ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงเป็นวันที่สาม; โลหะปรับตัวขึ้นในวงกว้าง, ตะกั่ว SHFE ปรับขึ้นกว่า 2%, สังกะสี SHFE และลิเทียมคาร์บอเนตนำตลาดปรับขึ้น; แพลทินัม, แพลเลเดียม และสัญญาเงิน SHFE พุ่งขึ้น [บทวิเคราะห์เที่ยงวัน SMM]

SMM, 5 ส.ค.:

ตลาดโลหะ:

เมื่อปิดตลาดช่วงเที่ยง ราคาโลหะพื้นฐานในประเทศปรับตัวขึ้นเกือบทุกชนิด SHFE ทองแดง เพิ่มขึ้น 0.79% SHFE อะลูมิเนียม เพิ่มขึ้น 0.15% SHFE ตะกั่ว เพิ่มขึ้น 2.61% SHFE สังกะสี เพิ่มขึ้น 1.38% SHFE ดีบุก เพิ่มขึ้น 0.5% SHFE นิกเกิล ลดลง 0.78%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สที่ซื้อขายมากที่สุดของอลูมิเนียมหล่อทรงตัวที่ 23,365 หยวน/ตัน อะลูมินาเพิ่มขึ้น 0.99% ลิเธียมคาร์บอเนตเพิ่มขึ้น 1.45% ซิลิคอนเมทัลเพิ่มขึ้น 0.72% และโพลีซิลิคอนฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้น 1.83%

โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น แร่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.93% เหล็กเส้นเพิ่มขึ้น 0.34% เหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้น 0.5% สแตนเลสลดลง 2.09% ถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่ซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 3.27% และสัญญาโค้กที่ซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 2.13%

ในตลาดโลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:45 น. ราคาโลหะ LME ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น ทองแดง LME ทรงตัวที่ 14,043 ดอลลาร์/ตัน อะลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้น 0.22% ตะกั่ว LME เพิ่มขึ้น 0.71% สังกะสี LME เพิ่มขึ้น 0.59% ดีบุก LME เพิ่มขึ้น 0.13% และนิกเกิล LME ลดลง 0.2%

โลหะมีค่า: ณ เวลา 11:45 น. ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 0.8% และเงิน COMEX เพิ่มขึ้น 1.33% โลหะมีค่าในประเทศ: ทองคำ SHFE เพิ่มขึ้น 1.92% และสัญญาเงิน SHFE ที่ซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 5.35%

นอกจากนี้ เมื่อปิดตลาดเที่ยง สัญญาฟิวเจอร์สแพลตตินัมที่ซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 7.04% และแพลเลเดียมฟิวเจอร์สที่ซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 6.01%

เมื่อปิดตลาดเที่ยง สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีค่าระวางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปที่ซื้อขายมากที่สุดลดลง 8.96% มาที่ 1,635 จุด

ณ เวลา 11:45 น. วันที่ 5 ส.ค. ราคาฟิวเจอร์สช่วงเที่ยงที่เลือก:

ตลาดสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: ราคาสปอตของทองแดงแคโทด #1 ในกวางตุ้งเทียบกับสัญญาเดือนหน้า: ทองแดงคุณภาพสูงเสนอราคาที่ 110 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 10 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อน; ทองแดงคุณภาพมาตรฐานเสนอราคาพรีเมียม 30 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 30 หยวน/ตัน; ทองแดง SX-EW เสนอราคาส่วนลด 30 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 30 หยวน/ตัน ราคาเฉลี่ยทองแดงแคโทด #1 ในกวางตุ้งอยู่ที่ 106,990 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 450 หยวน/ตัน และทองแดง SX-EW เฉลี่ย 106,890 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 460 หยวน/ตัน ตลาดสปอต: สต็อกในกวางตุ้งยุติแนวโน้มขาขึ้นสองวันและปรับตัวลงอีกครั้ง สาเหตุหลักจากสินค้ามาถึงน้อยลง...

ด้านเศรษฐกิจมหภาค

จีน:

[ธนาคารกลางจีนดูดซับสภาพคล่องสุทธิ 2.015 แสนล้านหยวน จากตลาดเปิดในวันนี้] ธนาคารกลางจีนดำเนินธุรกรรมรีเวิร์สรีโปอายุ 7 วัน มูลค่า 5,000 ล้านหยวน อัตราดอกเบี้ย 1.40% ไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งก่อน วันนี้มีรีเวิร์สรีโปครบกำหนด 2.065 แสนล้านหยวน

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:45 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.05% มาที่ 99.82 ราคาน้ำมันปรับลดลงต่อ เนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าภาวะตึงตัวของอุปทานพลังงานจะคลี่คลาย ซึ่งอาจลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และลดการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด (Wall Street CN)

ตามข้อมูลจาก CME "FedWatch" โอกาสที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอยู่ที่ 41.6% ขณะที่มีโอกาส 58.4% ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25bp สำหรับเดือนตุลาคม โอกาสคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 30.5% โอกาสปรับขึ้นสะสม 25bp อยู่ที่ 53.9% และโอกาสปรับขึ้นสะสม 50bp อยู่ที่ 15.5% (Jin10 Data APP)

