บทวิเคราะห์จาก SMM: การตรวจสอบแรร์เอิร์ธของอินโดนีเซียกระทบการส่งออกผลิตภัณฑ์นิกเกิล; ความชัดเจนด้านกฎระเบียบกลายเป็นประเด็นสำคัญ

ความเป็นมา: กรณีปังกัลปีนังจุดชนวนการตรวจสอบ REE ในวงกว้าง

ปัญหาการตรวจสอบแร่หายาก (REE) หรือ Logam Tanah Jarang (LTJ) ของอินโดนีเซียเมื่อเร็วๆ นี้ ดูเหมือนจะเกิดจากการตรวจสอบของรัฐบาลที่เข้มงวดขึ้นหลังจากกรณีปังกัลปีนัง กรณีเริ่มแรกเกี่ยวข้องกับความผิดปกติที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับวัสดุที่มีส่วนประกอบของ REE ประมาณ 390 ตัน และเกี่ยวข้องกับ PT Putraprima Mineral Mandiri, PT Sucofindo และสำนักงานศุลกากรปังกัลปีนัง เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามด้านกฎระเบียบที่กว้างขึ้น: เมื่อผลิตภัณฑ์เหมืองแร่มีแร่หายากหรือธาตุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบร่วม ควรถือว่าเป็นสินค้าส่งออกหลักหรือควรอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการส่งออกที่เกี่ยวข้องกับแร่หายาก?

ปัญหานี้ส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วต่อห่วงโซ่การส่งออกแร่ของอินโดนีเซียในวงกว้างขึ้น ผลิตภัณฑ์เช่น NPI, เฟอร์โรนิกเกิล, MHP, อลูมินา และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับดีบุกไม่ได้ถูกส่งออกในฐานะผลิตภัณฑ์แร่หายาก อย่างไรก็ตาม อาจมีปริมาณเล็กน้อยของ REE หรือธาตุกัมมันตรังสีที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ ผู้ตรวจสอบและศุลกากรจึงระมัดระวังมากขึ้น ทำให้เกิดความล่าช้าในการออก LS และการตรวจปล่อยสินค้าสำหรับสินค้าบางรายการ

สำหรับอุตสาหกรรมนิกเกิล ปัญหานี้กลายเป็นข้อกังวลทันที เนื่องจากการส่งออกทั้ง NPI/เฟอร์โรนิกเกิลและ MHP ได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดการทดสอบเพิ่มเติม ผลตอบรับจากตลาดระบุว่าสินค้าบางรายการติดขัดชั่วคราว และการหยุดชะงักไม่ได้จำกัดอยู่เพียงบริษัทเดียว ผู้ค้าบางรายยังรายงานว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ QMB ไม่สามารถจัดส่งได้อย่างราบรื่นในช่วงที่เกิดการหยุดชะงัก

เหตุใด REE จึงสำคัญ: อินโดนีเซียเดินหน้าปกป้องมูลค่าแร่สำคัญก่อนการส่งออก

REE มีความสำคัญเนื่องจากแร่หายากเป็นวัสดุเชิงกลยุทธ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมมูลค่าสูง เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า แม่เหล็กถาวร อิเล็กทรอนิกส์ พลังงานหมุนเวียน และวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศ สำหรับอินโดนีเซีย ปัญหาไม่ได้มีเพียงการตรวจปล่อยสินค้าส่งออกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการควบคุมมูลค่าทรัพยากรด้วย รัฐบาลให้ความสำคัญมากขึ้นในการระบุและปกป้องมูลค่าแร่สำคัญก่อนที่จะออกนอกประเทศ

ความท้าทายคือ REE มักปรากฏไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์หลัก แต่เป็นธาตุที่เกี่ยวข้องหรือธาตุปริมาณน้อยในผลิตภัณฑ์แร่อื่น หากทุกผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณ REE เพียงเล็กน้อยถูกปฏิบัติเสมือนเป็นการส่งออกแร่หายากที่ถูกจำกัด การขนส่งแร่ตามปกติอาจล่าช้าได้แต่หากไม่มีการตรวจสอบปริมาณธาตุหายากเลย อินโดนีเซียอาจสูญเสียการควบคุมมูลค่าแร่เชิงกลยุทธ์

