ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า, น้ำมันดิบพุ่งขึ้น, โลหะพื้นฐานปรับตัวขึ้นในวงกว้าง, ลิเธียมคาร์บอเนตและดีบุก LME ปรับขึ้นกว่า 1%, โพลีซิลิคอนปรับตัวลงสองวันติดต่อกัน [SMM สรุปเที่ยง]

ข่าว SMM 29 กรกฎาคม:

ตลาดโลหะ,

เมื่อปิดตลาดเที่ยงวัน โลหะพื้นฐานในประเทศปรับตัวผสมผสาน ทองแดง SHFE ลดลง 0.27% อะลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 0.88% ตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้น 0.38% สังกะสี SHFE ลดลง 0.28% ดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 0.44% นิกเกิล SHFE ลดลง 0.3%

นอกจากนี้ ฟิวเจอร์สสัญญาอลูมิเนียมหล่อที่ซื้อขายมากที่สุด เพิ่มขึ้น 0.61% อะลูมินาสัญญาซื้อขายมากที่สุด เพิ่มขึ้น 0.19% ลิเทียมคาร์บอเนตสัญญาซื้อขายมากที่สุด เพิ่มขึ้น 1.91% ซิลิคอนเมทัลสัญญาซื้อขายมากที่สุด ลดลง 0.73% โพลีซิลิคอนฟิวเจอร์สสัญญาซื้อขายมากที่สุด ยังคงลดลงต่อเนื่องจากวันทำการก่อนหน้า ลดลงอีก 1.16%

โลหะเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง แร่เหล็กลดลง 0.61% เหล็กเส้นปรับลงเล็กน้อย เหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้น 0.15% สแตนเลสลดลง 0.17% ด้านถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่ซื้อขายมากที่สุด ลดลง 0.12% สัญญาโค้กที่ซื้อขายมากที่สุด เพิ่มขึ้น 0.85%

ด้านโลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:38 น. โลหะ LME เกือบทั้งหมดปรับตัวขึ้น ทองแดง LME ลดลง 0.13% อะลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้น 0.19% ตะกั่ว LME เพิ่มขึ้น 0.24% สังกะสี LME ขยับขึ้นเล็กน้อย ดีบุก LME เพิ่มขึ้น 1.12% นิกเกิล LME เพิ่มขึ้น 0.65%

ด้านโลหะมีค่า ณ เวลา 11:38 น. ทองคำ COMEX ลดลง 0.34% เงิน COMEX เพิ่มขึ้น 0.31% โลหะมีค่าในประเทศ: ทองคำ SHFE ลดลง 0.8% สัญญาเงิน SHFE ที่ซื้อขายมากที่สุด ลดลง 0.83%

นอกจากนี้ เมื่อปิดตลาดเที่ยงวัน ฟิวเจอร์สแพลตินัมสัญญาซื้อขายมากที่สุด ลดลง 0.78% ฟิวเจอร์สแพลเลเดียมสัญญาซื้อขายมากที่สุด ลดลง 0.94%

เมื่อปิดตลาดเที่ยงวัน สัญญาฟิวเจอร์สค่าระวางเรือตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปที่ซื้อขายมากที่สุด เพิ่มขึ้น 2.63% แตะ 2,870 จุด

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม เวลา 11:38 น. สภาพตลาดกลางวันของฟิวเจอร์สบางส่วน:

ราคาสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

สังกะสี: วันนี้ ราคาซื้อขายหลักของสังกะสี #0 อยู่ที่ 24,685-24,790 หยวน/เมตริกตัน ซวงหยานซื้อขายหลักที่ 24,815-24,910 หยวน/เมตริกตัน และสังกะสี #1 ซื้อขายหลักที่ 24,615-24,720 หยวน/เมตริกตัน ในช่วงต้นตลาด มีพรีเมียม 30 หยวน/เมตริกตัน จากราคาเฉลี่ยของ SMM สำหรับสินค้าที่ออกใบกำกับวันที่เดือนหน้า และไม่มีการเสนอราคาเทียบกับสัญญา……

ด้านมหภาค

ในประเทศ:

[มูลค่ารวมของโลจิสติกส์สังคมจีนในครึ่งปีแรกเกิน 180 ล้านล้านหยวน] สหพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อแห่งประเทศจีนเปิดเผยวันนี้ (29) ข้อมูลการดำเนินงานโลจิสติกส์ครึ่งปีแรกของปีนี้ ในครึ่งปีแรก ขนาดของความต้องการโลจิสติกส์ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีลักษณะเด่นของการปรับโครงสร้างและการเปลี่ยนแรงขับเคลื่อน ในครึ่งปีแรกของปีนี้ มูลค่ารวมโลจิสติกส์สังคมของจีนสูงถึง 181.1 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 5.1% จากปีก่อน ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของ GDP ในช่วงเดียวกัน 0.4 เปอร์เซ็นต์ บทบาทสนับสนุนและนำการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจากความต้องการโลจิสติกส์ยังคงแข็งแกร่งขึ้น เมื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาส การเติบโตในไตรมาสที่ 1 อยู่ที่ 6.2% และไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ 4.4% แสดงแนวโน้มโดยรวมของการเติบโตที่มั่นคงพร้อมความก้าวหน้าที่เพิ่มขึ้น (ข่าวจาก CCTV)

[การปล่อย CO2 ต่อหน่วย GDP จะลดลง 17% ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 15] กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ 18 หน่วยงานรวมถึงคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) ได้เผยแพร่แผนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 15 ตามแผนดังกล่าว ภายในปี 2030 การปล่อย CO2 ต่อหน่วย GDP จะลดลง 17% จากระดับปี 2025 และการปล่อย CO2 ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมโดยตลาดซื้อขายคาร์บอนแห่งชาติจะลดลงประมาณ 3% เมื่อเทียบกับปี 2025 จะมีการจัดตั้งตลาดซื้อขายการลดก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจทั่วประเทศที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือ มีวิธีการที่เป็นเอกภาพ มีการมีส่วนร่วมในวงกว้าง และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ระบบการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นต์ผลิตภัณฑ์จะถูกจัดตั้งขึ้นโดยพื้นฐาน การตรวจสอบและควบคุมก๊าซเรือนกระจกที่ไม่ใช่ CO2 จะได้รับการเสริมสร้าง สร้างศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2e) 30 ล้านตัน ระบบการทำงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ความก้าวหน้าเป็นระยะจะทำในการสร้างสังคมที่ทนทานต่อสภาพอากาศ และความตระหนักและความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อิทธิพล อำนาจนำ อำนาจการกำหนดรูปแบบ และความดึงดูดทางศีลธรรมของจีนในการกำกับดูแลสภาพอากาศโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (จากแอป Wall Street News)

ธนาคารกลางจีน (PBOC) ดำเนินการข้อตกลงซื้อคืนพันธบัตรแบบย้อนกลับ (reverse repo) ระยะ 7 วัน มูลค่า 206.5 พันล้านหยวน ในอัตราดอกเบี้ย 1.40% วันเดียวกัน มี reverse repo มูลค่า 253 พันล้านหยวนครบกำหนด PBOC ยังดำเนินการ reverse repo ข้ามคืนมูลค่า 600 พันล้านหยวน

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:38 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.11 มาอยู่ที่ 101.3 ความสนใจของตลาดกลับไปที่ช่องแคบฮอร์มุซ เนื่องจากความเสี่ยงของการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานทำให้แนวโน้มเงินเฟ้อซับซ้อนขึ้น ประจวบกับการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่จะมีขึ้นในวันพุธนี้ ยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอน ตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาสประมาณ 70% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในวันพุธนี้ โดยช่วงอัตราเป้าหมายปัจจุบันอยู่ที่ 3.5% ถึง 3.75% นักวิเคราะห์ของ JPMorgan เชื่อว่าความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ย "อาจต่ำกว่าประมาณ 30% ที่ตลาดคาดการณ์ในปัจจุบัน" โดยอ้างว่า "ในขณะที่เงินเฟ้อยังสูง แต่ไม่มีความเสี่ยงที่จะพุ่งสูงขึ้นอีก" ธนาคารกำหนดความน่าจะเป็น 50% สำหรับ "การคงอัตราดอกเบี้ยแบบเข้มงวด" โดยเชื่อว่าเฟดจะยังคงระมัดระวังพร้อมกับรับทราบสัญญาณขาลงของเงินเฟ้อจากการเคลื่อนไหวของราคาพลังงานเมื่อเร็วๆ นี้ (จากแอป Wall Street News)

