ในกลุ่มโลหะ ตลาดในประเทศทำผลงานได้ดีกว่าตลาดต่างประเทศ; สังกะสีและโค้ก SHFE ปรับขึ้นมากกว่า 1%; นิกเกิล LME และ SHFE และดีบุก LME นำการปรับตัวลง; ทองคำและเงิน SHFE พุ่งขึ้นมากกว่า 3% [SMM Midday Comment]

SMM, 6 สิงหาคม:

ตลาดโลหะ:

เมื่อถึงปิดเที่ยงวัน โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศเกือบทั้งหมดปรับตัวขึ้น ทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 0.4% อะลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 0.23% ตะกั่ว SHFE ขยับขึ้นเล็กน้อย สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 1.49% ดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 0.26% นิกเกิล SHFE ลดลง 2.1%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมหล่อที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดขยับลงเล็กน้อย ขณะที่สัญญาอะลูมินาที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 1.36% สัญญาลิเธียมคาร์บอเนตที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดลดลง 1.23% สัญญาซิลิกอนเมทัลที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.12% และสัญญาโพลีซิลิคอนฟิวเจอร์สที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดลดลง 0.65%

โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่อยู่ในแดนบวก แร่เหล็กเพิ่มขึ้น 2% เหล็กเส้นเพิ่มขึ้น 0.67% และเหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้น 0.53% สแตนเลสลดลง 1.51% สำหรับถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.74% และสัญญาโค้กที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.99%

ในตลาดโลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:42 น. โลหะ LME เกือบทั้งหมดปรับตัวลดลง ทองแดง LME ลดลง 0.36% อะลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้น 0.17% ตะกั่ว LME ลดลง 0.16% สังกะสี LME ลดลง 0.37% ดีบุก LME ลดลง 1.58% นิกเกิล LME ลดลง 1.9%

ด้านโลหะมีค่า ณ เวลา 11:42 น. ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 0.44% ขณะที่เงิน COMEX ลดลง 0.05% ในตลาดโลหะมีค่าภายในประเทศ: ทองคำ SHFE เพิ่มขึ้น 3.72% และสัญญาเงิน SHFE ที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 3.19%

นอกจากนี้ เมื่อถึงปิดเที่ยงวัน สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.05% และสัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.4%

เมื่อถึงปิดเที่ยงวัน สัญญาฟิวเจอร์สขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ (เส้นทางยุโรป) ที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุดลดลง 0.63% มาอยู่ที่ 1,651 จุด

ณ เวลา 11:42 น. ของวันที่ 6 สิงหาคม ราคาฟิวเจอร์สที่เลือก ณ เที่ยงวัน:

ตลาดสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ ทองแดงแคโทดเบอร์ 1 ในกวางตุ้งเทียบกับสัญญาส่งมอบเดือนใกล้: ทองแดงคุณภาพสูงเสนอราคาที่ 90 หยวน/ตัน ลดลง 20 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อน; ทองแดงเกรดมาตรฐานมีพรีเมียม 10 หยวน/ตัน ลดลง 20 หยวน/ตัน; และทองแดง SX-EW มีส่วนลด 50 หยวน/ตัน ลดลง 20 หยวน/ตัน ราคาเฉลี่ยของทองแดงแคโทดเบอร์ 1 ในกวางตุ้งอยู่ที่ 107,900 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 910 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อน และทองแดง SX-EW อยู่ที่ 107,820 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 930 หยวน/ตัน ในตลาดสปอต: สต็อกในกวางตุ้งเพิ่มขึ้นอีกครั้ง สาเหตุหลักมาจากปริมาณสินค้าที่มาถึงเพิ่มขึ้นและการบริโภคที่อ่อนตัวลง...