ธาตุหายาก 17 ชนิดโดยทั่วไปประกอบด้วย แลนทานัม ซีเรียม เพรซีโอดิเมียม นีโอดิเมียม โพรมีเทียม ซาแมเรียม ยูโรเพียม แกโดลิเนียม เทอร์เบียม ดิสโพรเซียม โฮลเมียม เออร์เบียม ทูเลียม อิตเทอร์เบียม ลูทีเชียม อิตเทรียม และสแกนเดียม ในการหารือของตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ เป็นที่เข้าใจกันว่าการทดสอบครอบคลุมธาตุหายากทั้ง 17 ชนิดนี้ ในขณะที่ธาตุกัมมันตรังสี เช่น ทอเรียมและยูเรเนียมก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของข้อกังวลในการตรวจสอบด้วย

ปัญหาคือธาตุหายากมักไม่ได้ถูกผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แบบสแตนด์อโลน แต่สามารถปรากฏในรูปของธาตุที่เกิดร่วมในผลิตภัณฑ์เหมืองแร่อื่นๆ สิ่งนี้ทำให้เกิดพื้นที่สีเทาทางกฎระเบียบ หากผลิตภัณฑ์ส่งออกทุกรายการที่มีธาตุหายากปนเปื้อนต้องถูกปฏิบัติเสมือนการส่งออกแร่หายาก การขนส่งแร่ปกติจำนวนมากก็อาจล่าช้า แต่หากไม่มีการตรวจสอบปริมาณธาตุหายากที่เกิดร่วมเลย อินโดนีเซียก็เสี่ยงที่จะสูญเสียการควบคุมมูลค่าแร่เชิงกลยุทธ์

ดังนั้น ความกังวลของตลาดจึงไม่ใช่เพียงแค่ว่าการส่งออกนิกเกิลถูกปิดกั้นหรือไม่ ความกังวลที่ใหญ่กว่าคืออินโดนีเซียกำลังเข้าสู่ช่วงใหม่ที่การส่งออกผลิตภัณฑ์แร่ต้องมีการตรวจสอบปริมาณสารเคมีที่ละเอียดขึ้นหรือไม่

สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด: ความล่าช้าของ LS และการทดสอบเพิ่มเติมขัดขวางการขนส่งแร่

ตามความเข้าใจของ SMM ต่อตลาด ข้อกำหนดการตรวจสอบล่าสุดส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์แร่แปรรูปของอินโดนีเซียหลายรายการเป็นการชั่วคราว สำหรับผลิตภัณฑ์นิกเกิล ผลกระทบส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นในสามด้าน

• การออก LS ชะลอตัวลง รายงาน LS เป็นเอกสารสำคัญในการส่งออก ดังนั้นความล่าช้าจึงส่งผลโดยตรงต่อพิธีการศุลกากรและการปล่อยสินค้า ตามความเข้าใจของ SMM เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม มีรายงานว่ารายงานของผู้สำรวจประมาณ 102 ฉบับล่าช้าเนื่องจากความแตกต่างในการตีความเกี่ยวกับการตรวจสอบธาตุหายากในระหว่างการตรวจสอบการส่งออก
• สินค้าบางส่วนถูกระงับที่ท่าเรือชั่วคราว ผู้ร่วมตลาดรายงานความล่าช้าของการขนส่ง NPI และ MHP ในขณะที่ผู้ค้าบางรายยังกล่าวถึงว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ QMB ประสบอุปสรรคคล้ายกัน
• ผู้ส่งออกต้องจัดการทดสอบเพิ่มเติม รัฐบาลกำหนดให้ตรวจสอบธาตุหายาก 17 ชนิดและธาตุกัมมันตรังสีในผลิตภัณฑ์บางรายการ บางบริษัทยังคงรอผลทดสอบหรือคำชี้แจงจากผู้สำรวจและศุลกากร
• ดังนั้น นี่จึงไม่ใช่การห้ามส่งออกผลิตภัณฑ์นิกเกิลโดยตรง แต่ส่วนใหญ่เป็นปัญหาคอขวดด้านการบริหารและการทดสอบชั่วคราว ซึ่งเกิดจากมาตรฐานการบังคับใช้ที่ไม่ชัดเจนสำหรับธาตุหายากที่เกิดร่วมและธาตุกัมมันตรังสี

ผลกระทบต่อตลาดนิกเกิล: การส่งออก NPI และผลิตภัณฑ์นิกเกิลอื่นๆ ได้รับผลกระทบหลักจากความล่าช้าในการขนส่ง

สำหรับตลาด NPI และเฟอร์โรนิกเกิล ผลกระทบระยะสั้นส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นที่จังหวะเวลาการขนส่งมากกว่าการผลิต สินค้าที่ท่าเรือบางส่วนล่าช้าเนื่องจากรายงาน LS และพิธีการศุลกากรได้รับผลกระทบ ตามความเข้าใจล่าสุดของ SMM ต่อตลาด ขณะนี้รายงาน LS กำลังทยอยออก และสินค้า NPI เกรดสูงบางส่วนที่ท่าเรือได้เริ่มได้รับการปล่อยแล้ว

เนื่องจากการหยุดชะงักในปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการจัดทำเอกสารส่งออกและพิธีการศุลกากร ผลกระทบโดยตรงต่อการผลิต NPI จึงจำกัด หากการออก LS และพิธีการศุลกากรยังคงเข้าสู่ภาวะปกติต่อไป คาดว่าผลกระทบต่อตลาด NPI โดยรวมจะยังคงจำกัด ในขั้นตอนนี้ ปัญหาเกี่ยวข้องกับการหยุดชะงักของขั้นตอนการส่งออกชั่วคราวมากกว่าข้อจำกัดเชิงโครงสร้างต่อการส่งออก NPI ที่ได้รับการยืนยัน

สำหรับตลาด MHP การขนส่งบางส่วนก็ได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับธาตุหายากเช่นกัน ตามเสียงสะท้อนจากตลาด สินค้า MHP บางส่วนไม่สามารถขนส่งได้อย่างราบรื่นเป็นการชั่วคราวในช่วงที่เกิดการหยุดชะงัก เช่นเดียวกับ NPI ประเด็นสำคัญส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการออก LS ข้อกำหนดการทดสอบ และพิธีการศุลกากร มากกว่าจะเป็นข้อจำกัดโดยตรงต่อการผลิต MHP

ผลการประสานงานล่าสุดของรัฐบาลชี้แจงว่าขั้นตอนการส่งออกควรอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์เหมืองแร่หลักและอนุพันธ์ของมัน แทนที่จะใช้ธาตุหายากที่เกิดร่วมหรือธาตุกัมมันตรังสีเป็นพื้นฐานในการจำกัดการส่งออกโดยอัตโนมัติ

เสียงสะท้อนจากตลาดและข้อกังวลของอุตสาหกรรม: การขาดมาตรฐานทางเทคนิคสร้างความไม่แน่นอนให้กับผู้ส่งออก

เสียงสะท้อนจากตลาดแสดงให้เห็นว่าข้อกำหนดการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับธาตุหายากได้สร้างการหยุดชะงักในทางปฏิบัติต่อห่วงโซ่การส่งออกแร่ของอินโดนีเซีย ตามคำกล่าวของ Arif Perdanakusumah ประธาน FINI เรือสินค้าโภคภัณฑ์อย่างน้อย 120 ลำไม่สามารถแล่นหรือออกจากท่าเรือได้ เนื่องจากข้อกำหนดให้ทดสอบปริมาณธาตุหายาก เขาตั้งข้อสังเกตว่าสถานการณ์นี้ก่อให้เกิดความสูญเสียไม่เพียงแต่กับบริษัท แต่ยังรวมถึงรัฐบาลด้วย สาเหตุหลักเพราะยังไม่มีกฎระเบียบที่ชัดเจนที่ให้คำแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับขีดจำกัดปริมาณธาตุหายาก

โดยทั่วไปสมาคมอุตสาหกรรมเข้าใจว่านโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลในการปรับปรุงธรรมาภิบาลแร่ อย่างไรก็ตาม พวกเขายังเน้นย้ำว่าการนำไปปฏิบัติทางเทคนิคจำเป็นต้องได้รับการทบทวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากผลิตภัณฑ์เหมืองแร่จำนวนมากมีธาตุหายากเพียงในรูปของธาตุที่เกิดร่วมหรือธาตุปนเปื้อน มากกว่าที่จะเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ความแตกต่างนี้สำคัญสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น นิกเกิล บอกไซต์ ดีบุก และทองแดง ซึ่งบริษัทได้รับอนุญาตและออกแบบมาเพื่อผลิตสินค้าโภคภัณฑ์หลัก ในขณะที่ปริมาณธาตุหายากอาจปรากฏขึ้นตามธรรมชาติในฐานะผลพลอยได้หรือธาตุที่เกิดร่วม

อุตสาหกรรมบอกไซต์ก็ได้แสดงข้อกังวลที่คล้ายคลึงกัน Ronald Sulistyanto ประธาน ABI กล่าวว่าประเด็นธาตุหายากควรถูกนำกลับเข้าสู่กรอบทางเทคนิคหลักและจัดการโดยกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ เนื่องจากกระทรวงมีความเชี่ยวชาญด้านเหมืองแร่และแร่ที่เกี่ยวข้อง เขาเน้นย้ำว่าคำถามสำคัญคือธาตุหายากเป็นผลิตภัณฑ์หลักหรือเป็นเพียงธาตุที่เกิดร่วม หากเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ข้อจำกัดการส่งออกเฉพาะก็อาจถูกนำมาใช้ อย่างไรก็ตาม หากเป็นเพียงธาตุที่เกิดร่วม ประเด็นนี้จำเป็นต้องมีคำชี้แจงทางเทคนิคที่มีรายละเอียดมากขึ้น มากกว่าการหยุดชะงักการส่งออกในวงกว้าง

Sari Esayanti ผู้อำนวยการบริหาร IMA ยังได้เน้นย้ำว่าบริษัทเหมืองแร่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่สินค้าโภคภัณฑ์หลักที่ได้รับใบอนุญาตและการออกแบบกระบวนการผลิตที่มีอยู่ ในสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด เช่น ดีบุก บอกไซต์ นิกเกิล และทองแดง โดยทั่วไปธาตุหายากจะปรากฏเป็นธาตุที่เกิดร่วม เธอยังตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทเหมืองแร่ส่วนใหญ่ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเทคโนโลยีที่เพียงพอในการระบุ แยก หรือใช้ประโยชน์ธาตุหายากในเชิงเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้ การตีความใหม่ๆ เกี่ยวกับการรายงานธาตุหายากหรือพันธกรณีในการส่งออกจึงสร้างความไม่แน่นอนให้กับผู้ประกอบธุรกิจ

จากมุมมองของอุตสาหกรรม ข้อกำหนดเร่งด่วนที่สุดคือความแน่นอนทางเทคนิค บริษัทต่างๆ ต้องการพารามิเตอร์ วิธีการทดสอบ และกลไกการรายงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ส่งออก ผู้สำรวจ และหน่วยงานศุลกากรทั้งหมดใช้มาตรฐานเดียวกัน หากไม่มีคำแนะนำทางเทคนิคที่สอดคล้องกัน ความล่าช้าในการขนส่งลักษณะเดียวกันนี้อาจเกิดขึ้นได้อีก แม้ว่าปัญหาคอขวดในปัจจุบันจะค่อยๆ คลี่คลายลงก็ตาม

ความคืบหน้าจากภาครัฐและแนวทางแก้ไข

ความคืบหน้าสำคัญล่าสุดมาจากหนังสือประสานงานของรัฐบาลอินโดนีเซีย ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2026 ตามหนังสือดังกล่าว กระทรวงประสานงานกิจการเศรษฐกิจของอินโดนีเซียได้จัดการประชุมประสานงานเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม เพื่อหารือเกี่ยวกับอุปสรรคการส่งออกที่เกี่ยวข้องกับปริมาณธาตุหายากและ/หรือธาตุกัมมันตรังสีในผลิตภัณฑ์เหมืองแร่และอนุพันธ์

ประเด็นสำคัญจากผลการประสานงานของรัฐบาล:

