น้ำมันดิบปรับตัวลง, โลหะพื้นฐานส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น, ดีบุกและแพลเลเดียมในตลาด SHFE ปรับตัวขึ้นเกือบ 2%, ลิเธียมคาร์บอเนตและถ่านหินโค้กปรับตัวลงกว่า 3% [SMM Midday Commentary]

SMM, 31 กรกฎาคม ข่าว:

ตลาดโลหะ:

เมื่อถึงช่วงปิดตลาดภาคเช้า โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 0.72% อะลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 0.23% ตะกั่ว SHFE ลดลง 0.99% สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 0.87% ดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 1.89% นิกเกิล SHFE เพิ่มขึ้น 0.49%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอลูมิเนียมหล่อที่มีสภาพคล่องสูงสุด เพิ่มขึ้น 0.15% ขณะที่สัญญาอลูมินาที่มีสภาพคล่องสูงสุด ลดลง 0.76% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีสภาพคล่องสูงสุด ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากวันทำการก่อนหน้า ลดลงอีก 3.44% สัญญาซิลิคอนเมทัลที่มีสภาพคล่องสูงสุด เพิ่มขึ้น 0.12% สัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีสภาพคล่องสูงสุด เพิ่มขึ้น 0.88%

โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ลดลง สินแร่เหล็กลดลง 0.76% เหล็กเส้นลดลง 0.5% เหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง 0.86% สเตนเลสเพิ่มขึ้น 0.41% ถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีสภาพคล่องสูงสุด ลดลง 3.48% และสัญญาโค้กที่มีสภาพคล่องสูงสุด ลดลง 2.93%

สำหรับโลหะพื้นฐานในตลาดต่างประเทศ ณ เวลา 11:38 น. โลหะ LME ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทองแดง LME และอะลูมิเนียม LME ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้นไม่เกิน 0.1% ตะกั่ว LME ลดลง 0.29% สังกะสี LME เพิ่มขึ้น 0.35% ดีบุก LME เพิ่มขึ้น 0.1% นิกเกิล LME ลดลง 0.23%

สำหรับโลหะมีค่า ณ เวลา 11:38 น. ทองคำ COMEX ลดลง 0.68% เงิน COMEX ลดลง 0.74% สำหรับโลหะมีค่าในประเทศ: ทองคำ SHFE เพิ่มขึ้น 0.47% สัญญาเงิน SHFE ที่มีสภาพคล่องสูงสุด เพิ่มขึ้น 0.97%

นอกจากนี้ ณ ช่วงปิดตลาดภาคเช้า สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีสภาพคล่องสูงสุด เพิ่มขึ้น 1.11% และสัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่มีสภาพคล่องสูงสุด เพิ่มขึ้น 1.73%

ณ ช่วงปิดตลาดภาคเช้า สัญญาฟิวเจอร์สขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปที่มีสภาพคล่องสูงสุด ลดลง 0.23% แตะที่ 1,722 จุด

ณ เวลา 11:38 น. วันที่ 31 กรกฎาคม ราคาปิดภาคเช้าของฟิวเจอร์สบางส่วน:

ราคาสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ ราคาทองแดงแคโทดเบอร์ 1 สปอตในมณฑลกวางตุ้ง เทียบกับสัญญาส่งมอบเดือนใกล้: ทองแดงคุณภาพสูง เสนอราคาที่ 120 หยวน/เมตริกตัน ลดลง 30 หยวน/เมตริกตัน จากวันทำการก่อนหน้า; ทองแดงเกรดมาตรฐาน มีพรีเมียมที่ 40 หยวน/เมตริกตัน ลดลง 40 หยวน/เมตริกตัน จากวันทำการก่อนหน้า; ทองแดง SX-EW มีส่วนลดที่ 20 หยวน/เมตริกตัน ลดลง 40 หยวน/เมตริกตัน จากวันทำการก่อนหน้าราคาเฉลี่ยของทองแดงแคโทดเบอร์ 1 ในกวางตุ้งอยู่ที่ 105,790 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 335 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยของทองแดง SX-EW อยู่ที่ 105,690 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 330 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ตลาดสปอต: สต็อกในกวางตุ้งลดลงต่อเนื่องสามวัน สาเหตุหลักมาจากสินค้าขาเข้าลดลง...

