[SMM Steel Import and Export Analysis] ยอดรับคำสั่งซื้อส่งออกฟื้นตัวในเดือนกรกฎาคม การส่งออกเหล็กจะดีดกลับในเดือนสิงหาคมหรือไม่?

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ข้อมูลจากสำนักงานศุลกากรทั่วไปแสดงให้เห็นว่าจีนส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็ก 10.211 ล้านเมตริกตันในเดือนกรกฎาคม 2026 ลดลง 199,000 เมตริกตันเมื่อเทียบกับเดือนก่อน หรือลดลง 1.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน; การส่งออกสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมอยู่ที่ 64.995 ล้านเมตริกตัน ลดลง 4.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ในเดือนกรกฎาคม 2026 จีนนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็ก 445,000 เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 4,000 เมตริกตันเมื่อเทียบกับเดือนก่อน หรือเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน; การนำเข้าสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมอยู่ที่ 3.14 ล้านเมตริกตัน ลดลง 10.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ตารางที่ 1: สรุปข้อมูลการนำเข้าและส่งออกเหล็ก มกราคม-กรกฎาคม

ที่มา: SMM

• การส่งออกเหล็กของจีนยังคงอยู่ในระดับสูงโดยมีความผันผวนในเดือนกรกฎาคม

จากการสำรวจกำหนดการส่งออกเดือนกรกฎาคมของ SMM ปริมาณการส่งออก HRC ที่วางแผนไว้สำหรับเดือนดังกล่าวอยู่ที่ 1.059 ล้านเมตริกตัน สูงกว่าการส่งออกจริงในเดือนมิถุนายนเล็กน้อย ข้อมูลคำสั่งซื้อส่งออกของ SMM แสดงให้เห็นว่ายอดสั่งซื้อส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กลดลงจากระดับสูงในเดือนพฤษภาคม ในช่วงเวลานั้น การตรวจสอบท่าเรือเกี่ยวกับ MD และกิจกรรมอื่น ๆ ค่อนข้างเข้มงวด ซึ่งทำให้การดำเนินการตามคำสั่งซื้อส่งออกบางส่วนชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม คำสั่งซื้อที่โรงงานเหล็กปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย ประกอบกับสินค้าที่ล่าช้าเนื่องจากการตรวจสอบก่อนหน้านี้ถูกทยอยจัดส่งในเดือนกรกฎาคม การส่งออกเหล็กโดยรวมในเดือนกรกฎาคมจึงยังคงมีผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างดี

ตารางที่ 2: ยอดการส่งออกเหล็กทั้งหมดของจีน

ที่มา: SMM

• การนำเข้าเหล็กในเดือนกรกฎาคมยังคงอยู่ในระดับต่ำ

ในด้านการนำเข้า การนำเข้าเหล็กในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 445,000 เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 4,000 เมตริกตันเมื่อเทียบกับเดือนก่อน หรือเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน; การนำเข้าสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมอยู่ที่ 3.14 ล้านเมตริกตัน ลดลง 10.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน การส่งออกสุทธิของเหล็กอยู่ที่ 61.855 ล้านเมตริกตัน

แนวโน้มการส่งออกเหล็กระยะสั้น
1. การผลิตภาคอุตสาหกรรมโลกลดลงอีกเมื่อเทียบกับเดือนก่อน; ความต้องการในต่างประเทศยังคงอยู่ในช่วงนอกฤดูกาล
ตามข้อมูล PMI โลกของ J.P. Morgan ดัชนี PMI ภาคการผลิตโลกในเดือนกรกฎาคม 2026 อยู่ที่ 52.1 แม้ว่าจะยังคงอยู่ในเขตขยายตัว แต่จังหวะการขยายตัวชะลอลงเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน ความต้องการกักตุนเหล็กล่วงหน้าที่เกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางภูมิรัฐศาสตร์ในการขนส่งในตะวันออกกลางก่อนหน้านี้ได้ถูกระบายออกไปหมดแล้ว เมื่อประกอบกับความต้องการที่อ่อนแออย่างต่อเนื่องสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค อสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานในกลุ่มผู้ใช้ปลายทางในยุโรปและสหรัฐฯ ทำให้ยอดสั่งซื้อสินค้าโภคภัณฑ์และเหล็กสำเร็จรูปทั่วโลกลดลงเข้าสู่เขตหดตัวรวมกัน นอกจากนี้ ดัชนี PMI ภาคการผลิตของอาเซียนก็ลดลงอีกครั้งเช่นกัน ดัชนีคำสั่งซื้อส่งออกใหม่ของภาคการผลิตจีนในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 49.6% ลดลง 0.5 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และกลับเข้าสู่เขตหดตัว

