【การวิเคราะห์ SMM】สหรัฐฯ ออกมาตรการควบคุมการส่งออกแบล็กแมสจากแบตเตอรี่ลิเทียมชั่วคราว เพื่อรักษาความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานในประเทศ

ข่าว SMM วันที่ 7 สิงหาคม:

ท่ามกลางบริบทที่สหรัฐอเมริกาเร่งสร้างห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ภายในประเทศ ในขณะที่ยังคงพึ่งพาแร่สำคัญจากต่างประเทศ สำนักงานอุตสาหกรรมและความมั่นคง (BIS) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้ออกกฎระเบียบขั้นสุดท้ายชั่วคราวเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2026 โดยกำหนดการควบคุมการส่งออกสำหรับวัสดุรีไซเคิลแบตเตอรี่บางชนิด มาตรการที่ส่งผลกระทบมากที่สุดคือการจำกัดการส่งออกชั่วคราวสำหรับ แบล็กแมส — ผลิตภัณฑ์ขั้นกลางจากการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียม การดำเนินการนี้ไม่ใช่การตัดการส่งออกวัสดุแบตเตอรี่ลิเธียมทั้งหมด หากแต่เล็งเป้าไปที่สารตัวกลางในขั้นตอนรีไซเคิลที่อุดมด้วยลิเธียม โคบอลต์ และนิกเกิลอย่างแม่นยำ โดยเจตนาสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางของปริมาณทรัพยากรแบตเตอรี่หมดอายุภายในประเทศที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับกฎนี้อ้างอิงตามมาตรา 101 ของ พระราชบัญญัติการผลิตเพื่อการป้องกันประเทศ ค.ศ. 1950 (DPA) ซึ่งถูกสั่งใช้ตามคำวินิจฉัยของประธานาธิบดี โดยดำเนินการผ่าน BIS ภายใต้กรอบ ระบบการจัดลำดับความสำคัญและการจัดสรรเพื่อการป้องกันประเทศ (DPAS) กระทรวงพาณิชย์ได้ออกคำสั่งระดับ (directive rating order) ให้การขายวัสดุที่เกี่ยวข้องต้องจัดลำดับความสำคัญเพื่อตอบสนองความต้องการภายในสหรัฐฯ ตามคำนิยามของกฎดังกล่าว "แบล็กแมส" ครอบคลุมส่วนผสมของผงที่อุดมด้วยลิเธียม โคบอลต์ นิกเกิล และโลหะอื่นๆ ซึ่งได้จากแบตเตอรี่หมดอายุที่ผ่านการคายประจุ ย่อย และคัดแยก รวมถึงสารตัวกลางรีไซเคิลที่ผ่านกระบวนการทางกายภาพเบื้องต้น แต่ยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนการกลั่นทางเคมี ส่วนแบตเตอรี่สำเร็จรูปใหม่ โมดูลแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่หมดอายุที่ไม่ได้อยู่ในสถานะขั้นกลางนี้จะไม่ถูกควบคุมโดยตรง

กฎระเบียบขั้นสุดท้ายชั่วคราวนี้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศใน Federal Register เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2026 โดยมาตรการจำกัดจะบังคับใช้เต็มรูปแบบในอีก 21 วันหลังจากนั้น — คือตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2026 โดยกฎจะมีผลจนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2027

ปัจจุบัน กำลังการผลิตแบล็กแมสทั่วโลกในปี 2026 อยู่ที่ประมาณ 3.42 ล้านตันต่อปี ซึ่งจีนมีสัดส่วนประมาณ 70% โดยมีฐานผู้ประกอบการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมที่กระจายตัวเป็นวงกว้างและมีกำลังการผลิตมหาศาลในทางตรงกันข้าม ทวีปอเมริกาเหนือมีกำลังการผลิตขั้นต้นแบล็คแมสประมาณ 7% ของทั่วโลก ในด้านการรีไซเคิลด้วยกระบวนการไฮโดรเมทัลลูร์จิคอล ส่วนแบ่งของจีนในกำลังการผลิตไฮโดรเมทัลลูร์จิคอลสูงถึง 80% หรือสูงกว่า นอกจากนี้ มาตรการชั่วคราวเพื่อการบริหารจัดการการรีไซเคิลและการใช้ประโยชน์อย่างครอบคลุมของแบตเตอรี่รถยนต์พลังงานใหม่ที่หมดอายุการใช้งาน ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2026 กำหนดข้อกำหนดอัตราการกู้คืนอย่างชัดเจน: อัตราการกู้คืนโดยรวมของนิกเกิล โคบอลต์ และแมงกานีส ต้องไม่ต่ำกว่า 98% และอัตราการกู้คืนลิเทียมต้องไม่ต่ำกว่า 85% ปัจจุบัน กำลังการผลิตในปี 2025 สำหรับลิเทียมคาร์บอเนตที่กู้คืนได้อยู่ที่ 556,000 ตัน สำหรับนิกเกิลซัลเฟตอยู่ที่ 184,000 ตันโลหะ และสำหรับโคบอลต์ซัลเฟตอยู่ที่ 82,000 ตันโลหะ นอกจากนี้ โรงงานส่วนใหญ่มีอัตราการกู้คืนลิเทียมสูงกว่า 85% และอัตราการกู้คืนนิกเกิล-โคบอลต์ประมาณ 97% จีนครองตำแหน่งผู้นำระดับโลกทั้งในด้านกำลังการผลิตและอัตราการกู้คืนในขั้นตอนการกลั่นไฮโดรเมทัลลูร์จิคอลส่วนหลังของการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียม แม้ว่ายุโรปและอเมริกาเหนือจะมีกำลังการผลิตการกลั่นไฮโดรเมทัลลูร์จิคอลอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นตอนนำร่องหรือทดลองผลิต

ด้วยเหตุนี้ ในภูมิภาคเหล่านั้นจึงมีการปฏิบัติในการแปรรูปขั้นต้นแบตเตอรี่หมดอายุให้เป็นแบล็คแมสและขายเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นกลางให้กับผู้กลั่นปลายน้ำ หรือส่งออกโดยตรงไปยังเอเชียเพื่อสกัดด้วยกระบวนการไฮโดรเมทัลลูร์จิคอล หลังจากข้อจำกัดนี้มีผลบังคับใช้ แบล็คแมสใดๆ ที่ไม่มีใบอนุญาตส่งออกจะไม่สามารถออกจากเขตศุลกากรของสหรัฐฯ ได้ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงให้ช่องทางการส่งออกของผู้รีไซเคิลบางรายถูกระงับในระยะสั้น

SMM เชื่อว่าการจำกัดการส่งออกชั่วคราวนี้จะก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ทั่วภาคการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียม ในระยะสั้น โรงงานรีไซเคิลบางแห่งที่พึ่งพาการส่งออกแบล็คแมสเพื่อกระแสเงินสดจะเผชิญความเสี่ยงจากการสะสมวัตถุดิบและการผิดสัญญา และอาจถูกบังคับให้ลดหรือปรับกำลังการผลิต ในระยะกลาง การเคลื่อนไหวนี้อาจเร่งการขยายกำลังการผลิตแบบครบวงจรของการกลั่นแบล็คแมส สารตั้งต้น และวัสดุแคโทดในอเมริกาเหนือ ซึ่งจะบีบบังคับให้ผู้รีไซเคิลต้องทำข้อตกลงระยะยาวในการกำหนดปริมาณซื้อขายกับผู้กลั่นและผู้ผลิตแบตเตอรี่ ดังนั้นจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบโลจิสติกส์และโมเดลธุรกิจของห่วงโซ่อุปทานการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมของสหรัฐฯ