แผนที่โครงการ PGM ของแอฟริกา: การดำเนินงานที่ใช้งานอยู่และการพัฒนาในอนาคต

ภาพรวม

แอฟริกาเป็นแหล่งผลิตโลหะกลุ่มแพลทินัมส่วนใหญ่ของโลก แต่การกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ของแหล่งผลิตนั้นค่อนข้างจำกัด จากการทบทวนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลจนถึงเดือนสิงหาคม 2026 พบสินทรัพย์เหมืองแร่โลหะกลุ่มแพลทินัม 51 แห่งในทวีปนี้ โดย 44 แห่งตั้งอยู่ในแอฟริกาใต้ บริเวณ Bushveld Complex และอีก 7 แห่งตั้งอยู่ในซิมบับเว ตามแนว Great Dyke ไม่มีประเทศอื่นในแอฟริกาที่มีเหมืองแร่โลหะกลุ่มแพลทินัมเชิงพาณิชย์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว หรือโครงการพัฒนาที่ได้รับการยืนยัน บทความนี้จะแสดงแผนที่ของสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและสิ่งที่กำลังก่อสร้าง

แผนที่สินทรัพย์เหมืองแร่โลหะกลุ่มแพลทินัมแยกตามประเทศและขั้นตอนการพัฒนา

แอฟริกาใต้: ศูนย์กลางอุตสาหกรรมโลหะกลุ่มแพลทินัมของแอฟริกา

แอฟริกาใต้ยังคงเป็นผู้ผลิตโลหะกลุ่มแพลทินัมอันดับหนึ่งของแอฟริกาอย่างไม่มีข้อกังขา โดยมีเหมืองที่ยังดำเนินการอยู่ 16 จาก 19 แห่งในแอฟริกา กระจุกตัวอยู่ใน Bushveld Complex บริเวณ Western Limb รอบๆ Rustenburg, Brits และ Pilanesberg เป็นพื้นที่ผลิตที่มีความหนาแน่นสูงสุด ในขณะที่ Northern Limb กำลังทวีความสำคัญมากขึ้น จากการพัฒนาเหมืองขนาดใหญ่อย่าง Mogalakwena ของ Valterra Platinum และ Platreef ของ Ivanhoe Mines ที่เพิ่งเริ่มดำเนินการ Eastern Limb ยังคงมีฐานปฏิบัติการขนาดใหญ่ แต่ก็มีโครงการที่ชะงักงันและเลื่อนออกไปกระจุกตัวอยู่ค่อนข้างมากเช่นกัน การกระจายตัวที่ไม่สม่ำเสมอนี้เน้นให้เห็นถึงลักษณะสำคัญของอุตสาหกรรมโลหะกลุ่มแพลทินัมของแอฟริกาใต้: ความอุดมสมบูรณ์ทางธรณีวิทยานำไปสู่ระบบนิเวศการทำเหมืองที่พัฒนาอย่างสูง แต่ไม่ใช่ทุกแหล่งทรัพยากรที่ค้นพบจะก้าวไปสู่การผลิต การเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทสินทรัพย์ก็มีความสำคัญเช่นกัน ตัวอย่างเช่น Kroondal ไม่ถูกนับเป็นเหมืองแยกอีกต่อไป หลังจากโอนสินทรัพย์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของ Rustenburg complex ของ Sibanye-Stillwater ในเดือนมกราคม 2025 ในขณะที่ Pilanesberg ซึ่งถือโดย Sedibelo Resources ได้ยุติการทำเหมืองและการแปรรูปไปในเดือนธันวาคม 2023