2. โรงงานเหล็กในต่างประเทศได้ควบคุมการผลิตเชิงรุก; การหดตัวของอุปทานขาดความยั่งยืน
ในเดือนมิถุนายน 2569 การผลิตเหล็กกล้าดิบทั่วโลกลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน เหลือ 157.9 ล้านตัน ในประเทศจีน เมื่อฤดูฝนทางตอนใต้และช่วงนอกฤดูที่มีอุณหภูมิสูงทวีความรุนแรงขึ้น การก่อสร้างผลิตภัณฑ์เหล็กปลายน้ำได้รับผลกระทบอย่างมาก ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักจากอัตรากำไรที่ติดลบอย่างต่อเนื่อง ผลผลิตรายเดือนของโรงงานเหล็กลดลง 0.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน หากไม่รวมจีน การผลิตในส่วนที่เหลือของโลกลดลง 2.0% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยผลผลิตแตกต่างกันในภูมิภาคหลักของเอเชีย อินเดียและเวียดนามต่างมีผลผลิตที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนในเดือนมิถุนายน โดยอินเดียได้รับการสนับสนุนจากความยืดหยุ่นของโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศที่แข็งแกร่ง ในขณะที่เวียดนามได้รับประโยชน์จากการสะสมสต็อกก่อนหน้านี้และการดำเนินงานที่สม่ำเสมอหลังจากการเพิ่มกำลังการผลิตใหม่ ในทางตรงกันข้าม ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ถูกฉุดรั้งจากตารางการผลิตที่ชะลอตัวในภาคยานยนต์และการผลิตปลายน้ำ ทำให้เกิดการปรับฐานเล็กน้อยตามฤดูกาล ที่เห็นได้ชัดคือ ตะวันออกกลางและภูมิภาค CIS ซึ่งร่วงลงอย่างหนักในเดือนพฤษภาคม กลับมาฟื้นตัวได้เล็กน้อย ในขณะเดียวกัน ยุโรปและสหรัฐฯ ต่างเข้าสู่เส้นทางการอ่อนตัวตามฤดูกาล การผลิตของ EU ในเดือนมิถุนายนลดลงอย่างมากถึง 5.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยเยอรมนีร่วงลง 9.4% อเมริกาเหนือลดลง 5.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และสหรัฐฯ ก็ลดลง 4.0% สาเหตุหลักที่ยุโรปและสหรัฐฯ ปรับตัวลงคือ ในด้านหนึ่ง อุตสาหกรรมเข้าสู่ช่วงซ่อมบำรุงตามปกติในช่วงฤดูร้อน และอีกด้านหนึ่ง ราคาไฟฟ้าและเศษเหล็กที่สูงในฤดูร้อนได้บีบอัดอัตรากำไรของเตาไฟฟ้า ซึ่งทำให้ความเต็มใจในการผลิตของโรงงานลดลงอย่างมาก การลดลงของการผลิตในต่างประเทศในทางทฤษฎีได้สร้างโอกาสเชิงโครงสร้างสำหรับการส่งออกของจีน อย่างไรก็ตาม การลดลงในตลาดปลายทาง เช่น ยุโรปและสหรัฐฯ เกิดจากการลดการผลิตเชิงรุกที่ขับเคลื่อนโดยอุปสงค์ที่ลดลง ผนวกกับอินเดียและเวียดนามยังคงมีผลผลิตสูง การส่งออกของจีนจึงยังคงเผชิญกับแรงกดดัน

รูปที่ 1: การผลิตเหล็กกล้าดิบทั่วโลกตามภูมิภาค

ที่มา: SMM

3. ความได้เปรียบด้านราคายังคงลดลง แรงกดดันในการรับคำสั่งซื้อส่งออกยังคงมีอยู่
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ราคาเสนอส่งออก HRC (FOB) ของอินเดีย ตุรกี และ CIS อยู่ที่ 515 ดอลลาร์/ตัน 575 ดอลลาร์/ตัน และ 515 ดอลลาร์/ตัน ตามลำดับ ในขณะที่ราคาเสนอส่งออก HRC (FOB) ของจีนอยู่ที่ 486 ดอลลาร์/ตัน ราคาเสนอ HRC ของจีนต่ำกว่าประเทศอื่นๆ เหล่านั้น -29 ดอลลาร์/ตัน -89 ดอลลาร์/ตัน และ -29 ดอลลาร์/ตัน ตามลำดับ ความได้เปรียบด้านราคาส่งออกเหล็กของจีนแคบลงอีกเมื่อเทียบกับเดือนก่อนจากเดือนมิถุนายน ตลาดต่างประเทศยังคงอยู่ในช่วงนอกฤดู และการส่งเสริมการขายผ่านราคาต่ำยังคงเป็นช่องทางหลักสำหรับประเทศเหล่านั้นในการบรรเทาแรงกดดันภายในประเทศ ในทางตรงกันข้าม แรงกดดันด้านยอดขายในประเทศยังไม่ปรากฏชัด และราคายังคงค่อนข้างแข็งแกร่ง ส่วนต่างราคาระหว่างตลาดจีนและตลาดต่างประเทศยังคงแคบลง และแรงกดดันในการรับคำสั่งซื้อส่งออกยังคงมีอยู่

