การประมูลระบบกักเก็บพลังงาน 'เบรก' บ่อยครั้ง ท่ามกลางราคาห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ปรับขึ้นถ้วนหน้า

เมื่อเร็วๆ นี้ สัญญา EPC สำหรับโครงการระบบกักเก็บพลังงานแบบเดี่ยวขนาด 100MW/200MWh ในตำบลซีโกว เมืองเถิงโจว มณฑลซานตง ได้ออกประกาศยกเลิก เพียงหนึ่งวันหลังจากประกาศประกวดราคาออก โดยอ้างถึงเหตุผลว่า "มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ"

ในเดือนกรกฎาคมเช่นกัน สัญญา EPC สำหรับโครงการระบบกักเก็บพลังงานแบบเดี่ยวขนาด 200MW/800MWh ในเมืองอูซู เขตปกครองตนเองซินเจียง ได้ออกประกาศยกเลิกการประกวดราคาอีกครั้ง โดยอ้างถึง "การปรับเปลี่ยนเนื้อหาการก่อสร้างครั้งใหญ่" นับเป็นการยกเลิกกระบวนการประกวดราคาเป็นครั้งที่สามของโครงการนี้

เมื่อย้อนกลับไปดูเส้นทางการประมูลของโครงการอูซู การประกวดราคาครั้งแรกเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2025 ด้วยงบประมาณ 730 ล้านหยวน หรือคิดเป็น 0.91 หยวน/Wh ต่อมาถูกยกเลิกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในข้อกำหนดทางเทคนิค หลังจากเริ่มใหม่ งบประมาณถูกปรับเพิ่มเป็นประมาณ 807 ล้านหยวน โดยราคาต่อหน่วยสูงขึ้นเป็น 1.01 หยวน/Wh ในเดือนมกราคม 2026 มีการประกาศผลผู้ชนะการประมูล โดยบริษัท PowerChina Jiangxi Electric Power Construction ชนะการประมูลด้วยราคา 0.94 หยวน/Wh

อย่างไรก็ตาม ในเดือนมิถุนายนปีนี้ ผู้จัดการประมูลได้ออกประกาศยกเลิกอีกครั้ง โดยระบุว่า “เหตุผลจากผู้ชนะการประมูลเองทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามปกติ” จึงตัดสินใจเปิดประมูลใหม่อีกครั้ง น่าเสียดาย หลังจากการเปิดประมูลใหม่ครั้งที่สาม ก็มีประกาศยกเลิกอีกครั้งหนึ่ง

ในช่วงเวลาสั้นๆ โครงการกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่สองโครงการล้มเหลวติดต่อกัน ด้วยการประมูลซ้ำแล้วซ้ำเล่าและการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง นี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดดเดี่ยว แต่เป็นการแสดงออกอย่างเข้มข้นของปัญหาอุตสาหกรรมที่ฝังรากลึก

การ “เบรกกะทันหัน” บ่อยครั้งในโครงการประมูลกักเก็บพลังงาน

การส่งสัญญาณเตือนให้กับอุตสาหกรรม

สถิติจากสถาบันต่างๆ แสดงให้เห็นว่าในเดือนพฤษภาคมปีนี้ ขนาดกำลังการผลิตของโครงการประมูล EPC ด้านกักเก็บพลังงานในตลาดจีนเกิน 43 GWh อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ขนาดโครงการพุ่งสูงขึ้น ก็มีการยกเลิกและการประมูลที่ล้มเหลวอย่างชัดเจนเช่นกัน ตลอดทั้งเดือน มีโครงการ EPC กักเก็บพลังงานทั้งหมด 12 โครงการที่ออกประกาศยกเลิกหรือยุติการประมูล โดยขนาดรวมกันเกิน 5 GWh ซึ่งประมาณหนึ่งในสามกระจุกตัวอยู่ในมณฑลชานซี นอกจากนี้ โครงการในมณฑลกานซู อันฮุย เหลียวหนิง จี๋หลิน มองโกเลียใน เหอหนาน และมณฑลอื่นๆ ก็ถูกยกเลิกไปตามลำดับเช่นกัน

เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการยกเลิก โดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้: การปรับโครงสร้างต้นทุนที่เกิดจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ, การปรับแผนการประมูลและการแก้ไขแผนโครงการ, การระงับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน, การประมูลที่ล้มเหลวเนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านคุณสมบัติมีจำนวนไม่เพียงพอ, การผิดสัญญา การถอนข้อเสนอ หรือการถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากผู้ชนะการประมูลละเมิดกฎ, และการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของผู้จัดการประมูล

การวิเคราะห์อุตสาหกรรมชี้ให้เห็นว่าสิ่งนี้สะท้อนปัญหาทั่วไปในอุตสาหกรรม: ประการแรก บางองค์กรประมูลงานโดยมุ่งเน้นขนาดแต่ขาดการประเมินความเสี่ยงอย่างเพียงพอ ทำให้เกิดการยกเลิกประมูลและผิดสัญญาภายหลังชนะประมูลบ่อยครั้ง; ประการที่สอง หลายโครงการมีการประเมินเบื้องต้นที่อ่อนแอ โดยแผนการก่อสร้างและเงื่อนไขสนับสนุนเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งแม้หลังเปิดประมูลแล้ว ก่อให้เกิดการยกเลิกระหว่างประมูลและความล่าช้าในการก่อสร้าง

ที่น่าสังเกต ท่ามกลางการยกเลิกประมูลที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง สำนักงานพลังงานมณฑลซานซีเพิ่งออก "ประกาศเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการจัดเก็บพลังงานรูปแบบใหม่" โดยกำหนดตารางเวลาที่ชัดเจนสำหรับการจัดการตลอดวงจรของโครงการจัดเก็บพลังงาน เอกสารดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน "การยึดที่ดินโดยไม่ดำเนินการก่อสร้าง" อย่างเด็ดขาด โดยกำหนดให้โครงการต้องเริ่มการก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 6 เดือนหลังจากเข้าสู่คลังโครงการ และต้องแล้วเสร็จพร้อมเชื่อมต่อโครงข่ายภายใน 12 เดือน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2026

ในด้านกลไกการปรับเปลี่ยนแบบพลวัต คลังโครงการจัดเก็บพลังงานรูปแบบใหม่จะถูกปรับปรุงอย่างน้อยปีละสองครั้งตามหลักการ สำหรับโครงการในคลังที่ไม่สามารถแล้วเสร็จและเชื่อมต่อโครงข่ายตามกำหนดเวลา หากมูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่รวมอยู่ในสถิติไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หน่วยงานโครงการสามารถยื่นคำขอขยายเวลาไปยังสำนักงานพลังงานเทศบาลสองเดือนก่อนหมดอายุคลัง และตามหลักการ โครงการในคลังสามารถขอขยายเวลาได้เพียงครั้งเดียว สำหรับโครงการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าเคมี การขยายเวลาเชื่อมต่อโครงข่ายต้องไม่เกิน 6 เดือน; สำหรับโครงการ ESS ที่มีระยะเวลาก่อสร้างนานกว่า เช่น อากาศอัดและแบตเตอรี่ฟลาว การขยายเวลาไม่เกิน 12 เดือน โครงการที่ไม่ได้เริ่มการก่อสร้างอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 6 เดือนหลังจากเข้าคลัง หรือที่ยังไม่แล้วเสร็จและเชื่อมต่อโครงข่ายภายใน 12 เดือนโดยไม่ได้ยื่นขอขยายเวลา จะถูกนำออกจากคลังโดยตรง

