[SMM Analysis] การตีความนโยบายพลังงานไฮโดรเจนในแผนห้าปี ฉบับที่ 15: จากขั้นสาธิตสู่การดำเนินงานเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร

แผนพัฒนา 5 ปี ฉบับที่ 15 ด้านการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งจะเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานไฮโดรเจนในวงกว้าง แผนนี้ไม่เพียงแต่รวมไฮโดรเจนเข้าในระบบการจัดหาพลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิลอย่างเป็นทางการ แต่ยังกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณในการผลิตไฮโดรเจนจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ 2 ล้านตันภายในปี 2030 นับเป็นการสิ้นสุดช่วงการสาธิตและสำรวจเบื้องต้นของอุตสาหกรรมไฮโดรเจนจีนอย่างสมบูรณ์ และเข้าสู่ช่วงการบุกเบิกเชิงพาณิชย์ที่เน้น “การขยายขนาด เพิ่มคุณภาพ พร้อมการทดแทนที่เชื่อถือได้”

แผนนี้จัดการกับปัญหาสำคัญในการพัฒนาตลาดไฮโดรเจนสีเขียวในปัจจุบัน ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ แม้ว่าอุตสาหกรรมไฮโดรเจนของจีนจะมีกำลังการผลิตนำหน้าในระดับโลก แต่ก็ยังไม่ก้าวข้ามจุดเปลี่ยนทางเทคนิค-เศรษฐกิจ ต้นทุนการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวยังคงสูง โดยค่าไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนกว่า 60% ทำให้ไม่มีข้อได้เปรียบด้านราคาเมื่อเทียบกับไฮโดรเจนสีเทาแบบดั้งเดิม การผลิตไฮโดรเจนกระจุกตัวในภูมิภาค “สามเหนือ” ขณะที่ความต้องการจริงในภาคอุตสาหกรรมและคมนาคมส่วนใหญ่อยู่ตามชายฝั่งตะวันออก ทำให้การจัดเก็บและขนส่งระยะไกลเป็นคอขวดสำคัญ ที่ร้ายแรงกว่านั้น โครงการส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาเงินอุดหนุนเพื่อให้อยู่รอด โดยขาดวงจรปิดเชิงพาณิชย์ที่พึ่งพาตนเองได้

การทะลวงด้านอุปสงค์: การประเมินนอกภาคไฟฟ้าสร้าง “คำสั่งซื้อที่มีหลักประกัน”

การดำเนินตามแผนกำลังปรับโฉมตลาดไฮโดรเจนจากรากฐาน การเปลี่ยนแปลงที่ตรงไปตรงมาที่สุดคือ นโยบายไม่ได้เพียงให้เงินอุดหนุนอีกต่อไป แต่ผ่านการประเมินการใช้ในภาคที่ไม่ใช่ไฟฟ้าและมาตรฐานการผสมแบบบังคับ สร้าง “คำสั่งซื้อที่มีหลักประกัน” ในด้านอุปสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการผสมแอมโมเนียในโรงไฟฟ้าถ่านหิน การผลิตเหล็กด้วยไฮโดรเจน หรือเมทานอลสีเขียวสำหรับการขนส่งทางเรือ ภาคคาร์บอนสูงที่เปลี่ยนแปลงได้ยากเหล่านี้กำลังถูกบังคับด้วยคำสั่งทางการปกครองและกลไกตลาด เปิดช่องว่างอุปสงค์ที่แน่นอนหลายสิบล้านตันให้แก่แอมโมเนียสีเขียวและเมทานอลสีเขียวโดยตรง ศาสตราจารย์หยู จั๋วผิง จากมหาวิทยาลัยถงจี้และผู้อำนวยการคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของสหพันธ์ไฮโดรเจนจีน ได้ชี้เส้นทางการลดต้นทุนที่ชัดเจน: ในช่วงแผน 5 ปี ฉบับที่ 15 เป้าหมายหลักของไฮโดรเจนสีเขียวคือการลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำกว่า 15 หยวน/กก. ลดต้นทุนการจัดเก็บและขนส่งต่อ 100 กม. ให้เหลือ 3-5 หยวน/กก. บรรลุความเท่าเทียมด้านต้นทุนระหว่างไฮโดรเจนสำหรับภาคขนส่งกับน้ำมันเชื้อเพลิง และระหว่างไฮโดรเจนในภาคอุตสาหกรรมกับไฮโดรเจนจากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งโดยรากฐานแล้วเป็นการแก้ทางตันของปัญหา “อุปทานหรืออุปสงค์ก่อน” จากต้นทาง

การปรับโครงสร้างพื้นฐาน: สร้างเครือข่ายส่งและจ่ายเพื่อเชื่อมโยงความไม่สอดคล้องเชิงพื้นที่

ในระดับโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานยังให้พิมพ์เขียวทางวิศวกรรมที่ชัดเจน โดยจุดเน้นของอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนจากการ "ผลิต" ไปสู่ "การขนส่งและการใช้" อย่างครอบคลุม ด้านหนึ่ง ฐานการผลิตไฮโดรเจนสีเขียว แอมโมเนีย และเมทานอลจะถูกจัดวางในฐานการผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน บริเวณ "โค้งรูปตัวเจ" ของแม่น้ำเหลือง และพื้นที่ "ทะเลทราย-โกบี" โดยใช้ผลจากขนาดของ "การบูรณาการลม-แสงอาทิตย์-ไฮโดรเจน-แอมโมเนีย-เมทานอล" เพื่อบีบให้ราคาอุปกรณ์หลัก เช่น อิเล็กโทรไลเซอร์ ลดลง อีกด้านหนึ่ง เครือข่ายท่อส่งไฮโดรเจนข้ามภูมิภาคถูกบรรจุในวาระ ตั้งแต่การผลักดันท่อส่งไฮโดรเจนจากอูลานกาบไปยังปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ย ไปจนถึงการศึกษาและสาธิตท่อส่งเมทานอลสีเขียวเฉพาะทาง โครงข่ายการส่งและจำหน่ายที่เชื่อมต่อท่อหลักและท่อย่อยกำลังเป็นรูปเป็นร่าง เชื่อมโยงความไม่สมดุลเชิงพื้นที่ระหว่างพื้นที่ที่อุดมด้วยทรัพยากรและตลาดผู้บริโภคอย่างถ่องแท้ ในแง่นี้ เจิ้ง หนานเฟิง นักวิชาการแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์จีน และคณบดีคณะพลังงาน มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน เคยชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบันโครงการผลิตไฮโดรเจนด้วยการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า และแอมโมเนีย/เมทานอลยังคงใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมเคมี ทำให้การลงทุนในส่วนของอาคาร สาธารณูปโภค สูงกว่าอุปกรณ์กระบวนการผลิตถึงกว่า 3 เท่า ส่งผลให้มี CAPEX สูง หากใช้การขนส่งทางท่อ ต้นทุนต่อกิโลกรัมของไฮโดรเจนในระยะทาง 1,000 กิโลเมตร จะอยู่ที่ประมาณ 3 หยวนเท่านั้น ซึ่งลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับรถบรรทุกถัง

การยกระดับมูลค่า: ยึดอำนาจการกำหนดราคาสินทรัพย์คาร์บอนระดับโลก

ที่ยิ่งเป็นยุทธศาสตร์มากกว่าคือการสร้างวงจรปิดเชิงพาณิชย์และอำนาจการกำหนดราคาสินทรัพย์คาร์บอน แผนงานสนับสนุนเซี่ยงไฮ้อย่างชัดเจนให้สร้างศูนย์กลางการเติมเชื้อเพลิงสีเขียวสำหรับการเดินเรือระหว่างประเทศและศูนย์กลางการซื้อขาย และเริ่มสร้างระบบการรับรองความยั่งยืนสำหรับเชื้อเพลิงสีเขียว นั่นหมายความว่าอุตสาหกรรมไฮโดรเจนสีเขียวของจีนจะไม่ใช่แค่ขายผลิตภัณฑ์อีกต่อไป แต่จะส่งออก "แสงอาทิตย์เหลวสีเขียว" พร้อมการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่สมบูรณ์ออกสู่โลก เมื่อเผชิญกับอุปสรรคภายนอก เช่น กลไกการปรับราคาคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดนของสหภาพยุโรป ใครก็ตามที่สามารถควบคุมการรับรองสินทรัพย์คาร์บอนระหว่างประเทศและการสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตแบบแอสเซทไลท์ได้ก่อน จะได้รับประโยชน์จากส่วนเพิ่มของราคาจากการลดคาร์บอนระดับโลกอย่างแท้จริง

ในอีก 5 ปีข้างหน้า ความแน่นอนของตลาดพลังงานไฮโดรเจนจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน กำไรส่วนเกินในห่วงโซ่อุตสาหกรรมจะเร่งไปยังสองขั้ว: ปลายด้านหนึ่งคือส่วนการวิจัยและพัฒนาที่มีอุปสรรคด้านวัสดุหลัก และอีกปลายหนึ่งคือผู้เล่นชั้นนำที่ควบคุมอำนาจการกำหนดราคาสินทรัพย์คาร์บอนและการดำเนินงานแบบผสมผสาน องค์กรที่ขยายกำลังการผลิตระดับล่างอย่างมืดบอด ขาดการรับประกันไฟฟ้าสีเขียวต้นทุนต่ำ และไม่มีสถานการณ์การใช้งานที่มั่นคง จะถูกขับออกจากตลาดอย่างโหดเหี้ยม ในขณะที่มีเพียงผู้ที่มีความสามารถสนับสนุนทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมเท่านั้นที่จะคู่ควรกับปันผลระเบิดของเส้นทางมูลค่าหลายล้านล้านหยวนนี้