Nick Timiraos กระบอกเสียงของเฟด เขียนว่า ฟังก์ชันการตอบสนองเชิงนโยบายของรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เบสเซนต์ ได้เปลี่ยนไปเป็นท่าทีที่ผ่อนคลายน้อยลง คำพูดของเขาในปีนี้บ่งชี้ว่าเฟดควรคงอัตราดอกเบี้ยไว้ต่อไป เมื่อต้นปีนี้ เบสเซนต์อ้างแบบจำลองที่แสดงว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดอาจสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางตั้งแต่ 25bp ไปจนถึงมากกว่า 100bp วันนี้ (4 สิงหาคม) เขาเสนอสองประเด็น ประการแรกเขาปกป้องการตัดสินใจของ Warsh เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่จะไม่ระบุฟังก์ชันการตอบสนองเชิงนโยบายใดๆ: "ผมเชื่อว่าทุกการประชุมควรเปิดกว้าง และผู้มีส่วนร่วมในตลาดควรตัดสินด้วยตนเอง... ผมคิดว่า Warsh ต้องการเปิดทางเลือกไว้เพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุด" ประการที่สอง เขาเสนอฟังก์ชันการตอบสนองเชิงนโยบายที่อาจมองได้ว่าเป็นการผ่อนคลาย โดยโต้แย้งว่าผลกระทบระยะสั้นควรถูกละเลย: "ผลกระทบที่แท้จริงของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่สูงขึ้นจะเป็นอย่างไร? เราต้องรอดู" เขาตั้งคำถามนี้ แต่จากนั้นตอบโดยชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานนั้น "อ่อนมาก... เสถียรมาก" "ในอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน หลังจากตัดองค์ประกอบที่ผันผวนจากพลังงานออกไป ที่เหลือก็เสถียรมาก ผมคาดว่าสิ่งนี้จะดำเนินต่อไป" (Jin10 Data APP)

ในด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ตำแหน่งงานว่างของสหรัฐฯ ลดลงบ้างในเดือนมิถุนายน แต่การจ้างงานฟื้นตัวเล็กน้อย บ่งชี้ว่าอุปสงค์ในตลาดแรงงานยังคงค่อนข้างมีเสถียรภาพ Bret Kenwell จาก eToro กล่าวว่า รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรวันศุกร์นี้จะเป็นช่วงเวลาสำคัญถัดไป: "หากข้อมูลออกมาแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางเงินเฟ้อที่ยังคงสูง จะตอกย้ำการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน แต่หากข้อมูลอ่อนแอ ประกอบกับการเติบโตของจีดีพีที่ต่ำกว่าคาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อาจเป็นเหตุผลเพิ่มเติมให้เฟดคงอัตราดอกเบี้ยต่อไป" (Wall Street CN)

ข้อมูล:

วันนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสเดือนมิถุนายนเทียบรายเดือน, ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนกรกฎาคมของฝรั่งเศส เยอรมนี ยูโรโซน และสหราชอาณาจักร, ดัชนีราคาผู้ผลิตยูโรโซนเดือนมิถุนายนเทียบรายเดือน, การจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ โดย ADP เดือนกรกฎาคม, ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของ S&P Global สหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม, และดัชนี PMI นอกภาคการผลิตของ ISM สหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม และข้อมูลอื่นๆ ติดตาม: นาย Schmid ประธาน Fed สาขาแคนซัสซิตี ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงในการประชุม FOMC ปี 2028 จะกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับเฟด นโยบายการเงิน และแนวโน้มเศรษฐกิจภาคเกษตร

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:45 น. ราคาน้ำมันทั้งสองตลาดปรับลดลงต่อเนื่องจากสองวันทำการก่อนหน้า โดย WTI ลดลง 1.36% และ Brent ลดลง 1.06%

กาตาร์ระบุว่าทั้งสหรัฐฯ และอิหร่านมีความเชื่อมั่นว่าจะบรรลุข้อตกลงเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้ และร่างข้อเสนอที่เกี่ยวข้องได้จัดทำแล้ว รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เบสเซนต์กล่าวต่อสาธารณะว่าข้อตกลงอาจเสร็จสิ้นในวันอังคารหรือวันพุธ จากปัจจัยนี้ ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง ช่องแคบฮอร์มุซเป็นจุดคอขวดสำคัญของการจัดหาพลังงานโลก หากเปิดอีกครั้ง คาดว่าจะส่งเสริมให้อุปทานน้ำมันโลกกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ตามรายงานของสำนักข่าวซินหัว โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน Baqaei กล่าวเมื่อวันที่ 4 สิงหาคมว่า อิหร่านยังคงอยู่ระหว่างการเจรจากับโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ โดยมี "ความคืบหน้าในเชิงบวก" ในระดับเทคนิคและการเมือง รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เบสเซนต์กล่าวว่าข้อตกลงอาจบรรลุได้เร็วที่สุดในวันอังคารหรือวันพุธสัปดาห์นี้

ตามรายงานของเว็บไซต์ข่าว Axios ของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม แหล่งข่าวในภูมิภาคและเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่า สหรัฐฯ อิหร่าน และโอมาน "ใกล้จะบรรลุ" ข้อตกลงชั่วคราวเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซ และฝ่ายสหรัฐฯ หวังจะประกาศข้อตกลงในวันที่ 5 สิงหาคม (จาก Wallstreetcn APP)

ตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►