เหมืองโลหะกลุ่มแพลทินัมที่ยังดำเนินการอยู่ 19 แห่งในแอฟริกา แยกตามบริษัท

Northern Limb รอบๆ Mokopane มีเหมืองเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดคือ Mogalakwena และเหมืองใหม่ล่าสุดคือ Platreef ซึ่งผลิตหัวแร่เข้มข้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2025 Eastern Limb รอบๆ Steelpoort และ Burgersfort มีเหมืองที่ดำเนินการอยู่ 5 แห่ง ได้แก่ Two Rivers (ARM และ Implats), Modikwa (ARM และ Valterra Platinum), Marula (Implats), Mototolo (Valterra) และ Booysendal (Northam Platinum) และยังมีสินทรัพย์ที่ชะงักงันจำนวนมากที่สุดอีกด้วย Zondereinde (Northam) และ Amandelbult (Valterra) เป็นฐานการผลิตหลักทางตอนเหนือสุดของ Western Limb กลุ่มบริษัท 5 กลุ่ม ได้แก่ Implats, Valterra Platinum, Northam, Sibanye-Stillwater และ ARM ดำเนินการเหมือง 13 แห่งจาก 16 แห่งที่ยังดำเนินการอยู่ในแอฟริกาใต้ ส่วน Tharisa, Eastplats และ Ivanhoe Mines ถือครองกลุ่มละ 1 แห่ง

ภาพรวมการผลิตในอนาคตของประเทศได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาที่ได้รับการยืนยันแล้ว 9 โครงการ แต่แผนงานส่วนใหญ่นี้เป็นการต่อขยาย ทดแทน หรือพัฒนาใต้ดินรอบๆ เหมืองที่มีอยู่ มากกว่าจะเป็นเหมืองใหม่ทั้งหมด Platreef เป็นโครงการผลิตใหม่ที่สำคัญที่สุด โดยระยะที่ 2 ตั้งเป้ากำลังผลิตเกิน 450,000 ออนซ์ต่อปีภายในสิ้นปี 2027 การพัฒนาอื่นๆ รวมถึง Sandsloot ของ Valterra ที่ Mogalakwena, การต่อขยายด้านตะวันตกของ Zondereinde ของ Northam, เหมืองใต้ดินของ Tharisa, การพัฒนาเหมือง Bokoni ใหม่ของ ARM และ Bengwenyama ของ Southern Palladium บ่งชี้ว่าผู้ผลิตเดิมและผู้เข้ามาใหม่กำลังดำเนินการในเส้นทางที่แตกต่างกันเพื่อมุ่งสู่การผลิตในอนาคต

สินทรัพย์โลหะกลุ่มแพลทินัมในแอฟริกาใต้พร้อมเจ้าของ จัดกลุ่มตามขั้นตอนการพัฒนา

อย่างไรก็ตาม คลังโครงการโดยรวมมีขนาดใหญ่กว่าแผนงานที่ได้รับการยืนยันแล้วอย่างมาก มีสินทรัพย์อีก 10 แห่งที่ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาหรือสำรวจ ในขณะที่อีก 9 แห่งถูกระงับหรืออยู่ระหว่างการดูแลบำรุงรักษา Waterberg ซึ่งดำเนินการโดย Platinum Group Metals โดยมี Implats เป็นหนึ่งในหุ้นส่วน แสดงให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างศักยภาพทางธรณีวิทยาและการผลิตในระยะใกล้ ดังนั้น การแยกแยะความแตกต่างนี้จึงมีความสำคัญต่อการประเมินผลผลิตในอนาคตของแอฟริกาใต้ ประเทศมีฐานทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และโครงการจำนวนมาก แต่มีเพียงสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเท่านั้นที่อยู่ในสถานะพร้อมจะเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ การนำกลับมาใช้ใหม่จากวัสดุเหลือใช้ก็มีส่วนช่วยในภาพรวมของอุปทาน ตอกย้ำบทบาทของแอฟริกาใต้ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางการทำเหมืองที่โดดเด่นของทวีป แต่ยังเป็นศูนย์กลางการผลิตและการแปรรูปโลหะกลุ่มแพลทินัมที่มีการบูรณาการอย่างสูงอีกด้วย

