โลหะส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น โพลีซิลิคอนพุ่งขึ้นมากกว่า 5% และนิกเกิล LME, สังกะสี SHFE, ลิเทียมคาร์บอเนต, เงิน NY, และอื่นๆ ปรับขึ้นมากกว่า 1% [SMM ความเห็นเที่ยง]

รายงาน SMM วันที่ 7 ส.ค.:

ในตลาดโลหะ:

ณ เวลาปิดตลาดเที่ยง โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมด ทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 0.56% อะลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 0.86% ตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้น 0.48% สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 1.35% ดีบุก SHFE ลดลง 0.3% นิกเกิล SHFE เพิ่มขึ้น 0.44%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.32% สัญญาฟิวเจอร์สอลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.33% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.23% สัญญาซิลิคอนเมทัลที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 2.21% สัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 5.03%

โลหะกลุ่มเหล็กปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งหมด สินแร่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.28% เหล็กเส้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้น 0.43% สเตนเลสเพิ่มขึ้น 1.39% สำหรับถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 2.6% สัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 3.22%

ในตลาดโลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:40 น. โลหะ LME ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยรวม ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 0.69% อะลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้น 0.31% ตะกั่ว LME เพิ่มขึ้น 0.4% สังกะสี LME เพิ่มขึ้น 0.44% ดีบุก LME เพิ่มขึ้น 0.42% นิกเกิล LME เพิ่มขึ้น 1.61%

ในตลาดโลหะมีค่า ณ เวลา 11:40 น. ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 0.43% เงิน COMEX เพิ่มขึ้น 1.45% ในตลาดโลหะมีค่าภายในประเทศ: ทองคำ SHFE เพิ่มขึ้น 0.28% สัญญาฟิวเจอร์สเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.11%

นอกจากนี้ ณ เวลาปิดตลาดเที่ยง สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.71% สัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.55%

ณ เวลาปิดตลาดเที่ยง สัญญาฟิวเจอร์สขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เส้นทางยุโรปที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.79% แตะที่ 1,682 จุด

ณ เวลา 11:40 น. วันที่ 7 สิงหาคม ราคาฟิวเจอร์สบางส่วน ณ เที่ยงวัน:

ราคาสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ ราคาสปอตทองแดงแคโทดเบอร์ 1 ในมณฑลกวางตุ้งเทียบกับสัญญาส่งมอบเดือนใกล้: ทองแดงคุณภาพสูงอยู่ที่ 160 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 70 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า; ทองแดงคุณภาพมาตรฐานมีพรีเมียมที่ 60 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 50 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า; ทองแดง SX-EW อยู่ที่ 0 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 30 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยของทองแดงแคโทดเบอร์ 1 ในมณฑลกวางตุ้งอยู่ที่ 108,355 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 455 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า และราคาเฉลี่ยของทองแดง SX-EW อยู่ที่ 108,245 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 425 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า...

ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค

จีน:

[ทะลุ 30 ล้านล้านหยวน! การนำเข้าและส่งออกสินค้าของจีนยังคงมีแนวโน้มเติบโตในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปีนี้] สำนักงานศุลกากรแห่งชาติเปิดเผยสถิติในวันนี้ว่า ในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปีนี้ มูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้ารวมของจีนอยู่ที่ 30.13 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 17.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งยังคงมีแนวโน้มเติบโตที่แข็งแกร่ง การส่งออกสูงถึง 17.44 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 14%; การนำเข้าสูงถึง 12.69 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 22% ในเดือนกรกฎาคม มูลค่าการนำเข้าและส่งออกรวมอยู่ที่ 4.66 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 19.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการส่งออกอยู่ที่ 2.71 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 17.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และการนำเข้าอยู่ที่ 1.95 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 21.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

[สำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติ: เพิ่มการวิจัยและพัฒนาอิสระในอุปกรณ์ไฟฟ้าหลัก ส่งเสริมความก้าวหน้าในเทคโนโลยีสำคัญ เช่น ชิปไฟฟ้า และชิ้นส่วน UHV] สำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติได้ออก "แผนปฏิบัติการ 'แผนห้าปี ฉบับที่ 15' ด้านความปลอดภัยในการผลิตไฟฟ้า" โดยกล่าวถึงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลความปลอดภัยด้วย "AI+" การพัฒนานวัตกรรมวิธีการคาดการณ์ความผิดพลาดความแม่นยำสูงและการจัดการสุขภาพอุปกรณ์ การส่งเสริมการฝังเทคโนโลยี AI ลงในเครื่องมือความปลอดภัยอัจฉริยะ และการวิจัยเทคโนโลยีสนับสนุนการตัดสินใจบนพื้นฐานโมเดล AI ขนาดใหญ่เพื่อความปลอดภัยในการผลิตไฟฟ้า เพิ่มการวิจัยและพัฒนาอิสระในอุปกรณ์ไฟฟ้าหลัก เสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาวัสดุป้องกันชนิดใหม่ จัดทำแผนพิเศษเพื่อรับมือกับเทคโนโลยีชิ้นส่วนหลักในอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่งเสริมความก้าวหน้าในเทคโนโลยีสำคัญ เช่น ชิปไฟฟ้า และชิ้นส่วน UHV ส่งเสริมนวัตกรรมในเทคโนโลยีการควบคุมความปลอดภัยและคุณภาพสำหรับโครงการก่อสร้างไฟฟ้า วิจัยและสร้างระบบกำกับดูแลอัจฉริยะสำหรับโครงการก่อสร้างไฟฟ้า และใช้ AI ข้อมูลขนาดใหญ่และวิธีการอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลนอกสถานที่และการตรวจสอบคุณภาพของโครงการไฟฟ้าหลัก (สำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติ)