ด้านมหภาค

จีน:

[การดำเนินการตลาดเปิดของ PBOC มียอดดูดสภาพคล่องสุทธิ 2.695 แสนล้านหยวนในวันนี้] PBOC ดำเนินธุรกรรม reverse repo อายุ 7 วันปริมาณ 1 พันล้านหยวน ที่อัตราดอกเบี้ย 1.40% ไม่เปลี่ยนแปลงจากการดำเนินการครั้งก่อน ในวันนี้มี reverse repo ครบกำหนด 2.705 แสนล้านหยวน

[สมาคมทองคำจีน: ในครึ่งแรกของปี 2026 การเพิ่มขึ้นของปริมาณการถือครองกองทุน ETF ทองคำในประเทศลดลง 66.17% YoY] ข้อมูลจากสมาคมทองคำจีนแสดงให้เห็นว่า การเพิ่มขึ้นของปริมาณการถือครองกองทุน ETF ทองคำในประเทศในครึ่งแรกของปี 2026 อยู่ที่ 28.677 เมตริกตัน ลดลง 66.17% จากครึ่งแรกของปี 2025 ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2026 สถานะคงค้างของกองทุน ETF ทองคำในจีนอยู่ที่ 276.529 เมตริกตัน จีนเพิ่มการถือครองทองคำขึ้น 40.12 เมตริกตันในครึ่งแรกของปี 2026 ทำให้ปริมาณทองคำสำรองรวมอยู่ที่ 2,346.45 เมตริกตัน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน อยู่ในอันดับที่ 5 ของโลก ประเทศได้เพิ่มทองคำสำรองต่อเนื่องเป็นเวลา 20 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2024 ถึงมิถุนายน 2026 (Jin10 Data APP)

ในวันที่ 6 สิงหาคม อัตรากลางของค่าเงินหยวนในตลาดปริวรรตเงินตราระหว่างธนาคารอยู่ที่ 6.7895 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:42 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐขยับขึ้น 0.03% มาอยู่ที่ 99.72 ข้อมูลการจ้างงาน ADP ของสหรัฐที่ชะลอตัวลงขัดแย้งกับต้นทุนภาคบริการของ ISM ที่สูงขึ้น ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับสแตกเฟลชัน

ข้อมูลการจ้างงาน ADP ของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาด! การจ้างงานภาคเอกชนของ ADP สหรัฐในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นเพียง 4.4 หมื่นตำแหน่ง ซึ่งต่ำสุดในปีนี้ ทำให้ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรวันศุกร์มีความสำคัญอย่างยิ่ง การจ้างงานภาคเอกชน ADP ของสหรัฐเพิ่มขึ้นเพียง 4.4 หมื่นตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดใหม่ของปีและต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ภาคการผลิตสินค้าได้รับแรงกดดัน ส่งสัญญาณว่าตลาดแรงงานกำลังเย็นลง อย่างไรก็ตาม ค่าจ้างของผู้ที่ยังคงทำงานอยู่มีการเติบโตที่แข็งแกร่งถึง 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งบ่งชี้ถึงความตึงตัวเชิงโครงสร้างที่ยังคงมีอยู่ ตลาดจับตาข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรวันศุกร์ หากเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก็จะยืนยันการจ้างงานที่ทรงตัว ซึ่งสนับสนุนให้เฟดมุ่งเน้นไปที่การต่อสู้กับเงินเฟ้อต่อไป

ดัชนี ISM ภาคบริการของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมยังคงขยายตัว แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นด้านอุปสงค์ แต่เพิ่มความเสี่ยงของภาวะสแตกเฟลชัน ดัชนี ISM ภาคบริการของสหรัฐปรับขึ้นเป็น 54.1 ในเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้น 0.1 จุดจากเดือนมิถุนายน แต่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 54.5 ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่สูงกว่าคาดการณ์ที่ 57.2 และดัชนีราคาจ่ายสูงกว่าคาดการณ์ที่ 70.3 ขณะที่ดัชนีการจ้างงานต่ำกว่าคาดการณ์ โดยลดลงมาอยู่ที่ 47.4 ซึ่งเข้าสู่เขตหดตัว ต้นทุนที่สูงขึ้นควบคู่กับการจ้างงานที่หดตัว แสดงให้เห็นลักษณะของภาวะสแตกเฟลชัน

