ราคาน้ำมันดิบร่วงลง, โลหะส่วนใหญ่ปรับลดลง; แร่เหล็ก, นิกเกิล LME และ SHFE, และตะกั่ว SHFE นำด้านการลดลง; โพลีซิลิคอนพุ่งขึ้นกว่า 7% [SMM Midday Review]

SMM, 3 สิงหาคม:

ตลาดโลหะ,

ณ ปิดตลาดเที่ยงวัน ราคาโลหะพื้นฐานในประเทศเคลื่อนไหวผสมผสาน โดย SHFE ทองแดงปรับขึ้น 0.13% SHFE อลูมิเนียมปรับลง 0.4% SHFE ตะกั่วปรับลง 1.25% SHFE สังกะสีปรับขึ้น 1.02% SHFE ดีบุกปรับขึ้น 0.36% SHFE นิกเกิลปรับลง 1.91%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดปรับลง 0.21% สัญญาอลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุดปรับลง 0.34% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายมากที่สุดปรับลง 1.02% สัญญาซิลิคอนเมทัลที่มีการซื้อขายมากที่สุดปรับขึ้น 0.86% สัญญาฟิวเจอร์สพอลิซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดปรับขึ้น 7.11%

โลหะกลุ่มเหล็กปรับลดลงทุกตัว สินแร่เหล็กลดลง 2.44% เหล็กเส้นลดลง 0.86% เหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง 0.71% สแตนเลสลดลง 1.16% ถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.04% และสัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 1.37%

โลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:48 ราคา LME ส่วนใหญ่ปรับลดลง LME ทองแดงปรับขึ้น 0.17% LME อลูมิเนียมลดลง 0.3% LME ตะกั่วลดลง 0.16% LME สังกะสีปรับขึ้น 0.78% LME ดีบุกลดลง 0.27% LME นิกเกิลลดลง 1.42%

โลหะมีค่า ณ เวลา 11:48 ทอง COMEX ปรับขึ้น 0.27% เงิน COMEX ปรับขึ้น 0.92% โลหะมีค่าในประเทศ: SHFE ทองปรับลดลง 0.57% สัญญา SHFE เงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดปรับลดลง 0.48%

นอกจากนี้ ณ ปิดตลาดเที่ยงวัน สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีการซื้อขายมากที่สุดปรับขึ้น 0.52% ขณะที่สัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่มีการซื้อขายมากที่สุดปรับลง 0.21%

ณ ปิดตลาดเที่ยงวัน สัญญาฟิวเจอร์สค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์ยุโรปที่มีการซื้อขายมากที่สุดปรับขึ้น 2.94% มาอยู่ที่ 1,801 จุด

ณ เวลา 11:48 วันที่ 3 สิงหาคม ราคาฟิวเจอร์สบางส่วน ณ เที่ยงวัน:

ราคาตลาดสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ ราคาทองแดงแคโทด #1 ในมณฑลกวางตุ้งเทียบกับสัญญาเดือนปัจจุบัน: ทองแดงคุณภาพสูงเสนอขายที่ 100 หยวน/ตัน ลดลง 20 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า; ทองแดงคุณภาพมาตรฐานเสนอขายที่พรีเมียม 10 หยวน/ตัน ลดลง 30 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า; ทองแดง SX-EW เสนอขายที่ส่วนลด 50 หยวน/ตัน ลดลง 30 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยของทองแดงแคโทด #1 ในกวางตุ้งอยู่ที่ 105,815 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 25 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ขณะที่ทองแดง SX-EW เฉลี่ยที่ 105,695 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 5 หยวน/ตัน ตลาดสปอต: หลังจากสุดสัปดาห์ สต็อกในกวางตุ้งยุติการลดลงติดต่อกัน 3 วัน...

ภาพรวมมหภาค

จีน:

[PMI ภาคการผลิตของ RatingDog ของจีนในเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 50.9 ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8] PMI ภาคการผลิตของ RatingDog ของจีนในเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 50.9 ลดลง 0.8 จุดเปอร์เซ็นต์จากเดือนมิถุนายน ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 และเทียบเท่ากับการขยายตัวต่อเนื่องยาวนานที่สุดในรอบ 5 ปี โดยรวมแล้ว ภาคการผลิตยังคงขยายตัวในเดือนกรกฎาคม แต่ชะลอตัวลง คำสั่งซื้อใหม่ยังคงเพิ่มขึ้น แรงกดดันด้านต้นทุนผ่อนคลายลงอีก และคำสั่งซื้อส่งออกใหม่กลับมาขยายตัว ส่งสัญญาณบวก อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการจัดซื้อลดลงเล็กน้อย และสินค้าคงคลังวัตถุดิบที่ผู้ประกอบการสะสมไว้ก่อนหน้านี้ยังคงเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังต่อไป (RatingDog)

[คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์จีน (CSRC) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฮ่องกง (SFC) ร่วมประกาศมาตรการใหม่ เพื่อกระชับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและการพัฒนาแบบร่วมมือใกล้ชิดระหว่างสองตลาด] คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์แห่งประเทศจีน (CSRC) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฮ่องกง (SFC) ได้ร่วมกันประกาศมาตรการใหม่ชุดหนึ่งเพื่อกระชับความร่วมมือเชิงปฏิบัติและการพัฒนาร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างตลาดทั้งสอง ครอบคลุมหลายด้านรวมถึงการจดทะเบียนและการระดมทุน ความร่วมมือด้านดัชนี ผลิตภัณฑ์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) การทำให้สถาบันการเงินเป็นสากล การเงินสีเขียว และการอำนวยความสะดวกด้านคุณสมบัติวิชาชีพ มาตรการเฉพาะรวมถึง: สนับสนุนบริษัทในประเทศที่มีคุณสมบัติให้จดทะเบียนและระดมทุนในฮ่องกงต่อไป; สนับสนุนบริษัทดัชนีในตลาดทั้งสองให้กระชับความร่วมมือและออกดัชนีที่อิงกับสินทรัพย์จีนมากขึ้น เพิ่มอิทธิพลในระดับสากลของดัชนีและสินทรัพย์จีน; กระชับความร่วมมือในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสนับสนุนฮ่องกงในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อิงกับสกุลเงินหยวนและชำระราคาเป็นหยวนมากขึ้น; สนับสนุนสถาบันในตลาดทั้งสองให้ออกผลิตภัณฑ์ ETF มากขึ้นโดยอิงกับสองตลาดและสอดคล้องกับระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของจีน และดำเนินกลไกการจดทะเบียนแบบเร่งด่วนสำหรับผลิตภัณฑ์ ETF หุ้นสามัญ เป็นต้น (Jin10 Data APP)

[ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเปิดตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลสกุลเงินหยวนอายุ 5 ปีอย่างเป็นทางการ] ฮ่องกง เอ็กซ์เชนจ์ แอนด์ เคลียริ่ง จำกัด (HKEX) ในวันนี้ (3 สิงหาคม) ได้เปิดตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลสกุลเงินหยวนอายุ 5 ปีอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลเพียงรายการเดียวในตลาดนอกประเทศ มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและการซื้อขายของนักลงทุนต่างประเทศ การเปิดตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปีนี้เป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมให้ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางหยวนนอกประเทศและศูนย์กลางการบริหารความเสี่ยง (CCTV News)

[การดำเนินการตลาดเปิดของธนาคารกลางจีนส่งผลให้ถอนสภาพคล่องสุทธิ 562.5 พันล้านหยวนในวันนี้] ธนาคารกลางจีน (PBOC) ได้ดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรแบบย้อนกลับระยะ 7 วัน จำนวน 63 พันล้านหยวน และซื้อคืนแบบย้อนกลับข้ามคืน 300 พันล้านหยวนในวันนี้ โดยมีพันธบัตรซื้อคืนระยะ 7 วันมูลค่า 325.5 พันล้านหยวน และพันธบัตรซื้อคืนข้ามคืนมูลค่า 600 พันล้านหยวนครบกำหนดวันนี้ ส่งผลให้เป็นการถอนสภาพคล่องสุทธิ 562.5 พันล้านหยวนสำหรับวันนี้

》 วันที่ 3 สิงหาคม อัตรากลางค่าเงินหยวนในตลาดปริวรรตเงินตราระหว่างธนาคารอยู่ที่ 6.7898 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:48 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.05% อยู่ที่ 99.75 ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนอยู่ที่ 26.4% ในขณะที่โอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25bp อยู่ที่ 73.6% สำหรับการประชุมเดือนตุลาคม ความน่าจะเป็นที่จะคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 19.9% โดยมีความน่าจะเป็น 62.1% สำหรับการปรับขึ้นสะสม 25bp และ 17.9% สำหรับการปรับขึ้นสะสม 50bp

ตามรายงานของนิวยอร์กไทมส์ นายวอร์ช ประธานเฟด กำลังพิจารณาลดจำนวนการประชุมตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยตามกำหนดการของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งอาจก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมอย่างมีนัยสำคัญ และจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดในการดำเนินงานของเฟดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน คณะกรรมการตลาดกลางสหรัฐ (FOMC) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 12 คน ประชุมปีละแปดครั้งเพื่อลงคะแนนว่าจะขึ้น ลด หรือคงต้นทุนการกู้ยืม ตามแหล่งข่าวสี่รายที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ วอร์ชได้หยิบยกแนวคิดเรื่องการปรับความถี่การประชุมในการประชุมเฟดสัปดาห์นี้ แหล่งข่าวระบุว่า ในการประชุมสัปดาห์นี้ วอร์ชได้หารือถึงพื้นฐานทางกฎหมายที่เฟดต้องปฏิบัติตามเกี่ยวกับจำนวนการประชุมขั้นต่ำที่ต้องจัดต่อปี รวมถึงระยะเวลาสำหรับการปรับเปลี่ยนดังกล่าว กล่าวกันว่า วอร์ชขอให้เจ้าหน้าที่ให้ความเห็นแก่เขา แทนที่จะจัดการอภิปรายเต็มรูปแบบเกี่ยวกับตารางการประชุมในการประชุมสัปดาห์นี้ (Jin10 Data APP)

