ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง โลหะส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง นิกเกิล SHFE สังกะสี ดีบุก และนิกเกิล LME ลดลงกว่า 1% ทองคำและเงิน COMEX และเงิน SHFE ที่ปรับตัวลงนำตลาด [ตลาดข้ามคืน]

SMM ข่าว 29 กรกฎาคม:

ตลาดโลหะ:

ข้ามคืน โลหะพื้นฐานปรับตัวลดลงโดยรวมทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ในด้านตลาดในประเทศ มีเพียงอะลูมิเนียม SHFE และตะกั่ว SHFE ที่ปรับตัวขึ้น โดยอะลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 0.99% และตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้น 0.26% นิกเกิล SHFE นำตลาดปรับตัวลง ลดลง 1.15% ส่วนตลาดต่างประเทศ สังกะสี LME ดีบุก LME และนิกเกิล LME ล้วนลดลงมากกว่า 1% โดยสังกะสี LME ลดลง 1.31% ดีบุก LME ลดลง 1.79% และนิกเกิล LME ลดลง 1.88% การปรับตัวลดลงของโลหะอื่น ๆ แกว่งตัวเล็กน้อย สัญญาหลักอลูมินาเพิ่มขึ้น 0.07% และสัญญาหลักอะลูมิเนียมหล่อเพิ่มขึ้น 0.85%

ข้ามคืน โลหะกลุ่มเหล็กปรับตัวลดลงโดยรวม เหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นสินค้าเดียวที่ปรับขึ้น ปรับขึ้น 0.03% เหล็กกล้าไร้สนิมนำตลาดปรับตัวลง ลดลง 0.55% ในกลุ่มถ่านหินโค้กและโค้ก ถ่านหินโค้กลดลง 0.52% และโค้กลดลง 0.41%

ข้ามคืนในตลาดโลหะมีค่า ทองคำ COMEX ลดลง 1.18% เงิน COMEX ลดลง 2.35% ส่วนในประเทศ ทองคำ SHFE ลดลง 0.73% และเงิน SHFE ลดลง 1.43%

ณ เวลา 06.44 น. วันที่ 29 กรกฎาคม ราคาปิดตลาดข้ามคืน:

ภาพรวมมหภาค

ในประเทศ:

[กรมสรรพากรจีนจัดเก็บรายได้ภาษีและค่าธรรมเนียม 16.7 ล้านล้านหยวนในช่วงครึ่งปีแรก รายได้ภาษีเกิน 10 ล้านล้านหยวน] เช้าวันที่ 28 กรกฎาคม สำนักข่าวสารคณะรัฐมนตรีจัดงานแถลงข่าว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจากสำนักงานสรรพากรแห่งชาติระบุว่า ในช่วงครึ่งปีแรก หน่วยงานสรรพากรได้จัดเก็บรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมรวม 16.7 ล้านล้านหยวน ในจำนวนนี้ รายได้ภาษีเกิน 10 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 4.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ทรงตัวและปรับตัวดีขึ้น ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งมีความเชื่อมโยงกับรายได้ภาษีอย่างใกล้ชิด และแรงขับเคลื่อนการเติบโตที่แข็งแกร่งในภาคส่วนเกิดใหม่และอุตสาหกรรมสำคัญบางประเภท ขณะเดียวกัน รายได้จากเบี้ยประกันสังคมแตะ 4.5 ล้านล้านหยวน และรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีแตะ 1.8 ล้านล้านหยวน ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางการคลังของประเทศ

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลาปิดตลาดข้ามคืน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลง 0.11% มาอยู่ที่ 101.42 ขณะที่เทรดเดอร์ปรับพอร์ตเพื่อรับมือกับความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันพุธ สถานะคงค้างในสัญญาฟิวเจอร์สที่อิงกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของเฟดพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์จำนวนสัญญาคงค้างในฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยกองทุนเฟด ซึ่งจะชำระราคาหลังจากประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ ทะลุสถิติเดิมที่เคยตั้งไว้โดยสัญญาเดือนตุลาคม 2024 ซึ่งในตอนนั้นก็มีความเห็นต่างในตลาดต่อผลการประชุมเฟดอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน ข้อมูลจาก CME แสดงให้เห็นว่าจำนวนสัญญาคงค้างแตะ 909,714 สัญญาในวันศุกร์ และเพิ่มขึ้นเป็น 967,136 สัญญาในวันจันทร์ การซื้อขายนี้สะท้อนถึงความเห็นต่างอย่างมีนัยสำคัญในการคาดการณ์ทิศทางนโยบายครั้งต่อไปของเฟด (จาก Wallstreetcn APP)