กระทรวงการคลังสหรัฐคงขนาดการออกหนี้รายไตรมาสไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีแรงกดดันจากหนี้ 40 ล้านล้านดอลลาร์ที่กำลังใกล้เข้ามา แถลงการณ์รีฟันดิงล่าสุดของกระทรวงการคลังคงขนาดการประมูลตราสารหนี้ที่มีดอกเบี้ยในปัจจุบัน แต่เปลี่ยนคำอธิบายสำหรับการออกในอนาคตจาก "การเพิ่มขึ้น" เป็น "การปรับเปลี่ยน" เพื่อรักษาความยืดหยุ่นสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคต การประมาณการกู้ยืมสำหรับไตรมาสปัจจุบันปรับเพิ่มเป็น 7.39 แสนล้านดอลลาร์ โดยหนี้รวมของรัฐบาลกลางกำลังจะทะลุ 40 ล้านล้านดอลลาร์ กระทรวงการคลังยังคงพึ่งพาตั๋วเงินระยะสั้นเพื่อเชื่อมช่องว่าง ทำให้ต้นทุนทางการเงินมีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยมากขึ้น ตลาดกังวลว่าการชะลอการปรับเปลี่ยนอาจก่อให้เกิดแรงกระแทกที่ใหญ่ขึ้นจากการออกตราสารหนี้ระยะยาวในภายหลัง (จาก Wall Street Horizon APP)

ข้อมูล:

วันนี้จะมีการเปิดเผยอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลของสวิตเซอร์แลนด์เดือนกรกฎาคม ยอดค้าปลีกของยูโรโซนเดือนมิถุนายนเทียบรายเดือน ข้อมูลการเลิกจ้าง Challenger ของสหรัฐเดือนกรกฎาคม จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 1 สิงหาคม ดัชนีแรงกดดันห่วงโซ่อุปทานโลกของสหรัฐเดือนกรกฎาคม และยอดขายส่งของสหรัฐเดือนมิถุนายนเทียบรายเดือน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องจับตามอง: นางลิซ่า คุก ผู้ว่าการเฟดจะกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ; นางดาลี ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงในการประชุม FOMC ปี 2027 จะกล่าวถ้อยแถลง

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:42 น. น้ำมันดิบทั้งสองเกณฑ์อ้างอิงขยับลงเล็กน้อย โดยน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 0.28% และน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 0.13% ตลาดกำลังติดตามความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างอิหร่านและโอมาน

อิหร่านเปิดเผยแผนใหม่สำหรับช่องแคบฮอร์มุซเป็นครั้งแรก โดยกล่าวว่าสหรัฐเสนอให้มีการเจรจา แต่การปฏิบัติตามข้อตกลงเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอที่จะเปิดช่องแคบอีกครั้ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่า ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับช่องแคบควรเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างอิหร่านและโอมานผ่านการปรึกษาหารือเท่านั้น และอิหร่านจะไม่ยอมรับการแทรกแซงจากภายนอกใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงใหม่ เส้นทางเดินเรือชั่วคราวในช่องแคบในปัจจุบันจะถูกปิด และเรือจำนวนมากจะถูกเปลี่ยนเส้นทางผ่านน่านน้ำของอิหร่านในอนาคต รายงานระบุว่าข้อตกลงที่เสนอกับโอมานให้อิหร่านควบคุมเรือที่เข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งถือเป็นข้อตกลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อิหร่านได้รับจนถึงขณะนี้ อิหร่านวางแผนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา 5%-7% ของมูลค่าสินค้า ขณะที่โอมานเสนอค่าธรรมเนียมประมาณ 3% และสหรัฐคัดค้านการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ (จาก Wall Street Insights app)

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ตามเวลาท้องถิ่น ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐกล่าวระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ที่งานในลาสเวกัสว่า ราคาน้ำมันได้ลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้และทรงตัวในระดับหนึ่ง "เราอาจต้องปล่อยให้มันขึ้นอีกครั้ง" แต่เขา "หวังว่าจะไม่ถึงขั้นนั้น" ทรัมป์ไม่ได้อธิบายความหมายของคำพูดนี้เพิ่มเติม การวิเคราะห์โดย Associated Press ชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าทรัมป์จะให้คำมั่นสัญญาซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าสงครามกับอิหร่านกำลังจะสิ้นสุดลง แต่ราคาน้ำมันมักจะปรับตัวขึ้นอีกครั้งเมื่อความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายปะทุขึ้นอีกครั้ง (CCTV International News)

ไฮไลท์ตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►