ราคาโลหะปรับตัวสูงขึ้นในวงกว้าง โดยทองคำ COMEX และ SHFE, แพลเลเดียม และแร่เหล็ก ปรับขึ้นกว่า 1%; ราคาเงิน SHFE ปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่หก; ดัชนีค่าระวางสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปปรับลดลงมากกว่า 6% [SMM Midday Review]

SMM News, 11 สิงหาคม:

ตลาดโลหะ:

ณ เวลาปิดตลาดช่วงเที่ยง โลหะพื้นฐานในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 0.61% อะลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 0.81% ตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้น 0.86% สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 0.47% ดีบุก SHFE ลดลง 0.29% และนิกเกิล SHFE ลดลง 0.59%

นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอะลูมิเนียมหล่อที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด เพิ่มขึ้น 0.38% สัญญาอลูมินาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด ลดลง 0.78% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด เพิ่มขึ้น 0.36% สัญญาซิลิคอนเมทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด เพิ่มขึ้น 0.76% และสัญญาโพลีซิลิคอนที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด เพิ่มขึ้น 0.46%

โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับเพิ่มขึ้น แร่เหล็กเพิ่มขึ้น 1.47% เหล็กเส้นปรับขึ้นเล็กน้อย เหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง 0.12% และสแตนเลสลดลง 0.82% ถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด เพิ่มขึ้น 2.47% และสัญญาโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด เพิ่มขึ้น 0.45%

สำหรับโลหะพื้นฐานในต่างประเทศ ณ เวลา 11:40 โลหะ LME ส่วนใหญ่ปรับเพิ่มขึ้น ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 0.48% อะลูมิเนียม LME ตะกั่ว LME และสังกะสี LME เพิ่มขึ้นไม่เกิน 0.2% ดีบุก LME ลดลง 0.12% และนิกเกิล LME ลดลง 0.32%

โลหะมีค่า: ณ เวลา 11:40 ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 1.37% และเงิน COMEX เพิ่มขึ้น 1.12% โลหะมีค่าในประเทศ: ทองคำ SHFE เพิ่มขึ้น 1.88% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงิน SHFE ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ห้า เพิ่มขึ้น 3.08%

นอกจากนี้ ณ เวลาปิดตลาดช่วงเที่ยง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแพลทินัมที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด เพิ่มขึ้น 0.59% และสัญญาพัลลาเดียมที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด เพิ่มขึ้น 1.92%

ณ เวลาปิดตลาดช่วงเที่ยง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์ยุโรปที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด ลดลง 6.11% มาอยู่ที่ 1,536.5 จุด

ณ เวลา 11:40 น. วันที่ 11 สิงหาคม สรุปภาพรวมตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าช่วงเที่ยง:

ราคาสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: ในภาคเหนือของจีน ราคาทองแดงแคโทด #1 สปอตเทียบกับสัญญาส่งมอบเดือนใกล้สุด มีส่วนลดเฉลี่ยอยู่ที่ 280 หยวน/ตัน ถึง 220 หยวน/ตัน โดยส่วนลดเฉลี่ยอยู่ที่ 255 หยวน/ตัน ลดลง 50 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ราคาซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่ 108,300 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 640 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า...

ด้านมหภาค

ในประเทศ:

[การดำเนินการ reverse repo ของ PBOC ส่งผลให้มีการดูดซับสภาพคล่องสุทธิ 4.65 หมื่นล้านหยวน] ธนาคารกลางจีนไม่ได้ดำเนินการ reverse repo ในวันนี้ เนื่องจากมี reverse repo ระยะ 7 วัน มูลค่า 4.65 หมื่นล้านหยวนครบกำหนด ส่งผลให้มีการดูดซับสภาพคล่องสุทธิ 4.65 หมื่นล้านหยวน (Jin10 Data APP)