• การส่งออกควรยังคงปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการค้าที่มีอยู่ ซึ่งรวมถึงกฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 23/2023 ว่าด้วยนโยบายและมาตรการการส่งออก และกฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 22/2023 ว่าด้วยสินค้าต้องห้ามส่งออก พร้อมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง
• กฎระเบียบควรใช้กับผลิตภัณฑ์เหมืองแร่หลักและอนุพันธ์ของมัน ไม่ใช่ใช้กับธาตุที่เกิดร่วมที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เหล่านั้นโดยอัตโนมัติ นี่คือคำชี้แจงที่สำคัญที่สุดสำหรับ NPI, เฟอร์โรนิกเกิล, MHP, อลูมินา และผลิตภัณฑ์แร่แปรรูปอื่นๆ
• ผลิตภัณฑ์ที่มีธาตุกัมมันตรังสียังคงสามารถส่งออกได้ หากปริมาณดังกล่าวถูกจัดประเภทเป็นวัสดุกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือ NORM สิ่งนี้ช่วยลดความเสี่ยงที่ปริมาณกัมมันตรังสีปนเปื้อนจะขัดขวางการส่งออกโดยอัตโนมัติ
• ผู้ส่งออก ผู้สำรวจ และศุลกากรควรอ้างอิงถึงการจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์หลักเมื่อดำเนินการส่งออกนี่เป็นพื้นฐานให้การออก LS และพิธีการศุลกากรสามารถทยอยกลับมาดำเนินการได้
• จะมีการจัดทำความเห็นทางกฎหมายจากสำนักงานอัยการสูงสุดควบคู่กันไป เพื่อสนับสนุนการชี้แจงกฎระเบียบ
• รัฐบาลมีแผนที่จะเร่งรัดการแก้ไข กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 23/2023, กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 22/2023 และกฎกระทรวง ESDM ฉบับที่ 25/2018 การหารือคาดว่าจะเริ่มในวันที่ 3 สิงหาคม 2026 โดยตั้งเป้าแล้วเสร็จภายในประมาณหนึ่งสัปดาห์

มุมมองของ SMM: การหยุดชะงักการส่งออกระยะสั้น แต่เป็นสัญญาณระยะยาวของการกำกับดูแลแร่ที่เข้มงวดขึ้น

SMM เชื่อว่าประเด็นการตรวจสอบธาตุหายากเป็นการหยุดชะงักระยะสั้น แต่ก็เป็นสัญญาณนโยบายที่สำคัญด้วย ในระยะสั้น ผลกระทบต่อการส่งออก NPI และ MHP ควรทยอยบรรเทาลงเมื่อมีการออกรายงาน LS และการตีความของศุลกากรมีความชัดเจนมากขึ้น หากการปล่อยสินค้ายังคงเข้าสู่ภาวะปกติต่อไป ผลกระทบต่อสมดุลอุปสงค์-อุปทานนิกเกิลโดยรวมควรยังคงจำกัด

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าอินโดนีเซียกำลังเสริมความแข็งแกร่งในการกำกับดูแลปริมาณแร่ธาตุสำคัญ เอกสารการส่งออก และการปกป้องมูลค่าทรัพยากร แม้ว่าการหยุดชะงักในปัจจุบันจะคลี่คลายลงแล้ว ผู้ส่งออกอาจต้องเผชิญกับการทดสอบที่เข้มงวดขึ้น ข้อกำหนดการรายงานที่ชัดเจนขึ้น และการประสานงานที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างผู้สำรวจ ศุลกากร ESDM กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ

ในระยะต่อไป ตลาดควรติดตาม:

• รายงาน LS ที่ล่าช้าทั้งหมดจะสามารถถูกดำเนินการให้แล้วเสร็จได้หรือไม่

• การขนส่งในอนาคตจะต้องมีการทดสอบปริมาณธาตุหายากและธาตุกัมมันตรังสีเต็มรูปแบบหรือไม่

• รัฐบาลจะกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับธาตุหายาก ทอเรียม ยูเรเนียม และการจัดประเภท NORM หรือไม่

• กฎระเบียบที่แก้ไขจะแยกความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ส่งออกหลักกับธาตุปนเปื้อนที่เกิดร่วมอย่างชัดเจนหรือไม่

• ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ NPI, เฟอร์โรนิกเกิล, MHP, อลูมินา และดีบุก จะต้องเผชิญกับมาตรฐานการบังคับใช้ที่แตกต่างกันหรือไม่

โดยรวมแล้ว เหตุการณ์นี้ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการห้ามส่งออก NPI หรือ MHP โดยตรง หากจะให้ถูกต้องแล้ว นี่คือกระบวนการชี้แจงกฎระเบียบที่ถูกกระตุ้นโดยการให้ความสำคัญมากขึ้นของอินโดนีเซียต่อปริมาณธาตุหายากและธาตุกัมมันตรังสีในผลิตภัณฑ์แร่ หากการนำไปปฏิบัติมีความชัดเจนอย่างรวดเร็ว ผลกระทบก็จะยังคงเป็นเพียงชั่วคราว หากกฎยังคงคลุมเครือ ความล่าช้าในการขนส่งและอุปสรรคด้านการบริหารก็อาจปรากฏขึ้นอีกครั้ง