ในขณะเดียวกัน มาตรฐานความปลอดภัยการจัดเก็บพลังงานแห่งชาติฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมปีนี้ และ "ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดอันตรายจากอุบัติเหตุร้ายแรงในกิจการไฟฟ้าและการกำกับดูแลการจัดการ" (คำสั่งที่ 41 ปี 2569) ได้กำหนดข้อกำหนดที่สูงขึ้นสำหรับประสิทธิภาพการเชื่อมต่อโครงข่ายและการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยของสถานีไฟฟ้า ESS ซึ่งหมายความว่าโครงการบางส่วนที่ได้รับการอนุมัติไว้ก่อนหน้านี้อาจต้องปรับปรุงใหม่ ส่งผลให้ความคืบหน้าต้องชะลอตัวลง

เห็นได้ชัดว่า ในด้านหนึ่งมีความไร้ระเบียบในการปฏิบัติตามการดำเนินโครงการและตัวแปรมากมาย; ในอีกด้านหนึ่ง ข้อจำกัดด้านกฎระเบียบกำลังรัดกุมขึ้นอย่างรอบด้าน ตั้งแต่ข้อจำกัดระยะเวลาก่อสร้างไปจนถึงมาตรฐานความปลอดภัยในขณะที่ช่องว่างระหว่าง "การชนะโครงการ" และ "การสร้างโครงการ" เริ่มเด่นชัดขึ้น ข้อจำกัดทางนโยบายที่เข้มงวดกำลังบีบบังคับให้อุตสาหกรรมละทิ้งการขยายตัวอย่างกว้างขวาง และเปลี่ยนจาก "การให้ความสำคัญกับขนาด" ไปสู่ "การดำเนินงานคือสิ่งสำคัญ" ในกระบวนการนี้ การยกเลิกการประมูลบ่อยครั้งอาจดูเหมือนเป็นความเจ็บปวดในระยะสั้น แต่แท้จริงแล้วคือกระบวนการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมและการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ใหม่

คลื่นการปรับขึ้นราคาพัดถล่มห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมกักเก็บพลังงาน

การผลักดันให้อุตสาหกรรมออกห่างจากการขยายตัวอย่างกว้างขวางนั้น ไม่ได้มีเพียงข้อจำกัดทางนโยบายที่เข้มงวด แต่ยังรวมถึงผลกระทบซ้อนทับจากปัจจัยหลายประการทั้งด้านต้นทุนและตลาด ตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นมา ภูมิทัศน์การแข่งขันด้วยราคาต่ำที่ดำเนินมายาวนานเริ่มคลี่คลาย และคลื่นการปรับขึ้นราคาที่ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดกำลังมาถึง

สงครามราคาที่ยืดเยื้อก่อนหน้านี้ทำให้ราคาต่อหน่วยที่ชนะการประมูลของระบบกักเก็บพลังงานลดลงต่ำกว่า 0.4 หยวน/วัตต์-ชั่วโมง ดักให้ทั้งอุตสาหกรรมติดอยู่ในกับดักของ "รายได้เพิ่มแต่กำไรไม่เพิ่ม" ขณะนี้ "ช่วงเวลาที่มืดมนที่สุด" ของการให้ความสำคัญกับราคาต่ำเพียงอย่างเดียวกำลังถดถอย และระบบราคาของห่วงโซ่อุปทานกักเก็บพลังงานกำลังเข้าสู่การปรับโครงสร้างอย่างเป็นระบบ

ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ผู้ผลิตระบบแปลงสภาพกำลังไฟฟ้า Sinexcel ได้ออกประกาศปรับขึ้นราคา โดยแจ้งว่าผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นจะปรับขึ้นราคา 10%–30% ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคมเป็นต้นไป ต่อมา บริษัทวัสดุแบตเตอรี่ลิเธียม Hunan Yuneng ก็ประกาศอย่างเป็นทางการถึงการปรับราคา โดยปรับขึ้น 2,000 หยวน/เมตริกตัน สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม

ราคาในส่วนของวัสดุหลักต้นน้ำของการกักเก็บพลังงานยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไอรอนฟอสเฟตปรับขึ้นจากประมาณ 10,000 หยวน/เมตริกตัน เมื่อต้นปี เป็น 15,000 หยวน/เมตริกตัน เพิ่มขึ้นกว่า 50% ภายในครึ่งปี สิ่งนี้ได้ส่งผ่านไปยังฝั่งวัสดุแคโทด โดยราคาเสนอขายหลักของลิเธียมไอรอนฟอสเฟต (LFP) ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ช่วง 55,000–60,000 หยวน/เมตริกตัน เพิ่มขึ้นเกือบ 20% จากต้นปี สำหรับลิเธียมคาร์บอเนต ราคาเหวี่ยงอย่างรุนแรงในช่วง 125,000–210,000 หยวน/เมตริกตัน ในครึ่งปีแรก และมีการปรับฐานลงบ้างเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ยังคงเคลื่อนไหวที่ระดับสูงสุดในอดีต ตามประมาณการของสถาบันต่างๆ ระบุว่า ลิเธียมคาร์บอเนตคิดเป็น 60%–65% ของต้นทุน LFP และการคงตัวที่ระดับสูงนั้นได้ยกระดับต้นทุนโดยรวมของฝั่งวัสดุกักเก็บพลังงานโดยตรง

ในด้านเซลล์แบตเตอรี่ การประมูลจัดซื้อรวมศูนย์ภายในประเทศในครึ่งปีแรกของปีนี้เน้นไปที่เซลล์ 314Ah เป็นหลัก และข้อมูลสาธารณะแสดงให้เห็นว่าช่วงราคาเสนอขายของเซลล์อยู่ที่ 0.325 หยวน/วัตต์-ชั่วโมง ถึง 0.394 หยวน/วัตต์-ชั่วโมง โดยมีราคาเสนอขายเฉลี่ย 0.359 หยวน/วัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นประมาณ 24% จาก 0.289 หยวน/วัตต์-ชั่วโมง ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเมื่อสังเกตแนวโน้มราคาเซลล์แบตเตอรี่ต่อไป โดยใช้เซลล์ LFP 314Ah กระแสหลักเป็นตัวอย่างและรวมข้อมูลจากหลายสถาบัน ราคาตลาดของมันปรับเพิ่มขึ้นจาก 0.31 หยวน/Wh ณ สิ้นปี 2025 ไปสู่ช่วง 0.37–0.40 หยวน/Wh ในเดือนมิถุนายน 2026 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นสะสมกว่า 20%

ในด้านระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ข้อมูลการประมูลในประเทศแสดงว่า ราคาประมูลเฉลี่ยของ ESS 2 ชั่วโมงในครึ่งปีแรกอยู่ที่ 0.602 หยวน/Wh เพิ่มขึ้น 8.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีช่วงราคาอยู่ที่ 0.489–0.836 หยวน/Wh; ในขณะที่ ESS 4 ชั่วโมง ราคาประมูลเฉลี่ยครึ่งปีแรกอยู่ที่ 0.541 หยวน/Wh เพิ่มขึ้น 21.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีช่วงราคาอยู่ที่ 0.420–0.782 หยวน/Wh เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ช่วงราคาประมูลของทั้ง ESS 2 ชั่วโมงและ 4 ชั่วโมงขยายกว้างขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ความแตกต่างของราคาระหว่างโครงการยิ่งกว้างขึ้นอีก ในขณะที่ราคาเฉลี่ยโดยรวมมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

ในภาพรวม ครึ่งปีแรกปีนี้ ตั้งแต่วัสดุต้นน้ำ ไปจนถึงเซลล์แบตเตอรี่กลางน้ำ และระบบผู้ใช้ปลายทาง ระบบราคาในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานกำลังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป การยกเลิกประมูลโครงการกักเก็บพลังงานบ่อยครั้งและความล่าช้าของโครงการเป็นความเจ็บปวดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในกระบวนการฟื้นตัวนี้ — เป็นการกำจัดกำลังการผลิตที่ไร้ประสิทธิภาพและบังคับให้เกิดการลงทุนอย่างสมเหตุสมผล ในขณะที่ภาพรวมตลาดกำลังถูกปรับให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความเจ็บปวดนี้