[China Index Academy: ยอดการซื้อขายบ้านที่ถูกยึดทั่วประเทศในช่วง ม.ค.-ก.ค. เพิ่มขึ้นมากกว่า 40% เมื่อเทียบกับปีก่อน] ข้อมูลจาก China Index Academy พบว่ามีบ้านที่ถูกยึด 245,000 หลังถูกนำออกประมูลทั่วประเทศระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม เพิ่มขึ้น 23.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน; มีการขายได้ 89,000 หลัง เพิ่มขึ้น 42.7%; อัตราการขายอยู่ที่ 36.2% เพิ่มขึ้น 4.97 จุดเปอร์เซ็นต์จากปีก่อน; มูลค่าการซื้อขายรวมอยู่ที่ 96.975 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 21.04% เมื่อเทียบกับปีก่อน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม ราคาซื้อขายเฉลี่ยของบ้านที่ถูกยึดอยู่ที่ 8,081 หยวนต่อตารางเมตร ลดลง 9.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน (Jin10 Data APP)

ด้านดอลลาร์:

ณ เวลา 11:40 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.03% มาอยู่ที่ 99.78 ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ แฮมแมค กล่าวว่าเงินเฟ้อยังไม่กลับสู่ระดับเป้าหมาย และเฟดอาจต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้ง เธอกล่าวว่าการขึ้น 25 จุดเบสิสเพียงครั้งเดียว “คงไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากนัก” แต่เธอไม่ต้องการคาดการณ์จำนวนครั้งที่แน่นอนหรือระดับอัตราดอกเบี้ยปลายทาง แฮมแมคเชื่อว่าช่วงอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันที่ 3.50%–3.75% ยังไม่ได้สร้างข้อจำกัดที่สำคัญต่อเศรษฐกิจ และภาคธุรกิจก็ยังไม่ลดการลงทุนเพื่อการเติบโตเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสูง ดังนั้น “ถึงเวลาที่ต้องลงมือแล้ว” เธอตั้งข้อสังเกตว่ายิ่งรอนานเท่าไหร่ การนำเงินเฟ้อกลับสู่ 2% ก็จะยิ่งยากขึ้นเท่านั้น แฮมแมคยังเน้นย้ำว่าตลาดแรงงานในปัจจุบันไม่มีปัญหาที่ชัดเจน และข้อมูลการจ้างงานเดือนกรกฎาคมจะไม่เปลี่ยนจุดสนใจของเธอที่เงินเฟ้อ เธอแย้งว่าตลาดสามารถช่วยเฟดได้ แต่ไม่สามารถแทนที่การดำเนินการของเฟดได้ แฮมแมคไม่เห็นด้วยในการประชุมเฟดเดือนกรกฎาคม โดยสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส มากกว่าการคงอัตราดอกเบี้ยไว้

ตามข้อมูลจาก CME FedWatch สำหรับการประชุมเดือนกันยายน ความน่าจะเป็นที่จะคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 48.8% และการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25bp อยู่ที่ 51.2% สำหรับเดือนตุลาคม ความน่าจะเป็นคือ 34.7% (ไม่เปลี่ยนแปลง) 50.5% (ขึ้นสะสม 25bp) และ 14.7% (ขึ้นสะสม 50bp) (Jin10 Data APP)

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า เขามีการสนทนาเพียง “สั้น ๆ” ครั้งเดียวกับประธานเฟด วอร์ช นับตั้งแต่ฝ่ายหลังเข้ารับตำแหน่ง โดยปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่ามีการสื่อสารบ่อยครั้ง ผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติทำเนียบขาว แฮสเซตต์ กล่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าทั้งสอง “หารือประเด็นเศรษฐกิจเป็นประจำ” แต่แหล่งข่าวอื่นกล่าวว่าการโทรศัพท์เกิดขึ้นไม่สม่ำเสมอและไม่บ่อยนัก รายงานก่อนหน้านี้ระบุว่า ทรัมป์ได้สื่อสารกับวอร์ชหลายครั้งนับตั้งแต่ที่วอร์ชได้รับการยืนยันเป็นประธานเฟดในเดือนพฤษภาคม โดยทรัมป์ถามเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและมุมมองของวอร์ช ทรัมป์ย้ำความต้องการให้ลดอัตราดอกเบี้ยลง แต่กล่าวว่าเขา “สนับสนุน 100%” แก่วอร์ช และย้ำว่านโยบายของเฟดถูกกำหนดร่วมกันโดยคณะผู้ว่าการ (Jin10 Data APP)