ด้านมหภาค

ในประเทศ:

[NDRC: กำลังเร่งร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนดำเนินการตามยุทธศาสตร์ขยายอุปสงค์ในประเทศ ปี 2026-2030] โจว ฮงเหว่ย รองผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจแห่งชาติ ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) กล่าวในงานแถลงข่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ NDRC กำลังร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจัดทำแผนดำเนินการตามยุทธศาสตร์ขยายอุปสงค์ในประเทศ (2026-2030) ต่อไป NDRC จะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายอุปสงค์ในประเทศอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

[NBS: ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 49.2% ความเชื่อมั่นทางธุรกิจปรับตัวลดลงเล็กน้อย ขณะที่ภาคการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงยังขยายตัวต่อเนื่อง] ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) แสดงว่า ในเดือนกรกฎาคม ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตอยู่ที่ 49.2% ลดลง 1.1 จุดเปอร์เซ็นต์เทียบเดือนก่อน สะท้อนความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ปรับลดลงเล็กน้อย ในเดือนกรกฎาคม ดัชนีกิจกรรมธุรกิจนอกภาคการผลิตอยู่ที่ 49.0% ลดลง 1.2 จุดเปอร์เซ็นต์เทียบเดือนก่อน บ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นทางธุรกิจนอกภาคการผลิตลดลงจากเดือนก่อน ในเดือนกรกฎาคม ดัชนีผลผลิตรวม PMI อยู่ที่ 49.3% ลดลง 1.3 จุดเปอร์เซ็นต์เทียบเดือนก่อน แสดงให้เห็นว่าการผลิตและกิจกรรมทางธุรกิจของจีนชะลอตัวลงเมื่อเทียบเดือนก่อน ฮั่ว ลี่ฮุย หัวหน้านักสถิติจากศูนย์สำรวจบริการของ NBS กล่าวว่า ในเดือนกรกฎาคม ดัชนี PMI ภาคการผลิตปรับตัวลดลง แต่ภาคการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงยังคงขยายตัว เนื่องจากฐานเปรียบเทียบที่สูงจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคการผลิตก่อนหน้านี้ และการเข้าสู่ช่วงนอกฤดูการผลิตตามประเพณีของอุตสาหกรรมการผลิตบางส่วน ทำให้ดัชนี PMI ภาคการผลิตลดลงมาอยู่ที่ 49.2% ภาคการผลิตอุปกรณ์และภาคการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงยังคงมีบทบาทสนับสนุนและนำการขยายตัว โดยดัชนี PMI ของภาคการผลิตอุปกรณ์และภาคการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงอยู่ที่ 51.4% และ 53.3% ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าภาพรวมภาคการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ และยังคงขยายตัวในอัตราที่ค่อนข้างรวดเร็ว ขับเคลื่อนภาคการผลิตไปสู่การพัฒนาใหม่และดีขึ้น ส่วนดัชนี PMI ของภาคสินค้าอุปโภคบริโภคและภาคที่ใช้พลังงานสูงอยู่ที่ 47.8% และ 47.0% ลดลง 2.4 และ 0.1 จุดเปอร์เซ็นต์เทียบเดือนก่อน ตามลำดับ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ปรับลดลง