ซิมบับเว: ศูนย์กลางแห่งที่สอง

ซิมบับเวมีเหมืองที่ดำเนินการอยู่ 3 แห่ง ทั้งหมดตั้งอยู่บน Great Dyke Zimplats ดำเนินการ Ngezi complex ซึ่งประกอบด้วยทางเข้าเหมืองใต้ดิน 5 แห่ง เหมืองเปิด 1 แห่ง โรงแต่งแร่ 3 แห่ง และโรงถลุง Selous ส่วน Mimosa และ Unki เป็นส่วนที่เหลือ จำนวนโครงการที่ต่ำกว่านี้ไม่ได้สะท้อนน้ำหนักความสำคัญของประเทศ Zimplats เพียงแห่งเดียวคิดเป็นร้อยละ 45 ของปริมาณแร่สำรองที่บริษัทถือครองตามสัดส่วนของ Implats ซึ่งอยู่ที่ 49.1 ล้านออนซ์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2025 และคิดเป็นร้อยละ 31 ของฐานทรัพยากรของกลุ่ม ดังนั้น เหมือง 3 แห่งนี้จึงมีฐานะแร่สำรองที่ไม่มีเขตเหมืองใดในแอฟริกาใต้เทียบได้

มี 2 โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา Karo Platinum ของ Tharisa อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีการลงทุนไปแล้วประมาณ 241 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2026 มีการระดมผู้รับเหมาทำเหมืองแล้ว กำลังเปิดหน้าดิน และตั้งเป้าป้อนแร่ก้อนแรกเข้าโรงแต่งแร่ในปี 2027 ที่กำลังผลิตประมาณ 226,000 ออนซ์ต่อปีในช่วงทศวรรษแรก เหมือง Mupani ของ Zimplats จะเข้ามาแทนที่เหมืองที่กำลังหมดอายุ 3 แห่ง และมีกำหนดการผลิตเต็มกำลังที่ 3.6 ล้านตันต่อปีในปีงบประมาณ 2029 โดยใช้เงินไปแล้ว 360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากงบประมาณทั้งหมด 386 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นปี 2025

สินทรัพย์โลหะกลุ่มแพลทินัมในซิมบับเวพร้อมเจ้าของ

มี 1 โครงการที่อยู่ในขั้นตอนการศึกษา Darwendale ซึ่งเดิมวางแผนเป็นเหมืองใต้ดินมูลค่า 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้รับการปรับขอบเขตใหม่เป็นเหมืองเปิดที่ต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นประมาณ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงการนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันเงินทุนหรือโซลูชันการแปรรูป และ Implats ระบุว่าอยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับการแปรรูป แปลงสัมปทาน Todal ใกล้ Shurugwi ยังคงไม่มีการเคลื่อนไหว ข้อกำหนดด้านการเพิ่มมูลค่าแร่ของซิมบับเวกำลังดึงดูดเงินทุนเข้าสู่ภาคการแปรรูปเช่นกัน โดย Zimplats รายงานว่า การขยายโรงถลุงและระยะแรกของการลดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เสร็จสมบูรณ์ทางเทคนิคแล้ว

ประเทศอื่นในแอฟริกา

ไม่มีประเทศใดนอกเหนือจากแอฟริกาใต้และซิมบับเวที่มีเหมืองแร่โลหะกลุ่มแพลทินัมเชิงพาณิชย์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว หรือโครงการพัฒนาโลหะกลุ่มแพลทินัมที่ได้รับการยืนยัน บอตสวานาเคยมีการนำธาตุกลุ่มแพลทินัมกลับมาใช้เป็นผลพลอยได้จากแร่โลหะพื้นฐานในอดีต โดยไม่มีอุตสาหกรรมการทำเหมืองและแปรรูปโลหะกลุ่มแพลทินัมที่จัดตั้งขึ้น มีข่าวการอ้างสิทธิ์ในการสำรวจขั้นต้นสำหรับแทนซาเนียและเอธิโอเปีย แต่ไม่สามารถยืนยันได้จากการเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือใบอนุญาต และไม่นับเป็นโครงการในที่นี้