ทีม BNP Paribas Markets 360 คาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ย "แม้ว่าจะไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยไม่คาดคิดได้ทั้งหมด" กรณีพื้นฐานของธนาคารคือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหนึ่งครั้งในเดือนธันวาคม แต่ "มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญที่ผู้กำหนดนโยบายจะเสริมภาษาด้านเงินเฟ้อในแถลงการณ์ของ FOMC ซึ่งเท่ากับเป็นการส่งสัญญาณว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอยู่บนโต๊ะ" ถ้อยคำเกี่ยวกับเสถียรภาพราคาจะเป็นจุดสนใจของการหารือในการประชุมครั้งนี้ ในขณะที่แถลงการณ์จะสะท้อนความเต็มใจที่จะดำเนินการหากจำเป็น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าถ้อยคำดังกล่าวจะไม่ปรากฏในแถลงการณ์ ก็ไม่สามารถตัดทิ้งการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนได้ ในทางกลับกัน หากมีการรวมถ้อยคำดังกล่าว ก็ไม่จำเป็นต้องรับประกันการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ในการแถลงข่าว คาดว่าวอร์ชจะปฏิบัติตามแนวทางของเดือนมิถุนายนโดยรวม: กล่าวเปิดสั้นๆ คำตอบที่กระชับ และการชี้นำล่วงหน้าที่จำกัดมาก หากแถลงการณ์มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยจากเดือนมิถุนายน เราเชื่อว่าคำกล่าวเปิดจะสอดคล้องกับคำให้การของวอร์ชต่อสภาคองเกรส และความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับข้อมูลเงินเฟ้อและแรงงาน แนวโน้มเศรษฐกิจ และความมุ่งมั่นของเขาในการฟื้นฟูเสถียรภาพราคา จะยังคงสอดคล้องกับคำให้การนั้น (จากแอป Jin10 Data)

Gary Pzegeo หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของ Private Wealth US ที่ CIBC กล่าวว่า คำกล่าวเข้มงวดของวอร์ชเกี่ยวกับเสถียรภาพราคา ประกอบกับข้อมูลที่อ่อนแอจำนวนหนึ่ง (CPI และการจ้างงานนอกภาคเกษตร) อาจเพียงพอให้เฟดสหรัฐคงอัตราดอกเบี้ยต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อมั่นของตลาด "ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยชี้ไปที่การคงอัตราในการประชุมเดือนกรกฎาคม" Pzegeo กล่าว "แต่ความคาดหวังสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพิ่มสูงขึ้น ในบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบัน กันยายนยังอีกไกล และเฟดสหรัฐจะมีข้อมูลให้ประมวลผลมากขึ้นระหว่างนี้จนถึงวันที่ 16 กันยายน" (จากแอป Jin10 Data)

ตาม "FedWatch" ของ CME: ความน่าจะเป็นที่เฟดสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมคือ 69.5% และความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานคือ 30.5% ความน่าจะเป็นที่เฟดสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยจนถึงเดือนกันยายนคือ 23.4% ความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานคือ 56.4% และความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 50 จุดพื้นฐานคือ 20.2% (จากแอป Jin10 Data)

ด้านข้อมูล:

ข้อมูลที่จะเปิดเผยในวันนี้รวมถึง CPI เดือนมิถุนายนของออสเตรเลียที่ยังไม่ได้ปรับปรุง ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ZEW เดือนกรกฎาคมของสวิตเซอร์แลนด์ และการอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยเดือนมิถุนายนของสหราชอาณาจักรจากธนาคารกลางอังกฤษ นอกจากนี้ SK Hynix จะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2

ด้านน้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:38 น. ราคาน้ำมันทั้งสองมาตรฐานพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย WTI เพิ่มขึ้น 3.92% และ Brent เพิ่มขึ้น 3.55% ความตึงเครียดที่ปะทุขึ้นใหม่ในตะวันออกกลางกระตุ้นให้ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ตัวกระตุ้นทันทีสำหรับการดีดตัวของราคาน้ำมันครั้งนี้คือแถลงการณ์ที่ออกโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐ Ryan McKay นักกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์อาวุโสของ TD Securities กล่าวว่า "เรายังคงระมัดระวังต่อข้อตกลงใดๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงปัญหาช่องแคบฮอร์มุซโดยเฉพาะ เนื่องจากความขัดแย้งเรื่องการควบคุมเส้นทางน้ำนี้เคยนำไปสู่การกระทำที่ก้าวร้าวของอิหร่านและทำให้บันทึกความเข้าใจก่อนหน้านี้ล้มเหลวก่อนเวลาอันควรมาก่อน" (จากแอป Wallstreetcn)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►