แรงหนุนด้านต้นทุนแข็งแกร่งขึ้น ราคากลางบอกไซต์นำเข้าปรับตัวสูงขึ้น และการแกว่งตัวของตลาดระดับสูงยังคงดำเนินต่อไป [SMM Bauxite Weekly Review]

SMM, 6 สิงหาคม:

บอกไซต์ในประเทศ:

อุปทานหยุดชะงักดันราคาแร่ในประเทศปรับตัวสูงขึ้น ราคาซื้อตามสัญญาระยะยาวของบริษัทอะลูมินาโดยรวมเพิ่มขึ้น

เนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณ์ถ่านหินโค้กในมณฑลซานซี การทำเหมืองแร่บอกไซต์ในพื้นที่ผลิตหลัก เช่น ซานซีและเหอหนาน หยุดชะงักเล็กน้อยในระยะสั้น ส่งผลให้อุปทานบอกไซต์เปลี่ยนแปลงชั่วคราว ในขณะเดียวกัน ราคาอะลูมินายังคงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง และบริษัทอะลูมินามีความสามารถในการรองรับต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง โดยส่วนใหญ่ยอมรับราคาแร่ในปัจจุบันแบบตั้งรับในระยะสั้น ณ วันนี้ ราคา ณ โรงโม่ (EXW) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ของบอกไซต์ที่มีอัตราส่วน Al/Si เท่ากับ 5 และมีปริมาณอะลูมินา 60% ในซานซีอยู่ที่ประมาณ 530-550 หยวนต่อเมตริกตัน; ในเหอหนาน ราคา ณ โรงโม่ (EXW) อยู่ที่ประมาณ 500-540 หยวนต่อเมตริกตัน; ในกุ้ยหยาง ราคา ณ โรงโม่ (EXW) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อยู่ที่ 490-540 หยวนต่อเมตริกตัน; และในกวางสี บอกไซต์ที่มีอัตราส่วน Al/Si เท่ากับ 6 และมีปริมาณอะลูมินา 53% ราคา ณ โรงโม่ (EXW) ไม่รวม VAT อยู่ที่ 320-335 หยวนต่อเมตริกตัน

บอกไซต์นำเข้า:

อัตราค่าระวางเรือที่สูงประกอบกับการหยุดชะงักจากฤดูฝน การเจรจาต่อรองราคาสัญญาระยะยาวในเดือนสิงหาคมยังคงดำเนินต่อไป

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าปริมาณการส่งออกบอกไซต์รายสัปดาห์ทั้งหมดจากท่าเรือหลักของกินีอยู่ที่ 3.87 ล้านเมตริกตัน เพิ่มขึ้น 800,600 เมตริกตันจากสัปดาห์ก่อนหน้า โดยปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์สหรัฐฯ-อิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ราคาน้ำมันจึงดีดตัวขึ้นอีกครั้ง และอัตราค่าระวางเรือจากกินีไปยังจีนปรับตัวสูงขึ้นตาม โดยราคาเสนอในตลาดปรับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 35 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน และต้นทุนของเหมืองต่างๆ ปรับตัวสูงขึ้นในระดับที่แตกต่างกัน ประกอบกับความไม่แน่นอนด้านนโยบายของกินีและสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยซึ่งส่งผลกระทบต่อการขนส่ง ทำให้เหมืองในกินีควบคุมการขนส่งบอกไซต์เข้มงวดยิ่งขึ้น ในออสเตรเลีย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ปริมาณการส่งออกบอกไซต์รายสัปดาห์ทั้งหมดจากท่าเรือหลักของออสเตรเลียอยู่ที่ 1.05 ล้านเมตริกตัน เพิ่มขึ้น 4,600 เมตริกตันจากสัปดาห์ก่อนหน้า โดยปริมาณการขนส่งทรงตัว จำเป็นต้องจับตาดูก้าวของการขนส่งจากเหมืองในออสเตรเลียและการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการส่งออกจากท่าเรือในอนาคต ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ปริมาณบอกไซต์ที่มาถึงท่าเรือของจีนอยู่ที่ 3.87 ล้านเมตริกตัน เพิ่มขึ้น 1.11 ล้านเมตริกตันจากสัปดาห์ก่อนหน้า จำเป็นต้องติดตามผลกระทบของราคาน้ำมันและอัตราค่าระวางเรือที่อยู่ในระดับสูงและผันผวนต่อก้าวของการมาถึงของเรือและต้นทุน ณ ท่าเรือปลายทางในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

