น้ำมันดิบร่วงลง, โลหะพื้นฐานพบ SHFE ทำผลงานดีกว่า LME, สแตนเลสสตีลพุ่งขึ้นมากกว่า 3%, อลูมิเนียม LME, นิกเกิล SHFE, และเงิน COMEX นำการปรับขึ้น [ตลาดข้ามคืน]

ข่าว SMM วันที่ 4 สิงหาคม:

ในตลาดโลหะ:

เมื่อคืนนี้ โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นเป็นส่วนใหญ่ ทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 0.43% อะลูมิเนียม SHFE เพิ่ม 0.61% ตะกั่ว SHFE ลดลง 1.17% สังกะสี SHFE ลดลง 0.82% และดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 0.44% นิกเกิล SHFE ปรับขึ้น 1.13% นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.08% และสัญญาฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดขยับขึ้น 0.24%

เมื่อคืนนี้ โลหะเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง เหล็กกล้าไร้สนิมพุ่งขึ้น 3.09% แร่เหล็กลดลง 0.71% และเหล็กเส้นปรับลง 0.4% เหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง 0.56% ในส่วนของถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาฟิวเจอร์สถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดปรับขึ้น 0.55% ในขณะที่สัญญาฟิวเจอร์สโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.46%

เมื่อคืนนี้ในตลาดโลหะต่างประเทศ โลหะพื้นฐาน LME มีผลงานที่หลากหลาย ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 0.33% อะลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้น 1% ตะกั่ว LME ลดลง 0.72% สังกะสี LME ลดลง 0.16% ดีบุก LME ขยับขึ้น 0.03% นิกเกิล LME ลดลง 0.26%

เมื่อคืนนี้ในส่วนของโลหะมีค่า: ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 0.09% ในขณะที่เงิน COMEX เพิ่มขึ้น 1.05% เมื่อคืนนี้ สัญญาฟิวเจอร์สทองคำ SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.11% ในขณะที่สัญญาฟิวเจอร์สเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.34%

ณ เวลา 7:17 น. ของวันที่ 4 สิงหาคม ราคาปิดเมื่อคืน:

ด้านมหภาค

ในประเทศ:

[หลี่ เฉียง ลงนามกฤษฎีกาของสภาแห่งรัฐเพื่อประกาศใช้ข้อบังคับแก้ไขเกี่ยวกับการคุ้มครองแบบแปลนวงจรรวม] นายกรัฐมนตรีหลี่ เฉียง ได้ลงนามกฤษฎีกาของสภาแห่งรัฐเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อประกาศใช้ข้อบังคับแก้ไขเกี่ยวกับการคุ้มครองแบบแปลนวงจรรวม มีผลบังคับใช้วันที่ 15 ตุลาคม 2026 ข้อบังคับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในแบบแปลนวงจรรวม ส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในวงจรรวม และส่งเสริมการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อบังคับประกอบด้วย 6 บท และ 54 มาตรา โดยมีการแก้ไขหลักดังต่อไปนี้ ประการแรก ชี้แจงข้อกำหนดโดยรวม การคุ้มครองแบบแปลนวงจรรวมจะดำเนินตามการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของพรรคและรัฐด้านทรัพย์สินทางปัญญา ขยายขอบเขตการคุ้มครอง และเน้นความสุจริตประการที่สอง ปรับปรุงขั้นตอนการยื่นคำขอและการตรวจสอบ ควบคุมการยื่นคำขอทุจริต ปรับปรุงข้อกำหนดด้านเอกสาร ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิเสธและเพิกถอน และเพิ่มขั้นตอนการเรียกคืนสิทธิ ประการที่สาม เสริมสร้างการคุ้มครองสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ชี้แจงมาตรฐานในการกำหนดขอบเขตสิทธิและเพิ่มค่าเสียหายจากการละเมิด ประการที่สี่ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแบบผังภูมิ เสริมสร้างบริการสาธารณะ ระบุมาตรการให้รางวัลและค่าตอบแทน ปรับปรุงข้อกำหนดในการโอน อนุญาตให้ใช้สิทธิ และจำนำ และควบคุมการใช้สิทธิของเจ้าของร่วม (สำนักข่าวซินหัว)

[คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติและสำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติออกแผนห้าปีฉบับที่ 15 สำหรับการก่อสร้างระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่] คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) และสำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติได้ออกแผนห้าปีฉบับที่ 15 สำหรับการก่อสร้างระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่ โดยเสนอว่า ภายในปี 2573 ระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่จะถูกจัดตั้งขึ้นในเบื้องต้น: รูปแบบการจ่ายไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำจะมีรูปร่างขึ้นโดยพื้นฐาน โดยพลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิลคิดเป็น 50% ของการผลิตไฟฟ้า; ความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าจะได้รับการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเกื้อกูลและการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างระบบไฟฟ้าจะได้รับการปรับปรุงอย่างมาก และความมั่นคงและความยืดหยุ่นจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยรักษาความเพียงพอของไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและความปรารถนาของประชาชนในชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ; ระบบโครงข่ายไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คาร์บอนต่ำ แข็งแกร่ง ยืดหยุ่น ชาญฉลาด และยืดหยุ่น จะถูกสร้างขึ้นในเบื้องต้น โดยใช้บทบาทเป็นแพลตฟอร์มการจัดสรรทรัพยากรและฟังก์ชันบริการอย่างเต็มที่ บรรลุการบริโภคพลังงานใหม่ในระดับสูงกว่า 2.8 พันล้านกิโลวัตต์ และสร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จที่สามารถรองรับยานยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 110 ล้านคัน กลไกสถาบันสำหรับระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่จะได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม และระบบตลาดไฟฟ้าแห่งชาติที่เป็นเอกภาพจะถูกจัดตั้งขึ้นโดยพื้นฐาน แผนดังกล่าวเสนอให้ส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานที่กว้างสำหรับหน่วยผลิตไฟฟ้าถ่านหินที่มีอยู่ ควบคุมการเพิ่มขึ้นของการบริโภคถ่านหินภายใต้สภาวะการทำงานที่โหลดต่ำให้อยู่ภายใน 25% นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ส่งเสริมการปรับปรุงระบบกำจัดไนโตรเจนแบบเต็มพิกัดสำหรับหน่วยถ่านหินตามสภาพท้องถิ่น ดำเนินโครงการอัปเกรดรุ่นข้ามสำหรับหน่วยระดับ 600,000 กิโลวัตต์จำนวนหนึ่ง ในพื้นที่ที่มีเงื่อนไขเหมาะสม ให้ก่อสร้างโครงการเชื้อเพลิงผสมคาร์บอนศูนย์และคาร์บอนต่ำ และการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอนจำนวนหนึ่งกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาแบบบูรณาการของไฟฟ้าถ่านหินและพลังงานใหม่ สนับสนุนการดำเนินโครงการนำร่องการผสานไฟฟ้าถ่านหินกับพลังงานใหม่ในพื้นที่ที่มีความพร้อม ดำเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมของไฟฟ้าถ่านหิน และส่งเสริมการเชื่อมโยงและบูรณาการระบบไฟฟ้าถ่านหินกับพลังงานใหม่ เพื่อให้เกิดการควบคุมและส่งจ่ายแบบบูรณาการ ลดการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน

[SHFE ออกประกาศเกี่ยวกับการเปิดตัวคำสั่งสเปรด] เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของตลาด ตลาดซื้อขายล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้จะเปิดตัวคำสั่งสเปรดตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2026 (หรือช่วงการซื้อขายกลางคืนต่อเนื่องของวันที่ 21 สิงหาคม 2026) ในระยะแรก คำสั่งสเปรดจะใช้กับสัญญาฟิวเจอร์สทองแดง ทองคำ เหล็กเส้น และยางธรรมชาติ แผนการขยายไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ และการแนะนำการรวมสเปรดข้ามผลิตภัณฑ์จะประกาศให้ทราบแยกต่างหากโดยตลาด คำสั่งสเปรดสนับสนุนเฉพาะผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์ส โดยมีขนาดคำสั่งซื้อขายขั้นต่ำ 1 ล็อต และสูงสุด 500 ล็อต