ในสกุลเงินอื่น ๆ:

TD Securities คาดว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงที่ 4.35% ซึ่งเป็นสถานการณ์พื้นฐานที่สอดคล้องกับมติของตลาดและการกำหนดราคา OIS โดยที่โอกาสในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันนี้เกือบเป็นศูนย์ นั่นหมายความว่าการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยเองมีความเสี่ยงจำกัดมากที่จะทำให้ตลาด AUD หรือตลาดอัตราดอกเบี้ยแปลกใจ สัญญาณที่มีความหมายมากขึ้นอาจมาจากแถลงการณ์นโยบายการเงินที่เผยแพร่พร้อมกับการตัดสินเรื่องอัตราดอกเบี้ย TD Securities คาดว่า แม้ว่าข้อมูล CPI เฉลี่ยแบบตัดขอบจะออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ ธนาคารกลางออสเตรเลียจะต่อต้านการลดคาดการณ์เงินเฟ้อลงอย่างมาก โดยอ้างถึงราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเป็นความเสี่ยงด้านขาขึ้นต่อเนื่องต่อแนวโน้มเงินเฟ้อ การผสมผสานระหว่าง “การยืนยันการคงอัตรา” และ “การปรับคาดการณ์อย่างระมัดระวังมากกว่าที่จะผ่อนคลาย” บ่งชี้ว่าปฏิกิริยาของตลาดจะค่อนข้างอ่อนแรง ความประหลาดใจใด ๆ มีแนวโน้มที่จะมาจากน้ำเสียงของภาษาที่ใช้ในการคาดการณ์ มากกว่ามาจากการตัดสินเรื่องอัตราดอกเบี้ยเอง (Jin10 Data APP)

ตามรายงานของ Jiji Press โดยอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ หลังจากขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นอาจพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมนโยบายครั้งต่อไปในวันที่ 17-18 กันยายน เพื่อจัดการกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุปสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ AI การอ่อนค่าลงอย่างมากของเงินเยน และการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบ ราคาในญี่ปุ่นอาจสูงขึ้นอีก ก่อนหน้านี้ ผู้ร่วมตลาดการเงินจำนวนมากคาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยประมาณทุก ๆ หกเดือน อย่างไรก็ตาม ตามสรุปความคิดเห็นจากการประชุมที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ ในการประชุมนโยบายล่าสุดของธนาคารกลางญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม สมาชิกคณะกรรมการนโยบายบางคนได้ส่งสัญญาณแล้วว่าควรเร่งความเร็วในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย สมาชิกคนหนึ่งกล่าวว่า “ความเร็วในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจสูงกว่าที่ตลาดคาด” ในขณะที่อีกคนระบุว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจำเป็นต้อง “เร่งความเร็วในการปรับลดการผ่อนคลายทางการเงิน” (Jin10 Data APP)

ข้อมูล:

วันนี้จะมีการเผยแพร่อัตราการเติบโตของปริมาณเงิน M2 ของจีนเดือนกรกฎาคม (เวลาไม่แน่นอน), ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB ของสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม, การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ของการจ้างงาน ADP สหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 25 กรกฎาคม, อัตราการขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมแบบ annualized, และการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลียสำหรับการประชุมวันที่ 11 สิงหาคม และข้อมูลอื่น ๆ นอกจากนี้ ธนาคารกลางออสเตรเลียจะเผยแพร่การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยและแถลงการณ์นโยบายการเงิน และผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย บูลล็อก จะจัดงานแถลงข่าวนโยบายการเงิน