ตามข้อมูลจาก CME FedWatch: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมคือ 69.5% ส่วนโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 bp อยู่ที่ 30.5% สำหรับเดือนกันยายน ความน่าจะเป็นที่ดอกเบี้ยคงเดิมคือ 23.4% ปรับขึ้นสะสม 25 bp อยู่ที่ 56.4% และปรับขึ้น 50 bp อยู่ที่ 20.2% (Jinshi Data APP)

รายงานวิจัยจาก Huatai Macro ระบุว่า นับตั้งแต่ประธานเฟดคนใหม่ Kevin Warsh เข้ารับตำแหน่ง การกำหนดราคาของตลาดการเงินต่อแนวทางนโยบายของประธานคนใหม่ได้เปลี่ยนจากแนวโน้มผ่อนคลายแบบลดดอกเบี้ยเดิม มาเป็นท่าทีเข้มงวดมากขึ้นในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อใกล้ถึงการประชุม FOMC เดือนกรกฎาคม ความคาดหวังของตลาดต่อการเคลื่อนไหวนโยบายครั้งต่อไปของเฟดกลับแตกขั้วอย่างรุนแรง หลังจาก Warsh ยกเลิกการชี้นำล่วงหน้า (forward guidance) การกำหนดราคาในตลาดจึงทำได้ยากขึ้น และจุดสนใจของการยื้อยุดระหว่าง Warsh กับตลาดย่อมเปลี่ยนจาก 'ฟังที่เขาพูด' ไปสู่ 'ดูที่เขาทำ' เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีตเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านประธานเฟด สภาพแวดล้อมมหภาคในปัจจุบัน และเป้าหมายของ Warsh ในการสร้างความน่าเชื่อถือ เราได้คาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเร็วขึ้น โดยคาดว่าความน่าจะเป็นที่จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมอยู่สูงกว่า 50% เล็กน้อย ซึ่งสูงกว่าราว 40% ที่ตลาดสะท้อนอยู่ในปัจจุบัน และในกรณีฐานของเรา โอกาสที่ Warsh จะขึ้นดอกเบี้ยก่อนเดือนกันยายนนั้นใกล้เคียง 100% จากมุมมองของประธานคนใหม่และพลวัตของตลาด ต้นทุนโดยรวมของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมอาจต่ำกว่า (Jinshi Data APP)

ด้านข้อมูลมหภาค:

วันนี้ จะมีการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิถุนายนของออสเตรเลียที่ยังไม่ปรับฤดูกาล (YoY) ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ZEW ของสวิตเซอร์แลนด์เดือนกรกฎาคม และการอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสหราชอาณาจักรเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ SK Hynix จะรายงานผลประกอบการไตรมาส 2

น้ำมันดิบ:

ณ เวลาปิดตลาดช่วงข้ามคืน ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงทั้งสองปรับตัวลดลง โดย WTI ลดลง 4.21% และ Brent ลดลง 3.33% ตลาดกำลังรอให้สหรัฐฯ และอิหร่านเดินหน้าการเจรจาสันติภาพ แม้ว่าข้อพิพาทเหนือช่องแคบฮอร์มุซจะยังไม่คลี่คลายอย่างไรก็ตาม เช้าตรู่วันนี้ ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอีกครั้ง โดยสื่อต่างประเทศรายงานว่าข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกลับมามีความไม่แน่นอนอีกครั้ง

ข้อมูลจากสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) แสดงให้เห็นว่า สัปดาห์ที่แล้ว น้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ตาม API ลดลง 3.296 ล้านบาร์เรล หลังจากที่เพิ่มขึ้น 2.603 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้า น้ำมันดิบคงคลังที่คุชชิงตาม API ลดลง 273,000 บาร์เรล เทียบกับที่ลดลง 737,000 บาร์เรลก่อนหน้านี้ น้ำมันเบนซินคงคลังตาม API เพิ่มขึ้น 918,000 บาร์เรล (ก่อนหน้า: -1.379 ล้านบาร์เรล) และน้ำมันกลั่นคงคลังเพิ่มขึ้น 355,000 บาร์เรล (ก่อนหน้า: +1.759 ล้านบาร์เรล) (Wallstreetcn)