ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงเป็นวันที่สาม; โลหะปรับตัวขึ้นในวงกว้าง, ตะกั่ว SHFE ปรับขึ้นกว่า 2%, สังกะสี SHFE และลิเทียมคาร์บอเนตนำตลาดปรับขึ้น; แพลทินัม, แพลเลเดียม และสัญญาเงิน SHFE พุ่งขึ้น [บทวิเคราะห์เที่ยงวัน SMM]

SMM 5 สิงหาคม:

ในตลาดโลหะ:

ณ เวลาปิดตลาดเที่ยงวัน โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นเกือบทุกตัว ทองแดง SHFE ปรับขึ้น 0.79% อะลูมิเนียม SHFE ปรับขึ้น 0.15% ตะกั่ว SHFE ปรับขึ้น 2.61% สังกะสี SHFE ปรับขึ้น 1.38% ดีบุก SHFE ปรับขึ้น 0.5% และนิกเกิล SHFE ปรับลง 0.78%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมหล่อที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดทรงตัวที่ 23,365 หยวน/ตัน สัญญาฟิวเจอร์สอลูมินาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 0.99% สัญญาฟิวเจอร์สลิเทียมคาร์บอเนตที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 1.45% สัญญาฟิวเจอร์สซิลิคอนเมทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 0.72% และสัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 1.83%

โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับขึ้น แร่เหล็กปรับขึ้น 0.93% เหล็กเส้นปรับขึ้น 0.34% เหล็กแผ่นรีดร้อนปรับขึ้น 0.5% และสเตนเลสปรับลง 2.09% ถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 3.27% และสัญญาโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 2.13%

ในตลาดโลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:45 น. โลหะ LME ปรับตัวสูงขึ้นในวงกว้าง ทองแดง LME ทรงตัวที่ 14,043 ดอลลาร์/ตัน อะลูมิเนียม LME ปรับขึ้น 0.22% ตะกั่ว LME ปรับขึ้น 0.71% สังกะสี LME ปรับขึ้น 0.59% ดีบุก LME ปรับขึ้น 0.13% และนิกเกิล LME ปรับลง 0.2%

ด้านโลหะมีค่า ณ เวลา 11:45 น. ทองคำ COMEX ปรับขึ้น 0.8% และเงิน COMEX ปรับขึ้น 1.33% ด้านโลหะมีค่าในประเทศ ทองคำ SHFE ปรับขึ้น 1.92% และสัญญาเงิน SHFE ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 5.35%

นอกจากนี้ ณ เวลาปิดตลาดเที่ยงวัน สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 7.04% และสัญญาฟิวเจอร์สพัลเลเดียมที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับขึ้น 6.01%

ณ เวลาปิดตลาดเที่ยงวัน สัญญาฟิวเจอร์สค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์ยุโรปที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดปรับลง 8.96% สู่ 1,635 จุด

ณ เวลา 11:45 น. ของวันที่ 5 สิงหาคม ต่อไปนี้คือราคาเสนอซื้อขายช่วงเที่ยงวันของสัญญาฟิวเจอร์สบางสัญญา:

> คลิกเพื่อดูแดชบอร์ดข้อมูล SMM

ราคาสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ ในมณฑลกวางตุ้ง ทองแดงแคโทดเบอร์ 1 เทียบกับสัญญาส่งมอบเดือนหน้า: ทองแดงคุณภาพสูงเสนอราคาที่พรีเมี่ยม 110 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 10 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า; ทองแดงคุณภาพมาตรฐานพรีเมี่ยม 30 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 30 หยวน/ตัน; และทองแดง SX-EW เสนอราคาที่ส่วนลด 30 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 30 หยวน/ตัน ราคาเฉลี่ยของทองแดงแคโทดเบอร์ 1 กวางตุ้งอยู่ที่ 106,990 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 450 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ขณะที่ราคาเฉลี่ยของทองแดง SX-EW อยู่ที่ 106,890 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 460 หยวน/ตัน ตลาดสปอต: สต็อกในกวางตุ้งยุติการเพิ่มขึ้นเป็นเวลาสองวันและปรับลดลงอีกครั้ง สาเหตุหลักมาจากปริมาณสินค้าที่มาถึงลดลง... > คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค

ในประเทศ:

[ธุรกรรมตลาดกลางของธนาคารกลางจีนวันนี้ดูดซับสภาพคล่องสุทธิ 201.5 พันล้านหยวน] ธนาคารกลางจีนได้ดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรแบบย้อนกลับระยะ 7 วัน มูลค่า 5 พันล้านหยวน โดยอัตราดำเนินการอยู่ที่ 1.40% ไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งก่อน ขณะที่วันนี้มีพันธบัตรแบบย้อนกลับครบกำหนด 206.5 พันล้านหยวน

> วันที่ 5 สิงหาคม อัตราอ้างอิงกลางของเงินหยวนในตลาดเงินตราต่างประเทศระหว่างธนาคารอยู่ที่ 6.7889 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ

ด้านดอลลาร์สหรัฐ:

เมื่อเวลา 11:45 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.05% มาอยู่ที่ 99.82 ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอีก ตลาดคาดการณ์ว่าสถานการณ์อุปทานพลังงานที่ตึงตัวจะคลี่คลาย ซึ่งอาจลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและลดการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด (วอลล์สตรีท ซีเอ็น)

ตามรายงานของ CME "FedWatch" ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอยู่ที่ 41.6% ขณะที่มีโอกาส 58.4% ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวม 25bp สำหรับเดือนตุลาคม ความน่าจะเป็นที่อัตราดอกเบี้ยจะคงที่อยู่ที่ 30.5% โดยมีโอกาส 53.9% ที่จะปรับขึ้นรวม 25bp และ 15.5% ที่จะปรับขึ้นรวม 50bp (แอป Jin10 Data)