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:40 น. ราคาน้ำมันดิบทั้งสองเกณฑ์มาตรฐานปรับขึ้นเล็กน้อย โดย WTI เพิ่มขึ้น 0.07% และ Brent เพิ่มขึ้น 0.06% ความไม่แน่นอนที่กลับมาใหม่เกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านหนุนราคาน้ำมัน

ทรัมป์วิพากษ์วิจารณ์ข้อเรียกร้องค่าปฏิกรรมสงครามที่อิหร่านหยิบยกขึ้นมาระหว่างการเจรจาอย่างเปิดเผย ทำให้ความคาดหวังในแง่ดีก่อนหน้านี้ของตลาดต่อข้อตกลงที่รวดเร็วและการเปิดเส้นทางน้ำยุทธศาสตร์เย็นลงอย่างรวดเร็ว Wall Street Insights กล่าวถึงโดยอ้าง CCTV ว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ โพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ตามเวลาท้องถิ่น โดยบอกว่าเขาสังเกตเห็นว่าอิหร่านกำลังเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับความสูญเสียที่ได้รับจากความขัดแย้งทางทหารในช่วงห้าเดือนที่ผ่านมา ทรัมป์กล่าวว่า: “ผมก็เรียกร้องค่าชดเชยจากอิหร่านเช่นกัน และผมได้สั่งให้ตัวแทนของผมรวมข้อเรียกร้องนี้ไว้อย่างชัดเจนในการเจรจาทั้งหมดในอนาคต” ในวันเดียวกัน อิหร่านยังคงปล่อยสัญญาณการเสริมสร้างระบบความมั่นคงและการเมือง เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ยุทธศาสตร์ปิโตรเลียมสำรอง (SPR) ของสหรัฐฯ เร่งตัวลดลงอีกครั้ง ลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1983 และใกล้ถึงระดับปฏิบัติการขั้นต่ำที่ยอมรับกันทั่วไปที่ 250 ล้านบาร์เรล หากอัตราการเบิกใช้รายสัปดาห์ยังคงดำเนินต่อไป SPR จะหมดความสามารถในการเป็นบัฟเฟอร์ภายในไม่กี่สัปดาห์ (Wall Street Insights)

โดนัลด์ ทรัมป์ ขยายเวลาการยกเว้นกฎหมายโจนส์ซึ่งอนุญาตให้เรือต่างชาติขนส่งน้ำมันและสินค้าอื่น ๆ ภายในสหรัฐฯ ออกไปอีก 90 วัน แต่ได้กำหนดข้อจำกัดใหม่ เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านขัดขวางการไหลของน้ำมันดิบและผลักดันต้นทุนเชื้อเพลิงให้สูงขึ้น ทรัมป์ยังคงการยกเว้นที่เกี่ยวข้องไว้แต่จำกัดขอบเขตให้แคบลง การยกเว้นใหม่นี้จะมุ่งเน้นไปที่การขนส่งพลังงาน ซึ่งรวมถึงน้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันดิบ แนฟทา ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันถั่วเหลือง และปุ๋ย ต่อจากนี้ ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะให้การยกเว้นสำหรับการเดินทางแต่ละเที่ยวหรือไม่ กระทรวงกลาโหมจะต้องหารือกับสำนักงานบริหารการเดินเรือของสหรัฐฯ ทำเนียบขาวระบุว่า การยกเว้นนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่ากองทัพสหรัฐฯ และอุตสาหกรรมที่จำเป็นจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรสำคัญได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มการขนส่งผลิตภัณฑ์ในประเทศ เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล และน้ำมันเครื่องบิน อย่างไรก็ตาม ผู้ต่อเรือของสหรัฐฯ และสมาชิกสภาคองเกรสบางคนเชื่อว่า การยกเว้นนี้ทำลายการคุ้มครองอุตสาหกรรมเดินเรือภายในประเทศที่กฎหมายโจนส์ให้ไว้ (Jinshi Data App)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►