[สำนักงานศุลกากรแห่งชาติ: การส่งออกแผงวงจรรวมสะสมเพิ่มขึ้น 99.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม] ข้อมูลที่เปิดเผยโดยสำนักงานศุลกากรแห่งชาติแสดงให้เห็นว่า มูลค่าการส่งออกแผงวงจรรวมของจีนในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 38.74 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการส่งออกสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมอยู่ที่ 216 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 99.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (แอป Jinshi Data)

[การดำเนินการตลาดเปิดของ PBOC มีการดูดซับสภาพคล่องสุทธิ 133 พันล้านหยวนในวันนั้น และดูดซับสภาพคล่องสุทธิ 1,225.5 พันล้านหยวนในสัปดาห์นี้] PBOC ดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรแบบย้อนกลับระยะ 7 วันในวันนี้มูลค่า 1 พันล้านหยวน และเนื่องจากมีพันธบัตรซื้อคืนแบบย้อนกลับระยะ 7 วันครบกำหนดมูลค่า 134 พันล้านหยวน ทำให้มีการดูดซับสภาพคล่องสุทธิ 133 พันล้านหยวนในวันนั้น ในสัปดาห์นี้ PBOC ดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรแบบย้อนกลับระยะ 7 วันมูลค่า 176.5 พันล้านหยวน การซื้อคืนพันธบัตรแบบย้อนกลับข้ามคืนมูลค่า 300 พันล้านหยวน และการซื้อคืนพันธบัตรแบบ Outright มูลค่า 500 พันล้านหยวน เนื่องจากมีพันธบัตรซื้อคืนแบบย้อนกลับระยะ 7 วันครบกำหนดมูลค่า 116.5 พันล้านหยวน และพันธบัตรซื้อคืนแบบย้อนกลับข้ามคืนครบกำหนดมูลค่า 900 พันล้านหยวนในสัปดาห์นี้ ทำให้มีการดูดซับสภาพคล่องสุทธิ 1,225.5 พันล้านหยวนในสัปดาห์นี้ (แอป Jinshi Data)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:40 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.02% แตะที่ 99.96 ตลาดกำลังจับตาข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย จากข้อมูลของ CME "Fed Watch": ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอยู่ที่ 45% และความน่าจะเป็นที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 55% ภายในเดือนตุลาคม ความน่าจะเป็นที่จะคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 31% ปรับขึ้นสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 51.9% และปรับขึ้นสะสม 50 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 17.1% (แอป Jinshi Data)

Musalem แห่งเฟดสหรัฐฯ: อัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟดสหรัฐฯ อย่างมาก นโยบายการเงินต้องควบคุมอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าจะยอมทนกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงในปัจจุบันโดยหวังว่าจะได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

ผลิตภาพแรงงานของสหรัฐฯ ในไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ สาเหตุหลักมาจากภาคธุรกิจพยายามบรรเทาแรงกดดันจากต้นทุนที่สูงขึ้น ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าผลิตภาพนอกภาคเกษตรในไตรมาส 2 เติบโตในอัตราต่อปีที่ 1.4% ซึ่งสูงกว่าการเพิ่มขึ้นที่ปรับทบทวนแล้ว 0.8% ในไตรมาส 1 และยังเกินความคาดหมายของตลาดอีกด้วย ในขณะเดียวกัน ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 1.3% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ บรรดาเจ้าหน้าที่เฟด นักลงทุน และนักเศรษฐศาสตร์ต่างมองหาสัญญาณว่าการลงทุนหลายแสนล้านดอลลาร์ใน AI กำลังช่วยเพิ่มผลิตภาพแรงงาน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อมูลอย่างเป็นทางการมีความผันผวนอย่างมากในแต่ละไตรมาส จึงยังต้องใช้เวลาในการสังเกตแนวโน้มที่ชัดเจน ต้นทุนแรงงานเป็นหนึ่งในรายการค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับหลายองค์กร และการเพิ่มประสิทธิภาพสามารถทำให้ค่าจ้างสูงขึ้นได้โดยไม่กระตุ้นเงินเฟ้อ ในระยะยาว ผลิตภาพที่สูงขึ้นช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพ แต่นักเศรษฐศาสตร์บางคนกังวลว่าหากการเติบโตของผลิตภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังคงดำเนินต่อไป บางองค์กรอาจชะลอการจ้างงานหรือแม้แต่ลดพนักงาน การเติบโตของผลิตภาพในไตรมาส 2 ได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของผลผลิตที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2025 ในขณะที่ชั่วโมงการทำงานเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางกว่า (แอป Jinshi Data)