[PBOC อัดฉีดสภาพคล่องสุทธิผ่านธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรระยะสั้น 4.5 หมื่นล้านหยวนในวันนี้ และการดำเนินการตลาดเปิดสุทธิในสัปดาห์นี้อยู่ที่ 4.215 แสนล้านหยวน] วันนี้ PBOC ดำเนินธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบมีกำหนด 7 วัน จำนวน 1.34 แสนล้านหยวน และธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรข้ามคืน 6 แสนล้านหยวน เมื่อหักธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบมีกำหนด 7 วัน จำนวน 8.9 หมื่นล้านหยวน และธุรกรรมซื้อคืนข้ามคืน 6 แสนล้านหยวนที่ครบกำหนดในวันนี้ ส่งผลให้มีการอัดฉีดสภาพคล่องสุทธิ 4.5 หมื่นล้านหยวน ในสัปดาห์นี้ PBOC ดำเนินธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบมีกำหนด 7 วัน รวม 1.242 ล้านล้านหยวน และดำเนินธุรกรรมซื้อคืนข้ามคืน 6 แสนล้านหยวนทุกวันตั้งแต่วันที่ 29 ถึง 31 เมื่อหักธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบมีกำหนด 7 วัน ที่ครบกำหนดรวม 1.0205 ล้านล้านหยวน และธุรกรรม MLF ระยะเวลา 1 ปี ที่ครบกำหนด 4 แสนล้านหยวนในสัปดาห์นี้ ทำให้มีการอัดฉีดสภาพคล่องสุทธิ 4.215 แสนล้านหยวน (แอปข้อมูล Jin10)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:38 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น 0.24% มาอยู่ที่ 100.22 ข้อมูลที่เปิดเผยโดยรัฐบาลสหรัฐฯ เมื่อวันพฤหัสบดี แสดงว่าดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน ลดลง 0.1% เทียบเดือนก่อน นับเป็นการลดลงรายเดือนครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดในปี 2020 ซึ่งช่วยอธิบายเพิ่มเติมว่าเหตุใดธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จึงเลือกที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในสัปดาห์นี้ อัตราเงินเฟ้อ PCE รายปีชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 3.7% จากจุดสูงสุดในรอบสามปีที่ 4.1% ในเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนว่าเงินเฟ้อจะยังคงลดลงต่อไปหรือไม่ การชะลอตัวของเงินเฟ้อในเดือนมิถุนายนมีสาเหตุหลักจากราคาน้ำมันที่ลดลงหลังจากการหยุดยิงชั่วคราวที่เปราะบางระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ดัชนีราคา PCE พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.1% เทียบเดือนก่อนในเดือนมิถุนายน ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ และอัตราการเติบโตเมื่อเทียบปีก่อนลดลงจาก 3.4% มาอยู่ที่ 3.3% Fed ถือว่าดัชนีราคา PCE โดยเฉพาะ PCE พื้นฐาน เป็นตัวชี้วัดแนวโน้มเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่แม่นยำที่สุด ปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ Fed เป็นปีที่หกติดต่อกัน ตามข้อมูลจาก CME "FedWatch" ความน่าจะเป็นที่ Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอยู่ที่ 36.6% ในขณะที่ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 63.4% ความน่าจะเป็นที่ Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 26.9% ส่วนการปรับขึ้นสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 56.3% และการปรับขึ้นสะสม 50 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 16.9%

นักเศรษฐศาสตร์จาก Citigroup แอนดรูว์ ฮอลเลนฮอร์สต์ และเวโรนิกา คลาร์ก กล่าวว่า ประธาน Fed นายวอร์ช ส่งสัญญาณว่าตัวชี้วัดเงินเฟ้ออื่น ๆ นอกเหนือจากดัชนีราคา PCE จะมีบทบาทมากขึ้นในนโยบายการเงิน ซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้นี้ อัตราเงินเฟ้อ PCE พื้นฐานในเดือนมิถุนายนลดลงจาก 3.4% มาอยู่ที่ 3.3% เปรียบเทียบกับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานที่ 2.6% ซึ่งเข้าใกล้เป้าหมาย 2% ของ Fed มากขึ้น ฮอลเลนฮอร์สต์และคลาร์กกล่าวว่า "ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ตลาดน่าจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นว่ามาตรวัดเงินเฟ้อในวงกว้างที่วอร์ชให้ความสำคัญนั้น ไม่ปรากฏสัญญาณที่น่ากังวลว่าเงินเฟ้อกำลังเร่งตัวขึ้น" ปัจจุบันตลาดคาดว่ามีความน่าจะเป็น 59% ที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์ทั้งสองเชื่อว่าความคาดหมายนี้อาจคลาดเคลื่อน (แอปข้อมูล Jin10)

สกุลเงินอื่นๆ:

ข้อมูล:

ในวันนี้จะมีการเปิดเผยอัตราการเปลี่ยนแปลงรายไตรมาสของดัชนีต้นทุนการจ้างงานสหรัฐฯ ไตรมาส 2 ดัชนี Chicago PMI เดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนเดือนกรกฎาคมฉบับสมบูรณ์ของสหรัฐฯ คาดการณ์เงินเฟ้อในระยะหนึ่งปีเดือนกรกฎาคมฉบับสมบูรณ์ของสหรัฐฯ ดัชนีราคาบ้าน Nationwide เดือนกรกฎาคมของสหราชอาณาจักร (อัตรารายเดือน) ยอดค้าปลีกแท้จริงเดือนมิถุนายนของสวิตเซอร์แลนด์ (อัตรารายปี) ดัชนี CPI เดือนกรกฎาคมเบื้องต้นของฝรั่งเศส (อัตรารายเดือน) การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ว่างงานเดือนกรกฎาคมที่ปรับฤดูกาลของเยอรมนี อัตราการว่างงานเดือนกรกฎาคมที่ปรับฤดูกาลของเยอรมนี GDP เดือนพฤษภาคมของแคนาดา (อัตรารายเดือน) ดัชนี CPI เดือนกรกฎาคมเบื้องต้นของยูโรโซน (อัตรารายปี) ดัชนี CPI เดือนกรกฎาคมเบื้องต้นของยูโรโซน (อัตรารายเดือน) อัตราการว่างงานเดือนมิถุนายนของญี่ปุ่น และอัตราดอกเบี้ยเป้าหมายของธนาคารกลางญี่ปุ่น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม รวมถึงข้อมูลอื่นๆ