ในด้านราคา ราคาสัญญาซื้อขายระยะยาวของแร่บอกไซต์จากกินีในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ $70-71.5/ตัน ส่วนราคาสัญญาเดือนสิงหาคมยังอยู่ระหว่างการเจรจา แต่ข่าวลือในตลาดระบุว่าราคาอาจปรับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม ในขณะเดียวกัน สต็อกแร่บอกไซต์ที่โรงกลั่นอะลูมินาของจีนยังคงอยู่ในระดับสูง สัปดาห์นี้สต็อกเหล่านี้ค่อนข้างทรงตัว โดยมีปริมาณคงเหลือประมาณ 94 วัน ก่อให้เกิดแรงกดดันเพดานราคาแร่ในระดับหนึ่ง สำหรับแร่บอกไซต์จากกินี ต้นทุนการขนส่งจากกินีไปจีนที่ฟื้นตัวขึ้น บวกกับต้นทุนเหมืองที่เพิ่มขึ้นจากการลดปริมาณการส่งออกเนื่องจากฤดูฝนแบบดั้งเดิมและสภาพอากาศเลวร้าย ทำให้ข้อเสนอของผู้ประกอบการต้นน้ำและผู้ค้ายังคงแข็งค่าต่อเนื่อง โดยปรับขึ้นเล็กน้อยสู่ช่วงราคาที่สูงที่ $72-73/ตัน โรงกลั่นอะลูมินาของจีนได้รับผลกระทบจากแรงกดดันสองด้านจากสต็อกที่สูงต่อเนื่องและกำไรที่หดตัว ทำให้ราคาซื้อขายที่ตั้งใจไว้อยู่ที่ระดับ $70-71/ตัน เกิดความแตกต่างด้านราคาอย่างรุนแรงระหว่างภาคต้นน้ำและปลายน้ำในตลาดแร่บอกไซต์ ส่งผลให้การซื้อขายในตลาดชะลอตัว และการเจรจาที่ยืดเยื้อยังคงดำเนินต่อไปจากสัปดาห์ก่อน ณ วันพฤหัสบดีนี้ ราคาเสนอขาย FOB สำหรับแร่บอกไซต์จากกินีอยู่ที่ $38-42/ตัน โดยราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น $1/ตัน จากวันพฤหัสบดีที่แล้ว ราคา CIF รายงานอยู่ที่ $70-74/ตัน โดยราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น $1/ตัน จากวันพฤหัสบดีที่แล้ว ดัชนีราคานำเข้าแร่บอกไซต์ SMM อยู่ที่ $71.57/ตัน เพิ่มขึ้น $0.7/ตัน จากวันพฤหัสบดีที่แล้ว ราคาแร่บอกไซต์ในอนาคตจะยังคงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต้นทุนของแต่ละเหมือง ผลกระทบของฤดูฝนแบบดั้งเดิมและนโยบายโควตาการส่งออกแร่บอกไซต์ของรัฐบาลกินีต่อปริมาณการส่งออกทั้งหมด และ SMM จะติดตามแนวโน้มตลาดและสภาวะการซื้อขายในตลาดแร่บอกไซต์อย่างใกล้ชิดต่อไป

โดยรวม, ราคาตลาดแร่ในประเทศยังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน สต็อกแร่บอกไซต์ที่โรงกลั่นอะลูมินาของจีนยังคงสูง (ประมาณ 94 วัน) และการต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายยังดำเนินอยู่ ความไม่แน่นอนของนโยบายโควตาของกินี ปริมาณการส่งออกที่ลดลง และฤดูฝนแบบดั้งเดิม ยังสร้างแรงกดดันด้านต้นทุนแร่บอกไซต์ในระดับหนึ่ง ในระยะสั้น จากผลกระทบสองด้านของต้นทุนและนโยบายที่ทำให้ปริมาณการส่งออกลดลง คาดว่าราคาแร่นำเข้าจะยังคงรูปแบบการต่อรองในระดับสูงต่อไป และควรจับตาการดำเนินการตามนโยบายโควตาของกินีและแนวโน้มค่าระวางเรือ