุมผลประกอบการไตรมาส 2, MSCI จะประกาศการทบทวนดัชนีเดือนสิงหาคม, EIA จะเผยแพร่แนวโน้มพลังงานระยะสั้นรายเดือน, IEA จะเผยแพร่รายงานตลาดน้ำมันรายเดือน และ OPEC จะเผยแพร่รายงานตลาดน้ำมันรายเดือน (เวลาที่แน่นอนในการเผยแพร่รายงานรายเดือนยังไม่กำหนด ซึ่งปกติจะเผยแพร่ราวๆ 18-21 น. ตามเวลาปักกิ่ง)

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:46 น. เบรนช์มาร์คทั้งสองปรับเพิ่มขึ้น โดย WTI เพิ่มขึ้น 1% และเบรนต์เพิ่มขึ้น 0.92% ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่านหนุนราคา

สถานีโทรทัศน์แห่งชาติอิหร่าน (IRIB) อ้างคำพูดของที่ปรึกษาผู้นำสูงสุด รายงานว่า: ช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงปิดจนกว่าจะบรรลุเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง (แอป Jin10 Data)

รัฐมนตรีน้ำมันอิหร่าน Mohsen Paknejad ระบุเมื่อวันที่ 11 ว่า อิหร่านกำลังซ่อมแซมโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติที่เสียหายจากสงคราม โดยวางแผนให้กำลังการผลิตรายวันฟื้นกลับมาอยู่ที่ 95 ล้านลูกบาศก์เมตรภายในสิ้นเดือนกันยายน Paknejad กล่าวว่า งานสร้างใหม่โรงงานแปรรูปก๊าซที่เสียหาย 4 แห่งกำลังคืบหน้าอย่างรวดเร็ว ผู้รับเหมาเริ่มทำงานแล้ว และคาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วกว่ากำหนด ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูกำลังการผลิตก่อนสงคราม รายงานก่อนหน้านี้ระบุว่า การผลิตก๊าซธรรมชาติรายวันของอิหร่านลดลงประมาณ 230 ล้านลูกบาศก์เมตร นับตั้งแต่สหรัฐฯ และอิสราเอลเริ่มปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่าน (แอป Jin10 Data)

รายงานแนวโน้มพลังงานระยะสั้น (STEO) ล่าสุดจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) ระบุว่า เนื่องจากข้อจำกัดที่รุนแรงต่อการขนส่งน้ำมันดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง ระดับการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันโลกจึงมากกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ EIA ปรับเพิ่มการคาดการณ์ราคาน้ำมันในอนาคต EIA คาดการณ์ว่า ราคาน้ำมันดิบเบรนต์สปอตในปี 2026 จะเฉลี่ยอยู่ที่ 87 ดอลลาร์/บาร์เรล เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 82 ดอลลาร์/บาร์เรล; และราคาเฉลี่ยเบรนต์ในไตรมาส 3/2026 จะอยู่ที่ประมาณ 85 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยราคาในเดือนต่อๆ ไปจะคงระดับที่เห็นในสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมเป็นส่วนใหญ่ EIA ระบุว่า การคาดการณ์ล่าสุดตั้งสมมติฐานว่า ภัยคุกคามล่าสุดต่อเรือบรรทุกน้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบียผ่านช่องแคบบับ เอล-มันเด็บไม่ได้ทำให้เกิดการหยุดผลิตเพิ่มเติม และข้อจำกัดการขนส่งที่รุนแรงในช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงเดือนสิงหาคม EIA คาดว่า การผลิตน้ำมันดิบส่วนใหญ่ในตะวันออกกลางจะกลับมาใกล้เคียงกับระดับเฉลี่ยก่อนเกิดความขัดแย้งภายในต้นปี 2027 อย่างไรก็ตาม คาดว่าการหยุดชะงักของอุปทานบางส่วนจะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นปี 2027 โดยอยู่ที่ประมาณ 600,000 บาร์เรลต่อวัน ราคาเฉลี่ยในปี 2027 คาดการณ์ไว้ที่ 69 ดอลลาร์/บาร์เรล เพิ่มขึ้นจาก 65 ดอลลาร์/บาร์เรลก่อนหน้านี้ (Wallstreetcn)

นอกจากนี้ รัสเซียได้เริ่มนำเข้าน้ำมันเบนซินจากตลาดอินเดียที่ห่างไกล หลังจากการโจมตีโรงกลั่นรัสเซียของยูเครนทำให้เกิดการขาดแคลนอุปทานเชื้อเพลิงภายในประเทศอย่างรุนแรง ตามข้อมูลจากผู้ให้บริการข้อมูลการขนส่ง Kpler นี่เป็นครั้งแรกที่รัสเซียนำเข้าน้ำมันเบนซินสำหรับยานยนต์จากประเทศในเอเชียใต้ Kpler กล่าวว่า สินค้าน้ำมันเบนซินล็อตแรกมาถึงเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม และอาจมีสินค้าล็อตอื่นๆ มาถึงรัสเซียในอนาคต ปริมาณเชื้อเพลิงเหล่านี้ถูกขนส่งผ่านเรือบรรทุกน้ำมันหลายลำที่เชื่อมโยงกับรัสเซีย และมีการถ่ายลำใกล้ชายฝั่งอียิปต์ก่อนเดินทางไปยังรัสเซีย ซูมิท ริโตเลีย หัวหน้านักวิเคราะห์ของ Kpler กล่าวว่า "การปรากฏขึ้นของอุปทานน้ำมันเบนซินจากอินเดียเป็นสิ่งที่น่าสังเกตเป็นพิเศษ" เขากล่าวว่า สินค้าเหล่านี้จากอินเดีย ประกอบกับการนำเข้าน้ำมันเบนซินอย่างต่อเนื่องจากเบลารุสและตลาดเพื่อนบ้านอื่นๆ เน้นย้ำถึงความรุนแรงของความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานน้ำมันเบนซินภายในประเทศของรัสเซียในปัจจุบัน และยังสะท้อนให้เห็นว่า อัตราการกลั่นที่ลดลงกำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้าผลิตภัณฑ์น้ำมันแบบดั้งเดิมของรัสเซีย (แอป Jin10 Data)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►