นอกจากนี้ ควรให้ความสนใจกับ: จีนจะเปิดรอบการปรับราคาน้ำมันสำเร็จรูปครั้งใหม่ Amazon และ Apple รายงานผลประกอบการหลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดในวันที่ 30 กรกฎาคม ผู้ผลิตหน่วยความจำแฟลช NAND ของญี่ปุ่น Kioxia รายงานผลประกอบการ ธนาคารกลางญี่ปุ่นเปิดเผยการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยและรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจ และผู้ว่าการ BOJ คาซูโอะ อุเอดะ จัดการแถลงข่าวนโยบายการเงิน

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:38 น. ราคาน้ำมันทั้งสองตลาดปรับตัวลดลง โดยน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 1.58% และน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 1.24% ตลาดเผชิญปัจจัยทั้งบวกและลบผสมกัน: การโจมตีทางอากาศระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านก่อให้เกิดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ในขณะที่กิจกรรมการขนส่งทางเรือที่ฟื้นตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมาในช่องแคบฮอร์มุซช่วยบรรเทาความกังวลด้านอุปทานบางส่วน ผู้ค้ายังคงระมัดระวังโดยรวม และจำกัดการวางเดิมพันทิศทางขนาดใหญ่ (Wall Street Insights)

บริการถ่ายลำน้ำมันดิบในช่องแคบฮอร์มุซที่เคยชะลอตัวลงก่อนหน้านี้ ได้กลับมาคึกคักอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งช่วยเคลื่อนย้ายน้ำมันดิบหลายล้านบาร์เรลออกจากช่องแคบ ขณะที่ความเป็นปรปักษ์ในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น รูปแบบการขนส่งนี้มีบทบาทสำคัญอีกครั้งหนึ่ง รูปแบบการถ่ายลำนี้ถือกำเนิดขึ้นในช่วงที่ความขัดแย้งรุนแรงที่สุด กลายเป็นเส้นชีวิตสำคัญที่ช่วยให้ประเทศผู้ผลิตน้ำมันบางประเทศสามารถรักษาการส่งออกได้ เรือที่เกี่ยวข้องจะลำเลียงน้ำมันดิบจากอ่าวเปอร์เซีย โดยมักจะปิดระบบระบุตำแหน่งอัตโนมัติ (AIS) เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ จากนั้นจึงทำการถ่ายลำระหว่างเรือ (STS) ภายนอกช่องแคบฮอร์มุซ หลังจากนั้นเรือบรรทุกน้ำมันที่รับถ่ายจะส่งมอบน้ำมันดิบให้แก่ผู้ซื้อทั่วโลก แม้ว่าปริมาณน้ำมันดิบที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะยังต่ำกว่าระดับก่อนสงคราม แต่ปริมาณน้ำมันที่ขนส่งได้สำเร็จมีบทบาทสำคัญในการลดความกังวลของตลาดเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น บุคคลสองคนที่ทราบข้อมูลโดยตรงกล่าวว่า สำหรับกิจการขนส่งอย่างน้อยสองแห่งที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งในช่องแคบฮอร์มุซ ปริมาณการถ่ายลำในขณะนี้ใกล้เคียงกับระดับก่อนที่ความเป็นปรปักษ์จะทวีความรุนแรง (แอปข้อมูล Jin10)

ตามรายงานของรอยเตอร์สที่อ้างข้อมูลจาก Kpler บริษัทข้อมูลการขนส่งทางเรือ เรือบรรทุกสินค้าเชิงพาณิชย์ 25 ลำผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบเมื่อวันพฤหัสบดี ขณะที่กิจกรรมการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยมีเรือบรรทุกน้ำมันเพียงสองลำผ่าน ในบรรดาเรือ 25 ลำที่ผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบ มี 18 ลำเข้าเส้นทางน้ำ ขณะที่ 7 ลำออก ซึ่งรวมถึงเรือ VLCC 2 ลำ เรือซูเอซแมกซ์ 1 ลำ และเรืออาฟราแมกซ์ 5 ลำ ในขณะเดียวกัน เรือทั้งสองลำที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซล้วนแล่นในสภาพไม่มีสินค้าบรรทุก (แอปข้อมูล Jin10)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►