[ตลาดพลังงานระหว่างประเทศเซี่ยงไฮ้ออกประกาศเกี่ยวกับการเปิดตัวคำสั่งสเปรด] เพื่อ ตอบสนองความต้องการของตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของตลาด ตลาดพลังงานระหว่างประเทศเซี่ยงไฮ้จะเปิดตัวคำสั่งสเปรดตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2026 (หรือช่วงการซื้อขายกลางคืนต่อเนื่องของวันที่ 21 สิงหาคม 2026) ในระยะแรก คำสั่งสเปรดจะใช้กับสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ แผนการขยายไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ และการแนะนำการรวมสเปรดข้ามผลิตภัณฑ์จะประกาศให้ทราบแยกต่างหากโดย INE คำสั่งสเปรดสนับสนุนเฉพาะผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์ส โดยมีขนาดคำสั่งซื้อขายขั้นต่ำ 1 ล็อต และสูงสุด 500 ล็อต (ตลาดพลังงานระหว่างประเทศเซี่ยงไฮ้)

[CISA: ในขั้นต่อไป ให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดตามระบบการจัดการใบอนุญาตส่งออกเหล็ก] ในครึ่งแรกของปี 2026 การส่งออกเหล็กโดยรวมมีปริมาณลดลงและราคามีเสถียรภาพ ขณะที่การส่งออกเหล็กแท่งขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในต่างประเทศ มีการเริ่มต้นการสอบสวนการทุ่มตลาดต่อเหล็กจีนจำนวน 12 คดีใหม่ และแรงกดดันจากข้อพิพาททางการค้ายังคงไม่ลดลง ในครึ่งปีหลัง ข้อจำกัดภายนอกเข้มงวดขึ้น: มาตรการปกป้องเหล็กใหม่ของสหภาพยุโรปได้ลดโควตาและเพิ่มกฎแหล่งกำเนิด "หลอมและเท" และประกอบกับความวุ่นวายทางภูมิรัฐศาสตร์โลก สภาพแวดล้อมการส่งออกจึงซับซ้อนยิ่งขึ้น ในขั้นต่อไป จะดำเนินการอย่างเข้มงวดตามระบบการจัดการใบอนุญาตส่งออกเหล็ก ยึดแนวทาง "ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ระดับสูง สร้างเสถียรภาพตลาดรอบข้าง และการกำกับดูแลที่เข้มงวด" เสริมสร้างวินัยในอุตสาหกรรม ปรับโครงสร้างการส่งออกให้เหมาะสม ขยายการเจาะตลาดรอบข้างและตลาดเกิดใหม่ ตอบโต้ข้อพิพาททางการค้าอย่างแข็งขัน ปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ และขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านการส่งออกไปสู่ระดับสูงและการพัฒนาสีเขียวเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและเป็นระเบียบ(CISA)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ข้ามคืน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น 0.19% สู่ 99.97 ในเดือนกรกฎาคม ภาคการผลิตสหรัฐฯ ขยายตัวเร็วสุดในรอบกว่าสี่ปี จากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งต่อเนื่อง การผลิตที่พุ่งสูง และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM อยู่ที่ 55.6 ในเดือนกรกฎาคม สูงสุดนับตั้งแต่พฤษภาคม 2022 ค่าที่สูงกว่า 50 บ่งชี้การขยายตัว และภาคการผลิตอยู่เหนือระดับนั้นติดต่อกันเจ็ดเดือน ดัชนีการผลิตไต่สู่ 58.5 สูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2021 ขณะที่มาตรวัดการจ้างงานส่งสัญญาณว่าผู้ผลิตเพิ่มพนักงานครั้งแรกนับตั้งแต่กันยายน 2023 การเติบโตของคำสั่งซื้อใหม่ซึ่งเป็นสัญญาณอุปสงค์ ก็ดีดตัวกลับเช่นกัน ภาคการผลิตแข็งแกร่งในปีนี้ โดยโรงงานได้ประโยชน์จากอุปสงค์ผู้บริโภคที่มั่นคง การลงทุนภาคธุรกิจที่แน่วแน่ และการใช้จ่ายรัฐด้านกลาโหม มีเพียงอุตสาหกรรมเดียวที่รายงานการหดตัวคือผลิตภัณฑ์เคมี นอกนั้นทุกอุตสาหกรรมรวมถึงการพิมพ์ เครื่องนุ่งห่ม และอุปกรณ์ไฟฟ้า ล้วนรายงานการเติบโตในเดือนกรกฎาคม