ข้อมูล:

วันนี้จะมีการเปิดเผยอัตราการว่างงานตามมาตรฐาน ILO ของฝรั่งเศสในไตรมาส 2, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเยอรมนีเดือนมิถุนายนที่ปรับฤดูกาลแล้วเทียบกับเดือนก่อนหน้า, ดุลการค้าเยอรมนีเดือนมิถุนายนที่ปรับฤดูกาลแล้ว, ดัชนีราคาบ้าน Halifax ของสหราชอาณาจักรเดือนกรกฎาคมที่ปรับฤดูกาลแล้วเทียบกับเดือนก่อนหน้า, ดุลการค้าฝรั่งเศสเดือนมิถุนายน, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสวิตเซอร์แลนด์เดือนกรกฎาคม, การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของแคนาดาเดือนกรกฎาคม, อัตราการว่างงานสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม, การจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมที่ปรับฤดูกาลแล้ว, รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน, รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมเทียบกับเดือนก่อนหน้า, การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ 1 ปีของเฟดสาขานิวยอร์กสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม, ดุลการค้าจีนเดือนกรกฎาคมในสกุลเงินดอลลาร์, ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศจีนเดือนกรกฎาคม และดุลการค้าจีนเดือนกรกฎาคม จับตาดู: ผู้มีสิทธิออกเสียงใน FOMC ปี 2028 และประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ Musalem กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ และนโยบายการเงิน; ผู้มีสิทธิออกเสียงใน FOMC ปี 2027 และประธานเฟดสาขาริชมอนด์ Barkin กล่าวสุนทรพจน์

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:40 น. ราคาน้ำมันทั้งสองปรับตัวเพิ่มขึ้น โดย WTI เพิ่มขึ้น 1.01% และเบรนท์เพิ่มขึ้น 1.06% ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับแนวโน้มการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนุนราคา

จากข้อมูลเบื้องต้นของรัฐบาลสหรัฐฯ การนำเข้าน้ำมันดิบของสหรัฐฯ จากซาอุดีอาระเบียลดลงเหลือศูนย์ในเดือนกรกฎาคมปีนี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1985 ที่ไม่มีการนำเข้าน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบียเลยตลอดทั้งเดือน ข้อมูลที่เผยแพร่โดยกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (DOE) เมื่อวันพุธตามเวลาท้องถิ่นแสดงให้เห็นว่า การขนส่งน้ำมันดิบของซาอุดิอาระเบียไปยังสหรัฐฯ หยุดชะงักลงอย่างสมบูรณ์ในเดือนกรกฎาคม เมื่อพิจารณาว่าโรงกลั่นของสหรัฐฯ เคยซื้อน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบียมากกว่า 800,000 บาร์เรลต่อวันในช่วงต้นปีนี้ การลดลงครั้งนี้มีนัยสำคัญ เนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซและการหยุดชะงักของอุปทานที่เกี่ยวข้องกับสงครามอื่น ๆ ได้ผลักดันราคาน้ำมันดิบที่เชื่อมโยงกับเกณฑ์มาตรฐานโลกให้สูงขึ้น โรงกลั่นของสหรัฐฯ จึงมองหาแหล่งอุปทานทางเลือกอื่นแทนน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบีย การส่งมอบน้ำมันดิบซาอุดิอาระเบียไปยังสหรัฐฯ ในอดีตเคยลดลงเหลือศูนย์เป็นรายสัปดาห์ในบางช่วง แต่เดือนกรกฎาคมเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 40 ปีที่ตลอดทั้งเดือนลดลงมาอยู่ในระดับต่ำสุด จากข้อมูลของ Kpler การนำเข้าน้ำมันดิบของสหรัฐฯ จากซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะฟื้นตัวกลับมาอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนนี้ ซึ่งสอดคล้องกับบรรทัดฐานทางประวัติศาสตร์ล่าสุด (แอป Jinshi Data)

ซาอุดีอาระเบียปรับลดราคาน้ำมันดิบหลักสำหรับเอเชีย ในขณะที่กำลังมีการเจรจาข้อตกลงที่มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาแรงกดดันด้านการขนส่งในช่องแคบฮอร์มุซ แม้จะมีภัยคุกคามจากกลุ่มฮูตีที่เป็นอันตรายต่อเส้นทางสำรองสำหรับการขนส่งน้ำมันดิบไปทางตะวันออกผ่านทะเลแดง ซาอุดีอาระเบียก็ยังคงปรับลดราคาลง รายการราคาแสดงให้เห็นว่า Saudi Aramco ปรับลดราคาน้ำมันดิบ Arab Light สำหรับการส่งมอบให้แก่ลูกค้าในเอเชียในเดือนหน้าลง 50 เซนต์ต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ต่ำกว่าราคาเกณฑ์มาตรฐานระดับภูมิภาค 2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การสำรวจก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์คาดว่า Saudi Aramco จะคงราคาน้ำมันดิบเรือธงไว้เท่าเดิม ในสัปดาห์นี้ ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานโลกปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันซื้อขายใกล้ระดับ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (แอป Jinshi Data)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►