"กระบอกเสียงของเฟด" นิค ทิมิราโอส เขียนว่ารัฐมนตรีคลังสหรัฐ นายเบสเซนต์ ได้เปลี่ยนฟังก์ชันปฏิกิริยานโยบายไปสู่ท่าทีที่สายพิราบน้อยลง คำพูดของเขาในปีนี้ชี้ว่าเฟดควรคงอัตราดอกเบี้ยไว้ต่อไป ก่อนหน้านี้ในปีนี้ เบสเซนต์อ้างอิงแบบจำลองที่แสดงว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดอาจสูงกว่าอัตรากลางตั้งแต่ 25bp ถึงกว่า 100bp วันนี้ (4 สิงหาคม) เขาเสนอสองประเด็น ประการแรก เขาปกป้องการตัดสินใจของวาร์ชเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่จะไม่แถลงฟังก์ชันปฏิกิริยานโยบายใดๆ: "ผมเชื่อว่าทุกการประชุมควรเปิดกว้าง และผู้มีส่วนร่วมในตลาดควรตัดสินด้วยตัวเอง... ผมคิดว่าวาร์ชต้องการเก็บทางเลือกไว้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด" ประการที่สอง เขาได้เสนอฟังก์ชันปฏิกิริยานโยบายที่อาจตีความว่าเป็นสายพิราบ โดยระบุว่าควรเพิกเฉยต่อแรงสั่นสะเทือนระยะใกล้: "ผลกระทบที่แท้จริงของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นจะเป็นอย่างไร? เราคงต้องรอดูต่อไป" เขายกคำถามนี้ แต่แล้วก็ตอบโดยกล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานนั้น "เบาบางมาก... สม่ำเสมอมาก" "ในอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน หลังจากตัดส่วนประกอบที่ผันผวนมากขึ้นจากพลังงานออก ส่วนที่เหลือก็สม่ำเสมอมาก ผมคาดว่าสิ่งนี้จะดำเนินต่อไป" (แอป Jin10 Data)

ด้านข้อมูลเศรษฐกิจ จำนวนตำแหน่งงานว่างในสหรัฐลดลงเล็กน้อยในเดือนมิถุนายน แต่การจ้างงานฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย บ่งชี้ว่าอุปสงค์ในตลาดแรงงานยังคงมีเสถียรภาพ เบรท เคนเวล จาก eToro กล่าวว่ารายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรวันศุกร์นี้จะเป็นช่วงเวลาสำคัญต่อไป: "หากข้อมูลออกมาแข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเงินเฟ้อยังสูง จะตอกย้ำการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน แต่หากข้อมูลอ่อนแอ ประกอบกับการเติบโตของจีดีพีที่ต่ำกว่าคาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อาจให้เหตุผลเพิ่มเติมแก่เฟดในการคงดอกเบี้ย" (วอลล์สตรีท ซีเอ็น)

ข้อมูล:

วันนี้มีการเปิดเผยข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสเดือนมิถุนายน (เทียบเดือนต่อเดือน), ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนกรกฎาคมของฝรั่งเศส เยอรมนี ยูโรโซน และสหราชอาณาจักร, ดัชนีราคาผู้ผลิตยูโรโซนเดือนมิถุนายน (เทียบเดือนต่อเดือน), การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานเดือนกรกฎาคมของสหรัฐโดย ADP, ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนกรกฎาคมโดย S&P Global ของสหรัฐ, และดัชนี PMI นอกภาคการผลิตเดือนกรกฎาคมโดย ISM ของสหรัฐ ฯลฯ จับตา: นายชมิด ประธานเฟดสาขาแคนซัสซิตี้ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงใน FOMC ปี 2028 กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับเฟดสหรัฐ นโยบายการเงิน และแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตร

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:45 น. ราคาน้ำมันดิบทั้งสองเกณฑ์ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากสองวันทำการก่อน โดย WTI ลดลง 1.36% และเบรนท์ลดลง 1.06%

กาตาร์กล่าวว่าทั้งสหรัฐและอิหร่านมองในแง่ดีเกี่ยวกับข้อตกลงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และข้อเสนอที่เกี่ยวข้องได้ถูกร่างขึ้นแล้ว รัฐมนตรีคลังสหรัฐ เบสเซนต์ ระบุต่อสาธารณะว่าข้อตกลงอาจบรรลุได้ในวันอังคารหรือวันพุธ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางสำคัญต่ออุปทานพลังงานโลก หากกลับมาเปิดได้อีกครั้ง คาดว่าจะทำให้อุปทานน้ำมันโลกกลับสู่ภาวะปกติ

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน บาแกอี กล่าวเมื่อวันที่ 4 ว่าอิหร่านยังคงเจรจากับโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ และการเจรจามี "ความคืบหน้าในทางบวก" ทั้งในระดับเทคนิคและการเมือง รัฐมนตรีคลังสหรัฐ เบสเซนต์ ระบุว่าข้อตกลงอาจบรรลุได้เร็วสุดในวันอังคารหรือพุธของสัปดาห์นี้

ตามรายงานของ Axios เมื่อวันที่ 4 แหล่งข่าวในภูมิภาคและเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าสหรัฐ อิหร่าน และโอมาน "ใกล้บรรลุ" ข้อตกลงชั่วคราวในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และฝ่ายสหรัฐหวังจะประกาศข้อตกลงในวันที่ 5 (จากแอป Wallstreetcn)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►