จากข้อมูล CME FedWatch ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอยู่ที่ 32.8% ส่วนความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25bp อยู่ที่ 67.2% สำหรับการประชุมเดือนตุลาคม ความน่าจะเป็นที่จะคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 23.3% ขณะที่ความน่าจะเป็นของการขึ้นสะสม 25bp อยู่ที่ 57.3% และขึ้นสะสม 50bp อยู่ที่ 19.3%

วิลเลียมส์จากเฟดกล่าวว่า เขายังคงมองในแง่ดีว่าแรงกดดันเงินเฟ้อจะค่อยๆ บรรเทาลง แต่หากไม่เกิดขึ้น เฟดก็พร้อมจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้แรงกดดันด้านราคากลับสู่เป้าหมาย ในการให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา วิลเลียมส์กล่าวว่า หากราคาพลังงานและภาษีการค้าถึงจุดสูงสุดแล้ว และเศรษฐกิจยังคงมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง “ผมคิดว่าปัจจัยหลักบางประการที่ผลักดันเงินเฟ้อสูงขึ้นในช่วงประมาณหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาจะจางหายไป และแรงกดดันด้านเงินฝืดบางส่วนที่เราเคยสังเกตก่อนหน้านี้ควรกลับมามีบทบาทอีกครั้ง” เขาเสริมว่า “ผมกำลังจับตาดูตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าอย่างใกล้ชิด เพื่อดูว่าสอดคล้องกับแนวโน้มเงินเฟ้อที่เคลื่อนสู่ 2% และลดลงอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ซึ่งจะทำให้เรามั่นใจว่าจะบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% ได้อย่างยั่งยืนภายในปี 2028” เขายังกล่าวว่า “การคาดการณ์ของผมเองคือเงินเฟ้อจะลดลงในช่วงครึ่งหลังของปีนี้และลดลงอีกในปีหน้า” วิลเลียมส์ย้ำว่าจุดยืนนโยบายปัจจุบัน “อยู่ในตำแหน่งที่ดี” ที่จะนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายแต่เขากล่าวว่า "หากเราไม่ได้อยู่บนเส้นทางที่จะลดเงินเฟ้อให้เหลือ 2% ... การดำเนินการเพื่อนำเรากลับสู่เส้นทาง 2% นั้นก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่ง" (Jin10 Data APP)

สกุลเงินอื่น ๆ:

ข้อมูลจากบัญชีของธนาคารกลางญี่ปุ่นระบุว่า ญี่ปุ่นมีแนวโน้มใช้เงินประมาณ 34 พันล้านดอลลาร์ในวันศุกร์เพื่อเข้าแทรกแซงตลาดปริวรรตเงินตราเพื่อพยุงค่าเงินเยน โดยต่อยอดจากการดำเนินการร่วมกับสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี จากการเปรียบเทียบข้อมูลบัญชีธนาคารกลางญี่ปุ่นที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์กับประมาณการของโบรกเกอร์เงินตรา คาดการณ์เม็ดเงินแทรกแซงอยู่ที่ประมาณ 5.33 ล้านล้านเยน (ประมาณ 34 พันล้านดอลลาร์) รัฐมนตรีคลังซัตสึกิ คาตายามะยืนยันเมื่อช่วงต้นวันจันทร์ว่า ญี่ปุ่นได้เข้าไปดำเนินการในตลาดเมื่อวันศุกร์ การเข้าซื้อเงินเยนอย่างต่อเนื่องของทางการญี่ปุ่นตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการตอบโต้การเก็งกำไรขาลงต่อเงินเยน กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เข้าร่วมความพยายามดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อพยุงค่าเงินเยน นับเป็นการประสานงานด้านนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้ชิดที่สุดในรอบ 15 ปี การวิเคราะห์บัญชีของธนาคารกลางญี่ปุ่นไม่ได้สะท้อนถึงขนาดการแทรกแซงของสหรัฐฯ ในตลาด แต่การเข้ามามีส่วนร่วมของสหรัฐฯ อาจทำให้เม็ดเงินที่ญี่ปุ่นต้องใช้เพื่อให้เกิดผลด้านอัตราแลกเปลี่ยนเท่าเดิมลดลง (Jin10 Data APP)

มหภาค:

วันนี้ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เช่น ดุลการค้าสหรัฐประจำเดือนมิถุนายน ตัวเลขตำแหน่งงานใหม่ JOLTS ของสหรัฐเดือนมิถุนายน และยอดคำสั่งซื้อภาคโรงงานสหรัฐเดือนมิถุนายน (เทียบรายเดือน) ควรจับตามอง: การเปิดเผยผลประกอบการ Q2 2569 ของ SpaceX; งาน FMS 2026 Flash Memory Summit ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 สิงหาคม โดยมีผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่อย่าง Samsung และ SK hynix เข้าร่วม

น้ำมันดิบ:

ช่วงข้ามคืน สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้าทั้งสองตัวทรุดหนัก โดย WTI ร่วงลง 5.44% และ Brent ลดลง 4.81%

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ทรัมป์กล่าวต่อสาธารณะว่า สหรัฐฯ และอิหร่านจะเริ่มเจรจาในวันจันทร์ พร้อมเสริมว่า "หลังข้อตกลงฮอร์มุซ ก็มาถึงข้อตกลงนิวเคลียร์" อิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวอ้างเรื่องการเจรจากับสหรัฐฯ เมื่อช่วงต้นวันจันทร์ ระหว่างการซื้อขายหุ้นสหรัฐช่วงบ่าย ทรัมป์กล่าวอีกว่า การเจรจากับอิหร่านยังคงดำเนินอยู่ เขากล่าวว่า ขณะนี้สหรัฐฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับอิหร่านตามคำขอของอีกฝ่าย โดยมีซาอุดีอาระเบีย ยูเออี กาตาร์ และประเทศอื่นๆ ให้การสนับสนุน และย้ำว่านี่จะเป็น "โอกาสสุดท้ายของอิหร่านในการลงนามข้อตกลงที่ดี" สัญญาณในขณะนี้ยังคงคลุมเครือ และตลาดเปลี่ยนเข้าสู่โหมดรอดู ความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมในช่องแคบฮอร์มุซยังไม่หายไป หน่วยปฏิบัติการพาณิชย์นาวีสหราชอาณาจักร (UKMTO) รายงานเหตุระเบิดใกล้เรือบรรทุกน้ำมันนอกชายฝั่งโอมานเมื่อวันอาทิตย์ทางน้ำนี้ ซึ่งในยามปกติขนส่งน้ำมันดิบและ LNG ทั่วโลกประมาณหนึ่งในห้า ได้พบเรือบรรทุก LNG ถูกโจมตีเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ในเส้นโค้งฟิวเจอร์ส เบรนท์อยู่ในโครงสร้างแบ็คเวอร์เดชันที่เด่นชัด สะท้อนอุปทานในตลาดจริงที่ยังตึงตัว (ข้อมูลเชิงลึกจากวอลล์สตรีท)