ข้อสรุปนี้เป็นผลจากการคัดกรอง มากกว่าที่จะเป็นข้อสรุปเกี่ยวกับธรณีวิทยา มีพื้นที่ศักยภาพทั่วทั้งทวีป แต่ไม่มีโครงการเชิงพาณิชย์ที่ชัดเจน

ประเทศอื่นในแอฟริกาที่ผ่านการคัดกรองแล้ว นอกจากผู้ผลิตสองประเทศ

สิ่งที่แผนที่แสดงให้เห็น

ประการแรก การกระจุกตัวนั้นสูงมากและดำรงอยู่ในทุกระดับขั้น แอฟริกาใต้มีสัดส่วนเหมือง 16 จาก 19 แห่งที่ดำเนินการอยู่ 9 จาก 11 โครงการที่ยืนยันแล้ว และ 9 จาก 10 สินทรัพย์ที่ถูกระงับ ประการที่สอง โครงการพัฒนาที่ได้รับการยืนยันแล้วมีน้อยมาก มีสินทรัพย์ 11 จาก 51 แห่ง หรือประมาณ 1 ใน 5 ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างหรือการพัฒนาตามแผน ในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน คือ 10 สินทรัพย์ ถูกระงับหรืออยู่ในระหว่างการดูแลบำรุงรักษา และอีก 11 แห่งอยู่ในขั้นตอนการศึกษาหรือสำรวจ โดยไม่มีแผนงานที่ยืนยันแล้ว ประการที่สาม ไม่มีบริษัทใดเพียงรายเดียวที่เป็นแรงขับเคลื่อนการผลิตในระยะต่อไป โครงการที่ยืนยันแล้ว 11 โครงการถือครองโดยกลุ่มบริษัท 9 กลุ่ม โดยมีเพียง Tharisa และ Valterra Platinum ที่ถือครองกลุ่มละ 2 โครงการ

แนวโน้ม

ในระยะสั้น การผลิตของแอฟริกาขึ้นอยู่กับเหมือง 19 แห่งที่ดำเนินการอยู่แล้ว ผลผลิตของเหมืองเหล่านี้น่าจะเปลี่ยนแปลงไปตามเกรดแร่ ความลึก และความน่าเชื่อถือในการผลิต มากกว่ากำลังการผลิตใหม่ ในระยะกลาง ส่วนเพิ่มที่เชื่อถือได้นั้นระบุได้แต่มีจำนวนไม่มาก Platreef ระยะที่ 2 และทางลงเหมือง Apollo ของ Tharisa ควรจะเริ่มให้ผลผลิตแรกภายในทศวรรษนี้ Karo และ Mupani ในซิมบับเวจะตามมา Bokoni มีกำหนดจะเข้าสู่สภาวะการผลิตที่คงที่ประมาณปี 2032

นอกเหนือจากนั้น การตัดสินใจที่น่าจับตามองนั้นเกี่ยวข้องกับการเงินมากกว่าธรณีวิทยา Sandsloot กำลังจะเผชิญกับการตัดสินใจลงทุนในช่วงครึ่งแรกของปี 2027 Waterberg ยังต้องการเงินทุนและข้อตกลงรับซื้อผลผลิต Bengwenyama ต้องแปลงสิทธิการทำเหมืองใหม่ไปสู่การก่อสร้างที่มีเงินทุนสนับสนุน ดังนั้น การผลิตโลหะกลุ่มแพลทินัมในอนาคตของแอฟริกาจึงขึ้นอยู่กับความสามารถของกลุ่มโครงการจำนวนน้อยในการจัดหาเงินทุน กำลังการผลิตในการแปรรูป และความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มากกว่าจำนวนแหล่งแร่ที่มีอยู่