สกุลเงินอื่นๆ:

กระทรวงการคลังญี่ปุ่นกล่าวว่าการแทรกแซงมีจุดมุ่งหมายเพื่อรับมือกับการเคลื่อนไหวของเงินเยนที่มากเกินไปและไม่เป็นระเบียบในช่วงที่ผ่านมา โดยจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมร่วมกับสหรัฐฯ และมีแผนจะใช้ Fed's Foreign and International Monetary Authorities (FIMA) Repo Facility ในอนาคต JPMorgan กล่าวว่าทรัพยากรสภาพคล่องของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนการแทรกแซงค่าเงินร่วมกับญี่ปุ่นเพิ่มเติมนั้นมีจำกัด แต่ความสามารถในการดำเนินการอาจขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญหากเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการที่แหวกแนวมากขึ้น นักกลยุทธ์รวมถึง Junya Tanase เขียนในรายงานว่า ณ เดือนมิถุนายน กองทุนรักษาเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนของกระทรวงการคลังถือครองสินทรัพย์สกุลเงินยูโรประมาณ 13 พันล้านยูโร และสินทรัพย์ 25.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเทียบไม่ได้กับขนาดการแทรกแซงของญี่ปุ่นที่ประมาณ 35 พันล้านดอลลาร์ ถึง 60 พันล้านดอลลาร์ในช่วงปี 2022 ถึง 2026 JPMorgan ตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงการคลังสามารถเพิ่มความสามารถในการดำเนินการได้อย่างมากโดยการแปลงสิทธิถอนเงินพิเศษ (SDRs) ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ถือครองเป็นดอลลาร์ และโดยการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศเป็นดอลลาร์ ภายใต้สถานการณ์นั้น กระทรวงการคลังสามารถระดมทุนได้สูงสุดประมาณ 187 พันล้านดอลลาร์ตามทฤษฎี และการมีส่วนร่วมของเฟดสามารถเพิ่มขนาดการแทรกแซงได้เป็นสองเท่าอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม พวกเขาเขียนว่า: "เราไม่คิดว่ากระทรวงการคลังมีความสามารถในการแทรกแซงที่ไม่มีขีดจำกัด เนื่องจากทรัพยากรของกองทุนรักษาเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนมีจำกัด และเงินทุนใหม่อาจต้องได้รับการจัดสรรจากสภาคองเกรส" (Jin10 Data APP)

ข้อมูล:

วันนี้จะมีการเปิดเผยดัชนี CPI เดือนก.ค.ของสวิตเซอร์แลนด์ (m/m), ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.ของฝรั่งเศส, ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.ของเยอรมนี, ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.ของยูโรโซน, ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.ของสหราชอาณาจักร, ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนก.ค.ของสหรัฐฯ โดย S&P Global, ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนก.ค.ของสหรัฐฯ โดย ISM, การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนมิ.ย.ของสหรัฐฯ (m/m) และข้อมูลอื่นๆ

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:48 น. ราคาน้ำมันในตลาดทั้งสองแห่งปรับตัวลดลงอย่างมาก โดย WTI ลดลง 5.52% และ Brent ลดลง 4.9% ราคาน้ำมันระหว่างประเทศปรับตัวลดลงอย่างมากในการซื้อขายช่วงเช้าของเอเชียเมื่อวันจันทร์ หลังจากที่ทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐฯ และอิหร่านจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งในวันจันทร์ เนื่องจากความคาดหวังของตลาดต่อการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด (Wall Street News)

การลดลงของราคาน้ำมันได้รับแรงผลักดันจากสองปัจจัยหลัก ประการแรก ข่าวการกลับมาเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้เพิ่มความคาดหวังว่าช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเดินเรือได้โดยตรง ประการที่สอง กลุ่มโอเปกพลัสรายใหญ่ได้เพิ่มโควต้าการผลิตอีกเล็กน้อย ซึ่งเพิ่มแรงกดดันด้านอุปทาน รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน Abbas Araghchi กล่าวทาง Telegram เมื่อวันอาทิตย์ว่า การเจรจาระหว่างอิหร่านและโอมานได้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้ว โดยทั้งสองฝ่ายกำลังหารือเกี่ยวกับเส้นทางขนส่งใหม่สำหรับช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตาม โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน Esmail Baghaei กล่าวเสริมในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของรัฐอิหร่านว่า การเจรจาที่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกับการเปิดหรือปิดช่องแคบ (Wall Street News)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►