รูปที่ 2: ราคาเสนอ HRC ในตลาดหลักทั่วโลก

ที่มา: SMM

4. คำสั่งซื้อส่งออกฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม การรับคำสั่งซื้อดีขึ้นเล็กน้อย
ตามตารางคำสั่งซื้อส่งออกของโรงงานเหล็กฉบับล่าสุดของ SMM ปริมาณการส่งออก HRC ที่วางแผนไว้ในเดือนนี้อยู่ที่ 1.023 ล้านเมตริกตัน ลดลง 2.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าจากระดับจริงของเดือนที่แล้ว ข้อมูลคำสั่งซื้อส่งออกเหล็กของ SMM แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าตลาดต่างประเทศยังคงอยู่ในช่วงนอกฤดูกาล แต่ข้อจำกัดล่าสุดในการส่งออกทรัพยากรจากตะวันออกกลาง (โดยเฉพาะอิหร่าน) ได้สร้างช่องว่างด้านอุปทานที่เห็นได้ชัดในผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การขาดแคลนนี้ถูกเติมเต็มอย่างรวดเร็วด้วยทรัพยากรจากจีน ในอีกด้านหนึ่ง ผู้ค้าทำกำไรจากการดำเนินการส่วนต่างราคาสปอต-ฟิวเจอร์สในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม โดยเสนอราคาจริงที่ต่ำกว่าเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม ซึ่งนำไปสู่การฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในข้อมูลคำสั่งซื้อส่งออกในเดือนกรกฎาคม ในความเป็นจริง ความต้องการในต่างประเทศยังไม่พ้นจากช่วงนอกฤดูกาล และการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของการรับคำสั่งซื้อส่งออกยังคงเผชิญแรงกดดัน

ภาพที่ 3: ปริมาณคำสั่งซื้อส่งออกเหล็กของ SMM

ที่มา: SMM

5. คดีต่อต้านการทุ่มตลาดที่เกี่ยวข้องกับเหล็กเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม
ในเดือนกรกฎาคม จำนวนคดีต่อต้านการทุ่มตลาดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเหล็กที่ริเริ่มต่อจีนเพิ่มขึ้น ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เช่น ท่อเหล็ก เหล็กเคลือบ เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้นม้วน เหล็กลวด และเหล็กแผ่นรีดร้อน รายละเอียดของคดีเฉพาะและปริมาณที่ได้รับผลกระทบแสดงในตารางด้านล่าง:

ตารางที่ 3: คดีต่อต้านการทุ่มตลาดใหม่ในเดือนกรกฎาคม

ที่มา: SMM

เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้งหมด ราคาทำธุรกรรมจริงที่ต่ำลงกระตุ้นการเติบโตของปริมาณบางส่วน โดยผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปมีสัดส่วนมากขึ้น เนื่องจากตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคมได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแล้ว SMM คาดว่าการส่งออกเหล็กทั้งหมดในเดือนสิงหาคมจะไม่คงแนวโน้มขาขึ้นด้านเดียวที่แข็งแกร่ง แต่จะเคลื่อนไหวในกรอบสูง ในขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปจะยังคงค่อนข้างสูง

ภาพที่ 4: การส่งออกเหล็กและการคาดการณ์ ปี 2024-2026

ที่มา: SMM

คำชี้แจงแหล่งข้อมูล: ยกเว้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลอื่นๆ ได้รับการประมวลผลโดย SMM จากข้อมูลสาธารณะ การสื่อสารตลาด และแบบจำลองฐานข้อมูลภายในของ SMM ข้อมูลเหล่านี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการตัดสินใจ

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นผลงานต้นฉบับของบัญชีทางการนี้ สำหรับคำขอเกี่ยวกับการพิมพ์ซ้ำ การขึ้นบัญชีขาว ความร่วมมือ ฯลฯ โปรดติดต่อเรา หากไม่ได้รับอนุญาต ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง ใช้ ขาย โอน แสดง แปล รวบรวม เผยแพร่ หรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สามไม่ว่าในรูปแบบใดๆ และห้ามอนุญาตให้บุคคลที่สามนำไปใช้ มิฉะนั้น หากตรวจพบ SMM จะดำเนินคดีทางกฎหมายในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ผู้ละเมิดรับผิดในข้อหาผิดสัญญา การคืนกำไรที่ได้มาโดยมิชอบ และการชดใช้ค่าเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม

สแกนรหัส QR เพื่อเข้าถึงข้อมูลฟรี
สแกนเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม
สแกนเพื่อเพิ่ม WeChat สำหรับสอบถาม